CRM програма

Excel работи добро за една личност и неколку стотини записи. Проблемот почнува со растот: не се знае колку копии од датотеката кружат, не се запишува кој на кој клиент му се јавил, во која фаза е понудата знае само една личност, а кога таа ќе замине, заминува и информацијата. Нема ни потсетници — денот за повик мора сами да го паметите. Во CRM записот е на едно место, секој разговор и понуда се додава на картичката на клиентот, а потсетниците стигнуваат сами. Постојната Excel листа можете да ја увезете; не мора да почнувате од нула.

Нема еден одговор што одговара на сите; вистинската програма се избира според секојдневната работа на тимот. Поставете пет прашања: дали одговара на вашиот јазик и начин на работа, дали пораките од клиенти (WhatsApp, е-пошта) стигнуваат сами, дали цената е јасно наведена, каде се чуваат вашите податоци, дали подоцна може да се поврзе со фактурирање и сметководство. Внесете неколку свои клиенти во демо-сметка и пробајте ја една недела; ако продавачите не ја користат, ни најдобрата не помага.

CRM управува со она што е пред продажбата: потенцијални клиенти, средби, можности, понуди. ERP со она што е потоа: нарачки, фактури, залиха, сметководство. Cortex е на страната на CRM, SmartERP на страната на ERP; двете можат да се поврзат во рамките на ELPO, па не мора да спојувате два производа од различни добавувачи.

Да. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, е-пошта и веб-разговор се собираат во едно сандаче; од дојдена порака може да се отвори барање за поддршка или запис за потенцијален клиент.

Во Турција, во сопствениот центар за податоци на ELPO. Нема зависност од странски cloud-провајдер; ако сакате, се инсталира и на ваш сервер.

Тоа е вистинскиот проблем на секој CRM. Во Cortex разговорите од пораки и е-пошта сами паѓаат во едно сандаче, повиците се запишуваат од еден панел, а AI агент пред средбата подготвува резиме на состојбата на можноста. Сепак, внес нула не постои — тоа е искрениот одговор.

Потенцијалните клиенти се увезуваат од Excel (.xlsx) или CSV датотека: заглавијата се препознаваат автоматски и секоја колона се поврзува со поле во Cortex (до 5.000 редови, 5 MB). Пред увозот се прикажува колку нови записи ќе се отворат, колку дупликати ќе се прескокнат и кои редови имаат грешка, со бројот на редот.

Бројот на корисници се определува со лиценцата. Нема ограничување на модули; CRM, проекти, поддршка и човечки ресурси се дел од истата платформа.

Платформата е веб-базирана и работи на мобилни уреди; по посета на терен, записот може да се внесе од телефон.

Екранот на инката го прикажува бројот на добиени и изгубени можности по месеци за последните 6 месеци; причината за секоја загуба стои на страницата на можноста. Ако ви треба посебен извештај, се изработува со дизајнерот на контролни табли.