Note di rilascio

Le novità dei nostri prodotti

I team di prodotto pubblicano una novità qui solo dopo averla aperta dal menu e averla vista funzionare con dati reali. Ogni voce indica cosa è cambiato, dove si trova nel menu e a chi interessa.

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. Intelligence commerciale: opportunità a rischio, mappa dei decisori e punteggio di coinvolgimento del cliente

    Nella schermata Intelligence sui ricavi sono state aggiunte tre sezioni in tempo reale. "Opportunità a rischio" elenca le opportunità aperte con un punteggio di salute basso, indicando da quanti giorni non vengono lavorate; "Verifica della pipeline" confronta la pipeline aperta con il fabbisogno trimestrale ricavato dal ritmo di vendita degli ultimi sei mesi e indica l'importo mancante; "Clienti con potenziale di crescita" assegna un punteggio ai clienti a cui è possibile vendere di nuovo e li ordina. Ciascuna delle otto schede indicatore della schermata, al clic, apre ora l'elenco delle opportunità che compongono quel numero. Nella scheda Contatti dell'opportunità, "Copertura dei decisori" suddivide le persone dell'azienda nei ruoli di decisore, titolare del budget, valutatore tecnico e sostenitore interno, e indica per nome il ruolo mancante. Nella scheda azienda viene calcolato un punteggio di coinvolgimento 0–100 a partire da riunioni, chiamate, e-mail, opportunità e attività di assistenza degli ultimi 30 giorni; cliccando su ciascun numero si apre l'elenco dei relativi record.

    Dove
    CRM Intelligence sui ricavi CRM Opportunità (opportunità) Contatti CRM Aziende (azienda)
    A chi interessa
    team commerciali e responsabili vendite

    Registrazione del candidato a partire dal CV

    Quando si crea un nuovo candidato in Selezione è possibile caricare il file del curriculum (PDF, Word o testo). L'intelligenza artificiale compila nel modulo nome, e-mail, telefono, ultima qualifica e azienda, anni di esperienza, competenze e un breve profilo; vengono riempiti solo i campi vuoti, e l'utente controlla e salva. La scheda candidato ora include anche i campi telefono, qualifica, azienda, esperienza, competenze e note.

    Dove
    HR Selezione Candidati Aggiungi
    A chi interessa
    team di selezione e HR

    La chiusura di fine mese ora viene controllata automaticamente

    Il giorno 1 di ogni mese viene analizzato il mese precedente; se ci sono fatture non registrate in contabilità o scritture di prima nota in attesa di approvazione, gli amministratori dell'azienda ricevono una notifica con il loro numero e dalla notifica passano direttamente all'elenco delle fatture non registrate. I documenti già stornati non vengono conteggiati come attività in sospeso.

    Dove
    Notifiche (campanella); impostazione in Amministrazione Attività pianificate Controllo chiusura di fine mese
    A chi interessa
    team contabilità, amministratori dell'azienda
  2. Schermata di escalation per le attività in scadenza

    Le attività con scadenza imminente o superata vengono segnalate automaticamente ai livelli ricavati dalla catena organizzativa e di progetto; il calendario viene costruito a ritroso dalla scadenza, in modo che a ogni livello resti il tempo sufficiente per intervenire. Nella schermata Progetti > Escalation si vedono le attività aperte, chi le ha in carico in questo momento, il tempo rimanente o trascorso e la cronologia della catena. Chi riceve la notifica, con "Visto", registra nella catena di aver preso in carico l'attività. Nessuno riceve più di 5 escalation separate al giorno; le eccedenti vengono raccolte in un'unica notifica di riepilogo e di notte non vengono inviate notifiche.

    Non ancora disponibile: filtro per soglia d'impatto (budget, cliente, obbligo di legge) e integrazione del riepilogo giornaliero nel briefing per la direzione.

    Dove
    Progetti Escalation
    A chi interessa
    project manager, responsabili di reparto, direzione

    Chat dal vivo integrata nel vostro sito, con un bot che dà la prima risposta

    Il canale di chat web del Contact Center ora funziona davvero. Aggiungendo al vostro sito la riga di codice presente nelle impostazioni del canale, in basso a destra compare il pulsante "Scriveteci"; ciò che il visitatore scrive arriva nel Contact Center e la risposta dell'operatore raggiunge la finestra del visitatore in pochi secondi. Al canale si può collegare un chatbot: il bot accoglie il visitatore e, quando non sa rispondere, trasferisce la conversazione a un operatore. Il bot "Basato sull'intelligenza artificiale" risponde sulla base delle informazioni aziendali che gli avete fornito. Al termine della chat il visitatore può dare un voto da 1 a 5.

    Non ancora disponibile: il bot non si collega a WhatsApp, Telegram e Messenger; su questi canali risponde l'intelligenza artificiale Omnichannel.

    Dove
    Assistenza e Servizi Contact Center Impostazioni canale Assistenza e Servizi Chatbot
    A chi interessa
    team di assistenza e vendita che accolgono i clienti dal proprio sito

    Più firmatari e firma sequenziale

    A una richiesta di Firma digitale si possono aggiungere più firmatari. Se si attiva la "Firma sequenziale", i firmatari firmano nell'ordine stabilito: chi non è ancora di turno non può firmare, quando un firmatario firma il link viene inviato automaticamente al successivo e, se qualcuno rifiuta, la richiesta non procede verso i successivi. Il portale del firmatario mostra uno stato chiaro, ad esempio "Non è ancora il vostro turno; siete in 2ª posizione". Il metodo di invio (SMS/e-mail) si restringe automaticamente in base ai recapiti dei firmatari.

    Dove
    Documenti Firma digitale Nuova richiesta di firma
    A chi interessa
    team che fanno firmare contratti e moduli con una catena di approvazione

    Calendario lavorativo per progetto; il percorso critico riconosce le festività

    Nelle impostazioni del progetto c'è la sezione "Calendario lavorativo": si indicano i giorni lavorativi della settimana, le ore di lavoro giornaliere e le festività o giornate lavorative aggiuntive specifiche del progetto (anche ricorrenti ogni anno). Le festività ufficiali arrivano automaticamente da Assistenza > Orari di lavoro. Percorso critico, capacità e livellamento delle risorse vengono ora calcolati con questo calendario; prima si saltava solo il fine settimana e le festività venivano contate come giorni lavorativi.

    Dove
    Progetti progetto Gestione Impostazioni Calendario lavorativo
    A chi interessa
    project manager, squadre che lavorano sul campo sei giorni a settimana

    Collegamento della casella di posta dell'assistenza; la risposta al ticket arriva al cliente via e-mail

    Se in Impostazioni > Impostazioni e-mail si collega una casella di posta e alla domanda "In cosa trasformare la posta in arrivo" si risponde "Ticket di assistenza", la casella viene letta ogni 3 minuti e ogni nuovo messaggio diventa un ticket. Quando il cliente risponde all'e-mail del ticket o scrive il numero del ticket nell'oggetto, il suo messaggio viene aggiunto allo stesso ticket. Il testo scritto nel ticket come "Risposta al cliente" viene inviato al cliente via e-mail, mentre la "Nota interna" resta solo al team; questa distinzione ora è presente anche nel pannello laterale dell'elenco ticket (prima il commento nel pannello laterale non raggiungeva mai il cliente). "Prova connessione" si collega davvero al server e descrive la causa del problema in turco.

    Dove
    Impostazioni Impostazioni e-mail Assistenza e Servizi Ticket di assistenza
    A chi interessa
    team che forniscono assistenza via e-mail

    Far firmare un documento a chi non ha un account Cortex

    In Firma digitale si allega alla richiesta di firma un documento PDF o Word (il Word viene convertito in PDF). Il firmatario riceve un link personale; senza account Cortex legge il documento da telefono o computer, richiede il codice di conferma, lo inserisce e firma, oppure rifiuta indicandone il motivo. Quando tutti hanno firmato, in fondo al documento viene aggiunta una pagina delle firme con i firmatari, gli orari di firma e l'impronta del documento originale; sia il richiedente sia il firmatario possono scaricare il documento firmato. Il codice di conferma è valido 15 minuti, con un massimo di 5 tentativi errati.

    Dove
    Documenti Firma digitale Nuova richiesta di firma nel dettaglio della richiesta "Invia link di firma"
    A chi interessa
    team che fanno firmare contratti, offerte e moduli

    Piano giornaliero in un'unica schermata; aggiunta di attività e completamento reale

    Le due schermate "Piano giornaliero" con lo stesso nome nel menu Progetti sono state unite in una sola. Le attività del giorno selezionato sono suddivise in in ritardo, in scadenza quel giorno, in corso, nei prossimi 7 giorni e senza data; nella stessa schermata ci sono anche le riunioni del giorno e il tempo di lavoro registrato. Con "Aggiungi attività" si crea direttamente un'attività in scadenza nel giorno selezionato. Il cerchio accanto all'attività ora la completa davvero (prima la barrava solo a schermo e, ricaricando la pagina, ricompariva); la barra di avanzamento mostra la percentuale reale di completamento delle attività in scadenza quel giorno.

    Dove
    Progetti Piano giornaliero
    A chi interessa
    chiunque lavori per attività

    Corsie nella bacheca di progetto

    La bacheca di progetto può essere suddivisa in corsie orizzontali per responsabile, priorità, tipo di attività, epic o etichetta; ogni corsia mostra il proprio numero di attività e può essere chiusa. La corsia scelta in Impostazioni bacheca diventa quella predefinita della bacheca (prima l'impostazione veniva salvata ma non applicata); con il selettore "Corsia" sulla bacheca si può cambiare al volo. All'interno di una corsia, trascinare una scheda in un'altra colonna ne cambia lo stato.

    Dove
    Progetti dettaglio progetto Kanban Progetti Impostazioni bacheca Corsie
    A chi interessa
    project manager, team leader

    Ferie e mezze giornate entrano nella capacità del progetto; grafico del carico settimanale

    In Dettaglio progetto > Capacità > Panoramica capacità, con "Inserisci disponibilità" si indica il periodo in cui un membro è in ferie, a mezza giornata o in formazione e il totale di ore che può lavorare in quel periodo; il modulo mostra anche le ore normali del periodo. Capacità, livellamento delle risorse e percentuale di utilizzo vengono calcolati su queste ore. La nuova scheda "Carico settimanale" mostra settimana per settimana la capacità del team e il carico derivante dalle attività, insieme al numero di persone che superano la propria capacità. Queste funzioni si trovavano prima in una pagina separata non raggiungibile dal menu. Nelle schede Membri e Capacità i ruoli ora compaiono correttamente come "Proprietario / Membro / Osservatore".

    Dove
    Progetti dettaglio progetto Capacità
    A chi interessa
    project manager, team leader

    Il percorso critico si calcola in giorni lavorativi; Guida API rinnovata

    Il Percorso critico nel dettaglio progetto ora calcola durate e date delle attività in giorni lavorativi: un lavoro che inizia di venerdì e termina di lunedì conta 2 giorni e non 4, e la data di fine anticipata non cade nel fine settimana. Le date della tabella dei margini e la scheda "Fine anticipata" mostrano lo stesso giorno. La pagina "API & SDK" in Impostazioni è diventata "Guida API": contiene un'introduzione, gli endpoint reali ed esempi funzionanti per JavaScript, Python e C# che non richiedono pacchetti aggiuntivi; le chiavi per le connessioni server-to-server si gestiscono dal Portale sviluppatori.

    Dove
    Progetti dettaglio progetto Percorso critico Impostazioni Guida API
    A chi interessa
    project manager; team che collegano il proprio software a Cortex

    L'elenco Le mie attività si aggiorna da solo

    Quando un'attività assegnata a voi o creata da voi viene aggiunta, modificata o riassegnata da un'altra persona, l'elenco Le mie attività si aggiorna in pochi secondi senza ricaricare la pagina. Allo stesso tempo si aggiorna anche l'elenco della persona a cui l'attività è stata tolta.

    Dove
    Progetti Le mie attività
    A chi interessa
    chiunque lavori per attività

    Suggerimento di orari liberi comuni durante la pianificazione delle riunioni

    Nel modulo Pianifica riunione, dopo aver scelto i partecipanti e la durata, il pulsante "Mostra orari liberi comuni" elenca gli orari (09:00–18:00) dei prossimi giorni lavorativi in cui tutti sono liberi; cliccando su un orario, inizio e fine vengono inseriti nel modulo. Le altre riunioni del partecipante, gli eventi di calendario, gli appuntamenti e le assenze approvate vengono considerati come occupati. Il menu "Riunione automatica" è stato rinominato "Registrazione e sintesi riunioni", per descrivere ciò che fa.

    Dove
    Comunicazione Pianifica riunione Comunicazione Registrazione e sintesi riunioni
    A chi interessa
    chiunque organizzi riunioni

    Capacità di progetto con ore reali; limite WIP sulla bacheca; gemello digitale del progetto

    Dettaglio progetto > Capacità > Panoramica capacità ora mostra, per questa settimana e le tre successive, la capacità reale di ogni membro (giorni lavorativi × 8 ore oppure piano di capacità) e il carico derivante dalle attività aperte; prima tutti risultavano con 40 ore fisse e 0 utilizzate. Corrispondenza competenze mostra la percentuale di affinità membro per membro e le competenze che nessuno nel team possiede, e la Matrice delle competenze mostra correttamente i livelli. Nel Percorso critico si compilano la data di fine anticipata e la tabella dei margini per attività. Il limite WIP impostato in Impostazioni bacheca compare sulla bacheca di progetto come "numero / limite" e diventa rosso quando viene superato; una nuova impostazione della bacheca parte dagli stati reali del progetto. In Scenari, "Gemello digitale del progetto" ora mostra il modello del progetto e "Il mio gemello digitale" il profilo personale.

    Dove
    Progetti dettaglio progetto Capacità, Percorso critico, Kanban Progetti Impostazioni bacheca Portafoglio Scenari e simulazione
    A chi interessa
    project manager e team leader

    Straordinari, premi e trattenute nella busta paga; massimale contributivo SGK

    Nella busta paga calcolata, dalla riga di ciascun dipendente si inseriscono le ore di straordinario del mese, premi/gratifiche e trattenute aggiuntive con descrizione (anticipi, pignoramenti ecc.). Lo straordinario viene retribuito, secondo il Codice del lavoro turco, con una maggiorazione del 50% sulla paga oraria; straordinari e premi si sommano al lordo e sono soggetti a contributi SGK (previdenza sociale turca) e imposte, mentre le trattenute vengono detratte dal netto. Se una trattenuta supera la retribuzione netta, il calcolo viene respinto. Il cedolino mostra separatamente retribuzione base, straordinari, premi e trattenute. Nella schermata dei parametri è stato aggiunto il massimale contributivo SGK (multiplo del salario minimo, 9 nel 2026).

    Dove
    HR Paghe periodo riga HR Paghe Parametri paghe
    A chi interessa
    team HR e paghe

    Il promemoria delle attività funziona; nel self-service solo i tipi di permesso definiti

    Il promemoria impostato su un'attività ora viene inviato puntualmente: il responsabile riceve una notifica nell'applicazione e, se il canale è "E-mail" o "Entrambi", anche un'e-mail. Lo stesso promemoria non arriva due volte. Nella richiesta di permesso del Portale self-service, l'elenco dei tipi proviene dalle policy di Gestione permessi e accanto a ogni tipo sono indicati i giorni residui.

    Dove
    Progetti dettaglio attività Pianificazione temporale Promemoria HR Portale self-service Richiesta di permesso
    A chi interessa
    tutti gli utenti

    Chi conduce il colloquio inserisce punteggio e note direttamente dall'elenco

    In Selezione > Colloqui ogni riga ha il pulsante "Valuta". Chi ha condotto il colloquio inserisce da 1 a 5 stelle e le note del colloquio; al salvataggio il colloquio passa a Completato e il punteggio compare nell'elenco. La valutazione può essere modificata in seguito. Solo un amministratore può valutare il colloquio di un'altra persona. Un colloquio pianificato può essere annullato dalla stessa riga, previa conferma. In fase di pianificazione si inseriscono anche il luogo e il link della riunione, cliccabile nell'elenco. I campi punteggio e note sono stati rimossi dal modulo di pianificazione: non venivano salvati, e il punteggio ora si inserisce dopo il colloquio.

    Dove
    HR Selezione Colloqui
    A chi interessa
    HR, team di selezione e manager che conducono colloqui

    Il livellamento delle risorse propone prima le modifiche e le applica con la vostra approvazione

    Nel dettaglio progetto, Capacità > Livellamento risorse ora mostra giorno per giorno le persone che superano la propria capacità nello stesso giorno. "Calcola proposte" elenca quale lavoro si sposterà a quale giorno senza modificare alcuna attività. Un lavoro di un giorno resta di un giorno e il fine settimana viene saltato. Se è selezionato "Mantieni le scadenze", le proposte che supererebbero la scadenza vengono indicate a parte con la motivazione e non vengono applicate. Con "Applica" le date vengono scritte, l'elenco del progetto si aggiorna subito e ogni spostamento finisce nella cronologia dell'attività. Anche la modifica massiva di stato, priorità, responsabile e scadenza nell'elenco attività ora cambia solo il campo selezionato e indica quante attività sono state modificate.

    Dove
    Progetti dettaglio progetto Capacità Livellamento risorse Elenco attività
    A chi interessa
    project manager e team leader
  3. Le richieste di permesso le approva solo il responsabile del dipendente; schermate finanziarie soggette ad autorizzazione

    In Gestione permessi ogni dipendente vede le proprie richieste e quelle delle persone che gestisce. "In attesa di approvazione" mostra solo le richieste dei dipendenti gestiti da quella persona. Una richiesta può essere approvata o rifiutata solo dal responsabile del dipendente, dal capo reparto o dal suo vice, oppure dall'amministratore di sistema. Nessuno può approvare la propria richiesta. Cassa e Banca, pianificazione dei compensi, incassi, fatturazione a consumo, dashboard dei pagamenti e chiavi di intelligenza artificiale non compaiono nel menu degli utenti senza autorizzazione. Nella scelta dei partecipanti in calendario, riunioni e firma elettronica, e quando si menziona qualcuno con @ in un testo, l'elenco delle persone ora è disponibile per ogni utente.

    Dove
    HR Gestione permessi Finanza Cassa e Banca Finanza Fatturazione Calendario Riunioni Documenti Firma elettronica
    A chi interessa
    manager, HR, team finanza e tutti gli utenti

    Le fasi della selezione le definite voi; le candidature dal sito arrivano in HR

    Le fasi attraverso cui passano i candidati non sono più fisse. In Selezione > Pipeline candidati, con "Modifica fasi" si possono aggiungere fasi, rinominarle e cambiarne l'ordine. Una fase che contiene candidature non può essere eliminata e viene indicato quante ne contiene. Le fasi con regole proprie, come "Assunto" e "Respinto", possono essere rinominate ma non eliminate. Anche le candidature inviate dalla pagina Lavora con noi arrivano ora direttamente in Selezione > Candidati.

    Dove
    HR Selezione Pipeline candidati e Candidati
    A chi interessa
    team HR e di selezione

    Ogni elenco si può visualizzare come Elenco, Schede e Kanban

    Nella barra degli strumenti delle schermate che elencano record c'è la scelta Elenco · Schede · Kanban. Nella vista a schede ogni record diventa una scheda con titolo e campi; nella vista Kanban i record vengono suddivisi in colonne per stato, fase o un altro campo a scelta. La scelta viene ricordata per ogni schermata. Allo stesso tempo il menu è stato semplificato: le pagine che sono schede di una schermata (per Firma digitale le firme in attesa, i modelli e i report delle evidenze; per Finanza crediti e debiti) non compaiono più separatamente nel menu, ma si aprono dalla scheda della schermata stessa.

    Dove
    barra degli strumenti delle schermate elenco Documenti Firma digitale Finanza Cassa e Banca
    A chi interessa
    tutti gli utenti
  4. Le impostazioni dell'account possono essere modificate solo dagli amministratori

    Le impostazioni a livello di account, come SSO/LDAP, chiavi API esterne, webhook, connessioni BI, accesso ospiti, governance dei dati, prestazioni di sistema, registro di controllo e audit trail immutabile, sono ora accessibili solo all'amministratore di sistema; gli altri utenti non vedono queste pagine nel menu. Le definizioni fiscali e i contenuti della guida sono leggibili da tutti, ma solo l'amministratore può modificarli. Se qualcuno senza autorizzazione prova ad accedere a questi record, al posto di "nessun record" compare "visibile solo all'amministratore di sistema".

    Dove
    menu Impostazioni
    A chi interessa
    responsabili sicurezza e conformità, amministratori di sistema

    Il costo della ricarica non solo da carta: wallet energetico, crediti, minuti e campagne

    Il costo di una ricarica può essere scalato dal wallet in chilowattora (carta energetica a circuito chiuso, quota per flotte aziendali), da un pacchetto di crediti o di minuti e dal wallet prepagato in ₺; dal wallet energetico l'addebito avviene in kWh, senza alcun passaggio di denaro. Ricarica del wallet, prenotazione all'inizio della sessione, chiusura a fine sessione per quanto effettivamente consumato (il residuo viene liberato automaticamente), rimborsi e rettifiche motivate vengono tenuti con registrazioni contabili; RFID/QR/targa/numero di carta si collegano al wallet e, alla lettura sul posto, l'account viene individuato. Le campagne si leggono da un unico punto: le campagne del servizio fedeltà esistente compaiono così come sono, e quelle create dall'operatore valgono allo stesso modo in tutti i prodotti ELPO; una campagna può offrire energia gratuita (kWh), sconti percentuali o a importo, punti, crediti o minuti. La risposta alla domanda "Quali campagne si applicano a questa operazione?" compare subito a schermo inserendo importo, membro e coupon.

    Dove
    Pacchetto Conformità Turchia Configurazione Incassi (schede Campagne e Wallet)
    A chi interessa
    operatori di reti di ricarica (finanza/marketing), clienti con flotte aziendali, siti che lavorano con carte a circuito chiuso
  5. I documenti generati da modello possono passare per un'approvazione

    A un modello di documento si può collegare un processo di approvazione. Ogni documento generato da questo modello (manualmente o con il passaggio "Genera documento" di un'automazione) arriva nella Casella approvazioni; l'approvatore apre il documento con "Apri documento" e lo approva o lo rifiuta. Nell'elenco dei documenti generati è visibile lo stato di ciascuno: In attesa di approvazione, Approvato, Rifiutato. Se il processo di approvazione è inattivo o senza passaggi, il documento non viene generato e ne viene indicato il motivo. Modifica al menu: Documenti > Automazione documenti è stata rimossa. Le sue regole non potevano essere collegate a nessun modello. Lo stesso lavoro ora si configura in Automazioni con un evento (o in modo pianificato) tramite il passaggio "Genera documento"

    Dove
    Automazione Processi di approvazione (tipo di record "Documento generato") Documenti Modelli di documento "Processo di approvazione" nel modulo del modello Casella approvazioni Approvazioni di lavoro
    A chi interessa
    team legali, commerciali e di direzione che fanno verificare contratti, offerte e corrispondenza ufficiale prima della firma

    Le spese di progetto passano per un'approvazione; nessuno può approvare le proprie spese

    Per approvare una spesa di progetto c'è il pulsante "Approva" sulla riga. L'approvazione può essere data solo dal proprietario del progetto o da un amministratore, e nessuno può approvare una spesa inserita da sé (amministratori compresi); chi ci prova vede l'avviso "Non potete approvare una spesa inserita da voi". Una spesa approvata non può essere modificata né eliminata. Se SmartERP è collegato, la spesa vi viene trasmessa nel momento stesso in cui è approvata. Soglia finanziaria: se in Processi di approvazione si crea un processo con tipo di record "Spesa di progetto" e si inserisce un importo soglia (TL), le spese approvate dal proprietario del progetto pari o superiori a tale importo entrano in quel processo; quando il processo viene approvato, la spesa risulta approvata. In Budget compare "In approvazione finanziaria" oppure "Respinta dalla finanza". Le spese in valute diverse dalla TL passano per questo processo indipendentemente dall'importo. Se la soglia è vuota, la regola è disattivata. Solo l'amministratore di sistema può creare e modificare i processi di approvazione

    Dove
    Progetti progetto Tutte le schede Budget Spese
    A chi interessa
    project manager, team finanza, manager che vogliono controllare le spese
  6. Cronologia delle modifiche nei record: chi, quando, cosa è stato cambiato e in cosa

    I record di contatti, aziende, opportunità, fatture, preventivi, contratti e dipendenti hanno ora una "Cronologia". In ogni riga sono visibili chi ha fatto la modifica, quando e il valore precedente e nuovo del campo ("Fase: Qualificata → Vinta", "Responsabile: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz"). I collegamenti come contatto, azienda e fase sono indicati per nome e non per numero; è visibile anche la creazione del record. La cronologia può essere aperta solo dagli utenti autorizzati a vedere il record. In fatture e preventivi, quando lo stato cambia, la cronologia si aggiorna subito nello stesso pannello.

    Dove
    Scheda "Cronologia" nel dettaglio di Contatto, Azienda e Opportunità sezione "Cronologia modifiche" nel pannello di Fatture e Preventivi pulsante cronologia nella scheda del contratto "Cronologia record" nel dettaglio del dipendente
    A chi interessa
    team commerciali, finanza e HR; manager che richiedono controllo e responsabilità

    Il responsabile ora appare correttamente nelle schede di contatti, aziende e lead

    In alcuni record compariva come responsabile il nome di una persona sbagliata, e salvando dal modulo di modifica il responsabile poteva cambiare senza che ce ne si accorgesse. In Contatti, Aziende, Lead e Attività il nome del responsabile, il filtro "Responsabile" e il modulo di modifica mostrano ora la stessa persona. Il pulsante "Modifica" nella pagina di dettaglio del contatto ora funziona; dalla scheda "File" nel dettaglio di contatti e aziende si possono caricare file.

    Dove
    CRM Contatti Aziende Lead Attività
    A chi interessa
    team commerciali e manager che filtrano i record per responsabile

    Ogni numero è cliccabile: i record dietro la cifra di una scheda si aprono con un clic

    Le schede di riepilogo in cima alle schermate (ad esempio "Ordini aperti 12", "Anomalie critiche 6", "Garanzia scaduta 1") ora sono cliccabili e mostrano i record che compongono quella cifra: si apre la scheda corrispondente, l'elenco si restringe con lo stesso filtro e il filtro resta visibile a schermo con un'etichetta ("… · rimuovi filtro"). Anche quando la cifra è zero la scheda è cliccabile e indica "nessun record per questa misura"; così si capisce perché il numero è zero.

    Dove
    tutte le schermate per i clienti — CRM, acquisti, HR, assistenza sul campo, asset IT, dashboard di intelligenza artificiale, moduli di settore, processi aziendali, report
    A chi interessa
    chiunque segua il lavoro da report e dashboard (manager, team leader, specialisti)
  7. Selezione del prodotto in fattura; il prezzo segue la valuta del documento

    Nella riga di fattura ora potete scegliere un prodotto dal vostro catalogo (prima era possibile solo nei preventivi). Selezionando il prodotto vengono compilati descrizione, IVA e prezzo unitario; il prezzo è preso da quello definito nella valuta della fattura. Se in quella valuta non c'è un prezzo, compare l'avviso "Il prezzo in USD di questo prodotto non è definito". La stessa regola vale per gli ordini di vendita: prima l'ordine riportava il prezzo nella valuta propria del prodotto (il prezzo in TRY in un ordine in EUR). Modificando la fattura, il collegamento della riga al prodotto ora viene mantenuto.

    Dove
    CRM Fatture CRM Ordini di vendita CRM Preventivi ("Prodotto" nella riga articolo)
    A chi interessa
    team commerciali e finanza che emettono fatture e ordini

    I modelli di documento per fatture e offerte si compilano con i dati del record

    In Modelli di documento potete preparare modelli di tipo "Fattura", "Preventivo" e "Offerta" e generare un documento da un record; vengono compilati numero, cliente, stato, date e importi, e la tabella delle righe compare nel punto in cui avete scritto {{ItemsTable}}. Prima questi tipi si potevano selezionare, ma i campi del modello restavano nel documento come segnaposto vuoti.

    Dove
    Documenti Modelli di documento ("Genera documento da questo modello" nella riga del modello)
    A chi interessa
    chi invia ai clienti fatture, proforma e offerte

    I modelli di contratto sono modificabili e i testi lunghi non danno problemi

    I modelli di contratto/istanza ora possono essere modificati ed eliminati (prima si potevano solo creare). Generare un documento da un modello lungo oltre 2000 caratteri prima dava errore; ora la lunghezza del testo non ha limiti.

    Dove
    Documenti Modelli di contratto ("Modifica" ed "Elimina" nella scheda)
    A chi interessa
    team che lavorano con testi legali e contrattuali

    Condividete le vostre automazioni, installate quelle di altri account

    Potete condividere un'automazione che avete creato con "Invia al catalogo". All'invio vengono rimossi automaticamente persone, modelli di documento, e-mail, indirizzi web e condizioni legate a un progetto o a un'azienda specifici; queste informazioni non escono dal vostro account. Quando ELPO approva l'automazione dopo averla esaminata, gli altri account Cortex possono installarla. Durante l'installazione si vede cosa fa l'automazione (i testi che scriverà, le condizioni, le azioni) e si scelgono le proprie persone e i propri modelli; l'automazione viene installata disattivata e siete voi ad attivarla. Lo stato della vostra proposta (in revisione, nel catalogo, quanti account l'hanno installata, motivazione in caso di rifiuto) è visibile sulla scheda.

    Dove
    Automazione Automazioni ("Invia al catalogo" nella scheda) Automazione Modelli di automazione "Condivise dagli account" Cortex AI Gestione assistenti Store degli assistenti
    A chi interessa
    chi crea automazioni e chi vuole partire rapidamente con automazioni pronte

    Le regole installate dai modelli di automazione ora funzionano davvero

    Prima un'automazione installata da modello con "Installa" non si attivava con nessun evento. Ora 17 modelli (come notifica di attività in ritardo, assegnazione automatica di attività/ticket non assegnati, avviso di fattura scaduta, promemoria per lo stand-up giornaliero e per l'obiettivo di vendita, promemoria per stipendi e dichiarazione IVA) si installano con un trigger reale. Sulla scheda dei modelli che non si possono ancora installare è indicato il motivo. Anche i flussi creati nel Designer di automazioni vengono trasferiti nella schermata Automazioni e si attivano quando si verifica l'evento.

    Dove
    Automazione Modelli di automazione Automazione Designer di automazioni
    A chi interessa
    chiunque usi le automazioni

    L'assistente vocale parla con una voce naturale, e la voce la scegliete voi

    La risposta vocale dell'assistente è passata da un timbro artificiale/robotico a una parlata naturale. Scegliete voi se l'assistente parla con voce maschile o femminile; la scelta viene salvata nel vostro account, così da qualunque computer accediate vi accoglie la stessa voce. Quando cambia la lingua dell'interfaccia cambia anche quella della voce (turco, inglese, tedesco). Se il microfono ha più ingressi, potete anche scegliere quale usare.

    Dove
    barra flottante a destra pannello Assistente AI ("Voce dell'assistente" sotto la riga del microfono)
    A chi interessa
    chiunque usi comandi e risposte vocali

    Il comando vocale capisce meglio ciò che dite

    I comandi dati con il linguaggio di tutti i giorni aprono la schermata giusta. "Apri la gestione progetti" ora apre Progetti (prima apriva Gestione assistenti), "Apri il flusso, hey Cortex" apre Flusso. Se la schermata cercata non viene trovata, l'assistente propone come link cliccabili i nomi delle schermate più vicini, senza bisogno di ripetere il comando a voce.

    Dove
    pannello Assistente AI attivazione con "Hey Cortex"
    A chi interessa
    chiunque lavori con la voce
  8. Il menu Assistenza e Servizi è stato diviso in due sezioni

    L'unico elenco di 46 schermate è ora suddiviso nelle sezioni Help desk (ticket, knowledge base, comunicazione e call center, appuntamenti, portale clienti) e Assistenza sul campo (assistenza tecnica, bacheca operativa sul campo, manutenzione programmata, appaltatori, sicurezza sul lavoro, allarmi, rete di ricarica, flotta, conformità). La schermata cercata si trova più in fretta.

    Dove
    menu a sinistra Assistenza e Servizi
    A chi interessa
    team di assistenza e operativi sul campo

    Importazione da Microsoft Project più completa

    Durante l'importazione di un file .mpp/.xml si scelgono i campi da importare, le risorse del file vengono abbinate agli utenti Cortex e assegnate come responsabili delle attività, per le attività con lo stesso nome si sceglie "salta / sovrascrivi / crea nuova", e vengono mantenute la struttura di attività padre-figlio e le dipendenze. Ogni importazione viene registrata nella cronologia.

    Dove
    Integrazioni MS Project
    A chi interessa
    project manager che migrano da Microsoft Project

    La copia di un progetto porta con sé anche attività e colonne di stato

    Quando un progetto viene copiato, nel nuovo progetto arrivano non solo la scheda del progetto ma anche le attività e le colonne di stato del kanban. Quando si crea un progetto da modello si può inserire anche una descrizione.

    Dove
    Progetti menu del progetto Copia Automazione Modelli
    A chi interessa
    team che gestiscono progetti ricorrenti

    Ai commenti si possono allegare file

    A un commento scritto su un record si allega un file caricato; nome del file, dimensione e link per il download compaiono sotto il commento.

    Dove
    dettagli dei record con area commenti
    A chi interessa
    tutti

Guardate la novità con i vostri dati

Apriamo insieme le schermate e vediamo quale può servire al vostro lavoro.

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