Program CRM

Excel sprawdza się przy jednej osobie i kilkuset rekordach. Kłopoty zaczynają się, gdy firma rośnie: nie wiadomo, ile kopii pliku krąży, nie zapisuje się, kto dzwonił do którego klienta, na jakim etapie jest oferta, wie tylko jedna osoba — a gdy odejdzie, wiedza odchodzi razem z nią. Nie ma też przypomnień: dzień telefonu musisz pamiętać sam. W CRM rekord jest w jednym miejscu, każda rozmowa i oferta trafia na kartę klienta, a przypomnienia pojawiają się same. Obecną listę z Excela można zaimportować; nie trzeba zaczynać od zera.

Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich; właściwy program wybiera się, patrząc na codzienną pracę zespołu. Zadaj pięć pytań: czy pasuje do waszego języka i sposobu pracy, czy wiadomości od klientów (WhatsApp, e-mail) wpadają same, czy cena jest jasno podana, gdzie przechowywane są dane i czy później da się go połączyć z fakturowaniem i księgowością. Wpisz kilku swoich klientów na konto demo i testuj przez tydzień; jeśli handlowcy z niego nie korzystają, nawet najlepszy nic nie da.

CRM obsługuje to, co dzieje się przed sprzedażą: leady, spotkania, szanse, oferty. ERP to, co po niej: zamówienia, faktury, magazyn, księgowość. Cortex odpowiada za stronę CRM, a SmartERP za ERP; oba można połączyć w ramach ELPO, bez sklejania dwóch produktów od różnych dostawców.

Tak. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail i czat na stronie trafiają do jednej skrzynki; z przychodzącej wiadomości można otworzyć zgłoszenie serwisowe albo lead.

W Turcji, we własnym centrum danych ELPO. Nie ma zależności od zagranicznego dostawcy chmury; jeśli chcesz, system można też zainstalować na własnym serwerze.

To prawdziwy problem każdego CRM. W Cortex rozmowy z komunikatorów i e-maili same trafiają do jednej skrzynki, rozmowy telefoniczne zapisuje się z jednego panelu, a AI agent przed spotkaniem przygotowuje podsumowanie szansy. Mimo to coś takiego jak zero wpisywania nie istnieje — to uczciwa odpowiedź.

Leady importuje się z pliku Excel (.xlsx) lub CSV: nagłówki są rozpoznawane automatycznie, a każda kolumna przypisywana do pola w Cortex (do 5000 wierszy, 5 MB). Przed importem widać, ile nowych leadów powstanie, ile duplikatów zostanie pominiętych i które wiersze mają błędy, z numerem wiersza.

Liczbę użytkowników określa licencja. Nie ma ograniczeń modułów; CRM, projekty, wsparcie i HR to części tej samej platformy.

Platforma działa w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych; po wizycie u klienta wpis można zrobić z telefonu.

Ekran lejka pokazuje liczbę wygranych i przegranych szans w każdym miesiącu z ostatnich 6 miesięcy; powód przegranej widnieje na stronie szansy. Jeśli potrzebny jest własny raport, buduje się go w projektancie pulpitów.