CRM programma

Excel labi der vienam cilvēkam un dažiem simtiem ierakstu. Problēmas sākas, augot: nav skaidrs, cik faila kopiju apgrozībā, nav reģistrēts, kurš kuram klientam zvanīja, kurā posmā ir piedāvājums, zina tikai viens cilvēks, un, kad viņš aiziet, aiziet arī informācija. Atgādinājumu nav — zvana dienu jāatceras pašam. CRM ieraksts ir vienā vietā, katra saruna un piedāvājums tiek pievienots klienta kartītei, un atgādinājumi parādās paši. Esošo Excel sarakstu var importēt; nav jāsāk no nulles.

Visiem derīgas vienas atbildes nav; pareizo programmu izvēlas pēc komandas ikdienas darba. Uzdodiet piecus jautājumus: vai tā atbilst jūsu valodai un darba veidam, vai klientu ziņas (WhatsApp, e-pasts) ienāk pašas, vai cena ir skaidri norādīta, kur tiek glabāti jūsu dati, vai vēlāk to var savienot ar rēķiniem un grāmatvedību. Ievadiet demo kontā dažus savus klientus un izmēģiniet nedēļu; ja pārdevēji to neizmanto, pat labākā nepalīdzēs.

CRM pārvalda to, kas notiek pirms pārdošanas: potenciālos klientus, tikšanās, darījumus, piedāvājumus. ERP — to, kas pēc: pasūtījumus, rēķinus, krājumus, grāmatvedību. Cortex sedz CRM pusi, SmartERP — ERP pusi; abus var savienot ELPO ietvaros, tāpēc nav jāapvieno divi dažādu piegādātāju produkti.

Jā. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-pasts un tīmekļa tērzēšana tiek apkopoti vienā iesūtnē; no ienākušas ziņas var izveidot atbalsta pieteikumu vai potenciālā klienta ierakstu.

Turcijā, ELPO pašas datu centrā. Atkarības no ārvalstu mākoņpakalpojumu sniedzēja nav; ja vēlaties, sistēmu uzstāda arī jūsu serverī.

Tā ir katras CRM īstā problēma. Cortex sistēmā ziņu un e-pasta sarunas pašas nonāk vienā iesūtnē, zvani tiek reģistrēti no viena paneļa, un AI aģents pirms tikšanās sagatavo darījuma situācijas kopsavilkumu. Tomēr nulles ievades nav — tā ir godīga atbilde.

Potenciālie klienti tiek importēti no Excel (.xlsx) vai CSV faila: virsraksti tiek atpazīti automātiski, un katra kolonna tiek piesaistīta Cortex laukam (līdz 5000 rindām, 5 MB). Pirms importa redzams, cik jaunu ierakstu tiks izveidots, cik dublikātu izlaists un kurās rindās ir kļūdas, ar rindas numuru.

Lietotāju skaitu nosaka licence. Moduļu ierobežojumu nav; CRM, projekti, atbalsts un personāls ir vienas platformas daļas.

Platforma ir tīmekļa bāzes un darbojas mobilajās ierīcēs; pēc vizītes ierakstu var ievadīt no tālruņa.

Piltuves ekrāns rāda, cik darījumu katru mēnesi pēdējo 6 mēnešu laikā uzvarēti un zaudēti; zaudējuma iemesls norādīts darījuma lapā. Ja vajag īpašu atskaiti, to izveido ar paneļu dizaineri.