版本说明

产品新功能

产品团队在菜单中打开新功能、用真实记录确认其可用后,才会在此发布。每条均说明改了什么、在菜单中的位置以及适用对象。

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. 销售洞察:风险商机、决策者图谱与客户互动评分

    收入洞察界面新增三个实时板块。“风险商机”列出健康评分较低的未结商机,并标明已多少天无进展;“销售管道审查”将当前未结管道与基于近六个月销售节奏推算的季度需求进行对比,并给出缺口金额;“具增长潜力的客户”对可再次销售的客户进行评分和排序。界面上的八张指标卡片现在点击后均可打开构成该数字的商机列表。在商机卡片的“联系人”标签页中,“决策者覆盖”将公司联系人划分为决策者、预算负责人、技术评估人和内部支持者等角色,并直接指出缺失的角色名称。公司卡片根据最近 30 天的会议、通话、邮件、商机和支持记录生成 0–100 的互动评分;点击任一数字即可列出对应记录。

    位置
    CRM 收入洞察 CRM 商机 (商机) 联系人 CRM 公司 (公司)
    适用对象
    销售团队及销售经理

    从简历创建候选人

    在“招聘”中新建候选人时,可上传简历文件(PDF、Word 或纯文本)。AI 会将姓名、邮箱、电话、最近职位与公司、工作年限、技能和简短摘要填入表单;仅填充空白字段,由用户核对后保存。候选人卡片现已新增电话、职位、公司、工作经验、技能和备注字段。

    位置
    人力资源 招聘 候选人 添加
    适用对象
    招聘及人力资源团队

    月末结账现可自动检查

    每月 1 日系统自动扫描上月数据;若存在未入账发票或待审批的记账凭证,公司管理员会收到通知并获知具体数量,可直接从通知跳转到未入账发票列表。已做冲销处理的单据不计为待办事项。

    位置
    通知(铃铛图标);设置位于 管理 计划任务 月末结账检查
    适用对象
    财务会计团队、公司管理员
  2. 临近截止任务的升级处理界面

    临近或已超过截止日期的任务,会自动通知到依据组织架构和项目链推导出的各个层级;通知时间表从截止日期倒推,确保每一层级都有足够时间介入。在“项目 > 升级处理”界面中,可查看未关闭事项、当前处理人、剩余或已超出的时间以及升级链历史。收到通知的人点击“已知悉”,即在链中记录由其接手。每人每天收到的独立升级通知不超过 5 条,超出部分合并为一条汇总通知,夜间不发送通知。

    暂未支持: 按影响阈值(预算、客户、法律义务)筛选,以及将每日汇总并入管理层简报。

    位置
    项目 升级处理
    适用对象
    项目经理、部门经理、高层管理者

    嵌入网站的在线聊天及首轮应答机器人

    沟通中心的网页聊天渠道现已真正可用。将渠道设置中的一行代码添加到您的网站后,右下角会出现“联系我们”按钮;访客发送的消息进入沟通中心,客服的回复在几秒内送达访客窗口。渠道可接入聊天机器人:机器人负责接待访客,无法回答时将会话转交人工客服。“AI 驱动”机器人依据您为其编写的公司信息作答。访客结束聊天时可给出 1-5 分评价。

    暂未支持: 机器人暂不接入 WhatsApp、Telegram 和 Messenger;这些渠道由全渠道(Omnichannel)AI 负责回复。

    位置
    支持与服务 沟通中心 渠道设置 支持与服务 聊天机器人
    适用对象
    通过官网接待客户的支持与销售团队

    多人签署与顺序签署

    数字签名请求可添加多名签署人。开启“顺序签署”后,签署人按设定顺序依次签署:未轮到者无法签署;一人签署后,链接自动发送给下一位;若有人拒签,则不再发送给后续签署人。签署人门户会清楚显示当前状态,例如“尚未轮到您,您排在第 2 位”。发送方式(短信/邮件)会根据签署人的联系信息自动收窄。

    位置
    文档 数字签名 新建签名请求
    适用对象
    需按审批链签署合同和表单的团队

    项目专属工作日历;关键路径可识别节假日

    项目设置中新增“工作日历”部分:可设置每周哪几天工作、每日工作时长,以及项目专属的假日或加班日(可设为每年重复)。法定节假日自动取自“支持 > 工作时间”。关键路径、产能和资源平衡现均按此日历计算;此前仅跳过周末,节假日仍被算作工作日。

    位置
    项目 具体项目 管理 设置 工作日历
    适用对象
    项目经理、现场每周工作六天的团队

    可接入支持邮箱;工单回复以邮件发送给客户

    在“设置 > 邮件设置”中接入邮箱,并将“收到的邮件转换为”设为“支持工单”后,系统每 3 分钟读取一次邮箱,每封新邮件都会生成支持工单。客户回复工单邮件,或在主题中写明工单编号时,其内容会追加到同一工单。工单中以“客户回复”撰写的内容会通过邮件发送给客户,“内部备注”仅团队可见;工单列表的侧边面板现在也区分这两者(此前侧边面板中的评论根本不会送达客户)。“测试连接”会真正连接服务器,并以土耳其语说明问题原因。

    位置
    设置 邮件设置 支持与服务 支持工单
    适用对象
    通过邮件提供支持的团队

    让没有 Cortex 账号的人签署文档

    在数字签名中,可为签名请求附加 PDF 或 Word 文档(Word 会转换为 PDF)。签署人会收到专属链接,无需 Cortex 账号即可在手机或电脑上阅读文档、申请验证码,输入验证码后签署,或填写理由后拒签。所有人签署完成后,文档末尾会附加一页签名页,列明签署人、签署时间及原始文档摘要;请求发起人和签署人均可下载已签署的文档。验证码有效期 15 分钟,最多可错误尝试 5 次。

    位置
    文档 数字签名 新建签名请求 请求详情中的“发送签名链接”
    适用对象
    需签署合同、报价单和表单的团队

    每日计划合并为一个界面;可添加任务并真正完成

    “项目”菜单中两个同名的“每日计划”界面已合并为一个。所选日期的任务分为已逾期、当天到期、进行中、未来 7 天和无日期几类;当天的会议和已记录的工作时长也显示在同一界面。通过“添加任务”可直接创建在所选日期到期的任务。任务旁的圆圈现在会真正完成任务(此前仅在界面上划掉,刷新页面后又会恢复);进度条显示当天到期任务的实际完成率。

    位置
    项目 每日计划
    适用对象
    所有通过任务开展工作的人员

    项目看板支持泳道

    项目看板可按负责人、优先级、任务类型、史诗(Epic)或任务标签划分为横向泳道;每条泳道显示各自的任务数量,并可折叠。在“看板设置”中选定的泳道将成为看板的默认设置(此前设置虽会保存,却不会应用到看板);也可通过看板上的“泳道”选择器即时切换。在泳道内将卡片拖到其他列即可变更状态。

    位置
    项目 项目详情 看板 项目 看板设置 泳道
    适用对象
    项目经理、团队负责人

    休假与半天纳入项目产能;每周负荷图表

    在“项目详情 > 产能 > 产能总览”中,通过“录入可用性”可为成员录入休假、半天或培训的期间,以及该期间可工作的总小时数;表单还会显示该期间的正常工时。产能、资源平衡和利用率均按此工时计算。新增的“每周负荷”标签页按周显示团队产能和来自任务的负荷,并标出产能超额的人数。这些功能此前位于一个无法从菜单进入的独立页面。“成员”和“产能”标签页中的角色现已正确显示为“所有者 / 成员 / 观察者”。

    位置
    项目 项目详情 产能
    适用对象
    项目经理、团队负责人

    关键路径按工作日计算;API 指南全新改版

    项目详情中的关键路径现按工作日计算任务工期和日期:周五开始、周一结束的任务计为 2 天而非 4 天,最早完成日期不会落在周末。浮动时间表中的日期与“最早完成”卡片显示的是同一天。设置中的“API & SDK”页面更名为“API 指南”:包含入门说明、真实接口,以及无需额外安装包即可运行的 JavaScript、Python、C# 示例;服务器到服务器的连接密钥在开发者门户中管理。

    位置
    项目 项目详情 关键路径 设置 API 指南
    适用对象
    项目经理;将自有软件接入 Cortex 的团队

    “我的任务”列表自动更新

    当分配给您或由您创建的任务被他人添加、修改或转交给其他人时,“我的任务”列表会在几秒内自动更新,无需刷新页面。任务被转走的一方,其列表也会同步刷新。

    位置
    项目 我的任务
    适用对象
    所有通过任务开展工作的人员

    安排会议时推荐共同空闲时段

    在“安排会议”表单中选定参会人并设置时长后,“显示共同空闲时段”按钮会列出未来几个工作日中所有人都空闲的时段(09:00–18:00);点击某个时段,开始和结束时间即自动填入表单。参会人的其他会议、日历事件、预约和已批准的休假均视为占用。“自动会议”菜单已更名为“会议记录与摘要”,以更准确地反映其功能。

    位置
    沟通 安排会议 沟通 会议记录与摘要
    适用对象
    所有组织会议的人员

    项目产能基于真实工时;看板 WIP 限制;项目数字孪生

    “项目详情 > 产能 > 产能总览”现显示每位成员本周及之后三周的真实产能(工作日 × 8 小时,或按产能计划)以及来自未完成任务的负荷;此前所有人都显示为固定 40 小时、已用 0。“技能匹配”逐一显示成员的匹配百分比以及团队中无人具备的技能,“技能矩阵”可正确显示等级。关键路径中会填充最早完成日期和每项任务的浮动时间表。在“看板设置”中设置的 WIP 限制以“数量 / 上限”形式显示在项目看板上,超出时变为红色;新建的看板设置会以项目的实际状态为起点。“情景”中的“项目数字孪生”现在展示项目模型,“我的数字孪生”展示个人档案。

    位置
    项目 项目详情 产能、关键路径、看板 项目 看板设置 项目组合 情景与模拟
    适用对象
    项目经理及团队负责人

    工资单支持加班、奖金与扣款;SGK 缴费上限

    在已计算的工资单中,可在每位员工所在行录入当月的加班小时、奖金/津贴,以及附说明的额外扣款(预支、法院强制执行扣款等)。加班费依据《劳动法》按小时工资加 50% 计算;加班费和奖金计入应发工资,并计缴 SGK(土耳其社会保险)及税款,扣款则从实发工资中扣除。扣款超过实发工资时,计算将被拒绝。工资条分别列示基本工资、加班费、奖金和扣款。参数界面新增 SGK 缴费上限(最低工资的倍数,2026 年为 9 倍)。

    位置
    人力资源 工资单 期间 行 人力资源 工资单 工资单参数
    适用对象
    人力资源及薪酬团队

    任务提醒已生效;自助服务仅显示已定义的假期类型

    在任务中设置的提醒现在会准时发送:负责人会收到应用内通知;若渠道为“邮件”或“两者”,还会同时发送邮件。同一提醒不会重复发送。在自助服务门户提交休假申请时,假期类型列表来自“休假管理”中的政策,并在每种类型旁显示剩余天数。

    位置
    项目 任务详情 时间计划 提醒 人力资源 自助服务门户 休假申请
    适用对象
    所有用户

    面试官直接在列表中录入评分和备注

    “招聘 > 面试”中每一行都有“评估”按钮。面试官录入 1–5 星评分和面谈备注,保存后该面试即标记为“已完成”,评分显示在列表中。评估可在事后修改。他人的面试只有管理员可以评估。已安排的面试可在同一行确认后取消。安排面试时还可填写地点和会议链接,链接在列表中可直接点击。安排表单中的评分和备注字段已移除:这些字段此前并不会保存,现在评分在面试结束后录入。

    位置
    人力资源 招聘 面试
    适用对象
    人力资源、招聘团队及担任面试官的管理者

    资源平衡先给出建议,经您确认后再执行

    项目详情中的“产能 > 资源平衡”现在按天显示当天超出产能的人员。“计算建议”会在不改动任何任务的前提下,列出哪项工作将移至哪一天。一天的工作仍保持为一天,周末自动跳过。若勾选“保留截止日期”,会超过截止日期的建议将连同原因单独列出,且不会执行。点击“应用”后日期即写入,项目列表立即刷新,每次调整都会记录到任务历史中。任务列表中批量修改状态、优先级、负责人和截止日期时,现在也只会更改所选字段,并显示更改了多少项任务。

    位置
    项目 项目详情 产能 资源平衡 任务列表
    适用对象
    项目经理及团队负责人
  3. 休假申请仅由员工的上级审批;财务界面按权限开放

    在“休假管理”中,每位员工可查看自己的申请及其下属的申请。“待审批”仅显示该用户所管理员工的申请。申请只能由员工的上级、部门负责人或其副手,或系统管理员审批或驳回。任何人都无法审批自己的申请。现金与银行、薪酬规划、收款、用量计费、支付看板以及 AI 密钥,不会出现在无权限用户的菜单中。在日历、会议和电子签名中选择参与人,以及在文本中用 @ 提及他人时,现在所有用户都能获取人员列表。

    位置
    人力资源 休假管理 财务 现金与银行 财务 开票 日历 会议 文档 电子签名
    适用对象
    管理者、人力资源、财务团队及所有用户

    招聘阶段由您自行定义;官网投递的申请直接进入人力资源模块

    候选人所经历的阶段不再固定。在“招聘 > 候选人流程”中点击“编辑阶段”,即可添加阶段、重命名或调整顺序。含有申请的阶段无法删除,并会显示其中的申请数量。“已录用”“已拒绝”等带有规则的阶段可以改名,但不能删除。通过招聘页面提交的申请现在也会直接进入“招聘 > 候选人”。

    位置
    人力资源 招聘 候选人流程和候选人
    适用对象
    人力资源及招聘团队

    所有列表均可按列表、卡片和看板视图查看

    列出记录的界面工具栏中提供“列表 · 卡片 · 看板”切换。卡片视图中,每条记录以带标题和字段的卡片呈现;看板视图中,记录按状态、阶段或所选的其他字段分列显示。每个界面会记住各自的选择。与此同时,菜单也得到精简:作为某界面标签页的页面(数字签名的待签署、模板和证据报告;财务的应收与应付)不再单独出现在菜单中,而是从该界面自身的标签页打开。

    位置
    列表界面的工具栏 文档 数字签名 财务 现金与银行
    适用对象
    所有用户
  4. 账户设置仅限管理员修改

    SSO/LDAP、外部 API 密钥、Webhook、BI 连接、访客访问、数据治理、系统性能、审计日志及不可篡改审计跟踪等账户级设置,现仅向系统管理员开放;其他用户在菜单中看不到这些页面。税务定义和帮助内容所有人可读,仅管理员可修改。无权限者尝试访问这些记录时,系统显示“仅系统管理员可见”,而不是“无记录”。

    位置
    设置菜单
    适用对象
    安全与合规负责人、系统管理员

    充电费用不再只能刷卡支付:能源钱包、点数、分钟与促销活动

    单次充电的费用可从千瓦时钱包(封闭式能源卡、企业车队配额)、点数或分钟套餐以及预付 ₺ 钱包中扣除;从能源钱包扣除时以 kWh 计,完全不涉及金额。钱包充值、充电开始时的预留、充电结束时按实际用量结算(剩余部分自动释放)、退款以及附原因的调整,均以账簿记录保存;RFID/二维码/车牌/卡号可绑定钱包,现场识别后即可找到对应账户。促销活动统一从一处读取:现有会员忠诚度服务中的活动原样显示,运营商自行创建的活动在所有 ELPO 产品中同样有效;活动可提供免费电量(kWh)、百分比或金额折扣、积分、点数或分钟。输入金额、会员和优惠券后,“此交易适用哪些活动?”的答案即时显示在屏幕上。

    位置
    土耳其合规包 安装配置 收款(促销活动和钱包标签页)
    适用对象
    充电网络运营商(财务/市场)、企业车队客户、使用封闭式卡的场所
  5. 由模板生成的文档可走审批流程

    文档模板可绑定审批流程。由该模板生成的每份文档(无论手动生成,还是通过自动化的“生成文档”步骤生成)都会进入审批箱;审批人通过“打开文档”查看后批准或驳回。已生成文档列表中显示每份文档的状态:待审批、已批准、已驳回。若审批流程处于停用状态或没有步骤,则不会生成文档,并会说明原因。 菜单调整:已移除“文档 > 文档自动化”,其规则无法绑定到任何模板。同样的工作现在可在“自动化”中通过事件(或定时)配合“生成文档”步骤来设置

    位置
    自动化 审批流程(记录类型“已生成文档”) 文档 文档模板 模板表单中的“审批流程” 审批箱 业务审批
    适用对象
    需在签署前审核合同、报价及正式函件的法务、销售和管理团队

    项目支出需经审批;任何人不得审批自己的支出

    审批项目支出时,行内提供“批准”按钮。仅项目所有者或管理员可审批,且任何人(包括管理员)都不能审批自己录入的支出;尝试这样做的用户会看到“您不能审批自己录入的支出”提示。已批准的支出不可修改或删除。若已连接 SmartERP,支出一经批准即同步至 SmartERP。 财务阈值:若在“审批流程”中创建记录类型为“项目支出”的流程并填写阈值金额(TL),则经项目所有者批准、金额达到或超过该阈值的支出将进入该流程;流程批准后,支出即获批准。预算中会显示“财务审批中”或“财务已驳回”。非 TL 支出无论金额多少都需经过此流程。阈值为空时该规则关闭。审批流程仅可由系统管理员创建和修改

    位置
    项目 具体项目 全部标签页 预算 支出
    适用对象
    项目经理、财务团队、希望管控支出的管理者
  6. 记录变更历史:谁在何时把什么改成了什么

    联系人、公司、商机、发票、报价单、合同和员工记录现在都有“历史”。每一行显示修改人、修改时间以及字段的旧值和新值(如“阶段:已认定 → 已赢单”“负责人:Emre Çelik → Mehmet Yılmaz”)。联系人、公司、阶段等关联信息以名称而非编号显示;记录的创建也会显示。只有有权查看该记录的用户才能打开历史。发票和报价单状态变更时,历史会在同一面板中即时刷新。

    位置
    联系人、公司和商机详情中的“历史”标签页 发票和报价单面板中的“变更历史”部分 合同卡片上的历史按钮 员工详情中的“记录历史”
    适用对象
    销售、财务和人力资源团队;注重审计与问责的管理者

    联系人、公司和潜在客户卡片正确显示负责人

    部分记录此前显示了错误的负责人姓名,且通过编辑表单保存时可能在不知不觉中更改负责人。现在,联系人、公司、潜在客户和活动中的负责人姓名、“负责人”筛选器及编辑表单均显示同一人。联系人详情页的“编辑”按钮已恢复正常;联系人和公司详情中的“文件”标签页可上传文件。

    位置
    CRM 联系人 公司 潜在客户 活动
    适用对象
    销售团队及按负责人筛选记录的管理者

    每个数字都可点击:一键打开卡片数字背后的记录

    界面顶部的汇总卡片(例如“未结订单 12”“严重异常 6”“已过保 1”)现在均可点击,直接调出构成该数字的记录——相应标签页随即打开,列表按同一条件筛选,筛选条件以可见标签保留在界面上(“… · 移除筛选”)。数字为零时卡片同样可点击,并提示“该指标下无记录”,从而说明数字为何为零。

    位置
    所有客户端界面——CRM、采购、人力资源、现场服务、IT 资产、AI 看板、行业模块、业务流程、报表
    适用对象
    通过报表和看板跟踪工作的所有人(管理者、团队负责人、专员)
  7. 发票可选择产品;价格取自单据币种

    现在可从产品目录中为发票明细行选择产品(此前仅报价单支持)。选择产品后,描述、增值税和单价会自动带出;价格取自按发票币种定义的价格。若该币种下没有定价,会提示“该产品未定义 USD 价格”。同样的规则也适用于销售订单:此前订单填入的是产品自身币种的价格(将 TRY 价格写入 EUR 订单)。编辑发票时,明细行与产品的关联现会保留。

    位置
    CRM 发票 CRM 销售订单 CRM 报价单(明细行中的“产品”)
    适用对象
    开具发票和订单的销售及财务团队

    发票和报价文档模板可自动填入记录信息

    在“文档模板”中,可创建“发票”“报价单”和“报价”类型的模板,并基于某条记录生成文档;编号、客户、状态、日期和金额会自动填入,明细表会插入到您写有 {{ItemsTable}} 的位置。此前虽可选择这些类型,但模板中的字段在文档里只会保留为空白占位符。

    位置
    文档 文档模板(模板行中的“基于此模板生成文档”)
    适用对象
    向客户发送发票、形式发票和报价文件的人员

    合同模板可编辑,长文本不再出错

    合同/申请书模板现在可以编辑和删除(此前只能创建)。此前基于超过 2000 个字符的长模板生成文档会报错;现在文本长度不再受限。

    位置
    文档 合同模板(卡片上的“编辑”和“删除”)
    适用对象
    处理法务及合同文本的团队

    分享您的自动化,安装其他账户的自动化

    您可通过“提交到目录”分享自己配置的自动化。提交时,联系人、文档模板、邮箱、网址以及与特定项目或公司绑定的条件会被自动移除;这些信息不会离开您的账户。ELPO 审核通过后,其他 Cortex 账户即可安装该自动化。安装时可查看自动化的具体内容(将写入的文本、条件、操作),并选择自己的联系人和模板;自动化以关闭状态安装,由您自行开启。您提交的状态(审核中、已上架、已被多少账户安装、如被拒绝则附原因)会显示在卡片上。

    位置
    自动化 自动化(卡片上的“提交到目录”) 自动化 自动化模板 “其他账户分享的” Cortex AI 助手管理 助手商店
    适用对象
    所有配置自动化、以及希望借助现成自动化快速上手的人员

    从自动化模板安装的规则现已真正运行

    此前通过模板“安装”的自动化在任何事件下都不会运行。现在有 17 个模板(如逾期任务通知、未分配任务/工单自动分配、逾期发票提醒、每日站会和销售目标提醒、工资及增值税申报提醒等)会以真实触发器安装。暂时无法安装的模板会在卡片上说明原因。在自动化设计器中创建的流程也会转入“自动化”界面,并在事件发生时运行。

    位置
    自动化 自动化模板 自动化 自动化设计器
    适用对象
    所有使用自动化的人员

    语音助手以自然语音交流,音色由您选择

    助手的语音回复已从合成的机械音色转为自然语音。您可自行选择助手使用男声还是女声;该选择会保存到您的账户,无论从哪台电脑登录,都是同一个声音。界面语言切换后,语音也会切换为对应语言(土耳其语、英语、德语)。如麦克风有多个输入源,还可选择使用哪一个。

    位置
    右侧浮动栏 AI 助手面板(麦克风一栏下方的“助手语音”)
    适用对象
    所有使用语音指令和语音回复的人员

    语音指令理解更准确

    用日常口语下达的指令能打开正确的界面。“打开项目管理”现在会打开“项目”(此前打开的是“助手管理”),“打开动态,Hey Cortex”会打开“动态”。若找不到您要的界面,助手会以可点击的形式列出最接近的界面名称——无需再说一遍。

    位置
    AI 助手面板 用“Hey Cortex”唤醒
    适用对象
    所有通过语音工作的人员
  8. “支持与服务”菜单拆分为两个分组

    原先包含 46 个界面的单一列表,现分为“服务台”(工单、知识库、沟通与呼叫中心、预约、客户门户)和“现场服务”(技术服务、现场看板、计划性维护、承包商、职业安全、告警、充电网络、车队、合规)两个分组,查找界面更加快捷。

    位置
    左侧菜单 支持与服务
    适用对象
    支持及现场团队

    Microsoft Project 导入功能更加完善

    导入 .mpp/.xml 文件时,可选择要导入的字段;文件中的资源可与 Cortex 用户匹配并设为任务负责人;对于同名任务,可选择“跳过 / 覆盖 / 新建”;父子任务结构和依赖关系均会保留。每次导入都会记录到历史中。

    位置
    集成 MS Project
    适用对象
    从 Microsoft Project 迁移过来的项目经理

    复制项目时一并复制任务和状态列

    复制项目时,不仅复制项目卡片,任务和看板状态列也会一并带到新项目。从模板创建项目时还可填写描述。

    位置
    项目 项目菜单 复制 自动化 模板
    适用对象
    负责重复性项目的团队

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