Újdonságok termékeinkben

Értékesítési intelligencia: kockázatos lehetőségek, döntéshozói térkép és ügyfélaktivitási pontszám

A Bevételi intelligencia képernyő három élő szakasszal bővült. A "Kockázatos lehetőségek" listázza az alacsony állapotpontszámú nyitott lehetőségeket, és azt, hány napja nem történt rajtuk semmi; az "Értékesítési tölcsér ellenőrzése" összeveti a nyitott tölcsért az elmúlt hat hónap értékesítési üteméből számolt negyedéves igénnyel, és kiírja a hiányzó összeget; a "Növekedési potenciállal rendelkező ügyfelek" pontozza és rangsorolja azokat az ügyfeleket, akiknek ismét lehet értékesíteni. A képernyő nyolc mutatókártyája közül mindegyik kattintásra megnyitja az adott számot alkotó lehetőségek listáját. A lehetőség Személyek fülén a "Döntéshozói lefedettség" a cég embereit döntéshozó, költségkeret-gazda, műszaki értékelő és belső támogató szerepekbe sorolja, és néven nevezi a hiányzó szerepet. A cégkártyán az elmúlt 30 nap megbeszéléseiből, hívásaiból, e-mailjeiből, lehetőségeiből és ügyféltámogatási eseményeiből 0–100 közötti aktivitási pontszám készül; bármelyik számra kattintva megjelennek a mögötte lévő rekordok.

Hol

CRM ›Bevételi intelligencia CRM ›Lehetőségek ›(lehetőség) ›Személyek CRM ›Cégek ›(cég)

Kit érint

értékesítési csapatok és értékesítési vezetők

Jelölt felvétele önéletrajzból

A Toborzásban új jelölt létrehozásakor feltölthető az önéletrajz (PDF, Word vagy szöveges fájl). A mesterséges intelligencia beírja az űrlapba a nevet, e-mail-címet, telefonszámot, utolsó beosztást és céget, a tapasztalat éveit, a készségeket és egy rövid összefoglalót; csak az üres mezőket tölti ki, a felhasználó ellenőrzi és menti. A jelöltkártyán mostantól telefon, beosztás, cég, tapasztalat, készségek és megjegyzés mező is van.

Hol

HR ›Toborzás ›Jelöltek ›Hozzáadás

Kit érint

toborzási és HR-csapatok

A hónapzárást mostantól automatikus ellenőrzés kíséri

Minden hónap 1-jén a rendszer átvizsgálja az előző hónapot; ha van le nem könyvelt számla vagy jóváhagyásra váró vegyes napló, a cégvezetők értesítésben kapják meg a darabszámot, és az értesítésből egyenesen a le nem könyvelt számlák listájára jutnak. A sztornózott bizonylatok nem számítanak függő tételnek.

Hol

Értesítések (csengő); beállítás: Adminisztráció ›Ütemezett feladatok ›Hónapzárási ellenőrzés

Kit érint

könyvelési csapat, cégvezetők

Eszkalációs képernyő a közelgő határidejű feladatokhoz

A közelgő vagy lejárt határidejű feladatokról a rendszer automatikusan értesíti a szervezeti és projektláncból adódó szinteket; az ütemezés a határidőtől visszafelé épül fel, hogy minden szintnek maradjon ideje beavatkozni. A Projektek > Eszkalációk képernyőn látszanak a nyitott feladatok, hogy éppen kinél vannak, a hátralévő vagy túllépett idő és a lánc előzményei. Az értesített személy a "Láttam" gombbal jelzi a láncban, hogy átvette a feladatot. Senki sem kap naponta 5-nél több külön eszkalációt; a többlet egyetlen összefoglaló értesítésbe kerül, éjszaka pedig nem megy ki értesítés.

Még nem érhető el: szűrés hatásküszöb (költségkeret, ügyfél, jogi kötelezettség) szerint, valamint a napi összefoglaló beolvasztása a vezetői tájékoztatóba.

Hol

Projektek ›Eszkalációk

Kit érint

projektvezetők, osztályvezetők, felső vezetés

Weboldalába ágyazható élő chat és az első választ adó bot

A Kommunikációs központ webes chatcsatornája mostantól valóban működik. Ha a csatornabeállításokban található egysoros kódot elhelyezi a weboldalán, jobb alul megjelenik az "Írjon nekünk" gomb; amit a látogató ír, a Kommunikációs központba érkezik, az ügyintéző válasza pedig néhány másodperc alatt megjelenik a látogató ablakában. A csatornához chatbot kapcsolható: a bot fogadja a látogatót, és ha nem tud válaszolni, átadja a beszélgetést az ügyintézőnek. A "Mesterséges intelligenciával támogatott" bot az Ön által megadott céges információk alapján válaszol. A látogató a beszélgetés végén 1-5 pontos értékelést adhat.

Még nem érhető el: a bot nem kapcsolódik a WhatsApphoz, a Telegramhoz és a Messengerhez; ezeken a csatornákon az Omnichannel mesterséges intelligencia válaszol.

Hol

Ügyféltámogatás és szerviz ›Kommunikációs központ ›Csatornabeállítások Ügyféltámogatás és szerviz ›Chatbot

Kit érint

a weboldalukon ügyfeleket fogadó támogatási és értékesítési csapatok

Több aláíró és sorrendi aláírás

A digitális aláírási kérelemhez több aláíró adható. Ha a "Sorrendi aláírás" be van kapcsolva, az aláírók a megadott sorrendben írnak alá: aki még nem következik, nem tud aláírni; amikor egy aláíró aláír, a hivatkozás automatikusan a következőhöz kerül; ha valaki elutasítja, a további aláírók nem kapják meg. Az aláírói portálon egyértelmű állapot olvasható, például "Még nem Ön következik; Ön a 2. a sorban". A küldési mód (SMS/e-mail) automatikusan szűkül az aláírók elérhetőségei alapján.

Hol

Dokumentumok ›Digitális aláírás ›Új aláírási kérelem

Kit érint

jóváhagyási láncon keresztül szerződéseket és űrlapokat aláírató csapatok

Projektenkénti munkanaptár; a kritikus út ismeri az ünnepnapokat

A projektbeállításokban van egy "Munkanaptár" szakasz: itt adható meg, hogy a hét mely napjai munkanapok, a napi munkaidő, valamint a projektre vonatkozó szünnapok vagy extra munkanapok (évente ismétlődhetnek). A hivatalos ünnepnapok automatikusan érkeznek a Támogatás > Munkaidő menüből. A kritikus út, a kapacitás és az erőforrás-kiegyenlítés mostantól ezzel a naptárral számol; korábban csak a hétvégét hagyta ki, az ünnepnapokat munkanapnak vette.

Hol

Projektek ›projekt ›Kezelés ›Beállítások ›Munkanaptár

Kit érint

projektvezetők, hetente hat napot terepen dolgozó csapatok

Ügyféltámogatási postafiók csatlakoztatása; a jegyre írt válasz e-mailben jut el az ügyfélhez

Ha a Beállítások > E-mail-beállítások menüben csatlakoztat egy postafiókot, és a "Mivé alakuljon a beérkező levél" kérdésre a "Támogatási jegy" választ adja, a rendszer 3 percenként olvassa a fiókot, és minden új levélből támogatási jegy lesz. Ha az ügyfél válaszol a jegy levelére, vagy a tárgyba beírja a jegyszámot, az üzenete ugyanahhoz a jegyhez kerül. A jegyben "Válasz az ügyfélnek" néven írt szöveg e-mailben megy ki az ügyfélnek, a "Belső megjegyzés" a csapaton belül marad; ez a megkülönböztetés mostantól a jegylista oldalpaneljén is megvan (korábban az oldalpanelen írt megjegyzés egyáltalán nem jutott el az ügyfélhez). A "Kapcsolat tesztelése" valóban csatlakozik a szerverhez, és törökül kiírja a hiba okát.

Hol

Beállítások ›E-mail-beállítások Ügyféltámogatás és szerviz ›Támogatási jegyek

Kit érint

e-mailben ügyfélszolgálatot nyújtó csapatok

Dokumentum aláíratása Cortex-fiókkal nem rendelkező személlyel

A Digitális aláírásban PDF- vagy Word-dokumentum csatolható az aláírási kérelemhez (a Word PDF-fé alakul). Az aláíró személyre szóló hivatkozást kap; Cortex-fiók nélkül, telefonon vagy számítógépen elolvassa a dokumentumot, megerősítő kódot kér, a kód beírásával aláír, vagy indoklással elutasít. Ha mindenki aláírt, a dokumentum végére aláírási oldal kerül az aláírókkal, az aláírások időpontjával és az eredeti dokumentum kivonatával; az aláírt dokumentumot a kérelmező és az aláíró is letöltheti. A megerősítő kód 15 percig érvényes, legfeljebb 5 hibás próbálkozással.

Hol

Dokumentumok ›Digitális aláírás ›Új aláírási kérelem a kérelem részleteinél "Aláírási hivatkozás küldése"

Kit érint

szerződéseket, ajánlatokat és űrlapokat aláírató csapatok

Napi terv egyetlen képernyőn; feladat hozzáadása és valódi lezárás

A Projektek menüben azonos néven szereplő két "Napi terv" képernyő egyetlen képernyővé olvadt össze. A kiválasztott nap feladatai így oszlanak meg: késésben lévő, aznapi határidejű, folyamatban lévő, a következő 7 nap és határidő nélküli; ugyanitt látszanak az aznapi megbeszélések és a rögzített munkaidő is. A "Feladat hozzáadása" közvetlenül a kiválasztott napra ütemezett feladatot hoz létre. A feladat melletti kör mostantól valóban lezárja a feladatot (korábban csak a képernyőn húzta át, és az oldal frissítése után visszatért); a folyamatjelző az aznapi határidejű feladatok tényleges teljesítési arányát mutatja.

Hol

Projektek ›Napi terv

Kit érint

mindenki, aki feladatokkal dolgozik

Sávok a projekttáblán

A projekttábla vízszintes sávokra bontható felelős, prioritás, feladattípus, epic vagy feladatcímke szerint; minden sáv mutatja a saját feladatszámát, és összecsukható. A Táblabeállításokban kiválasztott sáv lesz a tábla alapértelmezése (korábban a beállítás mentődött, de nem érvényesült a táblán); a táblán lévő "Sáv" választóval azonnal váltható. A kártya sávon belül másik oszlopba húzása megváltoztatja az állapotát.

Hol

Projektek ›projekt részletei ›Kanban Projektek ›Táblabeállítások ›Sávok

Kit érint

projektvezetők, csapatvezetők

A szabadság és a félnapos munka beszámít a projektkapacitásba; heti terhelési diagram

A Projekt részletei > Kapacitás > Kapacitás-áttekintés menüben a "Rendelkezésre állás megadása" gombbal rögzíthető, mikor van egy tag szabadságon, félnapos munkában vagy képzésen, és összesen hány órát tud dolgozni abban az időszakban; az űrlap az időszak szokásos óraszámát is mutatja. A kapacitás, az erőforrás-kiegyenlítés és a kihasználtsági százalék ezzel az óraszámmal számol. Az új "Heti terhelés" fül hétről hétre mutatja a csapat kapacitását és a feladatokból adódó terhelést, a kapacitásukat túllépő személyek számával együtt. Ezek a funkciók korábban egy menüből el nem érhető, külön oldalon voltak. A Tagok és Kapacitás füleken a szerepek mostantól helyesen, "Tulajdonos / Tag / Megfigyelő" formában jelennek meg.

Hol

Projektek ›projekt részletei ›Kapacitás

Kit érint

projektvezetők, csapatvezetők

A kritikus út munkanapokkal számol; megújult az API-útmutató

A projekt részleteinél a Kritikus út mostantól munkanapokban számolja a feladatok időtartamát és dátumait; a pénteken kezdődő és hétfőn végződő munka 2, nem 4 napnak számít, a legkorábbi befejezés pedig nem esik hétvégére. A tartalékidő-táblázat dátumai és a "Legkorábbi befejezés" kártya ugyanazt a napot mutatják. A Beállításokban az "API és SDK" oldalból "API-útmutató" lett: bevezetőt, valós végpontokat, valamint JavaScript, Python és C# nyelvű, további csomagot nem igénylő működő példákat tartalmaz; a szerver–szerver kapcsolat kulcsai a Fejlesztői portálon kezelhetők.

Hol

Projektek ›projekt részletei ›Kritikus út Beállítások ›API-útmutató

Kit érint

projektvezetők; saját szoftverüket a Cortexhez kapcsoló csapatok

A Feladataim lista magától frissül

Ha egy Önhöz rendelt vagy Ön által létrehozott feladatot valaki más hozzáad, módosít vagy másnak ad át, a Feladataim lista az oldal újratöltése nélkül, néhány másodpercen belül frissül. Annak a listája is egyszerre frissül, akitől a feladatot elvették.

Hol

Projektek ›Feladataim

Kit érint

mindenki, aki feladatokkal dolgozik

Közös szabad időpontok ajánlása megbeszélés tervezésekor

Ha a Megbeszélés tervezése űrlapon kiválasztja a résztvevőket és megadja az időtartamot, a "Közös szabad időpontok megjelenítése" gomb listázza a következő munkanapok azon időpontjait (09:00–18:00), amikor mindenki ráér; egy időpontra kattintva a kezdés és a befejezés bekerül az űrlapba. A résztvevő egyéb megbeszélései, naptáreseményei, időpontjai és jóváhagyott szabadságai foglaltnak számítanak. Az "Automatikus megbeszélés" menü neve "Megbeszélés-rögzítés és összefoglaló" lett, hogy leírja, mit csinál.

Hol

Kommunikáció ›Megbeszélés tervezése Kommunikáció ›Megbeszélés-rögzítés és összefoglaló

Kit érint

mindenki, aki megbeszéléseket szervez

Projektkapacitás valós órákkal; WIP-korlát a táblán; a projekt digitális ikre

A Projekt részletei > Kapacitás > Kapacitás-áttekintés mostantól az aktuális és a következő három hétre megmutatja minden tag valós kapacitását (munkanapok × 8 óra vagy a kapacitásterv) és a nyitott feladatokból adódó terhelését; korábban mindenki fix 40 órával és 0 felhasznált órával szerepelt. A Kompetencia-illeszkedés tagonként mutatja az egyezési százalékot és azokat a kompetenciákat, amelyekkel senki sem rendelkezik a csapatban, a Kompetenciamátrix pedig helyesen jeleníti meg a szinteket. A Kritikus úton kitöltődik a legkorábbi befejezés dátuma és a feladatonkénti tartalékidő-táblázat. A Táblabeállításokban megadott WIP-korlát a projekttáblán "darab / korlát" formában jelenik meg, túllépéskor pirosra vált; az új táblabeállítás a projekt valós állapotaival indul. A Forgatókönyvekben a "Projekt digitális ikre" mostantól a projekt modelljét, a "Saját digitális ikrem" a személyes profilt mutatja.

Hol

Projektek ›projekt részletei ›Kapacitás, Kritikus út, Kanban Projektek ›Táblabeállítások Portfólió ›Forgatókönyvek és szimuláció

Kit érint

projektvezetők és csapatvezetők

Túlóra, prémium és levonás a bérszámfejtésben; SGK járulékplafon

A kiszámított bérjegyzékben minden munkavállaló sorában megadható az adott havi túlóraszám, a prémium/jutalom és a megnevezéssel ellátott további levonás (előleg, végrehajtás stb.). A túlórapótlék a török munka törvénykönyve szerint az órabér 50%-kal növelt összegével számol; a túlóra és a prémium a bruttóhoz adódik, és SGK-járulék (török társadalombiztosítás) és adó terheli, a levonás a nettóból vonódik le. Ha a levonás meghaladja a nettó bért, a számítás elutasításra kerül. A bérjegyzék külön mutatja az alapbért, a túlórát, a prémiumot és a levonást. A paraméterképernyő kiegészült az SGK járulékplafonnal (a minimálbér többszöröse, 2026-ban 9).

Hol

HR ›Bérszámfejtés ›időszak ›sor HR ›Bérszámfejtés ›Bérszámfejtési paraméterek

Kit érint

HR- és bérszámfejtési csapatok

Működik a feladat-emlékeztető; az önkiszolgálásban csak a meghatározott szabadságtípusok

A feladaton beállított emlékeztető mostantól időben kimegy: a felelős alkalmazáson belüli értesítést kap, és ha a csatorna "E-mail" vagy "Mindkettő", e-mail is megy. Ugyanaz az emlékeztető nem érkezik kétszer. Az Önkiszolgáló portál szabadságkérelmében a típuslista a Szabadságkezelés szabályzataiból érkezik, és minden típus mellett ott áll a hátralévő napok száma.

Hol

Projektek ›feladat részletei ›Időtervezés ›Emlékeztető HR ›Önkiszolgáló portál ›Szabadságkérelem

Kit érint

minden felhasználó

Az interjút vezető személy a listából rögzíti az értékelést és a jegyzetet

A Toborzás > Interjúk menüben minden sorban van egy "Értékelés" gomb. Az interjút vezető személy 1–5 csillagot és interjújegyzetet ad meg; mentés után az interjú Befejezett lesz, és az értékelés megjelenik a listában. Az értékelés utólag szerkeszthető. Más interjúját csak adminisztrátor értékelheti. A tervezett interjú ugyanabból a sorból, megerősítéssel lemondható. Tervezéskor a helyszín és a megbeszélés hivatkozása is megadható, a hivatkozás a listában kattintható. A tervezési űrlapról kikerültek az értékelés és a jegyzet mezői: ezek nem mentődtek, az értékelés mostantól az interjú után adható meg.

Hol

HR ›Toborzás ›Interjúk

Kit érint

HR, toborzási csapatok és interjúztató vezetők

Az erőforrás-kiegyenlítés előbb javaslatot mutat, és csak az Ön jóváhagyásával alkalmazza

A projekt részleteinél a Kapacitás > Erőforrás-kiegyenlítés mostantól napról napra mutatja, kik lépik túl az adott napi kapacitásukat. A "Javaslatok kiszámítása" egyetlen feladat módosítása nélkül listázza, melyik munka melyik napra csúszna. Az egynapos munka egynapos marad, a hétvége kimarad. Ha a "Határidők megtartása" be van jelölve, a határidőt túllépő javaslat indoklással, külön jelenik meg, és nem kerül alkalmazásra. Az "Alkalmazás" gombbal a dátumok beíródnak, a projektlista azonnal frissül, és minden csúszás bekerül a feladat előzményeibe. A feladatlistán az állapot, prioritás, felelős és határidő tömeges módosítása mostantól szintén csak a kiválasztott mezőt változtatja meg, és kiírja, hány feladat módosult.

Hol

Projektek ›projekt részletei ›Kapacitás ›Erőforrás-kiegyenlítés Feladatlista

Kit érint

projektvezetők és csapatvezetők

A szabadságkérelmet csak a munkavállaló vezetője hagyhatja jóvá; a pénzügyi képernyők jogosultsághoz kötöttek

A Szabadságkezelésben minden munkavállaló a saját kérelmeit és az általa vezetett személyekét látja. A "Jóváhagyásra vár" csak az adott személy beosztottjainak kérelmeit mutatja. Egy kérelmet csak a munkavállaló vezetője, az osztályvezető vagy helyettese, illetve a rendszergazda hagyhat jóvá vagy utasíthat el. Senki sem hagyhatja jóvá a saját kérelmét. A Pénztár és bank, a bértervezés, a beszedés, a használatalapú számlázás, a fizetési irányítópultok és a mesterséges intelligencia kulcsai nem jelennek meg a jogosultsággal nem rendelkező felhasználó menüjében. A naptárban, megbeszélésen és e-aláírásnál a résztvevők kiválasztásakor, valamint ha a szövegben @-cal említ valakit, a személyek listája mostantól minden felhasználó számára elérhető.

Hol

HR ›Szabadságkezelés Pénzügy ›Pénztár és bank Pénzügy ›Számlázás Naptár Megbeszélések Dokumentumok ›E-aláírás

Kit érint

vezetők, HR, pénzügyi csapatok és minden felhasználó

A toborzási szakaszokat Ön határozza meg; a weboldalról érkező jelentkezések a HR-be kerülnek

A jelöltek által bejárt szakaszok már nem rögzítettek. A Toborzás > Jelöltfolyamat menüben a "Szakaszok szerkesztése" gombbal szakaszok adhatók hozzá, nevezhetők át és rendezhetők át. Az a szakasz, amelyben jelentkezés van, nem törölhető, és kiírja, hány jelentkezést tartalmaz. A szabályhoz kötött szakaszok, például a "Felvéve" és az "Elutasítva", átnevezhetők, de nem törölhetők. A Karrier oldalon beküldött jelentkezések is közvetlenül a Toborzás > Jelöltek menübe érkeznek.

Hol

HR ›Toborzás ›Jelöltfolyamat és Jelöltek

Kit érint

HR- és toborzási csapatok

Minden lista megjeleníthető Lista, Kártya és Kanban nézetben

A rekordokat listázó képernyők eszköztárán Lista · Kártya · Kanban választó található. Kártyanézetben minden rekord egy kártya a címével és mezőivel; Kanban nézetben a rekordok állapot, szakasz vagy egy másik kiválasztott mező szerint oszlopokba rendeződnek. A választást a rendszer képernyőnként megjegyzi. Ezzel együtt egyszerűsödött a menü: azok az oldalak, amelyek egy képernyő fülei (a Digitális aláírás függő aláírásai, sablonjai és bizonyítéki jelentései; a Pénzügy követelései és tartozásai), már nem szerepelnek külön a menüben, hanem a képernyő saját füléről nyílnak.

Hol

a listaképernyők eszköztára Dokumentumok ›Digitális aláírás Pénzügy ›Pénztár és bank

Kit érint

minden felhasználó

A fiókbeállításokat csak adminisztrátorok módosíthatják

A fiókszintű beállítások – például SSO/LDAP, külső API-kulcsok, webhookok, BI-kapcsolatok, vendéghozzáférés, adatkormányzás, rendszerteljesítmény, auditnapló és megváltoztathatatlan audit-nyomvonal – mostantól csak a rendszergazda számára érhetők el; a többi felhasználó nem látja ezeket az oldalakat a menüben. Az adódefiníciókat és a súgótartalmakat mindenki olvashatja, de csak az adminisztrátor módosíthatja. Ha jogosultság nélküli személy próbál hozzájuk férni, a "nincs rekord" helyett ez jelenik meg: "csak a rendszergazda láthatja".

Hol

Beállítások menü

Kit érint

biztonsági és megfelelőségi felelősök, rendszergazdák

A töltés díja már nem csak kártyáról fizethető: energiatárca, kreditek, percek és kampányok

Egy töltés díja levonható kilowattórás tárcából (zárt rendszerű energiakártya, vállalati flottakvóta), kredit- vagy perccsomagból és előre fizetett ₺-tárcából; az energiatárcából kWh-ban történik a levonás, pénz egyáltalán nem mozog. A tárca feltöltése, a töltés kezdetén történő foglalás, a töltés végén a ténylegesen felhasznált mennyiséggel történő lezárás (a maradék automatikusan felszabadul), a visszatérítés és az indokolt korrekció főkönyvi tételként kerül rögzítésre; az RFID/QR/rendszám/kártyaszám a tárcához köthető, és a helyszíni leolvasáskor a rendszer megtalálja a fiókot. A kampányok egy helyről olvashatók: a meglévő hűségszolgáltatás kampányai változatlanul megjelennek, az üzemeltető által indított saját kampányok pedig minden ELPO-termékben egyformán érvényesek; a kampány adhat ingyenes energiát (kWh), százalékos vagy összegszerű kedvezményt, pontot, kreditet vagy percet. A "Mely kampányok vonatkoznak erre a tranzakcióra?" kérdésre a válasz az összeg, a tag és a kupon megadása után azonnal megjelenik a képernyőn.

Hol

Törökországi megfelelőségi csomag ›Beállítás ›Beszedés (Kampányok és Tárcák fülek)

Kit érint

töltőhálózat-üzemeltető (pénzügy/marketing), vállalati flottaügyfél, zárt rendszerű kártyával működő helyszínek

A sablonból készült dokumentumok jóváhagyáson mehetnek át

Egy dokumentumsablonhoz jóváhagyási folyamat rendelhető. Az ebből a sablonból készülő minden dokumentum (kézzel vagy egy automatizáció "Dokumentum létrehozása" lépésével) a Jóváhagyási postafiókba kerül; a jóváhagyó a "Dokumentum megnyitása" gombbal megnyitja, majd jóváhagyja vagy elutasítja. A létrehozott dokumentumok listájában minden dokumentum állapota látható: Jóváhagyásra vár, Jóváhagyva, Elutasítva. Ha a jóváhagyási folyamat inaktív vagy nincsenek lépései, a dokumentum nem készül el, és a rendszer kiírja az okát. Menüváltozás: a Dokumentumok > Dokumentum-automatizálás megszűnt. Szabályai egyetlen sablonhoz sem voltak köthetők. Ugyanez a feladat mostantól az Automatizációkban állítható be egy eseménnyel (vagy ütemezve) és a "Dokumentum létrehozása" lépéssel

Hol

Automatizálás ›Jóváhagyási folyamatok (rekordtípus: "Létrehozott dokumentum") Dokumentumok ›Dokumentumsablonok ›"Jóváhagyási folyamat" a sablonűrlapon Jóváhagyási postafiók ›Üzleti jóváhagyások

Kit érint

a szerződéseket, ajánlatokat és hivatalos leveleket aláírás előtt ellenőriztető jogi, értékesítési és vezetői csapatok

A projektköltségek jóváhagyáson mennek át; senki sem hagyhatja jóvá a saját költségét

A projektköltség jóváhagyásához a sorban "Jóváhagyás" gomb található. Jóváhagyást csak a projekt tulajdonosa vagy adminisztrátor adhat, és senki sem hagyhatja jóvá az általa rögzített költséget (az adminisztrátor sem); aki megpróbálja, "Az Ön által rögzített költséget nem hagyhatja jóvá" figyelmeztetést lát. A jóváhagyott költség nem módosítható és nem törölhető. Ha a SmartERP csatlakoztatva van, a költség a jóváhagyás pillanatában átkerül oda. Pénzügyi küszöb: ha a Jóváhagyási folyamatokban létrehoznak egy "Projektköltség" rekordtípusú folyamatot, és megadnak egy küszöbösszeget (TL), a projekt tulajdonosa által jóváhagyott, ezt az összeget elérő vagy meghaladó költség bekerül ebbe a folyamatba; a folyamat jóváhagyásával a költség is jóváhagyottá válik. A Költségkeretben "Pénzügyi jóváhagyás alatt" vagy "Pénzügy elutasította" látható. A nem TL-ben rögzített költségek összegtől függetlenül átmennek ezen a folyamaton. Ha a küszöb üres, a szabály ki van kapcsolva. Jóváhagyási folyamatokat csak a rendszergazda hozhat létre és módosíthat

Hol

Projektek ›projekt ›Összes fül ›Költségkeret ›Költségek

Kit érint

projektvezetők, pénzügyi csapatok, költségkontrollt igénylő vezetők

Változási előzmények a rekordokon: ki, mikor, mit mire változtatott

A kapcsolattartó, cég, lehetőség, számla, árajánlat, szerződés és munkavállaló rekordokon mostantól van "Előzmények". Minden sorban látható a módosítást végző személy, az időpont, valamint a mező régi és új értéke ("Szakasz: Minősített → Megnyert", "Felelős: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz"). A kapcsolatok, például személy, cég és szakasz, név szerint, nem számként jelennek meg; a rekord létrehozása is látszik. Az előzményeket csak a rekord megtekintésére jogosult felhasználó nyithatja meg. Ha a számlán vagy ajánlaton megváltozik az állapot, az előzmények ugyanabban a panelben azonnal frissülnek.

Hol

"Előzmények" fül a kapcsolattartó, cég és lehetőség részleteinél "Változási előzmények" szakasz a Számlák és Árajánlatok panelen előzmények gomb a szerződéskártyán "Rekordelőzmények" a munkavállaló részleteinél

Kit érint

értékesítési, pénzügyi és HR-csapatok; auditot és elszámoltathatóságot igénylő vezetők

A kapcsolattartó-, cég- és jelöltkártyákon helyesen jelenik meg a felelős

Egyes rekordokon rossz személy neve jelent meg felelősként, és a szerkesztőűrlapról való mentés észrevétlenül megváltoztathatta a felelőst. A Kapcsolattartókban, Cégekben, Jelöltekben és Tevékenységekben a felelős neve, a "Felelős" szűrő és a szerkesztőűrlap mostantól ugyanazt a személyt mutatja. A kapcsolattartó részletező oldalán a "Szerkesztés" gomb működőképessé vált; a kapcsolattartó és a cég részleteinél a "Fájlok" fülről fájl tölthető fel.

Hol

CRM ›Kapcsolattartók Cégek Jelöltek Tevékenységek

Kit érint

értékesítési csapatok és a rekordokat felelős szerint szűrő vezetők

Minden szám kattintható: a kártyán látható szám mögötti rekordok egy kattintással megnyílnak

A képernyők tetején lévő összesítő kártyák (például "Nyitott rendelés 12", "Kritikus anomália 6", "Lejárt garancia 1") mostantól kattinthatók, és magukat az adott számot alkotó rekordokat hozzák – megnyílik a megfelelő fül, a lista ugyanazzal a szűrővel szűkül, a szűrő pedig látható címkeként a képernyőn marad ("… · szűrő eltávolítása"). Ha a szám nulla, a kártya akkor is kattintható, és ezt írja: "ehhez a méréshez nincs rekord"; így látszik, miért nulla a szám.

Hol

minden ügyféloldali képernyő – CRM, beszerzés, HR, helyszíni szerviz, IT-eszközök, mesterségesintelligencia-irányítópultok, ágazati modulok, üzleti folyamatok, jelentések

Kit érint

mindenki, aki jelentésekből és irányítópultokból követi a munkát (vezető, csapatvezető, szakértő)

Termékválasztás a számlán; az ár a bizonylat pénzneméből érkezik

A számlatételhez mostantól kiválaszthat terméket a termékkatalógusából (korábban ez csak az árajánlatban volt lehetséges). A termék kiválasztásakor betöltődik a leírás, az ÁFA és az egységár; az ár a számla pénznemére meghatározott árból származik. Ha abban a pénznemben nincs ár, "Ennek a terméknek nincs USD-ára megadva" figyelmeztetés jelenik meg. Ugyanez a szabály érvényes a vevői rendelésre is: a rendelés korábban a termék saját pénznemében adott árat írta be (TRY-árat EUR-rendelésre). A számla szerkesztésekor a tétel termékkapcsolata mostantól megmarad.

Hol

CRM ›Számlák CRM ›Vevői rendelések CRM ›Árajánlatok ("Termék" a tételsorban)

Kit érint

számlát és rendelést kiállító értékesítési és pénzügyi csapatok

A számla- és ajánlatsablonok a rekord adataival töltődnek ki

A Dokumentumsablonokban "Számla", "Árajánlat" és "Ajánlat" típusú sablont készíthet, és egy rekordból dokumentumot hozhat létre; kitöltődik a szám, az ügyfél, az állapot, a dátumok és az összegek, a tételtáblázat pedig oda kerül, ahová a {{ItemsTable}} jelölőt írta. Korábban ezek a típusok kiválaszthatók voltak, de a sablon mezői üres jelölőként maradtak a dokumentumban.

Hol

Dokumentumok ›Dokumentumsablonok ("Dokumentum létrehozása ebből a sablonból" a sablon sorában)

Kit érint

akik számlát, proforma számlát és ajánlatot küldenek ügyfeleiknek

A szerződéssablonok szerkeszthetők, a hosszú szövegek gond nélkül működnek

A szerződés-/kérvénysablon mostantól szerkeszthető és törölhető (korábban csak létrehozni lehetett). A 2000 karaktert meghaladó hosszú sablonból való dokumentumkészítés korábban hibát adott; mostantól a szöveg hossza nincs korlátozva.

Hol

Dokumentumok ›Szerződéssablonok ("Szerkesztés" és "Törlés" a kártyán)

Kit érint

jogi csapatok és szerződésszövegekkel dolgozó csapatok

Ossza meg automatizációit, telepítse más fiókok automatizációit

A beállított automatizációt a "Beküldés a katalógusba" gombbal oszthatja meg. Beküldéskor a személyek, dokumentumsablonok, e-mail-címek, webcímek, valamint az adott projekthez vagy céghez kötött feltételek automatikusan eltávolításra kerülnek; ezek az adatok nem hagyják el a fiókját. Amikor az ELPO átnézi és jóváhagyja az automatizációt, a többi Cortex-fiók telepítheti. Telepítéskor látja, mit csinál az automatizáció (milyen szövegeket ír, milyen feltételekkel és műveletekkel), és kiválasztja a saját személyeit és sablonjait; az automatizáció kikapcsolt állapotban települ, és Ön kapcsolja be. A beküldés állapota (ellenőrzés alatt, katalógusban, hány fiók telepítette, elutasítás esetén az indoklás) a kártyán látható.

Hol

Automatizálás ›Automatizációk ("Beküldés a katalógusba" a kártyán) Automatizálás ›Automatizációs sablonok ›"Más fiókok megosztásai" Cortex AI ›Asszisztenskezelés ›Asszisztensbolt

Kit érint

mindenki, aki automatizációt állít be, és kész automatizációkkal szeretne gyorsan indulni

Az automatizációs sablonból telepített szabály mostantól valóban fut

A sablonból a "Telepítés" gombbal létrehozott automatizáció korábban egyetlen eseményre sem futott le. Mostantól 17 sablon (késésben lévő feladat értesítése, nem kiosztott feladat/jegy automatikus kiosztása, lejárt számla figyelmeztetése, napi standup- és értékesítésicél-emlékeztető, bér- és ÁFA-bevallási emlékeztetők stb.) valódi eseményindítóval települ. A még nem telepíthető sablonok kártyáján olvasható az ok. Az Automatizációtervezőben beállított folyamatok is átkerülnek az Automatizációk képernyőre, és az esemény bekövetkeztekor futnak.

Hol

Automatizálás ›Automatizációs sablonok Automatizálás ›Automatizációtervező

Kit érint

mindenki, aki automatizációkat használ

A hangasszisztens természetes hangon beszél, a hangot Ön választja ki

Az asszisztens hangos válasza a mesterséges, robotikus hangzásról természetes beszédre váltott. Ön dönti el, hogy az asszisztens férfi vagy női hangon szóljon; a választás a fiókjához mentődik, így bármelyik számítógépről lép be, ugyanaz a hang fogadja. Ha a felület nyelve megváltozik, a hang is arra a nyelvre vált (török, angol, német). Ha a mikrofonjának több bemenete van, azt is kiválaszthatja, melyiket használja.

Hol

jobb oldali lebegő sáv ›AI-asszisztens panel ("Asszisztens hangja" a mikrofon sora alatt)

Kit érint

mindenki, aki hangparancsokat és hangos válaszokat használ

A hangparancs pontosabban érti, amit mond

A hétköznapi beszéddel kiadott parancsok a megfelelő képernyőt nyitják meg. A "Nyisd meg a projektmenedzsmentet" mostantól a Projekteket nyitja meg (korábban az Asszisztenskezelést nyitotta meg), a "Nyisd meg a folyamot, hey Cortex" pedig a Folyamot. Ha a keresett képernyő nem található, az asszisztens kattintható formában felajánlja a legközelebbi képernyőneveket – nem kell újra kimondania.

Hol

AI-asszisztens panel ébresztés a "Hey Cortex" paranccsal

Kit érint

mindenki, aki hanggal dolgozik

Az Ügyféltámogatás és szerviz menü két címszóra vált szét

A 46 képernyős egyetlen lista mostantól az Ügyfélszolgálat (jegyek, tudásbázis, kommunikációs és hívásközpont, időpontfoglalás, ügyfélportál) és a Helyszíni szerviz (műszaki szerviz, helyszíni tábla, tervezett karbantartás, alvállalkozók, munkavédelem, riasztás, töltőhálózat, flotta, megfelelőség) címszavak alatt található. A keresett képernyő gyorsabban megtalálható.

Hol

bal oldali menü ›Ügyféltámogatás és szerviz

Kit érint

ügyfélszolgálati és helyszíni csapatok

Bővült a Microsoft Project-importálás

Az .mpp/.xml fájl importálásakor kiválasztható, mely mezők kerüljenek át, a fájlban szereplő erőforrások Cortex-felhasználókhoz rendelhetők és feladatfelelőssé tehetők, az azonos nevű feladatoknál a "kihagyás / felülírás / új létrehozása" közül lehet választani, a szülő–gyermek feladatszerkezet és a függőségek pedig megmaradnak. Minden importálás bekerül az előzményekbe.

Hol

Integrációk ›MS Project

Kit érint

a Microsoft Projectről átálló projektvezetők

A projekt másolása a feladatokat és az állapotoszlopokat is átviszi

Projekt másolásakor nemcsak a projektkártya, hanem a feladatok és a kanban állapotoszlopai is átkerülnek az új projektbe. Sablonból való projektnyitáskor leírás is megadható.

Hol

Projektek ›projekt menü ›Másolás Automatizálás ›Sablonok

Kit érint

ismétlődő projekteket futtató csapatok

A megjegyzésekhez fájl csatolható

Egy rekordhoz írt megjegyzéshez feltöltött fájl csatolható; a fájl neve, mérete és letöltési hivatkozása a megjegyzés alatt jelenik meg.

Hol

megjegyzésmezővel rendelkező rekordok részletei

Kit érint

mindenki