Nyheter i våra produkter

Säljinsikter: riskaffärer, karta över beslutsfattare och kundengagemangspoäng

Vyn Intäktsinsikter har fått tre liveavsnitt. ”Affärer i riskzonen” listar öppna affärsmöjligheter med låg hälsopoäng tillsammans med hur många dagar de stått utan aktivitet; ”Pipelinegranskning” jämför den öppna pipelinen med kvartalsbehovet, som härleds ur säljtakten de senaste sex månaderna, och anger det belopp som saknas; ”Kunder med tillväxtpotential” poängsätter och rangordnar kunder som går att sälja till igen. Vart och ett av vyns åtta nyckeltalskort öppnar nu vid klick listan över de affärsmöjligheter som ligger bakom siffran. På fliken Kontakter i affärsmöjlighetens kort delar ”Täckning av beslutsfattare” in personerna i företaget i rollerna beslutsfattare, budgetansvarig, teknisk utvärderare och intern förespråkare, och anger den roll som saknas med namn. På företagskortet beräknas en engagemangspoäng på 0–100 utifrån de senaste 30 dagarnas möten, samtal, e-post, affärsmöjligheter och supportärenden; klickar man på en siffra listas de posterna.

Var

CRM ›Intäktsinsikter CRM ›Affärsmöjligheter ›(affärsmöjlighet) ›Kontakter CRM ›Företag ›(företag)

Vem det berör

säljteam och säljchefer

Kandidatregistrering från CV

När en ny kandidat läggs upp i Rekrytering kan en CV-fil (PDF, Word eller text) laddas upp. AI fyller i namn, e-post, telefon, senaste titel och företag, antal års erfarenhet, kompetenser och en kort sammanfattning i formuläret; endast tomma fält fylls i, och användaren kontrollerar och sparar. Kandidatkortet har nu även fält för telefon, titel, företag, erfarenhet, kompetenser och anteckningar.

Var

HR ›Rekrytering ›Kandidater ›Lägg till

Vem det berör

rekryterings- och HR-team

Månadsbokslutet kontrolleras nu automatiskt

Den 1:a varje månad gås föregående månad igenom; finns det fakturor som inte bokförts eller verifikationer som väntar på godkännande får företagets administratörer veta hur många det gäller via en avisering, och kommer därifrån direkt till listan över ej bokförda fakturor. Dokument som har makulerats med motbokning räknas inte som väntande arbete.

Var

Aviseringar (klockan); inställningen finns under Administration ›Schemalagda jobb ›Kontroll av månadsbokslut

Vem det berör

ekonomiavdelningen, företagets administratörer

Eskaleringsvy för uppgifter med nära förestående deadline

Uppgifter vars deadline närmar sig eller har passerat meddelas automatiskt till nivåer som härleds ur organisations- och projektkedjan; tidsplanen byggs bakåt från deadline så att varje nivå får tillräckligt med tid att ingripa. Vyn Projekt > Eskaleringar visar öppna ärenden, vem de ligger hos just nu, återstående eller överskriden tid samt kedjans historik. Den som aviseras markerar ”Sett” och skriver därmed in i kedjan att hen tar sig an uppgiften. Ingen får fler än 5 separata eskaleringar per dag; resten samlas i en sammanfattande avisering, och inga aviseringar skickas nattetid.

Inte ännu: filtrering utifrån påverkansgräns (budget, kund, lagstadgad skyldighet) och sammanslagning av den dagliga sammanfattningen med ledningens genomgång.

Var

Projekt ›Eskaleringar

Vem det berör

projektledare, avdelningschefer, ledningsgrupp

Livechatt att bädda in på er webbplats, med en bot som svarar först

Webbchattkanalen i Kontaktcentret fungerar nu på riktigt. När ni lägger in kodraden från kanalinställningarna på er webbplats visas knappen ”Skriv till oss” nere till höger; det besökaren skriver hamnar i Kontaktcentret, och handläggarens svar når besökarens fönster inom några sekunder. En chattbot kan kopplas till kanalen: boten tar emot besökaren och överlämnar samtalet till en handläggare när den inte kan svara. Boten ”AI-stödd” svarar utifrån den företagsinformation ni skriver in åt den. Besökaren kan ge betyget 1–5 när chatten avslutas.

Inte ännu: boten kan inte kopplas till WhatsApp, Telegram och Messenger; i de kanalerna svarar Omnichannel-AI:n.

Var

Support och service ›Kontaktcenter ›Kanalinställningar Support och service ›Chattbot

Vem det berör

support- och säljteam som tar emot kunder via sin webbplats

Flera undertecknare och signering i ordningsföljd

Flera undertecknare kan läggas till i en begäran om digital signatur. Om ”Signering i ordningsföljd” är aktiverad skriver undertecknarna under i angiven ordning: den som inte står på tur kan inte skriva under, när en undertecknare har signerat går länken automatiskt till nästa, och om någon avböjer skickas den inte vidare. I undertecknarportalen visas en tydlig status, till exempel ”Det är inte din tur ännu; du är nummer 2 i ordningen”. Utskicksmetoden (sms/e-post) begränsas automatiskt utifrån undertecknarnas kontaktuppgifter.

Var

Dokument ›Digital signatur ›Ny signaturbegäran

Vem det berör

team som låter avtal och formulär signeras via en godkännandekedja

Projektspecifik arbetskalender; den kritiska linjen tar hänsyn till helgdagar

Projektinställningarna har ett avsnitt ”Arbetskalender”: där anges vilka veckodagar det arbetas, den dagliga arbetstiden samt projektspecifika lediga dagar eller extra arbetsdagar (kan upprepas varje år). Allmänna helgdagar hämtas automatiskt från Support > Arbetstider. Kritisk linje, kapacitet och resursutjämning beräknas nu med denna kalender; tidigare hoppades bara helgen över och helgdagar räknades som arbetsdagar.

Var

Projekt ›projekt ›Administration ›Inställningar ›Arbetskalender

Vem det berör

projektledare, team som arbetar sex dagar i veckan i fält

Koppla en supportbrevlåda; svar på ärenden skickas till kunden via e-post

Om en brevlåda kopplas under Inställningar > E-postinställningar och frågan ”Vad ska inkommande e-post bli?” besvaras med ”Supportärende” läses brevlådan var 3:e minut och varje nytt mejl blir ett supportärende. När kunden svarar på ärendemejlet eller skriver ärendenumret i ämnesraden läggs meddelandet till i samma ärende. Text som skrivs som ”Kundsvar” i ärendet skickas till kunden via e-post, medan en ”Intern anteckning” stannar i teamet; denna åtskillnad finns nu även i sidopanelen i ärendelistan (tidigare nådde en kommentar från sidopanelen aldrig kunden). ”Testa anslutningen” ansluter verkligen till servern och anger orsaken till problemet på turkiska.

Var

Inställningar ›E-postinställningar Support och service ›Supportärenden

Vem det berör

team som ger support via e-post

Låt personer utan Cortex-konto signera dokument

I Digital signatur bifogas ett PDF- eller Word-dokument till signaturbegäran (Word konverteras till PDF). Undertecknaren får en personlig länk; utan Cortex-konto läser hen dokumentet på mobilen eller datorn, begär en bekräftelsekod, anger koden och signerar – eller avböjer och anger skälet. När alla har signerat läggs en signatursida till sist i dokumentet som visar undertecknarna, signeringstidpunkterna och en kontrollsumma av originaldokumentet; både den som skickat begäran och undertecknaren kan ladda ner det signerade dokumentet. Bekräftelsekoden gäller i 15 minuter, med högst 5 felaktiga försök.

Var

Dokument ›Digital signatur ›Ny signaturbegäran i begärans detaljer ”Skicka signaturlänk”

Vem det berör

team som låter avtal, offerter och formulär signeras

Dagsplanen i en enda vy; lägg till uppgifter och slutför dem på riktigt

De två vyerna med samma namn, ”Dagsplan”, i menyn Projekt har slagits ihop till en. Den valda dagens uppgifter delas upp i försenade, förfaller den dagen, pågående, de kommande 7 dagarna och utan datum; dagens möten och registrerad arbetstid visas i samma vy. Med ”Lägg till uppgift” skapas direkt en uppgift som förfaller den valda dagen. Cirkeln bredvid en uppgift slutför den nu på riktigt (tidigare ströks den bara över på skärmen och kom tillbaka när sidan laddades om); förloppsindikatorn visar den faktiska slutförandegraden för uppgifter som förfaller den dagen.

Var

Projekt ›Dagsplan

Vem det berör

alla som arbetar med uppgifter

Simbanor på projekttavlan

Projekttavlan kan delas in i horisontella simbanor efter ansvarig, prioritet, uppgiftstyp, epic eller uppgiftsetikett; varje simbana visar sitt eget antal uppgifter och kan fällas ihop. Den simbana som väljs i Tavlinställningar blir tavlans standard (tidigare sparades inställningen men tillämpades inte på tavlan); den kan bytas direkt med väljaren ”Simbana” på tavlan. Att dra ett kort till en annan kolumn inom en simbana ändrar dess status.

Var

Projekt ›projektdetaljer ›Kanban Projekt ›Tavlinställningar ›Simbanor

Vem det berör

projektledare, teamledare

Ledighet och halvdagar räknas in i projektkapaciteten; diagram över veckobelastning

Under Projektdetaljer > Kapacitet > Kapacitetsöversikt anges med ”Ange tillgänglighet” den period då en medlem är ledig, arbetar halvdag eller är på utbildning, samt det totala antal timmar hen kan arbeta under perioden; formuläret visar även periodens normala timmar. Kapacitet, resursutjämning och beläggningsgrad beräknas utifrån dessa timmar. Den nya fliken ”Veckobelastning” visar teamets kapacitet vecka för vecka och belastningen från uppgifterna, tillsammans med antalet personer vars kapacitet överskrids. Funktionerna låg tidigare på en separat sida som inte gick att nå från menyn. På flikarna Medlemmar och Kapacitet visas rollerna nu korrekt som ”Ägare / Medlem / Observatör”.

Var

Projekt ›projektdetaljer ›Kapacitet

Vem det berör

projektledare, teamledare

Kritiska linjen räknas i arbetsdagar; API-guiden förnyad

Kritisk linje i projektdetaljerna beräknar nu uppgifternas varaktighet och datum i arbetsdagar; en uppgift som börjar på fredag och slutar på måndag räknas som 2 dagar i stället för 4, och tidigaste slutdatum hamnar inte på en helg. Datumen i slacktabellen och kortet ”Tidigaste slut” visar samma dag. Sidan ”API & SDK” under Inställningar har blivit ”API-guide”: den innehåller en introduktion, de verkliga slutpunkterna och körbara exempel för JavaScript, Python och C# som inte kräver några extra paket; nycklar för server-till-server-anslutningar hanteras i Utvecklarportalen.

Var

Projekt ›projektdetaljer ›Kritisk linje Inställningar ›API-guide

Vem det berör

projektledare; team som kopplar sin egen programvara till Cortex

Listan Mina uppgifter uppdateras av sig själv

När en uppgift som tilldelats dig eller som du har skapat läggs till, ändras eller överlåts till någon annan av en annan person uppdateras listan Mina uppgifter inom några sekunder utan att sidan behöver laddas om. Listan hos den person som uppgiften togs ifrån uppdateras samtidigt.

Var

Projekt ›Mina uppgifter

Vem det berör

alla som arbetar med uppgifter

Förslag på gemensamma lediga tider vid mötesplanering

När deltagare har valts och längd angetts i formuläret Planera möte listar knappen ”Visa gemensamma lediga tider” de tider under kommande arbetsdagar då alla är lediga (09:00–18:00); klickar man på en tid förs start och slut in i formuläret. Deltagarnas andra möten, kalenderhändelser, bokningar och godkända ledigheter räknas som upptagna. Menyn ”Automatiskt möte” har fått namnet ”Mötesinspelning och sammanfattning” så att namnet beskriver vad den gör.

Var

Kommunikation ›Planera möte Kommunikation ›Mötesinspelning och sammanfattning

Vem det berör

alla som anordnar möten

Projektkapacitet med verkliga timmar; WIP-gräns på tavlan; projektets digitala tvilling

Projektdetaljer > Kapacitet > Kapacitetsöversikt visar nu för den här veckan och de tre följande varje medlems verkliga kapacitet (arbetsdagar × 8 timmar eller kapacitetsplanen) och belastningen från öppna uppgifter; tidigare visades alla med fasta 40 timmar och 0 använda. Kompetensmatchning visar matchningsgrad i procent per medlem och de kompetenser som ingen i teamet har, och Kompetensmatrisen visar nivåerna korrekt. I Kritisk linje fylls tidigaste slutdatum och slacktabellen per uppgift i. Den WIP-gräns som anges i Tavlinställningar visas på projekttavlan som ”antal / gräns” och blir röd när den överskrids; nya tavlinställningar utgår från projektets faktiska statusar. Under Scenarier visar ”Projektets digitala tvilling” nu projektets modell och ”Min digitala tvilling” den personliga profilen.

Var

Projekt ›projektdetaljer ›Kapacitet, Kritisk linje, Kanban Projekt ›Tavlinställningar Portfölj ›Scenarier och simulering

Vem det berör

projektledare och teamledare

Övertid, bonus och avdrag i lönekörningen; SGK:s avgiftstak

I den beräknade lönekörningen anges på varje anställds rad månadens övertidstimmar, bonus/premie och extra avdrag med förklaring (förskott, utmätning m.m.). Övertidsersättningen beräknas enligt den turkiska arbetslagen med timlönen plus 50 %; övertid och bonus läggs till bruttolönen och belastas med SGK-avgifter (turkisk socialförsäkring) och skatt, medan avdrag dras från nettolönen. Om ett avdrag överstiger nettolönen avvisas beräkningen. Lönespecifikationen visar grundlön, övertid, bonus och avdrag var för sig. Parametervyn har kompletterats med SGK:s avgiftstak (en multipel av minimilönen, 9 år 2026).

Var

HR ›Lön ›period ›rad HR ›Lön ›Löneparametrar

Vem det berör

HR- och löneteam

Uppgiftspåminnelser fungerar; i självservice visas bara definierade ledighetstyper

En påminnelse som ställts in på en uppgift skickas nu i tid: den ansvarige får en avisering i appen, och om kanalen är ”E-post” eller ”Båda” skickas även ett mejl. Samma påminnelse kommer inte två gånger. I ledighetsansökan i Självserviceportalen hämtas listan över typer från policyerna i Ledighetshantering, och bredvid varje typ står hur många dagar som återstår.

Var

Projekt ›uppgiftsdetaljer ›Tidsplanering ›Påminnelse HR ›Självserviceportal ›Ledighetsansökan

Vem det berör

alla användare

Intervjuaren anger betyg och anteckningar direkt i listan

Under Rekrytering > Intervjuer har varje rad knappen ”Utvärdera”. Den som höll intervjun anger 1–5 stjärnor och en samtalsanteckning; när det sparas markeras intervjun som Slutförd och betyget syns i listan. Utvärderingen kan redigeras i efterhand. Andras intervjuer kan bara en administratör utvärdera. En planerad intervju kan ställas in från samma rad efter bekräftelse. Vid planeringen anges även plats och möteslänk, och länken är klickbar i listan. Fälten för betyg och anteckningar i planeringsformuläret har tagits bort: de sparades aldrig, och betyget anges nu efter intervjun.

Var

HR ›Rekrytering ›Intervjuer

Vem det berör

HR, rekryteringsteam och chefer som håller intervjuer

Resursutjämningen visar förslag först och tillämpar dem med ditt godkännande

I projektdetaljerna visar Kapacitet > Resursutjämning nu dag för dag vilka personer som överskrider sin kapacitet samma dag. ”Beräkna förslag” listar vilken uppgift som skulle flyttas till vilken dag utan att ändra en enda uppgift. En uppgift på en dag förblir en dag, och helger hoppas över. Om ”Behåll deadlines” är valt redovisas förslag som skulle passera en deadline separat med motivering och tillämpas inte. Med ”Tillämpa” skrivs datumen in, projektlistan uppdateras direkt och varje förskjutning hamnar i uppgiftens historik. Massändring av status, prioritet, ansvarig och deadline i uppgiftslistan ändrar nu också bara det valda fältet och visar hur många uppgifter som ändrades.

Var

Projekt ›projektdetaljer ›Kapacitet ›Resursutjämning Uppgiftslista

Vem det berör

projektledare och teamledare

Ledighetsansökningar godkänns bara av den anställdes chef; ekonomivyer kräver behörighet

I Ledighetshantering ser varje anställd sina egna ansökningar och ansökningarna från dem hen är chef för. ”Väntar på godkännande” visar bara ansökningar från de anställda som personen är chef för. En ansökan kan bara godkännas eller avslås av den anställdes chef, avdelningschefen eller dennes ställföreträdare, eller systemadministratören. Ingen kan godkänna sin egen ansökan. Kassa och bank, avgiftsplanering, inkasso, användningsbaserad fakturering, betalningsdashboards och AI-nycklar syns inte i menyn för användare utan behörighet. När deltagare väljs i kalendern, i möten och för e-signatur, och när personer nämns med @ i text, är personlistan nu tillgänglig för alla användare.

Var

HR ›Ledighetshantering Ekonomi ›Kassa och bank Ekonomi ›Fakturering Kalender Möten Dokument ›E-signatur

Vem det berör

chefer, HR, ekonomiteam och alla användare

Ni bestämmer själva rekryteringsstegen; ansökningar från webbplatsen hamnar i HR

Stegen som kandidater går igenom är inte längre fasta. Under Rekrytering > Kandidatprocess kan steg läggas till, döpas om och ordnas om med ”Redigera steg”. Ett steg som innehåller ansökningar kan inte tas bort, och det anges hur många ansökningar det innehåller. Steg med regler, som ”Anställd” och ”Avvisad”, kan döpas om men inte tas bort. Ansökningar som görs via karriärsidan hamnar nu också direkt under Rekrytering > Kandidater.

Var

HR ›Rekrytering ›Kandidatprocess och Kandidater

Vem det berör

HR- och rekryteringsteam

Varje lista kan visas som Lista, Kort och Kanban

I verktygsfältet i vyer som listar poster finns valet Lista · Kort · Kanban. I kortvyn blir varje post ett kort med rubrik och fält; i Kanban-vyn delas posterna upp i kolumner efter status, steg eller ett annat valt fält. Valet sparas för varje vy. Samtidigt har menyn förenklats: sidor som är flikar i en vy (för Digital signatur väntande signaturer, mallar och bevisrapporter; för Ekonomi fordringar och skulder) visas inte längre separat i menyn utan öppnas från vyns egen flik.

Var

verktygsfältet i listvyer Dokument ›Digital signatur Ekonomi ›Kassa och bank

Vem det berör

alla användare

Kontoinställningar kan bara ändras av administratörer

Kontoövergripande inställningar som SSO/LDAP, externa API-nycklar, webhooks, BI-anslutningar, gäståtkomst, datastyrning, systemprestanda, granskningslogg och oföränderligt revisionsspår är nu endast tillgängliga för systemadministratören; andra användare ser inte dessa sidor i menyn. Skattedefinitioner och hjälpinnehåll kan läsas av alla men ändras bara av administratören. Om någon utan behörighet försöker nå dessa poster visas ”endast synligt för systemadministratören” i stället för ”inga poster”.

Var

menyn Inställningar

Vem det berör

säkerhets- och complianceansvariga, systemadministratörer

Laddning betalas inte längre bara med kort: energiplånbok, saldo, minuter och kampanjer

Kostnaden för en laddning kan dras från en kilowattimmesplånbok (energikort i slutet system, kvot för företagsflottor), från ett saldo- eller minutpaket eller från en förbetald ₺-plånbok; från energiplånboken dras beloppet i kWh, och inga pengar är inblandade. Påfyllning av plånboken, reservering vid laddningens start, avslut med det som faktiskt förbrukats när laddningen är klar (resten frigörs automatiskt), återbetalning och motiverad korrigering registreras med bokföringspost; RFID, QR, registreringsnummer eller kortnummer kopplas till plånboken så att kontot hittas när det läses av på plats. Kampanjer läses från ett och samma ställe: kampanjer i den befintliga lojalitetstjänsten visas som de är, och kampanjer som operatören själv skapar gäller på samma sätt i alla ELPO-produkter; en kampanj kan ge gratis energi (kWh), procent- eller beloppsrabatt, poäng, saldo eller minuter. Svaret på frågan ”Vilka kampanjer gäller för den här transaktionen?” visas direkt på skärmen när belopp, medlem och kupong har angetts.

Var

Turkiets efterlevnadspaket ›Konfiguration ›Inkasso (flikarna Kampanjer och Plånböcker)

Vem det berör

laddnätsoperatörer (ekonomi/marknadsföring), företagsflottekunder, anläggningar som använder kort i slutet system

Dokument som skapas från mallar kan gå igenom godkännande

En godkännandeprocess kan kopplas till en dokumentmall. Varje dokument som skapas från mallen (manuellt eller via steget ”Skapa dokument” i en automatisering) hamnar i Godkännandekorgen; den som godkänner öppnar dokumentet med ”Öppna dokument” och godkänner eller avslår det. I listan över skapade dokument syns varje dokuments status: Väntar på godkännande, Godkänt, Avslaget. Om godkännandeprocessen är inaktiv eller saknar steg skapas inget dokument och orsaken anges. Ändring i menyn: Dokument > Dokumentautomatisering har tagits bort. Dess regler gick inte att koppla till någon mall. Samma sak sätts nu upp under Automatiseringar med en händelse (eller schemalagt) och steget ”Skapa dokument”.

Var

Automatisering ›Godkännandeprocesser (posttyp ”Skapat dokument”) Dokument ›Dokumentmallar ›”Godkännandeprocess” i mallformuläret Godkännandekorg ›Arbetsgodkännanden

Vem det berör

jurist-, sälj- och ledningsteam som låter avtal, offerter och officiell korrespondens granskas före signering

Projektutgifter går igenom godkännande; ingen kan godkänna sina egna utgifter

För att godkänna en projektutgift finns knappen ”Godkänn” på raden. Godkännande kan bara ges av projektägaren eller en administratör, och ingen kan godkänna en utgift hen själv har registrerat (inte heller en administratör); den som försöker får varningen ”Du kan inte godkänna en utgift som du själv har registrerat”. En godkänd utgift kan inte ändras eller tas bort. Om SmartERP är anslutet förs utgiften över dit i samma stund som den godkänns. Ekonomitröskel: om en process med posttypen ”Projektutgift” skapas under Godkännandeprocesser och ett tröskelbelopp (TL) anges, går utgifter på det beloppet eller mer som projektägaren har godkänt in i den processen; när processen godkänns är utgiften godkänd. I Budget visas ”Under ekonomigodkännande” eller ”Avslagen av ekonomi”. Utgifter i annan valuta än TL går igenom processen oavsett belopp. Om tröskeln är tom är regeln avstängd. Godkännandeprocesser kan bara skapas och ändras av systemadministratören.

Var

Projekt ›projekt ›Alla flikar ›Budget ›Utgifter

Vem det berör

projektledare, ekonomiteam, chefer som vill ha kontroll över utgifter

Ändringshistorik i poster: vem ändrade vad, när och från vad till vad

Poster för kontakter, företag, affärsmöjligheter, fakturor, offerter, avtal och anställda har nu en ”Historik”. Varje rad visar vem som gjorde ändringen, när, samt fältets gamla och nya värde (”Steg: Kvalificerad → Vunnen”, ”Ansvarig: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz”). Kopplingar som person, företag och steg visas med namn i stället för nummer, och även när posten skapades syns. Historiken kan bara öppnas av användare som har behörighet att se posten. När status ändras på en faktura eller offert uppdateras historiken direkt i samma panel.

Var

fliken ”Historik” i detaljerna för Kontakt, Företag och Affärsmöjlighet avsnittet ”Ändringshistorik” i panelen för Fakturor och Offerter historikknappen på avtalskortet ”Posthistorik” i detaljerna för Anställd

Vem det berör

sälj-, ekonomi- och HR-team; chefer som vill ha kontroll och spårbarhet

Rätt ansvarig person visas på kontakt-, företags- och kandidatkort

I vissa poster visades fel person som ansvarig, och att spara från redigeringsformuläret kunde ändra den ansvarige utan att det märktes. I Kontakter, Företag, Kandidater och Aktiviteter visar ansvarigs namn, filtret ”Ansvarig” och redigeringsformuläret nu samma person. Knappen ”Redigera” på kontaktens detaljsida fungerar nu, och filer kan laddas upp via fliken ”Filer” i kontakt- och företagsdetaljerna.

Var

CRM ›Kontakter Företag Kandidater Aktiviteter

Vem det berör

säljteam och chefer som filtrerar poster efter ansvarig

Varje siffra är klickbar: posterna bakom ett nyckeltal öppnas med ett klick

Sammanfattningskorten högst upp i vyerna (till exempel ”Öppna order 12”, ”Kritiska avvikelser 6”, ”Utgången garanti 1”) är nu klickbara och visar just de poster som siffran består av – rätt flik öppnas, listan begränsas med samma filter och filtret står kvar som en synlig etikett (”… · ta bort filter”). Även när siffran är noll går kortet att klicka på och visar ”inga poster för detta mått”; på så sätt syns varför siffran är noll.

Var

alla kundvyer — CRM, inköp, HR, fältservice, IT-tillgångar, AI-dashboards, branschmoduler, affärsprocesser, rapporter

Vem det berör

alla som följer upp arbetet via rapporter och dashboards (chef, teamledare, specialist)

Produktval på fakturan; priset följer dokumentets valuta

På fakturarader kan ni nu välja produkter från er produktkatalog (tidigare fanns det bara i offerter). När en produkt väljs fylls beskrivning, moms och à-pris i; priset hämtas från det pris som definierats för fakturans valuta. Finns inget pris i den valutan visas varningen ”Inget USD-pris är definierat för den här produkten”. Samma regel gäller för kundorder: tidigare skrev ordern in priset i produktens egen valuta (TRY-pris på en EUR-order). När fakturan redigeras behålls nu radens koppling till produkten.

Var

CRM ›Fakturor CRM ›Kundorder CRM ›Offerter (”Produkt” på raden)

Vem det berör

sälj- och ekonomiteam som utfärdar fakturor och order

Dokumentmallar för fakturor och offerter fylls med postens uppgifter

I Dokumentmallar kan ni skapa mallar av typen ”Faktura”, ”Prisofferter” och ”Offert” och generera ett dokument från en post; nummer, kund, status, datum och belopp fylls i, och där ni skriver {{ItemsTable}} infogas radtabellen. Tidigare gick det att välja dessa typer, men mallens fält blev kvar i dokumentet som tomma platshållare.

Var

Dokument ›Dokumentmallar (”Skapa dokument från denna mall” på mallens rad)

Vem det berör

de som skickar fakturor, proformafakturor och offerter till kunder

Avtalsmallar kan redigeras, och långa texter fungerar utan problem

Mallar för avtal och skrivelser kan nu redigeras och tas bort (tidigare kunde de bara skapas). Att generera ett dokument från en lång mall på mer än 2000 tecken gav tidigare ett fel; nu är textlängden inte begränsad.

Var

Dokument ›Avtalsmallar (”Redigera” och ”Ta bort” på kortet)

Vem det berör

team som arbetar med juridiska texter och avtal

Dela era automatiseringar och installera andra kontons automatiseringar

En automatisering ni har byggt kan delas med ”Skicka till katalogen”. Vid inskickandet tas personer, dokumentmallar, e-post- och webbadresser samt villkor som är knutna till ett visst projekt eller företag bort automatiskt; den informationen lämnar aldrig ert konto. När ELPO har granskat och godkänt automatiseringen kan andra Cortex-konton installera den. Vid installationen ser man vad automatiseringen gör (texterna den skriver, dess villkor och åtgärder) och väljer sina egna personer och mallar; automatiseringen installeras avstängd, och ni slår på den själva. Statusen för ert bidrag (under granskning, i katalogen, hur många konton som installerat det, skälet om det avslagits) syns på kortet.

Var

Automatisering ›Automatiseringar (”Skicka till katalogen” på kortet) Automatisering ›Automatiseringsmallar ›”Delade av konton” Cortex AI ›Assistenthantering ›Assistentbutik

Vem det berör

alla som bygger automatiseringar eller vill komma igång snabbt med färdiga automatiseringar

Regler som installeras från automatiseringsmallar fungerar nu på riktigt

En automatisering som installerades från en mall med ”Installera” kördes tidigare inte vid någon händelse. Nu installeras 17 mallar (till exempel avisering om försenade uppgifter, automatisk tilldelning av otilldelade uppgifter/ärenden, varning för förfallna fakturor, påminnelser om daglig standup och säljmål samt påminnelser om lön och momsdeklaration) med en verklig utlösare. På kortet för mallar som ännu inte kan installeras anges orsaken. Flöden som byggs i Automatiseringsdesignern flyttas också till vyn Automatiseringar och körs när händelsen inträffar.

Var

Automatisering ›Automatiseringsmallar Automatisering ›Automatiseringsdesigner

Vem det berör

alla som använder automatiseringar

Röstassistenten talar med naturlig röst, och ni väljer rösten

Assistentens talade svar har gått från en konstgjord, robotaktig klang till naturligt tal. Ni väljer själva om assistenten ska tala med mans- eller kvinnoröst; valet sparas i ert konto, så samma röst möter er oavsett vilken dator ni loggar in från. När gränssnittsspråket ändras byter även rösten till det språket (turkiska, engelska, tyska). Om mikrofonen har flera ingångar kan ni också välja vilken som ska användas.

Var

flytande list till höger ›panelen AI-assistent (”Assistentens röst” under mikrofonraden)

Vem det berör

alla som använder röstkommandon och talade svar

Röstkommandon förstås mer korrekt

Kommandon på vardagligt språk öppnar rätt vy. ”Öppna projekthantering” öppnar nu Projekt (tidigare öppnades Assistenthantering), och ”Öppna flödet, hey Cortex” öppnar Flöde. Om den vy man söker inte hittas föreslår assistenten de närmaste vynamnen som klickbara alternativ – ni behöver inte säga kommandot igen.

Var

panelen AI-assistent aktivering med ”Hey Cortex”

Vem det berör

alla som arbetar med rösten

Menyn Support och service har delats upp under två rubriker

Den tidigare enda listan med 46 vyer ligger nu under rubrikerna Helpdesk (ärenden, kunskapsbank, kontakt- och callcenter, bokningar, kundportal) och Fältservice (teknisk service, fältservicetavla, planerat underhåll, entreprenörer, arbetsmiljö, larm, laddnät, fordonsflotta, efterlevnad). Den vy man söker hittas snabbare.

Var

vänstermenyn ›Support och service

Vem det berör

support- och fältserviceteam

Fördjupad import från Microsoft Project

Vid import av en .mpp/.xml-fil väljer man vilka fält som ska hämtas, resurserna i filen matchas mot Cortex-användare och sätts som ansvariga för uppgifterna, för uppgifter med samma namn väljs ”hoppa över / skriv över / skapa ny”, och strukturen med över- och underordnade uppgifter samt beroenden bevaras. Varje import sparas i historiken.

Var

Integrationer ›MS Project

Vem det berör

projektledare som går över från Microsoft Project

Projektkopiering tar nu med uppgifter och statuskolumner

När ett projekt kopieras följer inte bara projektkortet med, utan även uppgifterna och Kanban-statuskolumnerna till det nya projektet. När ett projekt skapas från en mall kan även en beskrivning anges.

Var

Projekt ›projektmenyn ›Kopiera Automatisering ›Mallar

Vem det berör

team som driver återkommande projekt

Filer kan bifogas i kommentarer

En uppladdad fil kan bifogas en kommentar på en post; filnamn, storlek och nedladdningslänk visas under kommentaren.

Var

postdetaljer med kommentarsfält

Vem det berör

alla