מערכת CRM
יש סיבה אחת לכך שמערכות CRM ננטשות: איש המכירות נדרש להזין נתונים ולא מקבל דבר בתמורה. ב-Cortex שיחות מ-WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, דוא"ל וצ'אט באתר מתרכזות ברשימה אחת, ותיעוד שיחות טלפון נעשה מפאנל אחד. איש המכירות פותח את המערכת כדי לראות את המשימה הבאה שלו, לא כדי להזין נתונים.
מהי מערכת CRM?
מערכת CRM מרכזת במקום אחד לקוחות פוטנציאליים, שיחות והזדמנויות מכירה. מאיפה הגיע הליד, מי מטפל בו, באיזה שלב הוא נמצא, מתי להתקשר ומה היקף העסקה — הכול מתועד. המטרה אינה לפקח על איש המכירות, אלא לאפשר לעבודה להתקדם בלי תלות באדם אחד: כשמישהו עוזב, היסטוריית הלקוח נשארת בחברה.
איך זה עובד?
ליד נכנס
טופס באתר, טלפון, WhatsApp או הזנה ידנית — מכל מקום שהליד מגיע, הוא נכנס למאגר אחד ומקבל אחראי.
הופך להזדמנות
ליד מתעניין מומר להזדמנות: מוגדרים סכום, תאריך סגירה ושלב. רואים היכן הוא נמצא במשפך.
הצעת מחיר ופגישות
הצעת המחיר מוכנה, ופגישות ופעילויות מקושרות להזדמנות. אין צורך לבדוק אם הוגדרה תזכורת.
נסגרה בהצלחה או אבדה
התוצאה מסומנת עם תאריך ושעה; סיבת אובדן ההזדמנות נשמרת בדף ההזדמנות. מסך המשפך מציג את מספר ההזדמנויות שנסגרו ושאבדו בכל חודש בששת החודשים האחרונים.
מה יש במערכת?
לקוח 360
כל הרשומות של חברה במסך אחד: אנשי קשר, שיחות, הזדמנויות, הצעות מחיר, פניות תמיכה. לפני שמתקשרים ללקוח קוראים את ההיסטוריה שלו.
משפך מכירות
ההזדמנויות מוצגות לפי שלבים; מבט אחד מראה כמה עבודה ממתינה בכל שלב והיכן היא נתקעת.
תיבת דואר נכנס אחת
שיחות לקוחות מ-WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, דוא"ל וצ'אט באתר מתרכזות ברשימה אחת. לא משנה מאיזה ערוץ הלקוח כותב.
הצעות מחיר ותמחור (CPQ)
הכנת הצעות מחיר, מחירונים והגדרת תצורה. ההצעה נשארת מקושרת להזדמנות ולא הולכת לאיבוד בתיקיות נפרדות.
ניהול אזורים וקמפיינים
הגדרת אזורי מכירה, מעקב קמפיינים ותצוגת הכנסות. מי אחראי על איזה אזור כתוב במערכת.
סוכני AI
לפני פגישה הם אוספים את הפעולות האחרונות, הצעות המחיר והמשימות הפתוחות של ההזדמנות, וכותבים סיכום מצב, סיכונים, שאלות לשאול וצעדים הבאים. את ניקוד הלידים, לעומת זאת, קובעים כללים שאתם מגדירים.
למי זה מתאים?
צוותי מכירות שטח
צוותים שעוקבים אחרי ביקורים וצריכים להזין את התיעוד מהטלפון אחרי פגישה.
חברות שעובדות עם הצעות מחיר
מכירות B2B שבהן כל עבודה קשורה להצעת מחיר שצריך לעקוב אחריה.
מי שמנהל מכירות ותמיכה יחד
חברות שנותנות לאותו לקוח גם מכירה וגם שירות: פניית התמיכה וההזדמנות נמצאות באותו כרטיס.
שאלות נפוצות
אני מנהל לקוחות באקסל. האם אני צריך לעבור ל-CRM?
אקסל עובד טוב לאדם אחד ולכמה מאות רשומות. הבעיה מתחילה כשגדלים: לא ברור כמה עותקים של הקובץ מסתובבים, לא מתועד מי התקשר לאיזה לקוח, השלב של הצעת מחיר ידוע רק לאדם אחד — וכשהוא עוזב, המידע הולך איתו. גם תזכורות אין — את יום השיחה צריך לזכור לבד. ב-CRM הרשומה נמצאת במקום אחד, כל שיחה והצעת מחיר נרשמות בכרטיס הלקוח, והתזכורות מגיעות מעצמן. אפשר לייבא את רשימת האקסל הקיימת; אין צורך להתחיל מאפס.
מהי מערכת ה-CRM הטובה ביותר?
אין תשובה אחת שמתאימה לכולם; התוכנה הנכונה נבחרת לפי העבודה היומיומית של הצוות שלכם. שאלו חמש שאלות: האם היא מתאימה לשפה ולדרך העבודה שלכם, האם הודעות לקוחות (WhatsApp, דוא"ל) נכנסות מעצמן, האם המחיר כתוב בבירור, היכן נשמרים הנתונים שלכם, והאם אפשר לחבר אותה בהמשך לחשבוניות ולהנהלת חשבונות. הזינו כמה מהלקוחות שלכם בחשבון הדגמה ונסו שבוע; אם אנשי המכירות לא משתמשים בה, גם הטובה ביותר לא תעזור.
מה ההבדל בין CRM ל-ERP?
CRM מנהל את מה שלפני המכירה: לידים, פגישות, הזדמנויות, הצעות מחיר. ERP מנהל את מה שאחריה: הזמנות, חשבוניות, מלאי, הנהלת חשבונות. Cortex מכסה את צד ה-CRM ו-SmartERP את צד ה-ERP; אפשר לחבר ביניהם בתוך ELPO, בלי לחבר שני מוצרים של ספקים שונים.
האם הודעות WhatsApp נכנסות ל-CRM?
כן. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, דוא"ל וצ'אט באתר מתרכזים בתיבה אחת; מהודעה נכנסת אפשר לפתוח פניית תמיכה או רשומת ליד.
היכן נשמרים הנתונים שלנו?
בטורקיה, במרכז הנתונים של ELPO עצמה. אין תלות בספק ענן זר; אם תרצו, אפשר גם להתקין על השרת שלכם.
מה אם איש המכירות לא מזין רשומות?
זו הבעיה האמיתית של כל CRM. ב-Cortex שיחות הודעות ודוא"ל נכנסות לתיבה אחת מעצמן, שיחות טלפון מתועדות מפאנל אחד, וסוכן AI מכין סיכום מצב של ההזדמנות לפני הפגישה. ובכל זאת, אין דבר כזה אפס הזנה — זו התשובה הכנה.
האם אפשר לייבא את רשימת הלקוחות הקיימת שלי?
לידים מיובאים מקובץ Excel (.xlsx) או CSV: הכותרות מזוהות אוטומטית וכל עמודה ממופה לשדה ב-Cortex (עד 5,000 שורות, 5 MB). לפני הייבוא מוצג כמה לידים חדשים ייפתחו, כמה כפילויות ידולגו ואילו שורות שגויות, לפי מספר שורה.
לכמה משתמשים זה מתאים?
מספר המשתמשים נקבע לפי הרישיון. אין הגבלת מודולים; CRM, פרויקטים, תמיכה ומשאבי אנוש הם חלק מאותה פלטפורמה.
האם אפשר להשתמש בנייד?
הפלטפורמה מבוססת דפדפן ועובדת במכשירים ניידים; אחרי ביקור בשטח אפשר להזין את התיעוד מהטלפון.
האם אפשר להפיק דוחות?
מסך המשפך מציג את מספר ההזדמנויות שנסגרו ושאבדו בכל חודש בששת החודשים האחרונים; סיבת האובדן כתובה בדף ההזדמנות. אם צריך דוח מותאם, בונים אותו במעצב הלוחות.
כמה עולה מערכת ה-CRM?
המחיר נקבע לפי מספר המשתמשים ואופן ההתקנה. ה-CRM לא מגיע כמוצר נפרד אלא כחלק מהפלטפורמה — פרויקטים, תמיכה ומשאבי אנוש כלולים באותו רישיון.
מחיר התחלתי: חינם לא כולל מע"מ
| חבילה | מחיר (לא כולל מע"מ) |
|---|---|
| Cortex Free | חינם |
| Cortex Basic | $49 / חודש $490 / שנה כולל מע"מ $58.80 / חודש |
| Cortex Standard | $99 / חודש $990 / שנה כולל מע"מ $118.80 / חודש |
| Cortex Professional | $199 / חודש $1,990 / שנה כולל מע"מ $238.80 / חודש |
כל החבילות והמחירים העדכניים מופיעים בדף הרכישה. המחירים עשויים להשתנות; הסכום המוצג בתשלום הוא הקובע.
פתרונות קשורים
בואו נעביר את היסטוריית הלקוחות מהאנשים אל החברה
ספרו לנו כמה אנשים בצוות המכירות שלכם והיכן אתם עוקבים היום אחרי לקוחות; תוך 24 שעות נשלח בכתב איך תתבצע ההטמעה.
בקשו הצעת מחיר