CRM-system

Excel fungerar bra för en person och några hundra poster. Problemen börjar när ni växer: ingen vet hur många kopior av filen som cirkulerar, vem som ringde vilken kund registreras inte, var en offert befinner sig vet bara en person — och när den personen slutar försvinner kunskapen. Påminnelser finns inte heller; ni måste själva komma ihåg när det ska ringas. I ett CRM finns posten på ett ställe, varje samtal och offert läggs till på kundkortet och påminnelser kommer av sig själva. Ni kan importera er befintliga Excel-lista; ni behöver inte börja om från noll.

Det finns inget svar som passar alla; rätt program väljs utifrån teamets vardag. Ställ fem frågor: passar det ert språk och ert sätt att arbeta, kommer kundmeddelanden (WhatsApp, e-post) in automatiskt, står priset tydligt, var lagras era data, och kan det senare kopplas till fakturering och bokföring? Lägg in några av era egna kunder i ett demokonto och testa i en vecka; om säljarna inte använder det hjälper inte ens det bästa.

CRM hanterar det som händer före försäljningen: leads, möten, affärer, offerter. ERP hanterar det som händer efter: order, fakturor, lager, bokföring. Cortex täcker CRM-sidan och SmartERP ERP-sidan; de kan kopplas ihop inom ELPO, så ni slipper sy ihop två produkter från olika leverantörer.

Ja. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-post och webbchatt samlas i en gemensam inkorg; från ett inkommande meddelande kan ett supportärende eller ett lead skapas.

I Turkiet, i ELPO:s eget datacenter. Det finns inget beroende av en utländsk molnleverantör; om ni vill kan det också installeras på er egen server.

Det är det verkliga problemet med alla CRM. I Cortex hamnar meddelande- och e-postsamtal automatiskt i en inkorg, samtal registreras från en panel och en AI-agent tar fram en lägesbeskrivning av affären före mötet. Ändå finns det inget som heter noll registrering — det är det ärliga svaret.

Leads importeras från en Excel-fil (.xlsx) eller CSV: rubrikerna känns igen automatiskt och varje kolumn kopplas till ett fält i Cortex (högst 5 000 rader, 5 MB). Före importen visas hur många nya leads som skapas, hur många dubbletter som hoppas över och vilka rader som har fel, med radnummer.

Antalet användare bestäms av licensen. Det finns ingen modulbegränsning; CRM, projekt, support och HR är delar av samma plattform.

Plattformen är webbaserad och fungerar på mobila enheter; efter ett fältbesök kan posten registreras från telefonen.

Trattvyn visar antalet vunna och förlorade affärer per månad de senaste 6 månaderna; orsaken till varje förlust står på affärens sida. Behöver ni en egen rapport byggs den med instrumentpanelsdesignern.