CRM-система

Excel добре працює для однієї людини й кількох сотень записів. Проблеми починаються зі зростанням: невідомо, скільки копій файлу ходить, не фіксується, хто якому клієнту дзвонив, на якому етапі пропозиція — знає лише одна людина, а коли вона йде, йде й інформація. Нагадувань теж немає — день дзвінка ви мусите пам'ятати самі. У CRM запис зберігається в одному місці, кожна розмова й пропозиція додаються до картки клієнта, а нагадування приходять самі. Наявний список з Excel можна імпортувати — починати з нуля не треба.

Єдиної відповіді для всіх немає; правильну програму обирають, дивлячись на щоденну роботу вашої команди. Поставте п'ять запитань: чи підходить вона вашій мові та способу роботи, чи потрапляють повідомлення клієнтів (WhatsApp, пошта) автоматично, чи чітко вказано ціну, де зберігаються ваші дані, чи можна згодом підключити рахунки й бухгалтерію. Внесіть кількох своїх клієнтів у демо-акаунт і спробуйте тиждень; якщо менеджери нею не користуються, навіть найкраща не допоможе.

CRM керує тим, що відбувається до продажу: ліди, зустрічі, угоди, пропозиції. ERP — тим, що після: замовлення, рахунки, склад, бухгалтерія. Cortex відповідає за CRM, SmartERP — за ERP; їх можна поєднати в межах ELPO, і вам не доведеться зшивати два продукти різних постачальників.

Так. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, електронна пошта та вебчат збираються в єдиній скриньці; з вхідного повідомлення можна відкрити звернення в підтримку або запис ліда.

У Туреччині, у власному дата-центрі ELPO. Залежності від іноземного хмарного провайдера немає; за бажанням систему можна встановити й на ваш власний сервер.

Це справжня проблема будь-якої CRM. У Cortex розмови з месенджерів і пошти самі потрапляють в одну скриньку, дзвінки фіксуються з однієї панелі, а AI agent перед зустріччю готує огляд стану угоди. І все ж нульового введення не буває — це чесна відповідь.

Ліди імпортуються з файлу Excel (.xlsx) або CSV: заголовки розпізнаються автоматично, а кожен стовпець зіставляється з полем Cortex (до 5 000 рядків, 5 МБ). Перед імпортом видно, скільки нових лідів буде створено, скільки дублікатів пропущено і які рядки містять помилки, з номерами рядків.

Кількість користувачів визначає ліцензія. Обмежень за модулями немає; CRM, проєкти, підтримка та HR — частини однієї платформи.

Платформа вебова й працює на мобільних пристроях; після виїзду запис можна внести з телефона.

Екран воронки показує кількість виграних і втрачених угод щомісяця за останні 6 місяців; причина кожної втрати вказана на сторінці угоди. Якщо потрібен окремий звіт, його будують у конструкторі дашбордів.