نرم‌افزار CRM
CRM فقط به یک دلیل کنار گذاشته می‌شود: فروشنده باید اطلاعات وارد کند اما در عوض چیزی به دست نمی‌آورد. در Cortex گفت‌وگوهای WhatsApp، Telegram، Instagram، Facebook، ایمیل و چت وب در یک فهرست جمع می‌شوند و تماس‌ها از یک پنل ثبت می‌شوند. فروشنده آن را باز می‌کند تا کار بعدی‌اش را ببیند، نه اینکه داده وارد کند.
نرم‌افزار CRM چیست؟
نرم‌افزار CRM مشتریان بالقوه، گفت‌وگوها و فرصت‌های فروش را در یک جا جمع می‌کند. سرنخ از کجا آمده، چه کسی پیگیرش است، در چه مرحله‌ای است، کی باید تماس گرفت و ارزش کار چقدر است — همه ثبت می‌شود. هدف نظارت بر فروشنده نیست، بلکه این است که کار بدون وابستگی به یک نفر پیش برود: وقتی کسی می‌رود، سابقهٔ مشتری در شرکت می‌ماند.
چطور کار می‌کند؟
سرنخ وارد می‌شود
فرم وب، تلفن، WhatsApp یا ورود دستی — سرنخ از هر جا بیاید، در یک مخزن واحد قرار می‌گیرد و مسئولی برایش تعیین می‌شود.
به فرصت فروش تبدیل می‌شود
سرنخ علاقه‌مند به فرصت تبدیل می‌شود: مبلغ، تاریخ بسته شدن و مرحله تعیین می‌شود. جای آن در قیف فروش دیده می‌شود.
پیش‌فاکتور و جلسه
پیش‌فاکتور آماده می‌شود و جلسه‌ها و فعالیت‌ها به فرصت متصل می‌شوند. دیگر لازم نیست بررسی کنید یادآور گذاشته شده یا نه.
برنده یا بازنده
نتیجه با تاریخ و ساعت ثبت می‌شود؛ دلیل از دست رفتن فرصت در صفحهٔ آن می‌ماند. صفحهٔ قیف فروش تعداد فرصت‌های برنده و بازنده را به تفکیک ماه در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد.
در نرم‌افزار چه چیزهایی هست؟
مشتری ۳۶۰
همهٔ سوابق یک شرکت در یک صفحه: اشخاص، گفت‌وگوها، فرصت‌ها، پیش‌فاکتورها، درخواست‌های پشتیبانی. پیش از تماس با مشتری، سابقه‌اش خوانده می‌شود.
قیف فروش
فرصت‌ها بر اساس مرحله نمایش داده می‌شوند؛ با یک نگاه معلوم است در هر مرحله چقدر کار منتظر است و کجا گیر کرده.
صندوق ورودی واحد
گفت‌وگوهای مشتریان از WhatsApp، Telegram، Instagram، Facebook، ایمیل و چت وب در یک فهرست جمع می‌شوند. فرقی نمی‌کند مشتری از کدام کانال پیام بدهد.
پیش‌فاکتور و قیمت‌گذاری (CPQ)
تهیهٔ پیش‌فاکتور، فهرست قیمت و پیکربندی. پیش‌فاکتور به فرصت متصل می‌ماند و در پوشه‌های جداگانه گم نمی‌شود.
مدیریت منطقه و کمپین
تعریف مناطق فروش، پیگیری کمپین‌ها و نمای درآمد. اینکه چه کسی مسئول کدام منطقه است در سیستم ثبت شده است.
AI agentها
پیش از جلسه، آخرین تحرکات، پیش‌فاکتورها و کارهای باز فرصت را جمع می‌کنند و خلاصهٔ وضعیت، ریسک‌ها، پرسش‌ها و گام‌های بعدی را می‌نویسند. امتیاز سرنخ‌ها را اما قواعدی تعیین می‌کند که خودتان تعریف می‌کنید.
برای چه کسانی؟
تیم‌های فروش میدانی
تیم‌هایی که بازدیدها را پیگیری می‌کنند و باید بعد از جلسه سابقه را از تلفن ثبت کنند.
شرکت‌هایی که با پیش‌فاکتور کار می‌کنند
فروش B2B که در آن هر کار به یک پیش‌فاکتور وابسته است و باید پیگیری شود.
کسانی که فروش و پشتیبانی را با هم پیش می‌برند
شرکت‌هایی که به یک مشتری هم فروش و هم خدمات ارائه می‌دهند: درخواست پشتیبانی و فرصت روی یک کارت هستند.
پرسش‌های متداول
مشتریانم را در Excel پیگیری می‌کنم؛ لازم است به CRM بروم؟
Excel برای یک نفر و چند صد رکورد خوب کار می‌کند. مشکل وقتی شروع می‌شود که بزرگ می‌شوید: معلوم نیست چند نسخه از فایل دست‌به‌دست می‌شود، اینکه چه کسی با کدام مشتری تماس گرفته ثبت نمی‌شود، مرحلهٔ یک پیش‌فاکتور فقط در ذهن یک نفر است و وقتی آن نفر برود، اطلاعات هم می‌رود. یادآوری هم در کار نیست — روز تماس را باید خودتان به خاطر بسپارید. در CRM هر رکورد در یک جاست، هر گفت‌وگو و پیش‌فاکتور در کارت مشتری ثبت می‌شود و یادآورها خودشان می‌آیند. می‌توانید فهرست Excel فعلی‌تان را وارد کنید؛ لازم نیست از صفر شروع کنید.
بهترین نرم‌افزار CRM کدام است؟
پاسخ واحدی برای همه وجود ندارد؛ نرم‌افزار درست با نگاه به کار روزانهٔ تیم شما انتخاب می‌شود. پنج پرسش را بررسی کنید: با زبان و شیوهٔ کار شما سازگار است؟ پیام‌های مشتری (WhatsApp، ایمیل) خودکار وارد می‌شوند؟ قیمت شفاف اعلام شده؟ داده‌هایتان کجا نگهداری می‌شود؟ بعدها به صدور فاکتور و حسابداری وصل می‌شود؟ چند مشتری خودتان را در حساب دمو وارد کنید و یک هفته امتحان کنید؛ اگر فروشندگان از آن استفاده نکنند، بهترینش هم فایده‌ای ندارد.
تفاوت CRM و ERP چیست؟
CRM پیش از فروش را مدیریت می‌کند: سرنخ، جلسه، فرصت، پیش‌فاکتور. ERP پس از فروش را: سفارش، فاکتور، موجودی، حسابداری. Cortex سمت CRM است و SmartERP سمت ERP؛ این دو درون ELPO به هم متصل می‌شوند و لازم نیست دو محصول از دو شرکت مختلف را به هم وصل کنید.
پیام‌های WhatsApp به CRM می‌رسند؟
بله. WhatsApp، Telegram، Instagram، Facebook، ایمیل و چت وب در یک صندوق ورودی واحد جمع می‌شوند؛ از پیام دریافتی می‌توان درخواست پشتیبانی یا سرنخ ایجاد کرد.
داده‌های ما کجا نگهداری می‌شود؟
در ترکیه، در مرکز دادهٔ خود ELPO. به ارائه‌دهندهٔ ابری خارجی وابستگی ندارد؛ اگر بخواهید روی سرور خودتان هم نصب می‌شود.
اگر فروشنده چیزی ثبت نکند چه؟
این مشکل اصلی هر CRM است. در Cortex گفت‌وگوهای پیام‌رسان و ایمیل خودکار به یک صندوق می‌آیند، تماس‌ها از یک پنل ثبت می‌شوند و یک AI agent پیش از جلسه خلاصهٔ وضعیت فرصت را آماده می‌کند. با این حال، ورود دادهٔ صفر وجود ندارد — پاسخ صادقانه همین است.
می‌توانم فهرست فعلی مشتریانم را وارد کنم؟
سرنخ‌ها از فایل Excel (.xlsx) یا CSV وارد می‌شوند: سرستون‌ها خودکار شناسایی می‌شوند و هر ستون به یک فیلد Cortex نگاشت می‌شود (حداکثر ۵٬۰۰۰ ردیف، ۵ مگابایت). پیش از ورود نشان داده می‌شود چند سرنخ جدید ساخته می‌شود، چند مورد تکراری کنار گذاشته می‌شود و کدام ردیف‌ها خطا دارند، با شمارهٔ ردیف.
برای چند کاربر قابل استفاده است؟
تعداد کاربران بر اساس مجوز تعیین می‌شود. محدودیت ماژول وجود ندارد؛ CRM، پروژه، پشتیبانی و منابع انسانی بخش‌هایی از یک پلتفرم‌اند.
روی موبایل کار می‌کند؟
پلتفرم مبتنی بر وب است و روی دستگاه‌های همراه کار می‌کند؛ بعد از بازدید میدانی می‌توان سابقه را از تلفن ثبت کرد.
می‌توانم گزارش بگیرم؟
صفحهٔ قیف فروش تعداد فرصت‌های برنده و بازنده را به تفکیک ماه در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد؛ دلیل از دست رفتن در صفحهٔ فرصت نوشته شده است. اگر گزارش ویژه لازم دارید، با طراح داشبورد ساخته می‌شود.
قیمت نرم‌افزار CRM چقدر است؟
قیمت بر اساس تعداد کاربران و نوع نصب تعیین می‌شود. CRM محصولی جدا نیست و بخشی از پلتفرم است — پروژه، پشتیبانی و منابع انسانی هم در همان مجوز هستند.
از: رایگان بدون مالیات بر ارزش افزوده
| بسته | قیمت (بدون مالیات بر ارزش افزوده) |
|---|---|
| Cortex Free | رایگان |
| Cortex Basic | $49 / ماه $490 / سال با مالیات بر ارزش افزوده $58.80 / ماه |
| Cortex Standard | $99 / ماه $990 / سال با مالیات بر ارزش افزوده $118.80 / ماه |
| Cortex Professional | $199 / ماه $1,990 / سال با مالیات بر ارزش افزوده $238.80 / ماه |
همه بسته‌ها و قیمت‌های فعلی در صفحه خرید است. قیمت‌ها ممکن است تغییر کنند؛ مبلغ نمایش‌داده‌شده هنگام پرداخت معتبر است.
راهکارهای مرتبط
سابقهٔ مشتری را از افراد به شرکت منتقل کنیم
بگویید تیم فروشتان چند نفر است و امروز پیگیری مشتریان را کجا انجام می‌دهید؛ ظرف ۲۴ ساعت روند راه‌اندازی را کتبی برایتان می‌فرستیم.
درخواست پیشنهاد قیمت