Ayarlar'da tanımladığınız özel alanlar (ör. IBAN, sözleşme no) artık kişi, aday, firma, fırsat, ürün, çalışan ve destek talebi panellerinde görünüyor ve kaydediliyor. Önceden bu panellerde alan tanımlı olsa bile "özel alan tanımlanmamış" yazıyordu. Özel alan değerlerini artık yalnız o kaydı görebilen kişi okuyup değiştirebiliyor. Holding yapısında her şirket kendi aynı adlı alanını açabiliyor.
- Nerede
- kayıt panelleri Projeler ›Özel Alanlar (Tüm Modüller)
- Kimi ilgilendirir
- özel alan kullanan tüm hesaplar, çok şirketli (holding) hesaplar
Herkes kendi sessiz saatlerini seçebiliyor (örn. 22:00–08:00). Bu saatlerde gelen bildirimler zil çalmıyor, telefona (WhatsApp uyarısı) gitmiyor; sessiz saat bitince "Sessiz saatlerinizde 7 bildirim geldi" diye tek bildirim geliyor, bildirimlerin kendisi listede duruyor. Eskalasyonlar yine anında geliyor. Önceden CEO Profili'nde "rahatsız etme saatleri" kaydediliyordu ama hiçbir şey ona göre değişmiyordu.
- Nerede
- Ayarlar ›Bildirim Tercihleri ›Sessiz saatler Cortex AI ›CEO Profili ›Bildirim saatleri
- Kimi ilgilendirir
- herkes — özellikle akşam ve hafta sonu bildirim almak istemeyen yöneticiler
Yapay zekânın ürettiği formun alanlarını artık düzenleyebiliyorsunuz (etiket, tür, zorunluluk, seçimler, sıra; alan ve sayfa ekleme/silme); yapay zekâsız boş başlattığınız uygulamaya alanları kendiniz ekliyorsunuz. Verdiğiniz ad korunuyor. Uygulamayı yayından kaldırabiliyorsunuz. Gelen yanıtları gönderen adıyla yalnız uygulamayı oluşturan kişi (ve yönetici) görüyor; taslaklar yalnız sahibine görünüyor. Önceden herkes her uygulamayı düzenleyip silebiliyor, gelen yanıtları okuyabiliyordu; boş başlatılan uygulamaya alan eklemenin yolu yoktu.
- Nerede
- Stüdyo ›Vibe Code
- Kimi ilgilendirir
- form ve başvuru toplayan ekipler (İK, idari işler, müşteri hizmetleri)
Pivot Tablo'da satır ve sütun seçip hücrede kayıt sayısı ya da toplam, ortalama, en küçük, en büyük değeri görüyorsunuz; hücreye tıklayınca o kayıtlar açılıyor. Detaya İnme'de ölçüyü üç kırılıma kadar açıp (ör. görevler: durum → sorumlu → ay) sonunda kayıt listesine iniyorsunuz. İkisi de yalnız sizin görebildiğiniz kayıtlarla çalışıyor, hesaplanan alanları kullanabiliyor ve farklı para birimlerini toplamıyor. Önceden bu ekranlar sabit birkaç alanla çalışıyor ve herkese şirketin tüm kayıtlarını gösteriyordu.
- Nerede
- Raporlar & Analiz ›Pivot Tablo Detaya İnme
- Kimi ilgilendirir
- yöneticiler, satış ve proje ekipleri
Bildirim tercihleri tek ekranda toplandı. Ekran size gerçekten gelen bildirim türlerini ve son 30 günde her birinden kaç tane geldiğini gösteriyor; çok gelenleri tek tıkla günlük özete alabiliyorsunuz. Özete aldığınız bildirimler seçtiğiniz saatte tek bildirim olarak geliyor. Önceden üç ayrı ekran vardı, listedeki türlerin çoğu sistemde hiç gönderilmiyordu, tercih kaydedilse bile bildirimler gelmeye devam ediyordu ve "günlük özet" seçilen bildirimler hiç ulaşmıyordu. Yorumlarda "@" ile kişi anmak da çalışıyor: liste açılıyor, anılan kişiye bildirim gidiyor (önceden liste açılmıyordu).
- Nerede
- Ayarlar ›Bildirim Tercihleri (profil menüsünden de açılır) yorum kutuları
- Kimi ilgilendirir
- herkes — özellikle çok bildirim alan yöneticiler
Rapor Oluşturucu'da görev, fırsat, aday, kişi, firma ve fatura için istediğiniz kolonları seçip süzebiliyor, sıralayabiliyor, gruplayabiliyor ve kaydetmeden önizleyebiliyorsunuz. Hesaplanan Alanlar'da formül yazıyorsunuz (ör. ağırlıklı tutar = {Tutar} * {Olasılık} / 100); formül yazarken doğrulanıyor ve raporda kolon olarak kullanılıyor. Toplamlar para birimine göre ayrı (TRY ile EUR toplanmıyor), yüzdeler ortalama alınıyor. Excel dosyası biçimli geliyor. Rapor, açan kişinin görebildiği kayıtlarla çalışıyor; önceden rapor ekranları herkese şirketin tüm kayıtlarını gösteriyordu ve formüller gerçekte hesaplanmıyordu.
- Nerede
- Raporlar & Analiz ›Rapor Oluşturucu Hesaplanan Alanlar
- Kimi ilgilendirir
- satış yöneticileri, finans, proje yöneticileri, raporlama yapan herkes
Yönetici bir sayfaya şirketinin kendi kuralını ve eğitim videosunu ekleyebiliyor; not o sayfanın yardım panelinde (sağ üstteki ?) "Şirketinizden" başlığıyla herkese görünüyor. Not, yardım panelindeki "Bu sayfaya not ekle" ile doğrudan o sayfa için açılıyor; sayfa menüden seçiliyor. Önceden Yardım İçerikleri ekranına girilen metinler hiçbir yerde görünmüyordu ve sayfa adresi elle yazılıyordu.
- Nerede
- Ayarlar ›Yardım İçerikleri her sayfadaki yardım paneli
- Kimi ilgilendirir
- sistem yöneticileri, yeni başlayan çalışanlar, süreçlerini Cortex'e anlatmak isteyen şirketler
Ayarlar › Alan İzinleri'nde bir rol için seçilen kısıt artık sunucuda uygulanıyor. Kişi, aday, fırsat, firma, fatura, görev ve proje alanları (telefonlar, tutar, vergi numarası, banka bilgileri, fatura toplamları gibi) "Yalnız görür" ya da "Görmez" yapılabiliyor. "Görmez" alan listede, detayda ve aramada görünmüyor, değeri korunuyor; "Yalnız görür" alan ekranda kilitli ve değiştirilmek istenince reddediliyor. Önceden ekran alan listesini bile getiremiyordu ve kayıtlı kısıtlar hiçbir yerde uygulanmıyordu.
- Nerede
- Ayarlar ›Alan İzinleri
- Kimi ilgilendirir
- sistem yöneticileri; satış, finans ve İK verisini rol bazında ayırmak isteyen şirketler
Görsel İnceleme baştan kuruldu. Görsel ya da PDF listeden seçiliyor veya bilgisayardan yükleniyor (önceden dosyanın numarası elle yazılıyordu). Gözden geçirenler ve gözlemciler seçiliyor; her gözden geçiren kendi kararını veriyor (onay ya da gerekçeli değişiklik isteği), açan kişiye bildiriliyor. Hepsi onaylayınca inceleme kapanıyor; düzeltme "Yeni sürüm yükle" ile geliyor, kişiler taşınıyor ve önceki sürümle yan yana karşılaştırılıyor. İnceleme yalnız içinde adı geçenlere görünüyor; önceden herkes her incelemeyi görüp onaylayabiliyordu.
- Nerede
- Dokümanlar ›Görsel İnceleme
- Kimi ilgilendirir
- tasarım, pazarlama ve onay süreci yürüten ekipler
Ayarlar › Profil'de seçilen dil, saat dilimi, tarih biçimi ve dahili numara artık yalnız kaydeden kişiye uygulanıyor; önceden şirket ayarı olarak yazılıyor ve son kaydedenin tercihi herkese geçiyordu. ERP, yapay zeka anahtarı, Zapier, Slack/Teams bağlantısı, bildirim matrisi, AI şirket kuralları, rol menüleri, alan izinleri, iş akışı ve destek kuralları yalnız sistem yöneticisi tarafından değiştirilebiliyor; bu ekranlar diğer kullanıcıların menüsünde görünmüyor. Kişinin kendi oluşturduğu otomasyon, özel ajan, makro ve şablonları yalnız kendisi ya da yönetici düzenleyip silebiliyor.
- Nerede
- Ayarlar ›Genel Ayarlar ›Profil Ayarlar Entegrasyonlar Dokümanlar ›Belge Şablonları
- Kimi ilgilendirir
- tüm kullanıcılar, sistem yöneticileri
Onay bekleyen izin talebi artık talebi açan kişi tarafından "Geri çek" ile geri alınabiliyor. Talep silinmiyor, listede "Geri çekildi" olarak kalıyor ve onaylayacak kişinin bekleyen listesinden düşüyor. Önceden yanlış girilen bir talebi geri almanın yolu yoktu; onaylayanın reddetmesi gerekiyordu. Self Servis ve İzin Yönetimi'nden açılan talepler artık birbirine karşı da denetleniyor: İzin Yönetimi'nde onaylı izni olan güne Self Servis'ten ikinci talep açılamıyor ("Bu tarihlerde zaten izniniz var"). İzin gün sayısı artık şirketin mesai günleri ve resmi tatillerinden hesaplanıyor: İzin Yönetimi Cuma–Pazartesi iznini 4 gün sayıyordu, şimdi 2 gün; tatile denk gelen gün bakiyeden düşmüyor.
- Nerede
- İK ›Self Servis Portal ›İzinler İK ›İzin Yönetimi ›Taleplerim
- Kimi ilgilendirir
- tüm çalışanlar, İK ve onay veren yöneticiler
Üst çubukta, logonun hemen yanında sol menüyü daraltan («) ve tekrar açan (») bir ok var. Önceden menü daraltılınca geri açmanın tek yolu en alttaki etiketsiz küçük simgeydi; kullanıcılar menüyü bulamıyordu. AI Asistan ile açılan kişi, arama notu, e-posta taslağı, takvim etkinliği, masraf ve izin talebi artık ekrandaki formla aynı kurallardan geçiyor: çakışan ya da bakiyeyi aşan izin talebi açılmıyor, ileri tarihli masraf kabul edilmiyor, görüşme notu kişinin "Son Temas" tarihini güncelliyor. Asistanla tamamlanan görev panoda "Tamamlandı" sütununa geçiyor ve görevin tarihçesine yazılıyor. Asistanla açılan görev artık her zaman "Yüksek" değil, söylenen öncelikle (söylenmezse Normal) açılıyor. "Dün" ve "önceki gün" ifadeleri doğru tarihe çevriliyor. Kişi ekranındaki "Son Temas" alanı hiç dolmuyordu; artık son aktivitenin tarihini gösteriyor.
- Nerede
- üst çubuk (her ekran) sağ raydaki AI Asistan CRM ›Kişiler
- Kimi ilgilendirir
- tüm kullanıcılar; satış ve İK ekipleri
CEO'nun şirket önceliklerini belirleyip yayınladığı ekranın adı "Yön Belirleme" yerine Strateji Belirleme oldu; ölçüm paneli "Yön Takibi" yerine Strateji kapsaması (aktif işlerin kaçı bir önceliğe bağlı). Yöntem dünyada Strategy Deployment ya da Hoshin Kanri adıyla bilinir; ekranda ve web sayfasında bu ad yazıyor. Web sayfasına Cortex'in neyin yerini alıp neyin almadığını anlatan blok geldi: ERP değildir (Logo, Netsis, Mikro, SAP'nin yerini almaz), Jira değildir ama Jira'nın işlerini yapar, Salesforce değildir ama satış ekibinin işlerini yapar.
- Nerede
- Portföy ›Strateji & Hedefler ›Strateji Belirleme web sayfası "Ne değildir" bölümü
- Kimi ilgilendirir
- genel müdürler, satış ekibi (konumlama cümleleri)
Yetki taramasında altı kritik açık kapatıldı. Personel kartını (giriş e-postası, yönetici, çıkış tarihi) artık yalnız İK yöneticisi değiştiriyor; önceden her kullanıcı başkasının kartını düzenleyebiliyordu. İzin ve devamsızlık kayıtlarında kimse kendi talebini onaylayamıyor, onaylayan kişi oturumdan alınıyor. Devamsızlık kayıtları (rapor, mazeret) yalnız kişinin kendisine, yöneticisine ve İK'ya görünüyor. İzin politikalarını yalnız İK değiştiriyor. Toplu dosya silme/taşıma her dosyada erişim kuralını uyguluyor. Bir kayıtta yetki dağıtmak kaydın sahibine ait.
- Nerede
- İK ›Çalışanlar, Organizasyon Şeması, İzin Kayıtları, İzin Yönetimi Dokümanlar ›Dosyalar
- Kimi ilgilendirir
- tüm kullanıcılar, İK ve sistem yöneticileri
Zil yalnız son 20 bildirimi sayıyordu; gerçek okunmamış sayısını göstermiyordu. Bildirimler sayfasında "Okunmamış" sekmesi tüm bildirimleri getiriyor, okunmamış sayısı ve "Tümünü okundu işaretle" düğmesi hiç görünmüyordu, ilk 20 bildirimden sonrası görülemiyordu. Hepsi düzeldi: sayı sunucudan geliyor, sekme yalnız okunmamışları getiriyor, "Daha fazla göster" ile tüm bildirimlere ulaşılıyor. Elle/toplu bildirim göndermek artık yalnız yöneticide.
- Nerede
- Üst bar ›zil Ayarlar ›Bildirim Merkezi
- Kimi ilgilendirir
- tüm kullanıcılar
Önceden herhangi bir kullanıcı başkasının akış gönderisini silebiliyor ve herhangi bir gönderiyi tüm şirketin akışında en üste sabitleyebiliyordu; yorumlarda da aynı açık vardı. Artık gönderiyi yazarı ya da yönetici siler ve sabitler, sistemin ürettiği gönderileri yalnız yönetici kaldırır. Akış yüklenemediğinde de "Henüz gönderi yok" denmiyor, sebebi ve "Yeniden dene" görünüyor. TFS bağlantılarını ve webhook adresini artık yalnız yönetici yönetiyor; adresi bilen herkes sahte kod gönderimi olayı yollayabiliyordu.
- Nerede
- Akış Entegrasyonlar ›TFS Bağlantıları
- Kimi ilgilendirir
- tüm kullanıcılar, sistem yöneticileri
Entegrasyonlar › Market artık Cortex'in gerçekten çalışan entegrasyonlarını gösteriyor ve her birinin bağlı olup olmadığını kendi kaydından okuyor ("Bağlı · 2 depo", "Bağlı değil" gibi). Kart, bağlantının kurulduğu ekrana götürüyor. Önceden Market'teki "Kur" hiçbir şeyi bağlamıyordu; "Bağlayıcı Mağazası" ve "Hazır Bağlayıcılar" ise dış servise hiç bağlanmadan "bağlantı başarılı" ve "senkron tamamlandı" gösteriyordu. Bu iki ekran kaldırıldı, eski adresleri Market'e açılıyor. Karşılığı olmayan Google Drive ve Dropbox listeden çıktı.
- Nerede
- Entegrasyonlar ›Market
- Kimi ilgilendirir
- sistem yöneticileri, entegrasyonları kuran ekipler
Ontoloji / Veri Fabrikası artık yalnız sistem yöneticisine açık; diğer kullanıcıların menüsünde görünmüyor. Bu ekranın arkasındaki, tanımlanan varlığın tablosunu doğrudan okuyan sorgu ucu kaldırıldı: giriş yapmış herhangi bir kullanıcının kayıt görünürlüğü kurallarını aşarak tablo okumasına imkân veriyordu. Veri Yönetişimi'ndeki birleşik sorgu da parola özeti, anahtar ve belirteç kolonlarını yönetici için bile getirmiyor.
- Nerede
- Ekstra ›Ontoloji / Veri Fabrikası Ayarlar ›Veri Yönetişimi
- Kimi ilgilendirir
- sistem yöneticileri, bilgi güvenliği sorumluları
Ayarlar › Değişmez Denetim İzi önceden boş bir listeyi "Geçerli" diye gösteriyordu. Artık Denetim Günlüğü'ne düşen her kayıt sırayla mühürleniyor (SHA-256 zinciri). İki tablo veritabanında yalnız ekleniyor; kayıt değiştirilemiyor, silinemiyor. "Zinciri doğrula" bütün zinciri yeniden hesaplıyor ve sonradan değiştirilmiş ya da silinmiş kaydı numarasıyla gösteriyor. Zincir başı kopyalanıp dışarıda saklanabiliyor. "Denetçi dosyası" bütün zinciri, denetçinin mühürleri kendisinin hesaplayabileceği biçimde indiriyor. Geri Dönüşüm'den yapılan kalıcı silmeler de artık denetim kaydına düşüyor.
- Nerede
- Ayarlar ›Değişmez Denetim İzi
- Kimi ilgilendirir
- yöneticiler, iç denetim, KVKK ve ISO 27001 sorumluları, dış denetçiler
Ayarlar › Geri Dönüşüm Kutusu artık fırsat, aday, kişi, firma, teklif ve destek talebini de gösteriyor. Önceden bu kayıtlar silindiği anda hiçbir ekranda görünmüyordu ve geri getirilemiyordu. Fırsat ya da aday geri gelince onunla silinmiş aktiviteleri de döner. CRM'deki silme pencereleri artık "geri alınamaz" demiyor, kaydın nereden geri yükleneceğini söylüyor. Kalıcı silme yalnız yöneticide; kayda fatura, sözleşme, toplantı gibi iş kaydı bağlıysa silme durur ve neyin bağlı olduğu yazılır. Projeler › Geri Dönüşüm aynı ekranın yalnız proje türlerini gösteren hali.
- Nerede
- Ayarlar ›Geri Dönüşüm Kutusu Projeler ›Geri Dönüşüm CRM listelerinde Sil
- Kimi ilgilendirir
- satış ekipleri, destek ekibi, yöneticiler
Projeler › Geri Dönüşüm silinen görev ve projeleri artık gösteriyor (önceden kayıtlar orada beklerken ekran boş görünüyordu) ve tek tıkla geri yüklüyor. Herkes kendi sildiği ya da sorumlusu olduğu kayıtları görür, yönetici tümünü. Kalıcı silme yalnız yöneticiye açık ve artık kaydı gerçekten siliyor (önceden kayıt kutuda kalıyor, yalnız yorum/üye gibi bağlı bilgileri gidiyordu). Proje kalıcı silinince kutudaki görevleri ve pano kolonları onunla gider; projeye risk, fırsat, toplantı gibi iş kaydı bağlıysa silme durur ve neyin bağlı olduğu söylenir. Görev silerken çıkan uyarı da doğruyu söylüyor: görev Geri Dönüşüm'e taşınır. Proje şablonu artık kaynak projenin pano kolonlarını da yeni projeye taşıyor.
- Nerede
- Projeler ›Geri Dönüşüm görev detayında Daha Fazla ›Sil Otomasyon ›Şablonlar
- Kimi ilgilendirir
- proje yöneticileri, tüm görev kullanıcıları
İyi Oluş Panosu'ndan gönderilen değerlendirme daveti çalışana uygulama içi bildirim olarak gidiyor ve çalışanın İyi Oluşum ekranında "Bekleyen değerlendirmeniz var" olarak bekliyor. Önceden İK'nın bağlantıyı kopyalayıp ayrıca iletmesi gerekiyordu. Katılım gönüllü: çalışan "Reddet" derse davet kapanıyor ve bağlantı bir daha açılmıyor. Değerlendirme bitince çalışan tek tıkla kendi ekranına dönüyor.
- Nerede
- İK ›İyi Oluş Panosu ›Davet Gönder İK ›İyi Oluşum
- Kimi ilgilendirir
- İK yöneticileri, tüm çalışanlar
Tükenmişlik skoru, ölçülemeyen göstergeyi "risk yok" saymıyor. Kişi son haftalarda görev kapatmadıysa mesai dışı çalışma ve tamamlanma eğilimi, takvimi kullanmıyorsa toplantı yoğunluğu bilinemez; bunlar "veri yok" olarak işaretlenip ağırlıkları ölçülebilen göstergelere dağıtılıyor. Böylece yığılmış ve gecikmiş işi olan çalışan, takvim ya da kapanış verisi eksik diye düşük riskte görünmüyor. Kişi detayında hangi göstergenin puana katılmadığı, liste üstünde de tüm ekipte eksik olan gösterge yazıyor.
- Nerede
- İK ›Tükenmişlik Tahmini
- Kimi ilgilendirir
- İK yöneticileri, ekip yöneticileri
Görüşme Zekası'na satış ya da destek görüşmesinin ses dosyası yüklenebiliyor (mp3, m4a, wav, ogg, webm, flac; en çok 200 MB). Ses arka planda yazıya dökülüyor, ardından görüşmenin özeti, duygusu, konuşulan konular, itiraz sayısı ve sonraki adım çıkarılıyor; durum ekranda canlı izleniyor. Ses yoksa görüşme metnini yapıştırmak yetiyor. Kayıtlar artık gizli: görüşmeyi yalnız kaydı açan, görüşmeyi yapan temsilci ve yönetici görüyor, ses dosyası herkese açık bir adreste durmuyor; kayıt silinince ses de siliniyor.
- Nerede
- Cortex AI ›Zeka & Analitik ›Görüşme Zekası ›Kayıt Ekle (kayda tıklayınca dinleme, analiz ve döküm)
- Kimi ilgilendirir
- satış ve destek ekipleri, satış yöneticileri
Tahsilat Takibi'ne Yaşlandırma sekmesi geldi: açık faturaların kalan bakiyesi vadesi gelmemiş, 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün dilimlerinde, para birimi ayrı ve müşteri bazında görünüyor. Kısmen ödenmiş faturada artık kalan tutar esas alınıyor: hatırlatma e-postası müşteriden yalnız ödenmemiş kısmı istiyor, gecikme ücreti de kalan üzerinden hesaplanıyor. Faturalar ekranındaki "Gecikmiş" kartı ve süzgeci vadeye bakıyor; vadesi geçmiş ama "gönderildi" ya da "kısmi ödendi" görünen faturalar da orada sayılıyor.
- Nerede
- Finans ›Tahsilat Takibi ›Yaşlandırma CRM ›Faturalar ›Gecikmiş kartı
- Kimi ilgilendirir
- finans ve muhasebe ekipleri, tahsilat sorumluları
Veri Yönetişimi ekranı yeniden çalışıyor ve tek tıkla kişisel veri envanteri çıkarıyor. "Otomatik sınıflandır" kişi, aday, şirket, çalışan, fırsat, destek talebi, kampanya, fatura ve bordro kayıtlarındaki alanları tarar; e-posta, telefon, T.C. kimlik, adres, IBAN, maaş gibi kişisel veri taşıyanları hassasiyet seviyesi (kısıtlı / gizli / şirket içi), şifreleme gereği ve saklama süresiyle listeler. Gösterge panelinde kaç alanın kişisel veri taşıdığı ve kaçının şifrelenmesi gerektiği görünür. Sınıflandırma yazmak, erişim raporu ve saklama uygulaması artık yalnız yönetici, uyum sorumlusu ve veri koruma sorumlusuna açık.
- Nerede
- Ayarlar ›Veri Yönetişimi ›Otomatik sınıflandır
- Kimi ilgilendirir
- KVKK / veri koruma sorumluları, BT yöneticileri
Görevlerim'de seçtiğiniz görevleri (tek görev de olur) alt görevleriyle birlikte başka projeye taşıyabiliyorsunuz. Görevin durumu hedef projede yoksa o projenin ilk kolonuna düşüyor, böylece taşınan görev panoda kaybolmuyor; tarihçeye proje ve durum değişikliği yazılıyor. Yeni görev formu artık seçtiğiniz projenin kolonlarını listeliyor. Aramalar da düzeldi: büyük "I" içeren aramalar ("INSAAT", "Ikinci") ve "ı" yerine "i" yazılan aramalar ("akaryakit") artık kaydı buluyor; görev aramasında alt görevler de çıkıyor.
- Nerede
- Projeler ›Görevlerim ›görevi seçin ›Projeye taşı tüm liste ve tablo aramaları
- Kimi ilgilendirir
- proje yöneticileri, ekip liderleri, herkes (arama)
Otomasyonlara iki yeni eylem eklendi. "Alan Güncelle" fırsatın sorumlusunu ve aşamasını, adayın sorumlusunu ve durumunu, kişinin sorumlusunu değiştiriyor ("yeni fırsat açılınca Nitelikli'ye al ve bölge sorumlusuna ata" gibi). "Onaya Gönder" kaydı seçtiğiniz onay sürecine gönderiyor; kayıt o süreçte zaten bekliyorsa ikinci talep açılmıyor. Ayrıca kanaldan, randevu sayfasından ya da keşiften gelen adayların sorumlusu artık ekranda doğru kişi olarak görünüyor ve adaydan fırsata dönüşte fırsat aynı kişiye atanıyor.
- Nerede
- Otomasyon ›Otomasyonlar ›Eylemler ›Alan Güncelle / Onaya Gönder
- Kimi ilgilendirir
- satış yöneticileri, süreç sahipleri
Otomasyonun hazırladığı e-posta ve dış sistem çağrısı Onay Kutusu'nda onaylanınca artık gerçekten gönderiliyor; sonucu öneride yazıyor. E-postada alıcı boş bırakılırsa kaydın kişisine gidiyor (fırsat, fatura ve talepte bağlı kişi, yoksa firma), böylece "yeni kişiye hoş geldin", "ödeme teşekkürü", "fatura hazırlandı" gibi hazır şablonlar her müşteriye kendi adresinden ulaşıyor. Onaylayan kişi gidecek metnin son hâlini görüyor. Formlardan açılan görev artık başvurunun konusuyla adlanıyor, bütün cevapları ve göndereni açıklamasında taşıyor ve formu kuran kişiye atanıyor.
- Nerede
- Otomasyon ›Otomasyonlar ›Eylemler ›E-posta Gönder / Web Kancası Çağır → Onay Kutusu Otomasyon ›Formlar
- Kimi ilgilendirir
- satış, müşteri hizmetleri ve süreç sahipleri
Faturaya ödeme girerken "Yatırılan hesap" seçebiliyorsunuz; ödeme seçilen kasa ya da banka hesabına giriş olarak işleniyor ve hesap bakiyesi kendiliğinden güncelleniyor. Ödeme silinirse hesap hareketi de geri alınıyor. Yalnız faturayla aynı para birimindeki hesaplar listeleniyor.
- Nerede
- CRM ›Faturalar ›(fatura) ›Tahsilat Finans ›Kasa & Banka ›Hareketler
- Kimi ilgilendirir
- muhasebe ve satış ekipleri
Finans menüsünde yeni "Mutabakat" ekranı var. Hesap ve dönem seçip bankadan aldığınız ekstreyi (CSV ya da Excel) yüklüyorsunuz; ERP'deki kayıtlarla kalem kalem karşılaştırılıyor. Kesin eşleşenler kendiliğinden eşleşiyor, eşleşmeyenler sebebiyle listeleniyor: karşılığı yok, birden çok aday var ya da aynı referans farklı tutarla gelmiş. Sistem emin olmadığı kalemi tahminle eşleştirmiyor, kararı size bırakıyor. İptal edilmiş (ters kayıtlı) hareketler ve dönem dışı satırlar ayrı sekmede görünüyor. ERP olarak bugün SmartERP okunuyor; başka muhasebe paketi için yalnız entegrasyonu eklemek yetecek. Eşleşmeyen kalemleri seçip elle eşleştirebilir ya da gerekçe yazarak "incelendi" diye kapatabilirsiniz; kimin, ne zaman, hangi gerekçeyle karar verdiği kalemde görünüyor ve karar geri alınabiliyor. "Yapay zekâ önerisi al" düğmesi eşleşmeyen kalemin olası nedenini (ör. "bankada 20 TL eksik, masraf düşülmüş") ve yapılacak işi öneriyor; "Uygula" ile kararı gerekçesi hazır açıyorsunuz, onay sizde. Sonucu onay sürecine gönderebilir (onay beklerken kararlar kilitlenir), açık kalemlerin raporunu e-postayla ilgili birime iletebilirsiniz.
- Nerede
- Finans ›Mutabakat (ERP bağlantısı: Ayarlar ›Entegrasyon Merkezi ›Muhasebe / ERP)
- Kimi ilgilendirir
- muhasebe ve finans ekipleri
Faturanın panelinde artık "Tahsilat" bölümü var: tahsil edilen ve kalan tutar görünüyor, ödeme tutar, tarih, yöntem ve dekont numarasıyla kaydediliyor. Kalanın bir kısmı ödenince fatura "Kısmi Ödendi" oluyor, tamamı ödenince "Ödendi". Yanlış girilen ödeme silinince faturanın durumu kendiliğinden düzeliyor. Faturalar listesindeki kartlar tahsil edilen ve bekleyen tutarı ayrı gösteriyor. Fatura satırına tıklamak detayı açıyor. Otomasyonlarda yeni tetikleyiciler var: "Aday Oluşturuldu" (aday kaynağı, türü, sorumlusu koşuluyla), "Fırsat Kazanıldı" ve "Ödeme Alındı". Kazanılan fırsatın olasılığı %100, kaybedilenin %0 oluyor; fırsat detayının başlığı durumu (Açık / Kazanıldı / Kaybedildi) doğru gösteriyor.
- Nerede
- CRM ›Faturalar ›(fatura) ›Tahsilat Otomasyon ›Otomasyonlar ›Yeni otomasyon ›Tetikleyici
- Kimi ilgilendirir
- satış ve muhasebe ekipleri, süreç sahipleri
Kasa ve banka hesaplarına giren ve çıkan para artık Kasa & Banka ekranındaki "Hareketler" sekmesinden kaydediliyor; hesap bakiyesi her kayıtta, düzeltmede ve silmede kendiliğinden güncelleniyor. Dönem kapanışında bir mutabakat satırı kasa ya da banka hesabına bağlanınca defter bakiyesini elle yazmak gerekmiyor: hesabın dönem bitişindeki bakiyesi hareketlerden hesaplanıyor. "Otomatik Eşleştir" bu bakiyeyi yeniden hesaplıyor, farkı olan satırı "Fark var" diye işaretliyor.
- Nerede
- Finans ›Kasa & Banka ›Hareketler Finans ›Dönem Kapanışı ›Mutabakat
- Kimi ilgilendirir
- muhasebe ve finans ekipleri
"Web Kancası" tetikleyicili otomasyon kaydedilince ekranda ona özel bir adres görünüyor. E-ticaret, ödeme ya da form aracı gibi bir dış sistem bu adrese veri gönderince otomasyon çalışıyor; gelen alanlar koşullarda kullanılabiliyor. Adres tek tıkla kopyalanıyor; sızdığından şüphelenilirse "Yenile" ile yenisi üretiliyor ve eskisi hemen geçersiz oluyor. Ayrıca "Görev Güncellendi" ve "Talep Güncellendi" tetikleyicileri eklendi; çalışma geçmişi artık "koşul neden tutmadı" sorusunu ekrandaki adlarla yanıtlıyor.
- Nerede
- Otomasyon ›Otomasyonlar ›Yeni otomasyon ›Tetikleyici
- Kimi ilgilendirir
- süreç sahipleri, entegrasyon yapan ekipler
Kayıtların değişiklik geçmişi (kim neyi ne zaman değiştirdi) artık süresiz birikmiyor; saklama süresini aşanlar her gece silinir. Varsayılan 180 gün, en az 30 gün. Temizlik yalnız firmanın kendi kayıtlarına uygulanır. Firma yöneticisi işin saatini seçebilir ya da kapatabilir.
- Nerede
- Yönetim ›Zamanlanmış İşler ›Sistem ›Firma denetim kayıtlarını temizle
- Kimi ilgilendirir
- firma yöneticileri, bilgi işlem
Yeni hesap açarken "Seviye" ve "Hiyerarşi Yolu" artık elle yazılmıyor; hesap kodundan çıkarılıyor (120 → 1. seviye, 120.01 → 2. seviye; yol hesap kodunun kendisi). İki alan formda salt okunur görünür, hesap kodu değişince birlikte güncellenir. Önceden bu iki alan boş bırakılınca form kaydedilmiyordu.
- Nerede
- Muhasebe ›Hesap Planı ›Yeni Kayıt
- Kimi ilgilendirir
- muhasebe ekibi, mali müşavir
Firma yöneticisi Zamanlanmış İşler ekranında firmasına bildirim gönderen işleri (ay sonu kapanış, nakit akışı, KDV hazırlığı, vadesi geçmiş fatura, doğum günü vb.) görür ve her birinin ne zaman çalışacağını "her gün / her hafta / her ay + saat" seçerek belirler; ekran seçilen zamanı "Her cuma 14:30 çalışır" diye yazar. Ayar yalnız o firmayı etkiler, istenen iş firmada kapatılabilir, "Çalıştır" ile hemen denenir.
- Nerede
- Yönetim ›Otomasyon & Kural ›Zamanlanmış İşler
- Kimi ilgilendirir
- firma sahipleri ve yöneticileri
Her ay (varsayılan ayın 20'si, saati firma seçer) geçen ayın hesaplanan, indirilecek ve ödenecek KDV'si — ya da sonraki döneme devreden KDV — muhasebe kayıtlarından çıkarılıp yöneticilere tek bildirimle gelir. Rakamlar Muhasebe Panosu'ndaki KDV Beyan Özeti ile aynı kaynaktan (mizan) gelir; belgeden muhasebeye yazılan KDV de dahildir.
- Nerede
- Bildirimler (zil) ›Git ›Muhasebe Panosu; ayarı Yönetim ›Zamanlanmış İşler ›KDV beyannamesi hazırlığı
- Kimi ilgilendirir
- muhasebe ekibi, mali müşavir, firma yöneticileri
Vadeli mevduat hesapları artık menüden tanımlanır. Her mevduatta faizin hangi tahakkuk hesabına ve hangi faiz geliri hesabına yazılacağı seçilir; firma seçtiği saatte (varsayılan her gece) işleyen faiz anapara × oran × gün / 365 (ya da 360) ile hesaplanıp yevmiyeye yazılır, vadede durur. Aynı gün ikinci kez çalışsa mükerrer kayıt oluşmaz.
- Nerede
- Finans ›Kasa & Banka ›Vadeli Mevduatlar; ayarı Yönetim ›Zamanlanmış İşler ›Vadeli mevduat faiz tahakkuku
- Kimi ilgilendirir
- finans ve muhasebe ekibi
