O que há de novo em nossos produtos

Inteligência de vendas: oportunidades em risco, mapa de tomadores de decisão e pontuação de engajamento do cliente

A tela Inteligência de Receita ganhou três seções em tempo real. "Oportunidades em risco" lista as oportunidades abertas com baixa pontuação de saúde e há quantos dias estão sem movimentação; "Auditoria do pipeline" compara o pipeline aberto com a necessidade do trimestre, derivada do ritmo de vendas dos últimos seis meses, e informa o valor que falta; "Clientes com potencial de crescimento" pontua e classifica os clientes com quem é possível voltar a vender. Cada um dos oito cartões de indicadores da tela agora abre, ao ser clicado, a lista de oportunidades que compõe aquele número. Na aba Contatos do cartão da oportunidade, "Cobertura de tomadores de decisão" classifica as pessoas da empresa nos papéis de tomador de decisão, dono do orçamento, avaliador técnico e apoiador interno, e indica pelo nome o papel que está faltando. No cartão da empresa, é gerada uma pontuação de engajamento de 0–100 com base nas reuniões, ligações, e-mails, oportunidades e atendimentos de suporte dos últimos 30 dias; ao clicar em cada número, os respectivos registros são listados.

Onde

CRM ›Inteligência de Receita CRM ›Oportunidades ›(oportunidade) ›Contatos CRM ›Empresas ›(empresa)

Para quem

equipes de vendas e gerentes de vendas

Cadastro de candidatos a partir do currículo

Ao criar um novo candidato em Recrutamento, é possível enviar o arquivo do currículo (PDF, Word ou texto). A inteligência artificial preenche no formulário o nome, e-mail, telefone, último cargo e empresa, anos de experiência, competências e um breve resumo; apenas os campos vazios são preenchidos, e o usuário revisa antes de salvar. O cartão do candidato agora também tem campos de telefone, cargo, empresa, experiência, competências e observações.

Onde

RH ›Recrutamento ›Candidatos ›Adicionar

Para quem

equipes de recrutamento e RH

O fechamento do mês agora é verificado automaticamente

No dia 1º de cada mês, o mês anterior é analisado; se houver faturas não lançadas na contabilidade ou lançamentos de diário aguardando aprovação, os gestores da empresa recebem uma notificação com a quantidade e vão direto dela para a lista de faturas não lançadas. Documentos que já tiveram lançamento de estorno não contam como pendência.

Onde

Notificações (sino); configuração em Administração ›Tarefas Agendadas ›Verificação de fechamento do mês

Para quem

equipe de contabilidade, gestores da empresa

Tela de escalonamento para trabalhos com prazo próximo

Tarefas com prazo próximo ou vencido são comunicadas automaticamente aos níveis derivados da cadeia da organização e do projeto; o cronograma é montado de trás para frente a partir do prazo, para que cada nível tenha tempo suficiente para intervir. Na tela Projetos > Escalonamentos aparecem os trabalhos em aberto, com quem estão no momento, o tempo restante ou excedido e o histórico da cadeia. Quem recebe a notificação registra na cadeia que assumiu o trabalho clicando em "Visto". Ninguém recebe mais de 5 escalonamentos separados por dia; o excedente é reunido em uma única notificação de resumo, e nenhuma notificação é enviada durante a noite.

Ainda não disponível: filtragem por limite de impacto (orçamento, cliente, obrigação legal) e incorporação do resumo diário ao briefing da gestão.

Onde

Projetos ›Escalonamentos

Para quem

gerentes de projeto, gerentes de departamento, alta gestão

Chat ao vivo incorporado ao seu site e um bot que dá a primeira resposta

O canal de chat web do Central de Comunicação agora funciona de verdade. Ao adicionar ao seu site o código de uma linha que está nas configurações do canal, aparece no canto inferior direito o botão "Fale conosco"; o que o visitante escreve chega ao Central de Comunicação, e a resposta do atendente chega à janela do visitante em poucos segundos. É possível conectar um chatbot ao canal: o bot recebe o visitante e, quando não consegue responder, transfere a conversa para um atendente. O bot "Com IA" responde com base nas informações da empresa que você fornecer a ele. Ao encerrar o chat, o visitante pode dar uma nota de 1 a 5.

Ainda não disponível: o bot não se conecta a WhatsApp, Telegram e Messenger; nesses canais, quem responde é a IA Omnichannel.

Onde

Suporte e Serviços ›Central de Comunicação ›Configurações do canal Suporte e Serviços ›Chatbot

Para quem

equipes de suporte e vendas que atendem clientes pelo site

Vários signatários e assinatura sequencial

É possível adicionar vários signatários a uma solicitação de Assinatura Digital. Com a "Assinatura sequencial" ativada, os signatários assinam na ordem definida: quem ainda não chegou a sua vez não consegue assinar, quando um signatário assina o link é enviado automaticamente ao próximo e, se alguém recusar, os seguintes não recebem. O portal do signatário mostra uma situação clara, como "Ainda não é a sua vez; você é o 2º da fila". O método de envio (SMS/e-mail) é restringido automaticamente conforme os dados de contato dos signatários.

Onde

Documentos ›Assinatura Digital ›Nova Solicitação de Assinatura

Para quem

equipes que coletam assinaturas de contratos e formulários com cadeia de aprovação

Calendário de trabalho próprio do projeto; o caminho crítico reconhece feriados

As configurações do projeto têm a seção "Calendário de trabalho": nela se informam os dias da semana trabalhados, a jornada diária e os feriados ou dias extras de trabalho específicos do projeto (que podem se repetir todos os anos). Os feriados oficiais vêm automaticamente de Suporte > Horário de Atendimento. Caminho crítico, capacidade e nivelamento de recursos agora são calculados com esse calendário; antes, apenas os fins de semana eram ignorados e os feriados contavam como dias úteis.

Onde

Projetos ›projeto ›Gestão ›Configurações ›Calendário de trabalho

Para quem

gerentes de projeto, equipes de campo que trabalham seis dias por semana

Conexão da caixa postal de suporte; a resposta escrita no chamado chega ao cliente por e-mail

Se você conectar uma caixa postal em Configurações > Configurações de E-mail e responder "Chamado de suporte" à pergunta "Em que o e-mail recebido deve se transformar", a caixa é lida a cada 3 minutos e cada novo e-mail vira um chamado de suporte. Quando o cliente responde ao e-mail do chamado ou escreve o número do chamado no assunto, a mensagem é anexada ao mesmo chamado. O texto escrito como "Resposta ao Cliente" no chamado é enviado ao cliente por e-mail, e a "Nota Interna" fica só com a equipe; essa distinção agora também existe no painel lateral da lista de chamados (antes, o comentário do painel lateral nunca chegava ao cliente). "Testar conexão" realmente se conecta ao servidor e informa a causa do problema em turco.

Onde

Configurações ›Configurações de E-mail Suporte e Serviços ›Chamados de Suporte

Para quem

equipes que prestam suporte por e-mail

Coleta de assinatura de quem não tem conta no Cortex

Em Assinatura Digital, um documento PDF ou Word é anexado à solicitação de assinatura (o Word é convertido em PDF). O signatário recebe um link pessoal; sem conta no Cortex, ele lê o documento no celular ou no computador, solicita o código de confirmação, digita o código e assina, ou recusa informando o motivo. Quando todos assinam, é adicionada ao final do documento uma página de assinaturas com os signatários, os horários das assinaturas e o resumo (hash) do documento original; tanto o solicitante quanto o signatário podem baixar o documento assinado. O código de confirmação vale por 15 minutos, com no máximo 5 tentativas erradas.

Onde

Documentos ›Assinatura Digital ›Nova Solicitação de Assinatura "Enviar link de assinatura" no detalhe da solicitação

Para quem

equipes que coletam assinaturas de contratos, propostas e formulários

Plano Diário em uma única tela; criação de tarefas e conclusão real

As duas telas "Plano Diário" com o mesmo nome no menu Projetos foram unificadas em uma só. As tarefas do dia selecionado são separadas em atrasadas, com vencimento naquele dia, em andamento, próximos 7 dias e sem data; as reuniões do dia e o tempo de trabalho registrado aparecem na mesma tela. Com "Adicionar tarefa", uma tarefa com vencimento no dia selecionado é criada diretamente. O círculo ao lado da tarefa agora conclui a tarefa de verdade (antes apenas a riscava na tela, e ela voltava quando a página era recarregada); a barra de progresso mostra a taxa real de conclusão das tarefas com vencimento naquele dia.

Onde

Projetos ›Plano Diário

Para quem

todos que trabalham com tarefas

Raias no quadro do projeto

O quadro do projeto pode ser dividido em raias horizontais por responsável, prioridade, tipo de tarefa, epic ou etiqueta da tarefa; cada raia mostra sua própria quantidade de tarefas e pode ser recolhida. A raia escolhida em Configurações do Quadro passa a ser o padrão do quadro (antes a configuração era salva, mas não era aplicada ao quadro); ela pode ser trocada na hora pelo seletor "Raia" no quadro. Arrastar um cartão para outra coluna dentro da raia altera o status.

Onde

Projetos ›detalhe do projeto ›Kanban Projetos ›Configurações do Quadro ›Raias

Para quem

gerentes de projeto, líderes de equipe

Folgas e meios períodos entram na capacidade do projeto; gráfico de carga semanal

Em Detalhe do projeto > Capacidade > Visão Geral da Capacidade, com "Informar disponibilidade" registra-se o período em que um membro está de folga, em meio período ou em treinamento e o total de horas que ele pode trabalhar nesse período; o formulário também mostra as horas normais daquele período. Capacidade, nivelamento de recursos e percentual de utilização são calculados com base nessas horas. A nova aba "Carga Semanal" mostra, semana a semana, a capacidade da equipe e a carga vinda das tarefas, junto com o número de pessoas com capacidade excedida. Esses recursos ficavam antes em uma página separada, inacessível pelo menu. Nas abas Membros e Capacidade, os papéis agora aparecem corretamente como "Proprietário / Membro / Observador".

Onde

Projetos ›detalhe do projeto ›Capacidade

Para quem

gerentes de projeto, líderes de equipe

Caminho crítico calculado em dias úteis; Guia da API renovado

O Caminho Crítico no detalhe do projeto agora calcula durações e datas das tarefas em dias úteis; um trabalho que começa na sexta e termina na segunda conta como 2 dias, não 4, e a data de término mais cedo não cai em fim de semana. As datas da tabela de folgas e o cartão "Término Mais Cedo" mostram o mesmo dia. A página "API e SDK" em Configurações virou "Guia da API": traz introdução, endpoints reais e exemplos funcionais em JavaScript, Python e C# que não exigem pacotes adicionais; as chaves de conexão servidor a servidor são gerenciadas no Portal do Desenvolvedor.

Onde

Projetos ›detalhe do projeto ›Caminho Crítico Configurações ›Guia da API

Para quem

gerentes de projeto; equipes que conectam o próprio software ao Cortex

A lista Minhas Tarefas se atualiza sozinha

Quando uma tarefa atribuída a você ou criada por você é adicionada, alterada ou repassada a outra pessoa por alguém, a lista Minhas Tarefas é atualizada em poucos segundos, sem recarregar a página. A lista da pessoa de quem a tarefa foi retirada também é atualizada ao mesmo tempo.

Onde

Projetos ›Minhas Tarefas

Para quem

todos que trabalham com tarefas

Sugestão de horários livres em comum ao agendar reuniões

No formulário Agendar Reunião, depois de selecionar os participantes e definir a duração, o botão "Mostrar horários livres em comum" lista os horários em que todos estão livres nos próximos dias úteis (09:00–18:00); ao clicar em um horário, início e fim são preenchidos no formulário. Outras reuniões, eventos de calendário, compromissos e folgas aprovadas do participante contam como ocupado. O menu "Reunião Automática" passou a se chamar "Gravação e Resumo de Reuniões", nome que descreve o que ele faz.

Onde

Comunicação ›Agendar Reunião Comunicação ›Gravação e Resumo de Reuniões

Para quem

todos que organizam reuniões

Capacidade do projeto com horas reais; limite WIP no quadro; gêmeo digital do projeto

Detalhe do projeto > Capacidade > Visão Geral da Capacidade agora mostra, para esta semana e as três seguintes, a capacidade real de cada membro (dias úteis × 8 horas ou plano de capacidade) e a carga vinda das tarefas abertas; antes, todos apareciam com 40 horas fixas e 0 utilizado. Correspondência de Competências mostra o percentual de aderência de cada membro e as competências que ninguém da equipe tem, e a Matriz de Competências mostra os níveis corretamente. No Caminho Crítico, a data de término mais cedo e a tabela de folgas por tarefa são preenchidas. O limite WIP definido em Configurações do Quadro aparece no quadro do projeto como "quantidade / limite" e fica vermelho quando é ultrapassado; uma nova configuração de quadro começa com os status reais do projeto. Em Cenários, o "Gêmeo Digital do Projeto" agora mostra o modelo do projeto, e "Meu Gêmeo Digital", o perfil pessoal.

Onde

Projetos ›detalhe do projeto ›Capacidade, Caminho Crítico, Kanban Projetos ›Configurações do Quadro Portfólio ›Cenários e Simulação

Para quem

gerentes de projeto e líderes de equipe

Horas extras, bônus e descontos na folha de pagamento; teto de contribuição do SGK

Na folha calculada, na linha de cada funcionário, são informadas as horas extras do mês, prêmios/bônus e descontos adicionais com descrição (adiantamento, penhora judicial etc.). A hora extra é calculada conforme a Lei Trabalhista turca, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora; horas extras e bônus são somados ao bruto e sujeitos ao SGK (previdência social turca) e ao imposto, e o desconto é abatido do líquido. Se o desconto exceder o salário líquido, o cálculo é rejeitado. O holerite mostra separadamente salário-base, horas extras, bônus e descontos. O teto de contribuição do SGK (múltiplo do salário mínimo, 9 em 2026) foi adicionado à tela de parâmetros.

Onde

RH ›Folha de Pagamento ›período ›linha RH ›Folha de Pagamento ›Parâmetros da folha

Para quem

equipes de RH e de folha de pagamento

O lembrete de tarefas funciona; no autoatendimento, só os tipos de licença definidos

O lembrete configurado em uma tarefa agora é enviado na hora certa: o responsável recebe uma notificação no aplicativo e, se o canal for "E-mail" ou "Ambos", também um e-mail. O mesmo lembrete não chega duas vezes. Na solicitação de licença do Portal de Autoatendimento, a lista de tipos vem das políticas de Gestão de Licenças, e o saldo de dias de cada tipo aparece ao lado.

Onde

Projetos ›detalhe da tarefa ›Agendamento ›Lembrete RH ›Portal de Autoatendimento ›Solicitação de Licença

Para quem

todos os usuários

O entrevistador registra a nota e o comentário direto na lista

Em Recrutamento > Entrevistas, cada linha tem o botão "Avaliar". O entrevistador informa de 1 a 5 estrelas e as anotações da conversa; ao salvar, a entrevista passa a Concluída e a nota aparece na lista. A avaliação pode ser editada depois. Apenas um gestor pode avaliar a entrevista de outra pessoa. Uma entrevista agendada pode ser cancelada na mesma linha, com confirmação. Ao agendar, também se informam o local e o link da reunião, que fica clicável na lista. Os campos de nota e comentário do formulário de agendamento foram removidos: eles não eram salvos, e a nota agora é registrada após a entrevista.

Onde

RH ›Recrutamento ›Entrevistas

Para quem

RH, equipes de recrutamento e gestores que conduzem entrevistas

O nivelamento de recursos primeiro mostra sugestões e só aplica com a sua aprovação

No detalhe do projeto, Capacidade > Nivelamento de Recursos agora mostra, dia a dia, as pessoas que excedem a capacidade no mesmo dia. "Calcular sugestões" lista qual trabalho seria movido para qual dia, sem alterar nenhuma tarefa. Um trabalho de um dia continua sendo de um dia, e os fins de semana são ignorados. Se "Preservar prazos" estiver marcado, a sugestão que ultrapassaria o prazo é listada à parte com a justificativa e não é aplicada. Com "Aplicar", as datas são gravadas, a lista do projeto é atualizada na hora e cada deslocamento fica registrado no histórico da tarefa. A alteração em massa de status, prioridade, responsável e prazo na lista de tarefas também passou a mudar apenas o campo selecionado e informa quantas tarefas foram alteradas.

Onde

Projetos ›detalhe do projeto ›Capacidade ›Nivelamento de Recursos Lista de tarefas

Para quem

gerentes de projeto e líderes de equipe

Só o gestor do funcionário aprova a solicitação de licença; telas financeiras dependem de permissão

Em Gestão de Licenças, cada funcionário vê as próprias solicitações e as das pessoas que gerencia. "Aguardando aprovação" mostra apenas as solicitações dos funcionários gerenciados por aquela pessoa. Uma solicitação só pode ser aprovada ou recusada pelo gestor do funcionário, pelo chefe do departamento ou seu adjunto, ou pelo administrador do sistema. Ninguém pode aprovar a própria solicitação. Caixa e Bancos, planejamento de tarifas, cobrança, faturamento por uso, painéis de pagamento e chaves de inteligência artificial não aparecem no menu de usuários sem permissão. Ao escolher participantes no calendário, em reuniões e na assinatura eletrônica, e ao mencionar alguém com @ em um texto, a lista de pessoas agora aparece para todos os usuários.

Onde

RH ›Gestão de Licenças Finanças ›Caixa e Bancos Finanças ›Faturamento Calendário Reuniões Documentos ›Assinatura Eletrônica

Para quem

gestores, RH, equipes financeiras e todos os usuários

Você define as etapas do recrutamento; candidaturas do site chegam ao RH

As etapas pelas quais os candidatos passam não são mais fixas. Em Recrutamento > Processo de Candidatos, com "Editar etapas" é possível adicionar etapas, renomeá-las e mudar a ordem. Uma etapa que contém candidaturas não pode ser excluída, e o sistema informa quantas candidaturas há nela. Etapas com regras, como "Contratado" e "Recusado", podem ser renomeadas, mas não excluídas. As candidaturas feitas pela página de carreiras agora também chegam diretamente em Recrutamento > Candidatos.

Onde

RH ›Recrutamento ›Processo de Candidatos e Candidatos

Para quem

equipes de RH e de recrutamento

Toda lista pode ser vista como Lista, Cartões ou Kanban

A barra de ferramentas das telas que listam registros tem a opção Lista · Cartões · Kanban. Na visualização em cartões, cada registro vira um cartão com título e campos; no Kanban, os registros são distribuídos em colunas por status, etapa ou outro campo escolhido. A escolha é lembrada para cada tela. Ao mesmo tempo, o menu ficou mais enxuto: páginas que são abas de uma tela (as assinaturas pendentes, modelos e relatórios de evidências da Assinatura Digital; as contas a receber e a pagar de Finanças) não aparecem mais separadas no menu e são abertas pela aba da própria tela.

Onde

barra de ferramentas das telas de lista Documentos ›Assinatura Digital Finanças ›Caixa e Bancos

Para quem

todos os usuários

Só administradores podem alterar as configurações da conta

Configurações gerais da conta, como SSO/LDAP, chaves de API externas, webhooks, conexões de BI, acesso de convidados, governança de dados, desempenho do sistema, log de auditoria e trilha de auditoria imutável, agora ficam disponíveis apenas para o administrador do sistema; os demais usuários não veem essas páginas no menu. Definições de impostos e conteúdos de ajuda podem ser lidos por todos, mas só o administrador os altera. Se alguém sem permissão tentar acessar esses registros, aparece "somente o administrador do sistema pode ver" em vez de "nenhum registro".

Onde

Menu Configurações

Para quem

responsáveis por segurança e compliance, administradores do sistema

O valor da recarga não sai mais só do cartão: carteira de energia, créditos, minutos e campanhas

O valor de uma recarga pode ser debitado de uma carteira em quilowatt-hora (cartão de energia de circuito fechado, cota de frota corporativa), de um pacote de créditos ou de minutos e de uma carteira pré-paga em ₺; o débito da carteira de energia é feito em kWh, sem envolver dinheiro. Recarga da carteira, reserva no início da sessão, fechamento pelo valor consumido ao final (o saldo restante é liberado automaticamente), estorno e ajuste com justificativa são registrados em livro-razão; RFID/QR/placa/número do cartão podem ser vinculados à carteira, e a conta é identificada quando lidos em campo. As campanhas são lidas de um único lugar: as campanhas do serviço de fidelidade existente aparecem como estão, e as campanhas criadas pelo próprio operador valem da mesma forma em todos os produtos ELPO; uma campanha pode conceder energia grátis (kWh), desconto percentual ou em valor, pontos, créditos ou minutos. A resposta à pergunta "Quais campanhas se aplicam a esta transação?" aparece na tela assim que o valor, o membro e o cupom são informados.

Onde

Pacote de Conformidade Turquia ›Instalação ›Cobrança (abas Campanhas e Carteiras)

Para quem

operadores de redes de recarga (finanças/marketing), clientes de frotas corporativas, locais que operam com cartão de circuito fechado

Documentos gerados a partir de modelos podem passar por aprovação

É possível vincular um fluxo de aprovação a um modelo de documento. Cada documento gerado a partir desse modelo (manualmente ou pela etapa "Gerar Documento" de uma automação) cai na Caixa de Aprovação; o aprovador abre o documento com "Abrir documento" e aprova ou recusa. Na lista de documentos gerados, o status de cada um fica visível: Aguardando aprovação, Aprovado, Recusado. Se o fluxo de aprovação estiver inativo ou sem etapas, o documento não é gerado e o motivo é informado. Mudança no menu: Documentos > Automação de Documentos foi removido. Suas regras não podiam ser vinculadas a nenhum modelo. O mesmo trabalho agora é configurado em Automações, a partir de um evento (ou de forma agendada), com a etapa "Gerar Documento"

Onde

Automação ›Fluxos de Aprovação (tipo de registro "Documento Gerado") Documentos ›Modelos de Documento ›"Fluxo de aprovação" no formulário do modelo Caixa de Aprovação ›Aprovações de trabalho

Para quem

equipes jurídicas, de vendas e de gestão que revisam contratos, propostas e correspondências oficiais antes da assinatura

Despesas de projeto passam por aprovação; ninguém aprova a própria despesa

Para aprovar uma despesa de projeto, a linha tem o botão "Aprovar". A aprovação só pode ser dada pelo dono do projeto ou por um gestor, e ninguém pode aprovar uma despesa que ele mesmo lançou (inclusive gestores); quem tenta vê o aviso "Você não pode aprovar uma despesa lançada por você". Uma despesa aprovada não pode ser alterada nem excluída. Se o SmartERP estiver conectado, a despesa é enviada para lá no momento da aprovação. Limite financeiro: se for criado em Fluxos de Aprovação um fluxo com tipo de registro "Despesa de Projeto" e informado um valor-limite (TL), as despesas iguais ou superiores a esse valor aprovadas pelo dono do projeto entram nesse fluxo; quando o fluxo é aprovado, a despesa é aprovada. Em Orçamento aparece "Em aprovação financeira" ou "Recusada pelo financeiro". Despesas em moeda diferente de TL passam por esse fluxo independentemente do valor. Com o limite vazio, a regra fica desativada. Somente o administrador do sistema pode criar e alterar fluxos de aprovação

Onde

Projetos ›projeto ›Todas as abas ›Orçamento ›Despesas

Para quem

gerentes de projeto, equipes financeiras, gestores que querem controlar despesas

Histórico de alterações nos registros: quem, quando, o que mudou para o quê

Os registros de contatos, empresas, oportunidades, faturas, propostas comerciais, contratos e funcionários agora têm um "Histórico". Cada linha mostra quem fez a alteração, quando, e o valor antigo e o novo do campo ("Etapa: Qualificada → Ganha", "Responsável: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz"). Vínculos como pessoa, empresa e etapa aparecem pelo nome, não por número; a criação do registro também é exibida. Só quem tem permissão para ver o registro pode abrir o histórico. Em faturas e propostas, quando o status muda, o histórico é atualizado na hora no mesmo painel.

Onde

Aba "Histórico" no detalhe de Contato, Empresa e Oportunidade Seção "Histórico de Alterações" no painel de Faturas e Propostas Comerciais Botão de histórico no cartão do contrato "Histórico do Registro" no detalhe do funcionário

Para quem

equipes de vendas, finanças e RH; gestores que buscam auditoria e responsabilização

O responsável aparece corretamente nos cartões de contatos, empresas e candidatos

Em alguns registros aparecia o nome da pessoa errada como responsável, e salvar pelo formulário de edição podia trocar o responsável sem que ninguém percebesse. Em Contatos, Empresas, Leads e Atividades, o nome do responsável, o filtro "Responsável" e o formulário de edição agora mostram a mesma pessoa. O botão "Editar" na página de detalhe do contato passou a funcionar, e é possível enviar arquivos pela aba "Arquivos" no detalhe do contato e da empresa.

Onde

CRM ›Contatos Empresas Leads Atividades

Para quem

equipes de vendas e gestores que filtram registros por responsável

Todo número é clicável: os registros por trás do número do cartão abrem com um clique

Os cartões de resumo no topo das telas (por exemplo, "Pedidos em Aberto 12", "Anomalias Críticas 6", "Garantia Vencida 1") agora são clicáveis e trazem os próprios registros que compõem aquele número — a aba correspondente é aberta, a lista é filtrada pelo mesmo critério e o filtro fica visível na tela como uma etiqueta ("… · remover filtro"). Quando o número é zero, o cartão também é clicável e informa "nenhum registro nesta medição"; assim fica claro por que o número é zero.

Onde

todas as telas do cliente — CRM, compras, RH, serviço de campo, ativos de TI, painéis de inteligência artificial, módulos setoriais, processos de negócio, relatórios

Para quem

todos que acompanham o trabalho por relatórios e painéis (gestores, líderes de equipe, especialistas)

Seleção de produto na fatura; o preço vem da moeda do documento

Agora você pode selecionar produtos do seu catálogo nos itens da fatura (antes isso só existia na proposta comercial). Ao selecionar o produto, vêm a descrição, o IVA e o preço unitário; o preço é obtido do preço definido na moeda da fatura. Se não houver preço nessa moeda, aparece o aviso "O preço em USD deste produto não está definido". A mesma regra vale para o pedido de venda: antes, o pedido usava o preço na moeda do próprio produto (preço em TRY em um pedido em EUR). Ao editar a fatura, o vínculo do item com o produto agora é mantido.

Onde

CRM ›Faturas CRM ›Pedidos de Venda CRM ›Propostas Comerciais ("Produto" na linha do item)

Para quem

equipes de vendas e finanças que emitem faturas e pedidos

Modelos de documento de fatura e proposta são preenchidos com os dados do registro

Em Modelos de Documento, você pode criar modelos do tipo "Fatura", "Proposta Comercial" e "Proposta" e gerar um documento a partir de um registro; número, cliente, status, datas e valores são preenchidos, e a tabela de itens aparece onde você escreveu {{ItemsTable}}. Antes era possível escolher esses tipos, mas os campos do modelo ficavam como marcadores vazios no documento.

Onde

Documentos ›Modelos de Documento ("Gerar documento a partir deste modelo" na linha do modelo)

Para quem

quem envia ao cliente faturas, proformas e propostas

Modelos de contrato editáveis e sem problemas com textos longos

Modelos de contrato/requerimento agora podem ser editados e excluídos (antes só podiam ser criados). Gerar um documento a partir de um modelo longo, com mais de 2000 caracteres, dava erro; agora o tamanho do texto não tem limite.

Onde

Documentos ›Modelos de Contrato ("Editar" e "Excluir" no cartão)

Para quem

equipes que trabalham com textos jurídicos e contratuais

Compartilhe suas automações e instale automações de outras contas

Você pode compartilhar uma automação que criou com "Enviar ao catálogo". No envio, condições ligadas a pessoas, modelos de documento, e-mails, endereços web e a um projeto ou empresa específicos são removidas automaticamente; essas informações não saem da sua conta. Depois que a ELPO revisa e aprova a automação, outras contas do Cortex podem instalá-la. Na instalação, você vê o que a automação faz (os textos que ela vai escrever, condições e ações) e escolhe suas próprias pessoas e modelos; a automação é instalada desativada e você a ativa. O status do seu envio (em revisão, no catálogo, quantas contas instalaram e, se recusado, o motivo) aparece no cartão.

Onde

Automação ›Automações ("Enviar ao catálogo" no cartão) Automação ›Modelos de Automação ›"Compartilhados pelas contas" Cortex AI ›Gestão de Assistentes ›Loja de Assistentes

Para quem

todos que criam automações e quem quer começar rápido com automações prontas

A regra instalada a partir de modelos de automação agora funciona de verdade

A automação instalada com "Instalar" a partir de um modelo antes não era executada em nenhum evento. Agora 17 modelos (como aviso de tarefa atrasada, atribuição automática de tarefa/chamado sem responsável, alerta de fatura vencida, lembretes de daily standup e de meta de vendas, e lembretes de folha de pagamento e de declaração de IVA) são instalados com um gatilho real. Os modelos que ainda não podem ser instalados mostram o motivo no cartão. Os fluxos criados no Designer de Automação também são levados para a tela Automações e executados quando o evento ocorre.

Onde

Automação ›Modelos de Automação Automação ›Designer de Automação

Para quem

todos que usam automações

O assistente de voz fala com voz natural, e você escolhe a voz

A resposta falada do assistente deixou o timbre artificial/robótico e passou a soar como fala natural. Você escolhe se o assistente fala com voz masculina ou feminina; a escolha é salva na sua conta, e a mesma voz o recebe em qualquer computador em que você entrar. Quando o idioma da interface muda, a voz também passa para esse idioma (turco, inglês, alemão). Se o seu microfone tiver mais de uma entrada, você também pode escolher qual será usada.

Onde

barra flutuante à direita ›painel AI Assistente ("Voz do assistente" abaixo da linha do microfone)

Para quem

todos que usam comandos e respostas por voz

O comando de voz entende melhor o que você diz

Comandos dados em linguagem do dia a dia abrem a tela certa. "Abrir gestão de projetos" agora abre Projetos (antes abria Gestão de Assistentes), e "Abrir o fluxo, hey Cortex" abre o Fluxo. Se a tela procurada não for encontrada, o assistente oferece os nomes de telas mais próximos como opções clicáveis — sem precisar falar de novo.

Onde

Painel AI Assistente Ativação com "Hey Cortex"

Para quem

todos que trabalham por voz

O menu Suporte e Serviços foi dividido em duas seções

A lista única de 46 telas agora fica organizada nas seções Central de Atendimento (chamados, base de conhecimento, central de comunicação e de chamadas, agendamentos, portal do cliente) e Serviço de Campo (assistência técnica, painel de campo, manutenção planejada, prestadores, segurança do trabalho, alarmes, rede de recarga, frota, conformidade). A tela procurada é encontrada mais rápido.

Onde

menu lateral ›Suporte e Serviços

Para quem

equipes de suporte e de campo

Importação do Microsoft Project mais completa

Ao importar um arquivo .mpp/.xml, você escolhe quais campos trazer; os recursos do arquivo são associados aos usuários do Cortex e definidos como responsáveis pelas tarefas; para tarefas com o mesmo nome, escolhe-se "ignorar / sobrescrever / criar nova"; e a estrutura de tarefas e subtarefas e as dependências são preservadas. Cada importação fica registrada no histórico.

Onde

Integrações ›MS Project

Para quem

gerentes de projeto migrando do Microsoft Project

A cópia de projeto também leva as tarefas e as colunas de status

Quando um projeto é copiado, não só o cartão do projeto, mas também as tarefas e as colunas de status do kanban vão para o novo projeto. Ao criar um projeto a partir de um modelo, também é possível escrever uma descrição.

Onde

Projetos ›menu do projeto ›Copiar Automação ›Modelos

Para quem

equipes que conduzem projetos recorrentes

É possível anexar arquivos aos comentários

Um arquivo enviado pode ser anexado ao comentário escrito em um registro; o nome do arquivo, o tamanho e o link para download aparecem abaixo do comentário.

Onde

detalhes de registros com área de comentários

Para quem

todos