CRM-Software

Excel funktioniert gut für eine Person und ein paar hundert Einträge. Schwierig wird es mit dem Wachstum: Niemand weiß, wie viele Kopien der Datei kursieren, wer welchen Kunden angerufen hat, wird nicht festgehalten, in welcher Phase ein Angebot steht, weiß nur eine Person, und wenn sie geht, ist das Wissen weg. Erinnerungen gibt es auch nicht — Sie müssen selbst an den Anruftermin denken. Im CRM liegt der Datensatz an einem Ort, jedes Gespräch und jedes Angebot wird auf der Kundenkarte erfasst, und Erinnerungen kommen von selbst. Ihre bestehende Excel-Liste können Sie importieren, Sie müssen nicht bei null anfangen.

Eine Antwort für alle gibt es nicht; das richtige Programm wählt man anhand der täglichen Arbeit des Teams. Prüfen Sie fünf Fragen: Passt es zu Ihrer Sprache und Ihren lokalen Abläufen, kommen Kundennachrichten (WhatsApp, E-Mail) automatisch an, ist der Preis klar veröffentlicht, wo werden Ihre Daten gespeichert, und lässt es sich später mit Fakturierung und Buchhaltung verbinden? Tragen Sie einige Ihrer eigenen Kunden in ein Demokonto ein und testen Sie eine Woche lang; wenn der Vertrieb es nicht nutzt, hilft auch das beste nicht.

CRM steuert alles vor dem Verkauf: Leads, Gespräche, Verkaufschancen, Angebote. ERP alles danach: Aufträge, Rechnungen, Lager, Buchhaltung. Cortex steht auf der CRM-Seite, SmartERP auf der ERP-Seite; beide lassen sich innerhalb von ELPO verbinden, sodass Sie nicht zwei Produkte verschiedener Anbieter zusammenführen müssen.

Ja. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, E-Mail und Webchat laufen in einem Posteingang zusammen; aus einer eingehenden Nachricht kann eine Supportanfrage oder ein Lead angelegt werden.

In der Türkei, im eigenen Rechenzentrum von ELPO. Es besteht keine Abhängigkeit von einem ausländischen Cloud-Anbieter; auf Wunsch wird das System auch auf Ihrem eigenen Server installiert.

Das ist das Kernproblem jedes CRM. In Cortex laufen Nachrichten- und E-Mail-Gespräche automatisch in einem Posteingang zusammen, Anrufe werden über ein Panel erfasst, und die KI bereitet vor dem Gespräch eine Statuszusammenfassung der Verkaufschance vor. Null Eingabe gibt es trotzdem nicht — das ist die ehrliche Antwort.

Leads werden aus einer Excel- (.xlsx) oder CSV-Datei importiert: Überschriften werden automatisch erkannt, und jede Spalte wird einem Cortex-Feld zugeordnet (höchstens 5.000 Zeilen, 5 MB). Vor dem Import wird angezeigt, wie viele neue Leads angelegt, wie viele Duplikate übersprungen werden und welche Zeilen fehlerhaft sind, mit Zeilennummer.

Die Zahl der Nutzer richtet sich nach der Lizenz. Es gibt keine Modulbeschränkung; CRM, Projekte, Support und Personal sind Teil derselben Plattform.

Die Plattform ist webbasiert und läuft auf mobilen Geräten; nach einem Außentermin kann der Eintrag vom Handy aus erfasst werden.

Die Pipeline-Ansicht zeigt die monatliche Zahl gewonnener und verlorener Chancen der letzten 6 Monate; der Verlustgrund steht auf der Seite der Verkaufschance. Wird ein eigener Bericht benötigt, wird er im Dashboard-Designer aufgebaut.