CRM szoftver

Az Excel jól működik egy embernek és néhány száz rekordnak. A gond a növekedéssel kezdődik: nem tudni, hány példány kering a fájlból, nincs rögzítve, ki melyik ügyfelet hívta, egy ajánlat állását csak egy ember tudja — és ha ő távozik, az információ is megy vele. Emlékeztető sincs; a hívás napjára magának kell emlékeznie. CRM-ben a rekord egy helyen van, minden beszélgetés és ajánlat az ügyfélkártyára kerül, az emlékeztető pedig magától jön. A meglévő Excel-listát importálhatja, nem kell nulláról kezdeni.

Nincs mindenkinek megfelelő válasz; a megfelelő programot a csapat napi munkája alapján kell kiválasztani. Tegyen fel öt kérdést: illik-e a nyelvéhez és a munkamódszeréhez, maguktól beérkeznek-e az ügyfélüzenetek (WhatsApp, e-mail), világosan fel van-e tüntetve az ár, hol tárolják az adatait, és később összeköthető-e számlázással és könyveléssel. Vigyen fel néhány saját ügyfelet egy demófiókba, és próbálja ki egy hétig; ha az értékesítők nem használják, a legjobb sem ér semmit.

A CRM az értékesítés előtti szakaszt kezeli: érdeklődők, találkozók, lehetőségek, ajánlatok. Az ERP az utánit: rendelések, számlák, készlet, könyvelés. A Cortex a CRM, a SmartERP az ERP oldalt fedi le; a kettő az ELPO-n belül összeköthető, nem kell két különböző szállító termékét összeilleszteni.

Igen. A WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail és webes chat egy postafiókba kerül; a beérkező üzenetből támogatási jegy vagy érdeklődő rekord nyitható.

Törökországban, az ELPO saját adatközpontjában. Nincs függőség külföldi felhőszolgáltatótól; igény esetén saját szerverre is telepíthető.

Ez minden CRM igazi problémája. A Cortexben az üzenetes és e-mailes beszélgetések maguktól egy postafiókba kerülnek, a hívások egy panelről rögzíthetők, egy AI agent pedig a találkozó előtt összefoglalót készít a lehetőség állásáról. Ennek ellenére nulla adatbevitel nem létezik — ez az őszinte válasz.

Az érdeklődők Excel (.xlsx) vagy CSV fájlból importálhatók: a fejléceket a rendszer automatikusan felismeri, és minden oszlopot egy Cortex-mezőhöz rendel (legfeljebb 5000 sor, 5 MB). Importálás előtt látszik, hány új érdeklődő jön létre, hány ismétlődés marad ki és mely sorok hibásak, sorszámmal.

A felhasználók számát a licenc határozza meg. Modulkorlát nincs; a CRM, a projektek, a támogatás és a HR ugyanannak a platformnak a részei.

A platform webes, és mobileszközön is működik; terepi látogatás után a rögzítés telefonról elvégezhető.

A tölcsér képernyő az elmúlt 6 hónapra havonta mutatja a megnyert és elveszett lehetőségek számát; a veszteség oka a lehetőség oldalán olvasható. Egyedi riporthoz az irányítópult-tervezőben lehet összeállítani.