CRM programa

Excel gerai veikia vienam žmogui ir kelioms šimtams įrašų. Bėdos prasideda augant: nežinia, kiek failo kopijų cirkuliuoja, neužfiksuojama, kas kuriam klientui skambino, kokiame etape yra pasiūlymas žino tik vienas žmogus, o jam išėjus dingsta ir informacija. Priminimų taip pat nėra — skambučio dieną turite prisiminti patys. CRM sistemoje įrašas yra vienoje vietoje, kiekvienas pokalbis ir pasiūlymas pridedamas prie kliento kortelės, o priminimai atsiranda patys. Esamą Excel sąrašą galite importuoti; pradėti nuo nulio nereikia.

Vieno visiems tinkančio atsakymo nėra; tinkama programa renkama pagal kasdienį jūsų komandos darbą. Užduokite penkis klausimus: ar ji tinka jūsų kalbai ir darbo būdui, ar klientų žinutės (WhatsApp, el. paštas) ateina pačios, ar aiškiai nurodyta kaina, kur saugomi jūsų duomenys, ar vėliau bus galima susieti su sąskaitomis ir apskaita. Įveskite kelis savo klientus į demonstracinę paskyrą ir išbandykite savaitę; jei pardavėjai ja nesinaudoja, net geriausia nepadės.

CRM valdo tai, kas vyksta iki pardavimo: potencialius klientus, susitikimus, sandorius, pasiūlymus. ERP — tai, kas po pardavimo: užsakymus, sąskaitas, atsargas, apskaitą. Cortex apima CRM, SmartERP — ERP pusę; abu galima susieti ELPO viduje, todėl nereikia jungti dviejų skirtingų tiekėjų produktų.

Taip. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, el. paštas ir svetainės pokalbiai susirenka į vieną gautųjų dėžutę; iš gautos žinutės galima sukurti pagalbos užklausą arba potencialaus kliento įrašą.

Turkijoje, nuosavame ELPO duomenų centre. Priklausomybės nuo užsienio debesijos paslaugų teikėjo nėra; jei norite, sistema diegiama ir jūsų serveryje.

Tai tikroji kiekvienos CRM sistemos problema. Cortex sistemoje žinučių ir el. pašto pokalbiai patys patenka į vieną dėžutę, skambučiai įrašomi iš vieno skydelio, o AI agentas prieš susitikimą parengia sandorio būklės santrauką. Vis dėlto nulinio įvedimo nebūna — tai sąžiningas atsakymas.

Potencialūs klientai importuojami iš Excel (.xlsx) ar CSV failo: antraštės atpažįstamos automatiškai, o kiekvienas stulpelis susiejamas su Cortex lauku (iki 5 000 eilučių, 5 MB). Prieš importą parodoma, kiek naujų įrašų bus sukurta, kiek dublikatų praleista ir kuriose eilutėse yra klaidų, nurodant eilutės numerį.

Naudotojų skaičius nustatomas licencijoje. Modulių apribojimų nėra; CRM, projektai, aptarnavimas ir personalas yra tos pačios platformos dalys.

Platforma veikia naršyklėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose; po vizito įrašą galima įvesti telefonu.

Piltuvo ekranas rodo, kiek sandorių kiekvieną mėnesį laimėta ir pralaimėta per paskutinius 6 mėnesius; praradimo priežastis nurodyta sandorio puslapyje. Jei reikia specialios ataskaitos, ji sukuriama skydelių kūrimo įrankiu.