Was es Neues in unseren Produkten gibt

Vertriebsintelligenz: gefährdete Verkaufschancen, Entscheiderkarte und Kunden-Engagement-Score

Die Ansicht Umsatzintelligenz hat drei Live-Bereiche erhalten. „Gefährdete Verkaufschancen“ listet offene Chancen mit niedrigem Health Score zusammen mit der Anzahl der Tage ohne Aktivität; „Pipeline-Prüfung“ vergleicht die offene Pipeline mit dem Quartalsbedarf, der sich aus dem Verkaufstempo der letzten sechs Monate ergibt, und weist den fehlenden Betrag aus; „Kunden mit Wachstumspotenzial“ bewertet und sortiert Kunden, an die erneut verkauft werden kann. Jede der acht Kennzahlenkarten öffnet per Klick nun die Liste der Verkaufschancen, aus denen sich die Zahl zusammensetzt. Im Reiter Kontakte einer Verkaufschance ordnet „Abdeckung der Entscheider“ die Personen des Unternehmens den Rollen Entscheider, Budgetverantwortlicher, technischer Prüfer und interner Fürsprecher zu und benennt die fehlende Rolle. Auf der Unternehmenskarte wird aus den Meetings, Anrufen, E-Mails, Verkaufschancen und Supportvorgängen der letzten 30 Tage ein Engagement-Score von 0–100 berechnet; ein Klick auf eine Zahl listet die zugehörigen Datensätze auf.

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CRM ›Umsatzintelligenz CRM ›Verkaufschancen ›(Verkaufschance) ›Kontakte CRM ›Unternehmen ›(Unternehmen)

Für wen

Vertriebsteams und Vertriebsleiter

Bewerberanlage aus dem Lebenslauf

Beim Anlegen eines neuen Bewerbers im Recruiting kann eine Lebenslaufdatei (PDF, Word oder Text) hochgeladen werden. Die KI trägt Name, E-Mail, Telefon, letzte Position und Firma, Berufsjahre, Kompetenzen und eine kurze Zusammenfassung ins Formular ein; nur leere Felder werden befüllt, der Benutzer prüft und speichert. Die Bewerberkarte enthält nun auch Felder für Telefon, Position, Firma, Erfahrung, Kompetenzen und Notizen.

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HR ›Recruiting ›Bewerber ›Hinzufügen

Für wen

Recruiting- und HR-Teams

Der Monatsabschluss wird jetzt automatisch geprüft

Am 1. jedes Monats wird der Vormonat geprüft; gibt es nicht verbuchte Rechnungen oder Journalbelege, die auf Freigabe warten, erfahren die Firmenadministratoren per Benachrichtigung, wie viele es sind, und gelangen von dort direkt zur Liste der nicht verbuchten Rechnungen. Stornierte Belege zählen nicht als offene Arbeit.

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Benachrichtigungen (Glocke); Einstellung unter Verwaltung ›Geplante Aufgaben ›Prüfung Monatsabschluss

Für wen

Buchhaltungsteam, Firmenadministratoren

Eskalationsansicht für Aufgaben mit nahender Frist

Aufgaben, deren Frist naht oder überschritten ist, werden automatisch an Stufen gemeldet, die sich aus der Organisations- und Projektkette ergeben; der Zeitplan wird vom Fälligkeitstermin rückwärts so aufgebaut, dass jeder Stufe genug Zeit zum Eingreifen bleibt. Die Ansicht Projekte > Eskalationen zeigt offene Vorgänge, bei wem sie gerade liegen, die verbleibende oder überschrittene Zeit und den Kettenverlauf. Wer benachrichtigt wird, vermerkt mit „Gesehen“ in der Kette, dass er die Aufgabe übernimmt. Niemand erhält mehr als 5 einzelne Eskalationen pro Tag; weitere werden in einer Sammelbenachrichtigung gebündelt, nachts werden keine Benachrichtigungen versendet.

Noch nicht verfügbar: Filterung nach Auswirkungsschwelle (Budget, Kunde, gesetzliche Pflicht) und Zusammenführung der Tageszusammenfassung mit dem Management-Briefing.

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Projekte ›Eskalationen

Für wen

Projektleiter, Abteilungsleiter, Geschäftsleitung

Live-Chat zum Einbetten in Ihre Website, mit Bot für die erste Antwort

Der Web-Chat-Kanal im Kommunikationszentrum funktioniert jetzt tatsächlich. Sobald Sie den einzeiligen Code aus den Kanaleinstellungen in Ihre Website einfügen, erscheint unten rechts die Schaltfläche „Schreiben Sie uns“; was der Besucher schreibt, landet im Kommunikationszentrum, und die Antwort des Mitarbeiters erreicht das Fenster des Besuchers innerhalb weniger Sekunden. An den Kanal lässt sich ein Chatbot anbinden: Der Bot begrüßt den Besucher und übergibt das Gespräch an einen Mitarbeiter, wenn er nicht antworten kann. Der Bot „KI-gestützt“ antwortet auf Grundlage der Unternehmensinformationen, die Sie ihm hinterlegen. Beim Beenden des Chats kann der Besucher 1–5 Punkte vergeben.

Noch nicht verfügbar: Der Bot lässt sich nicht an WhatsApp, Telegram und Messenger anbinden; auf diesen Kanälen antwortet die Omnichannel-KI.

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Support & Service ›Kommunikationszentrum ›Kanaleinstellungen Support & Service ›Chatbot

Für wen

Support- und Vertriebsteams, die Kunden über ihre Website empfangen

Mehrere Unterzeichner und sequenzielle Signatur

Einer Anfrage zur digitalen Signatur können mehrere Unterzeichner hinzugefügt werden. Ist „Sequenzielle Signatur“ aktiviert, unterschreiben die Unterzeichner in der festgelegten Reihenfolge: Wer noch nicht an der Reihe ist, kann nicht unterschreiben; sobald ein Unterzeichner unterschrieben hat, geht der Link automatisch an den nächsten; lehnt jemand ab, geht er nicht an die folgenden. Im Unterzeichnerportal steht ein klarer Status wie „Sie sind noch nicht an der Reihe; Sie sind an 2. Stelle“. Die Versandart (SMS/E-Mail) wird automatisch anhand der Kontaktdaten der Unterzeichner eingegrenzt.

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Dokumente ›Digitale Signatur ›Neue Signaturanfrage

Für wen

Teams, die Verträge und Formulare über eine Freigabekette unterschreiben lassen

Projektspezifischer Arbeitskalender; der kritische Pfad berücksichtigt Feiertage

Die Projekteinstellungen enthalten den Bereich „Arbeitskalender“: Dort werden die Arbeitstage der Woche, die tägliche Arbeitszeit sowie projektspezifische Feiertage oder zusätzliche Arbeitstage (auch jährlich wiederkehrend) eingetragen. Gesetzliche Feiertage werden automatisch aus Support > Arbeitszeiten übernommen. Kritischer Pfad, Kapazität und Ressourcenausgleich werden jetzt mit diesem Kalender berechnet; früher wurde nur das Wochenende übersprungen und Feiertage als Arbeitstage gezählt.

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Projekte ›Projekt ›Verwaltung ›Einstellungen ›Arbeitskalender

Für wen

Projektleiter, Teams mit Sechstagewoche im Außeneinsatz

Support-Postfach anbinden; Antworten auf Tickets gehen per E-Mail an den Kunden

Wird unter Einstellungen > E-Mail-Einstellungen ein Postfach angebunden und bei „Was soll aus eingehender Post werden?“ die Option „Support-Ticket“ gewählt, wird das Postfach alle 3 Minuten gelesen und jede neue E-Mail wird zum Support-Ticket. Antwortet der Kunde auf die Ticket-E-Mail oder schreibt er die Ticketnummer in den Betreff, wird seine Nachricht demselben Ticket hinzugefügt. Text, der im Ticket als „Kundenantwort“ verfasst wird, geht per E-Mail an den Kunden, eine „Interne Notiz“ bleibt im Team; diese Unterscheidung gibt es jetzt auch im Seitenpanel der Ticketliste (früher erreichte ein Kommentar aus dem Seitenpanel den Kunden nie). „Verbindung testen“ verbindet sich tatsächlich mit dem Server und nennt die Ursache eines Problems auf Türkisch.

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Einstellungen ›E-Mail-Einstellungen Support & Service ›Support-Tickets

Für wen

Teams, die Support per E-Mail leisten

Dokumente von Personen ohne Cortex-Konto unterschreiben lassen

In der digitalen Signatur wird der Signaturanfrage ein PDF- oder Word-Dokument beigefügt (Word wird in PDF umgewandelt). Der Unterzeichner erhält einen persönlichen Link; ohne Cortex-Konto liest er das Dokument auf dem Smartphone oder Computer, fordert einen Bestätigungscode an, gibt ihn ein und unterschreibt – oder lehnt unter Angabe eines Grundes ab. Sobald alle unterschrieben haben, wird am Ende des Dokuments eine Signaturseite mit den Unterzeichnern, den Signaturzeitpunkten und dem Hashwert des Originaldokuments angefügt; sowohl der Anfragende als auch der Unterzeichner können das signierte Dokument herunterladen. Der Bestätigungscode ist 15 Minuten gültig, höchstens 5 Fehlversuche.

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Dokumente ›Digitale Signatur ›Neue Signaturanfrage in den Anfragedetails „Signaturlink senden“

Für wen

Teams, die Verträge, Angebote und Formulare unterschreiben lassen

Tagesplan in einer Ansicht; Aufgaben hinzufügen und wirklich abschließen

Die zwei gleichnamigen Ansichten „Tagesplan“ im Menü Projekte wurden zu einer zusammengeführt. Die Aufgaben des gewählten Tages werden in überfällig, an diesem Tag fällig, in Bearbeitung, die nächsten 7 Tage und ohne Termin gegliedert; die Meetings des Tages und die erfasste Arbeitszeit stehen in derselben Ansicht. Mit „Aufgabe hinzufügen“ wird direkt eine Aufgabe mit Fälligkeit am gewählten Tag angelegt. Der Kreis neben einer Aufgabe schließt sie jetzt wirklich ab (früher wurde sie nur auf dem Bildschirm durchgestrichen und kam nach dem Neuladen zurück); der Fortschrittsbalken zeigt die tatsächliche Abschlussquote der an diesem Tag fälligen Aufgaben.

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Projekte ›Tagesplan

Für wen

alle, die mit Aufgaben arbeiten

Swimlanes im Projekt-Board

Das Projekt-Board lässt sich nach Verantwortlichem, Priorität, Aufgabentyp, Epic oder Aufgaben-Tag in horizontale Swimlanes aufteilen; jede Swimlane zeigt ihre eigene Aufgabenanzahl und kann eingeklappt werden. Die in den Board-Einstellungen gewählte Swimlane wird zum Standard des Boards (früher wurde die Einstellung gespeichert, aber nicht auf das Board angewendet); über die Auswahl „Swimlane“ auf dem Board lässt sie sich sofort wechseln. Wird eine Karte innerhalb einer Swimlane in eine andere Spalte gezogen, ändert sich ihr Status.

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Projekte ›Projektdetails ›Kanban Projekte ›Board-Einstellungen ›Swimlanes

Für wen

Projektleiter, Teamleiter

Urlaub und halbe Tage fließen in die Projektkapazität ein; Diagramm der Wochenauslastung

Unter Projektdetails > Kapazität > Kapazitätsübersicht wird mit „Verfügbarkeit eingeben“ der Zeitraum erfasst, in dem ein Mitglied im Urlaub, einen halben Tag abwesend oder in Schulung ist, sowie die Gesamtstunden, die es in diesem Zeitraum arbeiten kann; das Formular zeigt auch die regulären Stunden dieses Zeitraums. Kapazität, Ressourcenausgleich und Auslastungsquote werden auf Basis dieser Stunden berechnet. Der neue Reiter „Wochenauslastung“ zeigt Woche für Woche die Kapazität des Teams und die Last aus den Aufgaben, zusammen mit der Anzahl der Personen, deren Kapazität überschritten ist. Diese Funktionen lagen zuvor auf einer separaten Seite, die über das Menü nicht erreichbar war. In den Reitern Mitglieder und Kapazität werden die Rollen nun korrekt als „Eigentümer / Mitglied / Beobachter“ angezeigt.

Wo

Projekte ›Projektdetails ›Kapazität

Für wen

Projektleiter, Teamleiter

Der kritische Pfad rechnet in Arbeitstagen; API-Leitfaden überarbeitet

Der kritische Pfad in den Projektdetails berechnet Aufgabendauern und Termine jetzt in Arbeitstagen; eine Aufgabe, die am Freitag beginnt und am Montag endet, zählt 2 statt 4 Tage, und das früheste Enddatum fällt nicht auf ein Wochenende. Die Termine in der Puffertabelle und die Karte „Frühestes Ende“ zeigen denselben Tag. Die Seite „API & SDK“ in den Einstellungen heißt jetzt „API-Leitfaden“: Sie enthält eine Einführung, die echten Endpunkte und lauffähige Beispiele für JavaScript, Python und C# ohne zusätzliche Pakete; Schlüssel für Server-zu-Server-Verbindungen werden im Entwicklerportal verwaltet.

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Projekte ›Projektdetails ›Kritischer Pfad Einstellungen ›API-Leitfaden

Für wen

Projektleiter; Teams, die eigene Software an Cortex anbinden

Die Liste Meine Aufgaben aktualisiert sich selbst

Wenn eine Ihnen zugewiesene oder von Ihnen angelegte Aufgabe von jemand anderem hinzugefügt, geändert oder einer anderen Person übertragen wird, aktualisiert sich die Liste Meine Aufgaben innerhalb weniger Sekunden, ohne dass die Seite neu geladen werden muss. Die Liste der Person, der die Aufgabe entzogen wurde, aktualisiert sich gleichzeitig.

Wo

Projekte ›Meine Aufgaben

Für wen

alle, die mit Aufgaben arbeiten

Vorschlag gemeinsamer freier Zeiten bei der Meetingplanung

Sind im Formular Meeting planen die Teilnehmer ausgewählt und die Dauer festgelegt, listet die Schaltfläche „Gemeinsame freie Zeiten anzeigen“ die Zeiten in den kommenden Arbeitstagen, in denen alle frei sind (09:00–18:00); ein Klick auf eine Zeit trägt Beginn und Ende ins Formular ein. Andere Meetings, Kalendereinträge, Termine und genehmigte Abwesenheiten der Teilnehmer gelten als belegt. Das Menü „Automatisches Meeting“ heißt jetzt passend zu seiner Funktion „Meetingaufzeichnung und Zusammenfassung“.

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Kommunikation ›Meeting planen Kommunikation ›Meetingaufzeichnung und Zusammenfassung

Für wen

alle, die Meetings organisieren

Projektkapazität mit echten Stunden; WIP-Limit im Board; digitaler Zwilling des Projekts

Projektdetails > Kapazität > Kapazitätsübersicht zeigt jetzt für diese und die nächsten drei Wochen die tatsächliche Kapazität jedes Mitglieds (Arbeitstage × 8 Stunden oder Kapazitätsplan) und die Last aus offenen Aufgaben; früher erschien jeder mit festen 40 Stunden und 0 genutzt. Der Kompetenzabgleich zeigt die Übereinstimmung in Prozent pro Mitglied und die Kompetenzen, die niemand im Team hat; die Kompetenzmatrix zeigt die Stufen korrekt. Im kritischen Pfad werden das früheste Enddatum und die Puffertabelle pro Aufgabe befüllt. Das in den Board-Einstellungen eingetragene WIP-Limit erscheint im Projekt-Board als „Anzahl / Limit“ und wird bei Überschreitung rot; neue Board-Einstellungen starten mit den tatsächlichen Status des Projekts. Unter Szenarien zeigt „Digitaler Zwilling des Projekts“ jetzt das Modell des Projekts und „Mein digitaler Zwilling“ das persönliche Profil.

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Projekte ›Projektdetails ›Kapazität, Kritischer Pfad, Kanban Projekte ›Board-Einstellungen Portfolio ›Szenarien & Simulation

Für wen

Projektleiter und Teamleiter

Überstunden, Prämien und Abzüge in der Lohnabrechnung; SGK-Beitragsbemessungsgrenze

In der berechneten Lohnabrechnung werden in der Zeile jedes Mitarbeiters die Überstunden des Monats, Prämien/Boni und zusätzliche Abzüge mit Erläuterung (Vorschuss, Pfändung usw.) erfasst. Die Überstundenvergütung wird gemäß türkischem Arbeitsgesetz mit einem Zuschlag von 50 % auf den Stundenlohn berechnet; Überstunden und Prämien werden zum Brutto addiert und unterliegen SGK-Beiträgen (türkische Sozialversicherung) und Steuern, Abzüge werden vom Netto abgezogen. Übersteigt ein Abzug den Nettolohn, wird die Berechnung abgelehnt. Die Gehaltsabrechnung weist Grundlohn, Überstunden, Prämie und Abzug getrennt aus. Im Parameterbildschirm wurde die SGK-Beitragsbemessungsgrenze ergänzt (ein Vielfaches des Mindestlohns, 2026: 9).

Wo

HR ›Lohnabrechnung ›Periode ›Zeile HR ›Lohnabrechnung ›Abrechnungsparameter

Für wen

HR- und Lohnbuchhaltungsteams

Aufgabenerinnerungen funktionieren; im Self-Service nur definierte Abwesenheitsarten

Eine in einer Aufgabe eingerichtete Erinnerung wird jetzt pünktlich versendet: Der Verantwortliche erhält eine In-App-Benachrichtigung, und ist der Kanal „E-Mail“ oder „Beides“, geht auch eine E-Mail raus. Dieselbe Erinnerung kommt nicht doppelt. Beim Abwesenheitsantrag im Self-Service-Portal stammt die Liste der Arten aus den Richtlinien in der Abwesenheitsverwaltung, und neben jeder Art steht der verbleibende Anspruch in Tagen.

Wo

Projekte ›Aufgabendetails ›Zeitplanung ›Erinnerung HR ›Self-Service-Portal ›Abwesenheitsantrag

Für wen

alle Benutzer

Interviewer erfassen Bewertung und Notizen direkt in der Liste

Unter Recruiting > Interviews hat jede Zeile die Schaltfläche „Bewerten“. Wer das Interview geführt hat, vergibt 1–5 Sterne und eine Gesprächsnotiz; nach dem Speichern ist das Interview abgeschlossen und die Bewertung erscheint in der Liste. Die Bewertung kann nachträglich bearbeitet werden. Fremde Interviews kann nur ein Administrator bewerten. Ein geplantes Interview lässt sich aus derselben Zeile mit Bestätigung absagen. Bei der Planung werden auch Ort und Meeting-Link erfasst, der Link ist in der Liste anklickbar. Die Bewertungs- und Notizfelder im Planungsformular wurden entfernt: Sie wurden nicht gespeichert, die Bewertung wird jetzt nach dem Interview erfasst.

Wo

HR ›Recruiting ›Interviews

Für wen

HR, Recruiting-Teams und Führungskräfte, die Interviews führen

Der Ressourcenausgleich zeigt zuerst Vorschläge und wendet sie mit Ihrer Zustimmung an

In den Projektdetails zeigt Kapazität > Ressourcenausgleich jetzt Tag für Tag die Personen, deren Kapazität am selben Tag überschritten ist. „Vorschläge berechnen“ listet, welche Aufgabe auf welchen Tag verschoben würde, ohne eine einzige Aufgabe zu ändern. Eine eintägige Aufgabe bleibt eintägig, Wochenenden werden übersprungen. Ist „Fristen einhalten“ gewählt, werden Vorschläge, die eine Frist überschreiten würden, mit Begründung separat aufgeführt und nicht angewendet. Mit „Anwenden“ werden die Termine geschrieben, die Projektliste aktualisiert sich sofort und jede Verschiebung wird im Verlauf der Aufgabe festgehalten. Massenänderungen von Status, Priorität, Verantwortlichem und Frist in der Aufgabenliste ändern jetzt ebenfalls nur das gewählte Feld und zeigen an, wie viele Aufgaben geändert wurden.

Wo

Projekte ›Projektdetails ›Kapazität ›Ressourcenausgleich Aufgabenliste

Für wen

Projektleiter und Teamleiter

Abwesenheitsanträge genehmigt nur die Führungskraft des Mitarbeiters; Finanzansichten an Berechtigungen gebunden

In der Abwesenheitsverwaltung sieht jeder Mitarbeiter seine eigenen Anträge und die der Personen, die er führt. „Zur Genehmigung“ zeigt nur die Anträge der Mitarbeiter, die die jeweilige Person führt. Einen Antrag genehmigen oder ablehnen können nur die Führungskraft des Mitarbeiters, die Abteilungsleitung oder deren Stellvertretung sowie der Systemadministrator. Niemand kann seinen eigenen Antrag genehmigen. Kasse & Bank, Gebührenplanung, Inkasso, nutzungsbasierte Abrechnung, Zahlungs-Dashboards und KI-Schlüssel erscheinen nicht im Menü von Benutzern ohne Berechtigung. Bei der Auswahl von Teilnehmern in Kalender, Meeting und E-Signatur sowie beim Erwähnen von Personen mit @ im Text steht die Personenliste jetzt jedem Benutzer zur Verfügung.

Wo

HR ›Abwesenheitsverwaltung Finanzen ›Kasse & Bank Finanzen ›Fakturierung Kalender Meetings Dokumente ›E-Signatur

Für wen

Führungskräfte, HR, Finanzteams und alle Benutzer

Recruiting-Phasen legen Sie selbst fest; Bewerbungen über die Website landen im HR-Bereich

Die Phasen, die Bewerber durchlaufen, sind nicht mehr fest vorgegeben. Unter Recruiting > Bewerberprozess lassen sich mit „Phasen bearbeiten“ Phasen hinzufügen, umbenennen und neu anordnen. Eine Phase, die Bewerbungen enthält, kann nicht gelöscht werden, und es wird angezeigt, wie viele Bewerbungen sie enthält. Phasen mit Regeln wie „Eingestellt“ und „Abgelehnt“ können umbenannt, aber nicht gelöscht werden. Bewerbungen über die Karriereseite landen jetzt ebenfalls direkt unter Recruiting > Bewerber.

Wo

HR ›Recruiting ›Bewerberprozess und Bewerber

Für wen

HR- und Recruiting-Teams

Jede Liste als Liste, Karten oder Kanban anzeigen

In der Symbolleiste aller Ansichten, die Datensätze auflisten, gibt es die Auswahl Liste · Karten · Kanban. In der Kartenansicht wird jeder Datensatz zu einer Karte mit Titel und Feldern; in der Kanban-Ansicht werden die Datensätze nach Status, Phase oder einem anderen gewählten Feld in Spalten aufgeteilt. Die Auswahl wird für jede Ansicht gespeichert. Gleichzeitig wurde das Menü verschlankt: Seiten, die Reiter einer Ansicht sind (bei der digitalen Signatur ausstehende Signaturen, Vorlagen und Nachweisberichte; im Finanzbereich Forderungen und Verbindlichkeiten), stehen nicht mehr separat im Menü, sondern werden über den Reiter der jeweiligen Ansicht geöffnet.

Wo

Symbolleiste der Listenansichten Dokumente ›Digitale Signatur Finanzen ›Kasse & Bank

Für wen

alle Benutzer

Kontoeinstellungen können nur Administratoren ändern

Kontoweite Einstellungen wie SSO/LDAP, externe API-Schlüssel, Webhooks, BI-Verbindungen, Gastzugang, Data Governance, Systemleistung, Audit-Log und unveränderlicher Audit-Trail sind jetzt nur noch für den Systemadministrator zugänglich; andere Benutzer sehen diese Seiten nicht im Menü. Steuerdefinitionen und Hilfeinhalte kann jeder lesen, ändern kann sie nur der Administrator. Versucht jemand ohne Berechtigung, auf diese Datensätze zuzugreifen, erscheint statt „kein Datensatz“ der Hinweis „nur für den Systemadministrator sichtbar“.

Wo

Menü Einstellungen

Für wen

Sicherheits- und Compliance-Verantwortliche, Systemadministratoren

Ladevorgänge nicht mehr nur per Karte bezahlen: Energie-Wallet, Guthaben, Minuten und Kampagnen

Die Kosten eines Ladevorgangs können von einem Kilowattstunden-Wallet (geschlossene Energiekarte, Kontingent für Firmenflotten), einem Guthaben- oder Minutenpaket und einem Prepaid-₺-Wallet abgebucht werden; beim Energie-Wallet erfolgt die Abbuchung in kWh, Geld fließt dabei gar nicht. Aufladen des Wallets, Reservierung zu Beginn des Ladevorgangs, Abschluss in Höhe des tatsächlichen Verbrauchs am Ende (der Rest wird automatisch freigegeben), Erstattung und begründete Korrektur werden mit Buchungseintrag geführt; RFID, QR-Code, Kennzeichen oder Kartennummer werden mit dem Wallet verknüpft, sodass das Konto beim Einlesen vor Ort gefunden wird. Kampagnen werden aus einer zentralen Quelle gelesen: Kampagnen aus dem bestehenden Treueservice erscheinen unverändert, und vom Betreiber selbst angelegte Kampagnen gelten in allen ELPO-Produkten gleichermaßen; eine Kampagne kann kostenlose Energie (kWh), prozentuale oder betragsmäßige Rabatte, Punkte, Guthaben oder Minuten gewähren. Die Antwort auf die Frage „Welche Kampagnen gelten für diesen Vorgang?“ erscheint sofort am Bildschirm, sobald Betrag, Mitglied und Gutschein eingegeben sind.

Wo

Türkei-Compliance-Paket ›Einrichtung ›Inkasso (Reiter Kampagnen und Wallets)

Für wen

Ladenetzbetreiber (Finanzen/Marketing), Firmenflottenkunden, Standorte mit geschlossenem Kartensystem

Aus Vorlagen erzeugte Dokumente können einen Freigabeprozess durchlaufen

An eine Dokumentvorlage lässt sich ein Freigabeprozess anbinden. Jedes aus dieser Vorlage erzeugte Dokument (manuell oder über den Schritt „Dokument erzeugen“ einer Automatisierung) landet im Freigabe-Postfach; die freigebende Person öffnet das Dokument über „Dokument öffnen“ und genehmigt oder lehnt es ab. In der Liste der erzeugten Dokumente ist der Status jedes Dokuments sichtbar: Freigabe ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt. Ist der Freigabeprozess inaktiv oder hat er keine Schritte, wird kein Dokument erzeugt und der Grund angegeben. Menüänderung: Dokumente > Dokumentenautomatisierung wurde entfernt. Ihre Regeln ließen sich keiner Vorlage zuordnen. Dieselbe Aufgabe wird jetzt unter Automatisierungen mit einem Ereignis (oder zeitgesteuert) über den Schritt „Dokument erzeugen“ eingerichtet

Wo

Automatisierung ›Freigabeprozesse (Datensatztyp „Erzeugtes Dokument“) Dokumente ›Dokumentvorlagen ›im Vorlagenformular „Freigabeprozess“ Freigabe-Postfach ›Arbeitsfreigaben

Für wen

Rechts-, Vertriebs- und Managementteams, die Verträge, Angebote und offizielle Korrespondenz vor der Unterschrift prüfen lassen

Projektausgaben durchlaufen eine Freigabe; niemand kann eigene Ausgaben genehmigen

Zur Genehmigung einer Projektausgabe gibt es in der Zeile die Schaltfläche „Genehmigen“. Genehmigen können nur der Projekteigentümer oder ein Administrator, und niemand kann eine selbst erfasste Ausgabe genehmigen (auch kein Administrator); wer es versucht, sieht den Hinweis „Sie können keine Ausgabe genehmigen, die Sie selbst erfasst haben“. Eine genehmigte Ausgabe kann weder geändert noch gelöscht werden. Ist SmartERP angebunden, wird die Ausgabe im Moment der Genehmigung dorthin übertragen. Finanzschwelle: Wird unter Freigabeprozesse ein Prozess mit dem Datensatztyp „Projektausgabe“ angelegt und ein Schwellenbetrag (TL) eingegeben, durchlaufen vom Projekteigentümer genehmigte Ausgaben ab diesem Betrag diesen Prozess; wird der Prozess genehmigt, ist die Ausgabe genehmigt. Im Budget erscheint „In Finanzfreigabe“ oder „Von Finanzen abgelehnt“. Ausgaben in anderen Währungen als TL durchlaufen diesen Prozess unabhängig vom Betrag. Ist die Schwelle leer, ist die Regel deaktiviert. Freigabeprozesse kann nur der Systemadministrator anlegen und ändern

Wo

Projekte ›Projekt ›Alle Reiter ›Budget ›Ausgaben

Für wen

Projektleiter, Finanzteams, Führungskräfte, die Ausgaben kontrollieren möchten

Änderungsverlauf in Datensätzen: wer hat wann was wovon worin geändert

Kontakt-, Unternehmens-, Verkaufschancen-, Rechnungs-, Angebots-, Vertrags- und Mitarbeiterdatensätze haben jetzt einen „Verlauf“. Jede Zeile zeigt, wer die Änderung vorgenommen hat, wann, sowie den alten und neuen Wert des Feldes („Phase: Qualifiziert → Gewonnen“, „Verantwortlich: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz“). Verknüpfungen wie Person, Unternehmen und Phase werden mit Namen statt Nummer angezeigt; auch die Anlage des Datensatzes ist sichtbar. Den Verlauf kann nur ein Benutzer öffnen, der den Datensatz sehen darf. Ändert sich bei Rechnung oder Angebot der Status, aktualisiert sich der Verlauf sofort im selben Panel.

Wo

Reiter „Verlauf“ in den Details von Kontakt, Unternehmen und Verkaufschance Bereich „Änderungsverlauf“ im Panel von Rechnungen und Angeboten Verlaufsschaltfläche auf der Vertragskarte „Datensatzverlauf“ in den Mitarbeiterdetails

Für wen

Vertriebs-, Finanz- und HR-Teams; Führungskräfte, die Kontrolle und Nachvollziehbarkeit wünschen

Der Verantwortliche wird auf Kontakt-, Unternehmens- und Bewerberkarten korrekt angezeigt

Bei manchen Datensätzen wurde der falsche Name als Verantwortlicher angezeigt, und Speichern über das Bearbeitungsformular konnte den Verantwortlichen unbemerkt ändern. Unter Kontakte, Unternehmen, Bewerber und Aktivitäten zeigen der Verantwortlichenname, der Filter „Verantwortlich“ und das Bearbeitungsformular jetzt dieselbe Person. Die Schaltfläche „Bearbeiten“ auf der Kontaktdetailseite funktioniert wieder; über den Reiter „Dateien“ in den Kontakt- und Unternehmensdetails können Dateien hochgeladen werden.

Wo

CRM ›Kontakte Unternehmen Bewerber Aktivitäten

Für wen

Vertriebsteams und Führungskräfte, die Datensätze nach Verantwortlichem filtern

Jede Zahl ist klickbar: Die Datensätze hinter einer Kennzahl öffnen sich mit einem Klick

Die Übersichtskarten oben in den Ansichten (zum Beispiel „Offene Aufträge 12“, „Kritische Anomalien 6“, „Garantie abgelaufen 1“) sind jetzt anklickbar und bringen genau die Datensätze, aus denen sich die Zahl zusammensetzt – der passende Reiter öffnet sich, die Liste wird mit demselben Filter eingegrenzt, und der Filter bleibt als sichtbares Etikett stehen („… · Filter entfernen“). Auch bei null ist die Karte klickbar und meldet „keine Datensätze für diese Kennzahl“; so wird sichtbar, warum die Zahl null ist.

Wo

alle Kundenansichten — CRM, Einkauf, HR, Außendienst, IT-Assets, KI-Dashboards, Branchenmodule, Geschäftsprozesse, Berichte

Für wen

alle, die ihre Arbeit über Berichte und Dashboards steuern (Führungskraft, Teamleiter, Fachkraft)

Produktauswahl in Rechnungen; der Preis richtet sich nach der Belegwährung

Für Rechnungspositionen können Sie jetzt Produkte aus Ihrem Produktkatalog auswählen (bisher nur im Angebot möglich). Nach der Produktauswahl werden Beschreibung, MwSt. und Einzelpreis übernommen; der Preis wird aus dem für die Rechnungswährung definierten Preis genommen. Gibt es in dieser Währung keinen Preis, erscheint der Hinweis „Für dieses Produkt ist kein USD-Preis definiert“. Dieselbe Regel gilt für Kundenaufträge: Bisher schrieb der Auftrag den Preis in der eigenen Währung des Produkts (TRY-Preis in einen EUR-Auftrag). Beim Bearbeiten einer Rechnung bleibt die Produktverknüpfung der Position jetzt erhalten.

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CRM ›Rechnungen CRM ›Kundenaufträge CRM ›Angebote (in der Positionszeile „Produkt“)

Für wen

Vertriebs- und Finanzteams, die Rechnungen und Aufträge erstellen

Dokumentvorlagen für Rechnungen und Angebote werden mit Datensatzdaten befüllt

In den Dokumentvorlagen können Sie Vorlagen der Typen „Rechnung“, „Preisangebot“ und „Angebot“ anlegen und aus einem Datensatz ein Dokument erzeugen; Nummer, Kunde, Status, Datumsangaben und Beträge werden befüllt, und an der Stelle, an der Sie {{ItemsTable}} schreiben, erscheint die Positionstabelle. Bisher ließen sich diese Typen zwar auswählen, die Felder der Vorlage blieben im Dokument aber als leere Platzhalter stehen.

Wo

Dokumente ›Dokumentvorlagen (in der Vorlagenzeile „Dokument aus dieser Vorlage erzeugen“)

Für wen

alle, die Kunden Rechnungen, Proforma-Rechnungen und Angebote senden

Vertragsvorlagen sind bearbeitbar, lange Texte kein Problem

Vertrags- und Antragsvorlagen können jetzt bearbeitet und gelöscht werden (bisher ließen sie sich nur anlegen). Die Erzeugung eines Dokuments aus einer langen Vorlage mit mehr als 2000 Zeichen führte bisher zu einem Fehler; jetzt ist die Textlänge nicht mehr begrenzt.

Wo

Dokumente ›Vertragsvorlagen („Bearbeiten“ und „Löschen“ auf der Karte)

Für wen

Teams, die mit Rechts- und Vertragstexten arbeiten

Teilen Sie Ihre Automatisierungen und installieren Sie Automatisierungen anderer Konten

Eine von Ihnen erstellte Automatisierung können Sie mit „An Katalog senden“ teilen. Beim Senden werden Personen, Dokumentvorlagen, E-Mail- und Webadressen sowie Bedingungen, die an ein bestimmtes Projekt oder Unternehmen gebunden sind, automatisch entfernt; diese Informationen verlassen Ihr Konto nicht. Sobald ELPO die geprüfte Automatisierung freigibt, können andere Cortex-Konten sie installieren. Bei der Installation sehen Sie, was die Automatisierung tut (die Texte, die sie schreibt, ihre Bedingungen und Aktionen), und wählen Ihre eigenen Personen und Vorlagen aus; die Automatisierung wird deaktiviert installiert, Sie schalten sie selbst ein. Der Status Ihrer Einreichung (in Prüfung, im Katalog, von wie vielen Konten installiert, bei Ablehnung die Begründung) ist auf der Karte sichtbar.

Wo

Automatisierung ›Automatisierungen („An Katalog senden“ auf der Karte) Automatisierung ›Automatisierungsvorlagen ›„Von Konten geteilt“ Cortex AI ›Assistentenverwaltung ›Assistenten-Store

Für wen

alle, die Automatisierungen erstellen oder mit fertigen Automatisierungen schnell starten möchten

Aus Automatisierungsvorlagen erstellte Regeln funktionieren jetzt wirklich

Eine Automatisierung, die Sie aus einer Vorlage mit „Installieren“ angelegt haben, wurde bisher bei keinem Ereignis ausgeführt. Jetzt werden 17 Vorlagen (etwa Benachrichtigung bei überfälligen Aufgaben, automatische Zuweisung nicht zugewiesener Aufgaben/Tickets, Warnung bei überfälligen Rechnungen, Erinnerungen an das tägliche Stand-up und an Verkaufsziele, Erinnerungen an Gehaltszahlung und Umsatzsteuererklärung) mit echtem Auslöser installiert. Bei Vorlagen, die sich noch nicht installieren lassen, steht der Grund auf der Karte. Im Automatisierungsdesigner erstellte Abläufe werden ebenfalls in die Ansicht Automatisierungen übernommen und laufen, sobald das Ereignis eintritt.

Wo

Automatisierung ›Automatisierungsvorlagen Automatisierung ›Automatisierungsdesigner

Für wen

alle, die Automatisierungen nutzen

Der Sprachassistent spricht mit natürlicher Stimme, und Sie wählen die Stimme

Die gesprochene Antwort des Assistenten klingt nicht mehr künstlich und roboterhaft, sondern natürlich. Ob der Assistent mit männlicher oder weiblicher Stimme spricht, wählen Sie selbst; die Auswahl wird in Ihrem Konto gespeichert, sodass Sie an jedem Computer dieselbe Stimme hören. Ändert sich die Oberflächensprache, wechselt auch die Stimme in diese Sprache (Türkisch, Englisch, Deutsch). Hat Ihr Mikrofon mehrere Eingänge, können Sie auch wählen, welcher verwendet wird.

Wo

schwebende Leiste rechts ›Panel KI-Assistent („Assistentenstimme“ unterhalb der Mikrofonzeile)

Für wen

alle, die Sprachbefehle und gesprochene Antworten nutzen

Sprachbefehle werden genauer verstanden

Befehle in Alltagssprache öffnen die richtige Ansicht. „Projektmanagement öffnen“ öffnet jetzt Projekte (früher öffnete es die Assistentenverwaltung), „Flow öffnen, hey Cortex“ öffnet den Flow. Wird die gesuchte Ansicht nicht gefunden, bietet der Assistent die ähnlichsten Ansichtsnamen zum Anklicken an – Sie müssen nicht noch einmal sprechen.

Wo

Panel KI-Assistent Aktivierung mit „Hey Cortex“

Für wen

alle, die per Sprache arbeiten

Das Menü Support & Service ist in zwei Bereiche aufgeteilt

Die bisher einheitliche Liste mit 46 Ansichten ist jetzt in die Bereiche Helpdesk (Tickets, Wissensdatenbank, Kommunikations- und Callcenter, Termine, Kundenportal) und Außendienst (technischer Service, Außendienst-Board, geplante Wartung, Auftragnehmer, Arbeitssicherheit, Alarme, Ladenetz, Flotte, Compliance) gegliedert. Die gesuchte Ansicht ist schneller gefunden.

Wo

linkes Menü ›Support & Service

Für wen

Support- und Außendienstteams

Erweiterter Import aus Microsoft Project

Beim Import einer .mpp/.xml-Datei wird ausgewählt, welche Felder übernommen werden; die Ressourcen in der Datei werden Cortex-Benutzern zugeordnet und als Aufgabenverantwortliche eingesetzt; für gleichnamige Aufgaben wird „überspringen / überschreiben / neu anlegen“ gewählt; die Struktur aus über- und untergeordneten Aufgaben sowie die Abhängigkeiten bleiben erhalten. Jeder Import wird im Verlauf gespeichert.

Wo

Integrationen ›MS Project

Für wen

Projektleiter, die von Microsoft Project umsteigen

Beim Kopieren eines Projekts werden auch Aufgaben und Statusspalten übernommen

Wird ein Projekt kopiert, kommen nicht nur die Projektkarte, sondern auch die Aufgaben und Kanban-Statusspalten in das neue Projekt. Beim Anlegen eines Projekts aus einer Vorlage kann auch eine Beschreibung eingegeben werden.

Wo

Projekte ›Projektmenü ›Kopieren Automatisierung ›Vorlagen

Für wen

Teams mit wiederkehrenden Projekten

Kommentare können Dateien enthalten

An einen Kommentar zu einem Datensatz wird eine hochgeladene Datei angehängt; Dateiname, Größe und Download-Link erscheinen unter dem Kommentar.

Wo

Datensatzdetails mit Kommentarbereich

Für wen

alle