Software CRM

O Excel funciona bem para uma pessoa e algumas centenas de registros. O problema começa quando a empresa cresce: ninguém sabe quantas cópias do arquivo circulam, não fica registrado quem ligou para qual cliente, a etapa de uma proposta só existe na cabeça de uma pessoa e, quando ela sai, a informação vai junto. Também não há lembretes — você precisa lembrar sozinho o dia de ligar. No CRM, o registro fica em um só lugar, cada conversa e proposta vai para a ficha do cliente e os lembretes aparecem sozinhos. Você pode importar sua planilha atual; não precisa começar do zero.

Não existe uma resposta única para todos; o programa certo é escolhido olhando o trabalho diário da sua equipe. Faça cinco perguntas: ele se adapta ao seu idioma e à sua forma de trabalhar, as mensagens dos clientes (WhatsApp, e-mail) chegam sozinhas, o preço está claro, onde seus dados ficam guardados e se ele poderá ser ligado ao faturamento e à contabilidade no futuro. Cadastre alguns clientes seus em uma conta de demonstração e teste por uma semana; se os vendedores não usam, nem o melhor resolve.

O CRM cuida do que vem antes da venda: leads, reuniões, oportunidades, propostas. O ERP cuida do que vem depois: pedidos, notas fiscais, estoque, contabilidade. O Cortex atende o lado CRM e o SmartERP o lado ERP; os dois podem ser integrados dentro da ELPO, sem precisar juntar dois produtos de fornecedores diferentes.

Sim. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail e chat do site ficam em uma caixa de entrada única; a partir de uma mensagem recebida é possível abrir um chamado de suporte ou um lead.

Na Turquia, no próprio data center da ELPO. Não há dependência de um provedor de nuvem estrangeiro; se preferir, o sistema também pode ser instalado no seu próprio servidor.

Esse é o problema real de todo CRM. No Cortex, as conversas de mensageiros e e-mail caem sozinhas em uma caixa única, as ligações são registradas em um só painel e um AI agent prepara um resumo da oportunidade antes da reunião. Ainda assim, digitação zero não existe — essa é a resposta honesta.

Os leads são importados de um arquivo Excel (.xlsx) ou CSV: os cabeçalhos são reconhecidos automaticamente e cada coluna é associada a um campo do Cortex (até 5.000 linhas, 5 MB). Antes da importação, você vê quantos leads novos serão criados, quantos duplicados serão ignorados e quais linhas têm erro, com o número da linha.

O número de usuários é definido pela licença. Não há limite de módulos; CRM, projetos, suporte e RH fazem parte da mesma plataforma.

A plataforma é web e funciona em dispositivos móveis; depois de uma visita, o registro pode ser feito pelo celular.

A tela do funil mostra quantas oportunidades foram ganhas e perdidas por mês nos últimos 6 meses; o motivo de cada perda fica na página da oportunidade. Se precisar de um relatório específico, ele é montado no designer de painéis.