CRM سافٹ ویئر

Excel ایک شخص اور چند سو ریکارڈز کے لیے اچھا چلتا ہے۔ مشکل بڑھنے پر شروع ہوتی ہے: معلوم نہیں ہوتا فائل کی کتنی کاپیاں گردش میں ہیں، کس نے کس گاہک کو کال کی یہ ریکارڈ نہیں ہوتا، کوٹیشن کس مرحلے پر ہے یہ صرف ایک شخص کو یاد ہوتا ہے اور وہ چلا جائے تو معلومات بھی چلی جاتی ہیں۔ یاددہانی بھی نہیں ہوتی — کال کا دن آپ کو خود یاد رکھنا پڑتا ہے۔ CRM میں ریکارڈ ایک جگہ رہتا ہے، ہر گفتگو اور کوٹیشن گاہک کے کارڈ میں درج ہوتی ہے اور یاددہانی خود آتی ہے۔ آپ اپنی موجودہ Excel فہرست امپورٹ کر سکتے ہیں، صفر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔

سب کے لیے ایک جواب نہیں ہے؛ درست سافٹ ویئر آپ کی ٹیم کے روزمرہ کام کو دیکھ کر چنا جاتا ہے۔ پانچ سوال پوچھیں: کیا یہ آپ کی زبان اور کام کے طریقے کے مطابق ہے، کیا گاہکوں کے پیغامات (WhatsApp، ای میل) خود آ جاتے ہیں، کیا قیمت واضح لکھی ہے، آپ کا ڈیٹا کہاں رکھا جاتا ہے، اور کیا آگے چل کر یہ انوائسنگ اور اکاؤنٹنگ سے جڑ سکتا ہے۔ ڈیمو اکاؤنٹ میں اپنے چند گاہک درج کر کے ایک ہفتہ آزمائیں؛ اگر سیلز والے اسے استعمال نہ کریں تو بہترین بھی کسی کام کا نہیں۔

CRM فروخت سے پہلے کا انتظام کرتا ہے: لیڈ، ملاقات، ڈیل، کوٹیشن۔ ERP فروخت کے بعد کا: آرڈر، انوائس، اسٹاک، اکاؤنٹنگ۔ Cortex CRM کی طرف ہے اور SmartERP ERP کی طرف؛ دونوں ELPO کے اندر ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں، آپ کو مختلف کمپنیوں کی دو مصنوعات جوڑنی نہیں پڑتیں۔

جی ہاں۔ WhatsApp، Telegram، Instagram، Facebook، ای میل اور ویب چیٹ ایک ان باکس میں جمع ہوتے ہیں؛ آنے والے پیغام سے سپورٹ درخواست یا لیڈ کا ریکارڈ کھولا جا سکتا ہے۔

ترکیہ میں، ELPO کے اپنے ڈیٹا سینٹر میں۔ کسی غیر ملکی کلاؤڈ فراہم کنندہ پر انحصار نہیں؛ چاہیں تو یہ آپ کے اپنے سرور پر بھی انسٹال ہو سکتا ہے۔

یہی ہر CRM کا اصل مسئلہ ہے۔ Cortex میں پیغامات اور ای میل کی گفتگو خود ایک ان باکس میں آ جاتی ہے، کال کا ریکارڈ ایک پینل سے درج ہوتا ہے اور AI agent ملاقات سے پہلے ڈیل کی صورتحال کا خلاصہ تیار کرتا ہے۔ پھر بھی، بالکل کوئی اندراج نہ کرنا ممکن نہیں — یہی سچا جواب ہے۔

لیڈز Excel (.xlsx) یا CSV فائل سے امپورٹ ہوتی ہیں: ہیڈرز خود پہچانے جاتے ہیں اور ہر کالم Cortex کے کسی فیلڈ سے ملایا جاتا ہے (زیادہ سے زیادہ 5,000 قطاریں، 5 MB)۔ امپورٹ سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ کتنی نئی لیڈز بنیں گی، کتنی دہری چھوڑی جائیں گی اور کون سی قطاروں میں غلطی ہے، قطار نمبر کے ساتھ۔

صارفین کی تعداد لائسنس سے طے ہوتی ہے۔ ماڈیول کی کوئی پابندی نہیں؛ CRM، پروجیکٹ، سپورٹ اور HR ایک ہی پلیٹ فارم کے حصے ہیں۔

پلیٹ فارم ویب پر مبنی ہے اور موبائل ڈیوائس پر چلتا ہے؛ فیلڈ وزٹ کے بعد ریکارڈ فون سے درج کیا جا سکتا ہے۔

پائپ لائن اسکرین پچھلے 6 ماہ میں ہر ماہ جیتی اور ہاری گئی ڈیلز کی تعداد دکھاتی ہے؛ ہارنے کی وجہ ڈیل کے صفحے پر لکھی ہوتی ہے۔ خاص رپورٹ درکار ہو تو ڈیش بورڈ ڈیزائنر سے بنائی جاتی ہے۔