Notas de versión

Novedades en nuestros productos

Los equipos de producto publican aquí una novedad solo después de abrirla desde el menú y comprobar que funciona con registros reales. Cada entrada indica qué cambió, dónde está en el menú y a quién le interesa.

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. Inteligencia de ventas: oportunidades en riesgo, mapa de decisores y puntuación de interacción del cliente

    La pantalla Inteligencia de Ingresos incorpora tres secciones en vivo. «Oportunidades en riesgo» lista las oportunidades abiertas con baja puntuación de salud junto con los días que llevan sin actividad; «Auditoría del pipeline» compara el pipeline abierto con la necesidad trimestral derivada del ritmo de ventas de los últimos seis meses e indica el importe que falta; «Clientes con potencial de crecimiento» puntúa y ordena a los clientes a los que se puede volver a vender. Cada una de las ocho tarjetas de indicadores de la pantalla abre ahora, al hacer clic, la lista de oportunidades que componen esa cifra. En la pestaña Contactos de la ficha de oportunidad, «Cobertura de decisores» clasifica a las personas de la empresa en los roles de decisor, responsable del presupuesto, evaluador técnico y promotor interno, y nombra el rol que falta. En la ficha de empresa se genera una puntuación de interacción de 0–100 a partir de las reuniones, llamadas, correos, oportunidades y solicitudes de soporte de los últimos 30 días; al hacer clic en cada cifra se listan esos registros.

    Dónde
    CRM Inteligencia de Ingresos CRM Oportunidades (oportunidad) Contactos CRM Empresas (empresa)
    A quién le interesa
    equipos de ventas y responsables comerciales

    Alta de candidatos a partir del currículum

    Al crear un candidato en Reclutamiento se puede subir el currículum (PDF, Word o texto). La IA rellena en el formulario el nombre, correo, teléfono, último cargo y empresa, años de experiencia, habilidades y un breve resumen; solo se completan los campos vacíos y el usuario revisa y guarda. La ficha del candidato incluye ahora también campos de teléfono, cargo, empresa, experiencia, habilidades y notas.

    Dónde
    RR. HH. Reclutamiento Candidatos Añadir
    A quién le interesa
    equipos de reclutamiento y RR. HH.

    El cierre de mes se comprueba ahora automáticamente

    El día 1 de cada mes se revisa el mes anterior; si hay facturas sin contabilizar o asientos pendientes de aprobación, los administradores de la empresa reciben una notificación con la cantidad y desde ella acceden directamente a la lista de facturas sin contabilizar. Los documentos ya revertidos no cuentan como trabajo pendiente.

    Dónde
    Notificaciones (campana); configuración en Administración Tareas programadas Control de cierre de mes
    A quién le interesa
    equipo de contabilidad, administradores de la empresa
  2. Pantalla de escalado para trabajos con entrega próxima

    Las tareas cuya fecha límite se acerca o ya ha vencido se notifican automáticamente a los niveles derivados de la cadena de organización y del proyecto; el calendario se construye hacia atrás desde la entrega para que cada nivel tenga tiempo suficiente de intervenir. En Proyectos > Escalados se ven los trabajos abiertos, en manos de quién están ahora, el tiempo restante o vencido y el historial de la cadena. Quien recibe la notificación pulsa «Visto» y deja constancia en la cadena de que asume el trabajo. Nadie recibe más de 5 escalados distintos al día; el resto se agrupa en una única notificación resumen y no se envían notificaciones de noche.

    Aún no disponible: filtrado por umbral de impacto (presupuesto, cliente, obligación legal) e integración del resumen diario en el briefing de dirección.

    Dónde
    Proyectos Escalados
    A quién le interesa
    jefes de proyecto, responsables de departamento, alta dirección

    Chat en vivo integrado en su web y un bot que da la primera respuesta

    El canal de chat web del Centro de Comunicaciones ya funciona de verdad. Al añadir a su sitio el código de una línea de la configuración del canal, aparece abajo a la derecha el botón «Escríbanos»; lo que escribe el visitante llega al Centro de Comunicaciones y la respuesta del agente aparece en la ventana del visitante en pocos segundos. Se puede conectar un chatbot al canal: el bot recibe al visitante y, cuando no puede responder, transfiere la conversación a un agente. El bot «Con IA» responde basándose en la información de la empresa que usted le proporciona. Al terminar el chat, el visitante puede puntuarlo de 1 a 5.

    Aún no disponible: el bot no se conecta a WhatsApp, Telegram ni Messenger; en esos canales responde la IA de Omnicanal.

    Dónde
    Soporte y Servicio Centro de Comunicaciones Configuración del canal Soporte y Servicio Chatbot
    A quién le interesa
    equipos de soporte y ventas que atienden a clientes desde su web

    Varios firmantes y firma secuencial

    Una solicitud de Firma Digital admite varios firmantes. Si se activa «Firma secuencial», los firmantes firman en el orden establecido: quien no tiene turno no puede firmar, cuando un firmante firma el enlace se envía automáticamente al siguiente y, si alguien rechaza, no se envía a los demás. El portal del firmante muestra un estado claro, como «Aún no es su turno; usted es el 2.º en el orden». El método de envío (SMS/correo) se limita automáticamente según los datos de contacto de los firmantes.

    Dónde
    Documentos Firma Digital Nueva solicitud de firma
    A quién le interesa
    equipos que hacen firmar contratos y formularios con cadena de aprobación

    Calendario laboral por proyecto; la ruta crítica reconoce los festivos

    La configuración del proyecto incluye la sección «Calendario laboral»: qué días de la semana se trabaja, las horas diarias de trabajo y los festivos o días laborables adicionales propios del proyecto (pueden repetirse cada año). Los festivos oficiales se toman automáticamente de Soporte > Horario laboral. La ruta crítica, la capacidad y la nivelación de recursos se calculan ahora con este calendario; antes solo se saltaba el fin de semana y los festivos contaban como días laborables.

    Dónde
    Proyectos proyecto Gestión Configuración Calendario laboral
    A quién le interesa
    jefes de proyecto, equipos que trabajan seis días en campo

    Conexión del buzón de soporte; la respuesta a una solicitud llega al cliente por correo

    Si en Configuración > Configuración de correo se conecta un buzón y a la pregunta «¿En qué se convierte el correo entrante?» se responde «Solicitud de soporte», el buzón se lee cada 3 minutos y cada correo nuevo se convierte en una solicitud de soporte. Cuando el cliente responde al correo de la solicitud o escribe el número de solicitud en el asunto, su mensaje se añade a la misma solicitud. El texto escrito en la solicitud como «Respuesta al cliente» se envía al cliente por correo, mientras que la «Nota interna» queda solo en el equipo; esta distinción existe ahora también en el panel lateral de la lista de solicitudes (antes el comentario del panel lateral nunca llegaba al cliente). «Probar conexión» se conecta realmente al servidor e indica la causa del problema en turco.

    Dónde
    Configuración Configuración de correo Soporte y Servicio Solicitudes de soporte
    A quién le interesa
    equipos que prestan soporte por correo electrónico

    Firma de documentos por personas sin cuenta de Cortex

    En Firma Digital se adjunta a la solicitud de firma un documento PDF o Word (el Word se convierte a PDF). El firmante recibe un enlace personal; sin cuenta de Cortex, lee el documento en el móvil o el ordenador, solicita el código de verificación, lo introduce y firma, o rechaza indicando el motivo. Cuando todos han firmado, se añade al final del documento una página de firmas con los firmantes, las horas de firma y el resumen del documento original; tanto el solicitante como el firmante pueden descargar el documento firmado. El código de verificación es válido 15 minutos, con un máximo de 5 intentos fallidos.

    Dónde
    Documentos Firma Digital Nueva solicitud de firma «Enviar enlace de firma» en el detalle de la solicitud
    A quién le interesa
    equipos que hacen firmar contratos, ofertas y formularios

    Plan Diario en una sola pantalla; alta de tareas y cierre real

    Las dos pantallas «Plan Diario» con el mismo nombre en el menú Proyectos se han unificado en una. El trabajo del día seleccionado se separa en atrasado, con vencimiento ese día, en curso, próximos 7 días y sin fecha; las reuniones del día y el tiempo de trabajo registrado aparecen en la misma pantalla. «Añadir tarea» crea directamente una tarea con vencimiento en el día seleccionado. El círculo junto a la tarea ahora la completa de verdad (antes solo la tachaba en pantalla y volvía al recargar la página); la barra de progreso muestra la tasa real de finalización de las tareas que vencen ese día.

    Dónde
    Proyectos Plan Diario
    A quién le interesa
    todos los que trabajan con tareas

    Carriles en el tablero del proyecto

    El tablero del proyecto puede dividirse en carriles horizontales por responsable, prioridad, tipo de tarea, epic o etiqueta de tarea; cada carril muestra su número de tareas y puede contraerse. El carril elegido en Configuración del tablero pasa a ser el predeterminado (antes la opción se guardaba pero no se aplicaba al tablero); con el selector «Carril» del tablero se puede cambiar al momento. Arrastrar una tarjeta a otra columna dentro del carril cambia su estado.

    Dónde
    Proyectos detalle del proyecto Kanban Proyectos Configuración del tablero Carriles
    A quién le interesa
    jefes de proyecto, líderes de equipo

    Ausencias y medias jornadas entran en la capacidad del proyecto; gráfico de carga semanal

    En Detalle del proyecto > Capacidad > Resumen de capacidad, con «Introducir disponibilidad» se registra el periodo en que un miembro está de permiso, a media jornada o en formación y el total de horas que puede trabajar en ese periodo; el formulario muestra también las horas normales del periodo. La capacidad, la nivelación de recursos y el porcentaje de utilización se calculan con esas horas. La nueva pestaña «Carga semanal» muestra semana a semana la capacidad del equipo y la carga procedente de las tareas, junto con el número de personas que superan su capacidad. Estas funciones estaban antes en una página aparte, inaccesible desde el menú. En las pestañas Miembros y Capacidad, los roles aparecen ahora correctamente como «Propietario / Miembro / Observador».

    Dónde
    Proyectos detalle del proyecto Capacidad
    A quién le interesa
    jefes de proyecto, líderes de equipo

    La ruta crítica se calcula en días laborables; Guía de API renovada

    La Ruta Crítica del detalle del proyecto calcula ahora la duración y las fechas de las tareas en días laborables; un trabajo que empieza el viernes y termina el lunes cuenta 2 días, no 4, y la fecha de finalización temprana no cae en fin de semana. Las fechas de la tabla de holguras y la tarjeta «Finalización temprana» muestran el mismo día. La página «API y SDK» de Configuración pasa a llamarse «Guía de API»: incluye introducción, endpoints reales y ejemplos funcionales para JavaScript, Python y C# sin paquetes adicionales; las claves de conexión servidor a servidor se gestionan desde el Portal de Desarrolladores.

    Dónde
    Proyectos detalle del proyecto Ruta Crítica Configuración Guía de API
    A quién le interesa
    jefes de proyecto; equipos que conectan su propio software a Cortex

    La lista Mis tareas se actualiza sola

    Cuando otra persona añade, modifica o reasigna una tarea asignada a usted o creada por usted, la lista Mis tareas se actualiza en pocos segundos sin recargar la página. La lista de la persona a quien se le retira la tarea se actualiza al mismo tiempo.

    Dónde
    Proyectos Mis tareas
    A quién le interesa
    todos los que trabajan con tareas

    Propuesta de horas libres comunes al planificar reuniones

    En el formulario Planificar reunión, tras elegir participantes y duración, el botón «Mostrar horas libres comunes» lista las horas en que todos están libres en los próximos días laborables (09:00–18:00); al hacer clic en una hora, el inicio y el fin se rellenan en el formulario. Se consideran ocupadas las demás reuniones, eventos de calendario, citas y ausencias aprobadas del participante. El menú «Reunión automática» se llama ahora «Grabación y resumen de reuniones», un nombre que describe lo que hace.

    Dónde
    Comunicación Planificar reunión Comunicación Grabación y resumen de reuniones
    A quién le interesa
    todos los que organizan reuniones

    Capacidad del proyecto con horas reales; límite WIP en el tablero; gemelo digital del proyecto

    Detalle del proyecto > Capacidad > Resumen de capacidad muestra ahora, para esta semana y las tres siguientes, la capacidad real de cada miembro (días laborables × 8 horas o el plan de capacidad) y la carga procedente de sus tareas abiertas; antes todos aparecían con 40 horas fijas y 0 utilizadas. Correspondencia de competencias muestra el porcentaje de ajuste de cada miembro y las competencias que nadie del equipo tiene, y la Matriz de competencias muestra correctamente los niveles. En Ruta Crítica se completan la fecha de finalización temprana y la tabla de holguras por tarea. El límite WIP introducido en Configuración del tablero aparece en el tablero del proyecto como «cantidad / límite» y se vuelve rojo al superarse; una nueva configuración de tablero empieza con los estados reales del proyecto. En Escenarios, «Gemelo digital del proyecto» muestra ahora el modelo del proyecto y «Mi gemelo digital», el perfil personal.

    Dónde
    Proyectos detalle del proyecto Capacidad, Ruta Crítica, Kanban Proyectos Configuración del tablero Cartera Escenarios y Simulación
    A quién le interesa
    jefes de proyecto y líderes de equipo

    Horas extra, primas y deducciones en la nómina; tope de cotización a la SGK

    En la nómina calculada, desde la línea de cada empleado se introducen las horas extra del mes, primas/bonificaciones y deducciones adicionales con descripción (anticipo, embargo, etc.). Las horas extra se pagan, según la Ley del Trabajo turca, con un 50% más sobre el salario por hora; horas extra y primas se suman al bruto y cotizan a la SGK (Seguridad Social turca) y tributan, mientras que la deducción se resta del neto. Si la deducción supera el salario neto, el cálculo se rechaza. La nómina muestra por separado el salario base, las horas extra, la prima y la deducción. En la pantalla de parámetros se ha añadido el tope de cotización a la SGK (múltiplo del salario mínimo, 9 en 2026).

    Dónde
    RR. HH. Nómina periodo línea RR. HH. Nómina Parámetros de nómina
    A quién le interesa
    equipos de RR. HH. y nóminas

    El recordatorio de tareas funciona; en autoservicio, solo los tipos de ausencia definidos

    El recordatorio configurado en una tarea se envía ahora a tiempo: el responsable recibe una notificación en la aplicación y, si el canal es «Correo» o «Ambos», también un correo. El mismo recordatorio no llega dos veces. En la solicitud de ausencia del Portal de Autoservicio, la lista de tipos procede de las políticas de Gestión de Ausencias y junto a cada tipo figuran los días restantes.

    Dónde
    Proyectos detalle de la tarea Planificación temporal Recordatorio RR. HH. Portal de Autoservicio Solicitud de ausencia
    A quién le interesa
    todos los usuarios

    El entrevistador introduce su puntuación y notas desde la lista

    En Reclutamiento > Entrevistas, cada fila tiene un botón «Evaluar». El entrevistador introduce de 1 a 5 estrellas y una nota de la entrevista; al guardar, la entrevista pasa a Completada y la puntuación aparece en la lista. La evaluación puede editarse después. Solo un administrador puede evaluar la entrevista de otra persona. Una entrevista planificada puede cancelarse desde la misma fila, con confirmación. Al planificar se indican también el lugar y el enlace de la reunión, que es clicable en la lista. Se han eliminado los campos de puntuación y nota del formulario de planificación: no se guardaban, y la puntuación se introduce ahora después de la entrevista.

    Dónde
    RR. HH. Reclutamiento Entrevistas
    A quién le interesa
    RR. HH., equipos de reclutamiento y responsables que realizan entrevistas

    La nivelación de recursos muestra primero una propuesta y la aplica con su aprobación

    En el detalle del proyecto, Capacidad > Nivelación de recursos muestra ahora, día a día, a las personas que superan su capacidad en una misma jornada. «Calcular propuestas» lista qué trabajo se movería a qué día sin modificar ninguna tarea. Un trabajo de un día sigue siendo de un día y se salta el fin de semana. Si está activado «Respetar fechas límite», la propuesta que superaría la fecha límite se muestra aparte con su motivo y no se aplica. Con «Aplicar» se escriben las fechas, la lista del proyecto se actualiza al instante y cada desplazamiento queda en el historial de la tarea. Los cambios masivos de estado, prioridad, responsable y fecha límite en la lista de tareas modifican ahora solo el campo seleccionado e indican cuántas tareas se cambiaron.

    Dónde
    Proyectos detalle del proyecto Capacidad Nivelación de recursos Lista de tareas
    A quién le interesa
    jefes de proyecto y líderes de equipo
  3. Solo el responsable del empleado aprueba sus ausencias; las pantallas financieras dependen de permisos

    En Gestión de Ausencias cada empleado ve sus propias solicitudes y las de las personas que gestiona. «Pendientes de aprobación» muestra solo las solicitudes de los empleados que esa persona gestiona. Solo el responsable del empleado, el jefe de departamento o su adjunto, o el administrador del sistema pueden aprobar o rechazar una solicitud. Nadie puede aprobar su propia solicitud. Caja y Bancos, planificación salarial, cobros, facturación por uso, paneles de pagos y claves de IA no aparecen en el menú de los usuarios sin permiso. Al elegir participantes en el calendario, las reuniones y la firma electrónica, y al mencionar a alguien con @ en un texto, la lista de personas llega ahora a todos los usuarios.

    Dónde
    RR. HH. Gestión de Ausencias Finanzas Caja y Bancos Finanzas Facturación Calendario Reuniones Documentos Firma electrónica
    A quién le interesa
    responsables, RR. HH., equipos financieros y todos los usuarios

    Usted define las fases de reclutamiento; las candidaturas de la web llegan a RR. HH.

    Las fases por las que pasan los candidatos ya no son fijas. En Reclutamiento > Proceso de candidatos, con «Editar fases» se pueden añadir fases, cambiarles el nombre y reordenarlas. Una fase que contiene candidaturas no puede eliminarse y se indica cuántas hay. Las fases con reglas, como «Contratado» y «Rechazado», pueden renombrarse pero no eliminarse. Las candidaturas enviadas desde la página de empleo llegan ahora directamente a Reclutamiento > Candidatos.

    Dónde
    RR. HH. Reclutamiento Proceso de candidatos y Candidatos
    A quién le interesa
    equipos de RR. HH. y reclutamiento

    Cada lista puede verse como Lista, Tarjetas o Kanban

    La barra de herramientas de las pantallas que listan registros incluye el selector Lista · Tarjetas · Kanban. En la vista de tarjetas, cada registro se convierte en una tarjeta con su título y campos; en la vista Kanban, los registros se reparten en columnas por estado, fase u otro campo elegido. La elección se recuerda para cada pantalla. Al mismo tiempo, el menú se ha simplificado: las páginas que son pestañas de una pantalla (firmas pendientes, plantillas e informes de evidencias de Firma Digital; cuentas por cobrar y por pagar de Finanzas) ya no aparecen por separado en el menú y se abren desde la pestaña de la propia pantalla.

    Dónde
    barra de herramientas de las pantallas de lista Documentos Firma Digital Finanzas Caja y Bancos
    A quién le interesa
    todos los usuarios
  4. Solo los administradores pueden cambiar la configuración de la cuenta

    La configuración general de la cuenta, como SSO/LDAP, claves de API externas, webhooks, conexiones de BI, acceso de invitados, gobierno de datos, rendimiento del sistema, registro de auditoría y traza de auditoría inmutable, está ahora abierta solo al administrador del sistema; los demás usuarios no ven estas páginas en el menú. Las definiciones de impuestos y los contenidos de ayuda pueden ser leídos por todos, pero solo el administrador los modifica. Si alguien sin permiso intenta acceder a estos registros, verá «solo el administrador del sistema puede verlo» en lugar de «no hay registros».

    Dónde
    menú Configuración
    A quién le interesa
    responsables de seguridad y cumplimiento, administradores del sistema

    El importe de la recarga ya no se cobra solo con tarjeta: monedero de energía, créditos, minutos y campañas

    El importe de una recarga puede descontarse de un monedero de kilovatios hora (tarjeta de energía de circuito cerrado, cuota de flota corporativa), de un paquete de créditos o de minutos, y de un monedero prepago en ₺; el descuento del monedero de energía se hace en kWh, sin que intervenga dinero. La recarga del monedero, la reserva al inicio de la carga, el cierre por lo consumido al final (el resto se libera automáticamente), los reembolsos y las correcciones motivadas se registran en un libro contable; al vincular un RFID, QR, matrícula o número de tarjeta al monedero, la cuenta se identifica al leerlo en el punto de carga. Las campañas se leen desde un único lugar: las campañas del servicio de fidelización existente se muestran tal cual y las campañas creadas por el propio operador son válidas por igual en todos los productos ELPO; una campaña puede otorgar energía gratuita (kWh), descuento porcentual o por importe, puntos, créditos o minutos. La respuesta a «¿Qué campañas se aplican a esta operación?» aparece al instante en pantalla al introducir el importe, el socio y el cupón.

    Dónde
    Paquete de Cumplimiento Turquía Instalación Cobros (pestañas Campañas y Monederos)
    A quién le interesa
    operador de red de recarga (finanzas/marketing), cliente de flota corporativa, recintos que trabajan con tarjeta de circuito cerrado
  5. Los documentos generados desde plantillas pueden pasar por aprobación

    Se puede vincular un proceso de aprobación a una plantilla de documento. Cada documento generado con esa plantilla (manualmente o mediante el paso «Generar documento» de una automatización) llega a la Bandeja de aprobación; el aprobador lo abre con «Abrir documento» y lo aprueba o rechaza. En la lista de documentos generados se ve el estado de cada uno: Pendiente de aprobación, Aprobado, Rechazado. Si el proceso de aprobación está inactivo o no tiene pasos, el documento no se genera y se indica el motivo. Cambio de menú: se ha eliminado Documentos > Automatización de documentos. Sus reglas no podían vincularse a ninguna plantilla. Lo mismo se configura ahora en Automatizaciones con un evento (o de forma programada) y el paso «Generar documento»

    Dónde
    Automatización Procesos de aprobación (tipo de registro «Documento generado») Documentos Plantillas de documentos «Proceso de aprobación» en el formulario de la plantilla Bandeja de aprobación Aprobaciones de trabajo
    A quién le interesa
    equipos jurídicos, comerciales y de dirección que revisan contratos, ofertas y correspondencia oficial antes de la firma

    Los gastos de proyecto pasan por aprobación; nadie puede aprobar su propio gasto

    Para aprobar un gasto de proyecto hay un botón «Aprobar» en la fila. Solo el propietario del proyecto o un administrador puede aprobar, y nadie puede aprobar un gasto que haya introducido él mismo (administradores incluidos); el usuario que lo intente verá el aviso «No puede aprobar un gasto que usted mismo ha introducido». Un gasto aprobado no puede modificarse ni eliminarse. Si SmartERP está conectado, el gasto se envía allí en el momento de su aprobación. Umbral financiero: si en Procesos de aprobación se crea un proceso con tipo de registro «Gasto de proyecto» y se introduce un importe umbral (TL), los gastos de ese importe o superiores aprobados por el propietario del proyecto entran en ese proceso; cuando el proceso se aprueba, el gasto queda aprobado. En Presupuesto aparece «En aprobación financiera» o «Rechazado por finanzas». Los gastos en monedas distintas de TL pasan por este proceso con independencia de su importe. Si el umbral está vacío, la regla está desactivada. Solo el administrador del sistema puede crear y modificar procesos de aprobación

    Dónde
    Proyectos proyecto Todas las pestañas Presupuesto Gastos
    A quién le interesa
    jefes de proyecto, equipos financieros, responsables que quieren controlar los gastos
  6. Historial de cambios en los registros: quién, cuándo y qué cambió a qué

    Los registros de contactos, empresas, oportunidades, facturas, ofertas de precio, contratos y empleados tienen ahora un «Historial». Cada fila muestra quién hizo el cambio, cuándo, y el valor anterior y nuevo del campo («Fase: Cualificada → Ganada», «Responsable: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz»). Los vínculos como contacto, empresa y fase se muestran por su nombre, no por un número; también se ve la creación del registro. Solo los usuarios con permiso para ver el registro pueden abrir su historial. En facturas y ofertas, cuando cambia el estado, el historial se actualiza al instante en el mismo panel.

    Dónde
    Pestaña «Historial» en el detalle de Contacto, Empresa y Oportunidad Sección «Historial de cambios» en el panel de Facturas y Ofertas de precio Botón de historial en la tarjeta del contrato «Historial del registro» en el detalle del empleado
    A quién le interesa
    equipos de ventas, finanzas y RR. HH.; responsables que buscan auditoría y rendición de cuentas

    El responsable se muestra correctamente en las fichas de contactos, empresas y candidatos

    En algunos registros aparecía como responsable el nombre de una persona equivocada, y guardar desde el formulario de edición podía cambiar el responsable sin que se notara. En Contactos, Empresas, Candidatos y Actividades, el nombre del responsable, el filtro «Responsable» y el formulario de edición muestran ahora la misma persona. El botón «Editar» de la página de detalle del contacto ya funciona, y se pueden subir archivos desde la pestaña «Archivos» del detalle de contacto y de empresa.

    Dónde
    CRM Contactos Empresas Candidatos Actividades
    A quién le interesa
    equipos de ventas y responsables que filtran los registros por responsable

    Cada cifra es clicable: los registros detrás del número de una tarjeta se abren con un clic

    Las tarjetas de resumen de la parte superior de las pantallas (por ejemplo, «Pedidos abiertos 12», «Anomalías críticas 6», «Garantía vencida 1») ahora son clicables y muestran los registros que componen esa cifra: se abre la pestaña correspondiente, la lista se filtra con el mismo criterio y el filtro queda visible en pantalla como una etiqueta («… · quitar filtro»). Cuando la cifra es cero, la tarjeta también es clicable e indica «no hay registros en esta medición»; así se ve por qué el número es cero.

    Dónde
    todas las pantallas de cliente — CRM, compras, RR. HH., servicio de campo, activos de TI, paneles de IA, módulos sectoriales, procesos de negocio, informes
    A quién le interesa
    todos los que hacen seguimiento del trabajo con informes y paneles (directivos, líderes de equipo, especialistas)
  7. Selección de productos en la factura; el precio se toma de la moneda del documento

    Ahora puede elegir un producto de su catálogo en una línea de factura (antes solo era posible en la oferta de precio). Al elegir el producto se rellenan la descripción, el IVA y el precio unitario; el precio se toma del precio definido para la moneda de la factura. Si no hay precio en esa moneda, aparece el aviso «El precio en USD de este producto no está definido». La misma regla se aplica al pedido de venta: antes el pedido tomaba el precio en la moneda propia del producto (precio en TRY en un pedido en EUR). Al editar la factura se conserva ahora el vínculo de la línea con el producto.

    Dónde
    CRM Facturas CRM Pedidos de venta CRM Ofertas de precio («Producto» en la línea)
    A quién le interesa
    equipos de ventas y finanzas que emiten facturas y pedidos

    Las plantillas de factura y oferta se rellenan con los datos del registro

    En Plantillas de documentos puede preparar plantillas de tipo «Factura», «Oferta de precio» y «Oferta» y generar un documento a partir de un registro; se rellenan el número, el cliente, el estado, las fechas y los importes, y la tabla de líneas aparece donde haya escrito {{ItemsTable}}. Antes estos tipos podían seleccionarse, pero los campos de la plantilla quedaban en el documento como marcadores vacíos.

    Dónde
    Documentos Plantillas de documentos («Generar documento desde esta plantilla» en la fila de la plantilla)
    A quién le interesa
    quienes envían a clientes facturas, proformas y ofertas

    Las plantillas de contrato pueden editarse y admiten textos largos

    Las plantillas de contrato/escrito pueden ahora editarse y eliminarse (antes solo podían crearse). Generar un documento a partir de una plantilla larga de más de 2000 caracteres daba error; ahora la longitud del texto no tiene límite.

    Dónde
    Documentos Plantillas de contrato («Editar» y «Eliminar» en la tarjeta)
    A quién le interesa
    equipos jurídicos y que trabajan con textos contractuales

    Comparta sus automatizaciones e instale las de otras cuentas

    Puede compartir una automatización que haya creado con «Enviar al catálogo». Al enviarla se eliminan automáticamente las personas, plantillas de documento, correos, direcciones web y condiciones vinculadas a un proyecto o empresa concretos; esa información no sale de su cuenta. Cuando ELPO revisa y aprueba la automatización, otras cuentas de Cortex pueden instalarla. Al instalarla se ve lo que hace (los textos que escribirá, sus condiciones y acciones) y se eligen las propias personas y plantillas; la automatización se instala desactivada y usted la activa. El estado de su envío (en revisión, en el catálogo, cuántas cuentas la han instalado y, si se rechazó, el motivo) aparece en la tarjeta.

    Dónde
    Automatización Automatizaciones («Enviar al catálogo» en la tarjeta) Automatización Plantillas de automatización «Compartidas por las cuentas» Cortex AI Gestión de asistentes Tienda de asistentes
    A quién le interesa
    todos los que crean automatizaciones y quienes quieren empezar rápido con automatizaciones ya hechas

    Las reglas instaladas desde plantillas de automatización ahora funcionan de verdad

    Antes, una automatización instalada con «Instalar» desde una plantilla no se ejecutaba ante ningún evento. Ahora 17 plantillas (aviso de tarea atrasada, asignación automática de tareas/solicitudes sin asignar, alerta de factura vencida, recordatorios de standup diario y objetivo de ventas, recordatorios de nómina y declaración de IVA, entre otras) se instalan con un disparador real. Las plantillas que aún no pueden instalarse indican el motivo en su tarjeta. Los flujos creados en el Diseñador de automatizaciones también se trasladan a la pantalla Automatizaciones y se ejecutan cuando ocurre el evento.

    Dónde
    Automatización Plantillas de automatización Automatización Diseñador de automatizaciones
    A quién le interesa
    todos los que usan automatizaciones

    El asistente de voz habla con voz natural y usted elige la voz

    La respuesta hablada del asistente ha pasado de un tono artificial/robótico a un habla natural. Usted elige si el asistente habla con voz masculina o femenina; la elección se guarda en su cuenta y le recibe la misma voz desde cualquier ordenador. Al cambiar el idioma de la interfaz, la voz cambia también a ese idioma (turco, inglés, alemán). Si su micrófono tiene varias entradas, también puede elegir cuál usar.

    Dónde
    barra flotante de la derecha panel Asistente IA («Voz del asistente» bajo la fila del micrófono)
    A quién le interesa
    todos los que usan comandos y respuestas por voz

    El comando de voz entiende mejor lo que usted dice

    Los comandos dados en lenguaje cotidiano abren la pantalla correcta. «Abre la gestión de proyectos» abre ahora Proyectos (antes abría Gestión de asistentes) y «Abre el flujo, hey Cortex» abre Flujo. Si no se encuentra la pantalla buscada, el asistente ofrece los nombres de pantalla más cercanos como opciones clicables, sin necesidad de volver a hablar.

    Dónde
    panel Asistente IA activación con «Hey Cortex»
    A quién le interesa
    todos los que trabajan por voz
  8. El menú Soporte y Servicio se divide en dos secciones

    La lista única de 46 pantallas se agrupa ahora en Mesa de ayuda (solicitudes, base de conocimiento, comunicaciones y centro de llamadas, citas, portal de clientes) y Servicio de campo (servicio técnico, panel de campo, mantenimiento planificado, contratistas, seguridad laboral, alarmas, red de recarga, flota, cumplimiento). La pantalla buscada se encuentra antes.

    Dónde
    menú izquierdo Soporte y Servicio
    A quién le interesa
    equipos de soporte y de campo

    Importación de Microsoft Project más completa

    Al importar un archivo .mpp/.xml se eligen los campos que se van a traer, los recursos del archivo se emparejan con usuarios de Cortex y se asignan como responsables de las tareas, para las tareas con el mismo nombre se elige «omitir / sobrescribir / crear nueva», y se conservan la estructura de tareas padre-hijo y las dependencias. Cada importación queda registrada en el historial.

    Dónde
    Integraciones MS Project
    A quién le interesa
    jefes de proyecto que migran desde Microsoft Project

    Al copiar un proyecto se copian también las tareas y las columnas de estado

    Al copiar un proyecto, no solo la ficha del proyecto sino también sus tareas y las columnas de estado del Kanban pasan al nuevo proyecto. Al crear un proyecto desde una plantilla también se puede escribir una descripción.

    Dónde
    Proyectos menú del proyecto Copiar Automatización Plantillas
    A quién le interesa
    equipos que gestionan proyectos recurrentes

    Se pueden adjuntar archivos a los comentarios

    A un comentario escrito en un registro se le puede adjuntar un archivo subido; el nombre, el tamaño y el enlace de descarga del archivo aparecen bajo el comentario.

    Dónde
    detalles de registros con área de comentarios
    A quién le interesa
    todos

Vea la novedad con sus propios datos

Revisemos juntos qué pantalla le resultará útil en su trabajo.

Solicite una demo