Release notes

Wat is er nieuw in onze producten

Productteams plaatsen een nieuwe functie hier pas nadat ze die via het menu hebben geopend en met echte gegevens hebben zien werken. Bij elk item staat wat er veranderd is, waar het in het menu staat en voor wie het relevant is.

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. Sales intelligence: risicovolle opportunities, kaart van besluitvormers en klantbetrokkenheidsscore

    Het scherm Omzetinzichten heeft drie live secties gekregen. "Opportunities met risico" toont open opportunities met een lage gezondheidsscore, samen met het aantal dagen zonder activiteit; "Pijplijncontrole" vergelijkt de open pijplijn met de kwartaalbehoefte die is afgeleid van het verkooptempo van de afgelopen zes maanden en toont het tekort; "Klanten met groeikansen" scoort en rangschikt klanten bij wie opnieuw verkocht kan worden. Elk van de acht KPI-kaarten op het scherm opent bij een klik nu de lijst met opportunities achter dat cijfer. Op het tabblad Contactpersonen van een opportunity verdeelt "Dekking besluitvormers" de contactpersonen van het bedrijf over de rollen besluitvormer, budgethouder, technisch beoordelaar en interne pleitbezorger, en noemt de ontbrekende rol bij naam. Op de bedrijfskaart wordt uit de vergaderingen, gesprekken, e-mails, opportunities en supportactiviteit van de afgelopen 30 dagen een betrokkenheidsscore van 0–100 berekend; klik op een getal en de bijbehorende records worden getoond.

    Waar
    CRM Omzetinzichten CRM Opportunities (opportunity) Contactpersonen CRM Bedrijven (bedrijf)
    Voor wie
    salesteams en salesmanagers

    Kandidaat aanmaken vanuit een cv

    Bij het aanmaken van een nieuwe kandidaat in Werving kunt u een cv uploaden (PDF, Word of tekst). AI vult naam, e-mail, telefoon, laatste functie en werkgever, aantal jaren ervaring, vaardigheden en een korte samenvatting in het formulier in; alleen lege velden worden gevuld, de gebruiker controleert en slaat op. De kandidaatkaart heeft nu ook velden voor telefoon, functie, bedrijf, ervaring, vaardigheden en notities.

    Waar
    HR Werving Kandidaten Toevoegen
    Voor wie
    wervings- en HR-teams

    De maandafsluiting wordt nu automatisch gecontroleerd

    Op de 1e van elke maand wordt de vorige maand gescand; zijn er facturen die nog niet in de boekhouding zijn verwerkt of memoriaalboekingen die op goedkeuring wachten, dan krijgen de bedrijfsbeheerders een melding met het aantal en gaan ze vanuit die melding direct naar de lijst met niet-verwerkte facturen. Documenten waarvoor een tegenboeking is gemaakt, tellen niet als openstaand werk.

    Waar
    Meldingen (bel); instelling onder Beheer Geplande taken Controle maandafsluiting
    Voor wie
    boekhoudteam, bedrijfsbeheerders
  2. Escalatiescherm voor werk waarvan de deadline nadert

    Taken waarvan de deadline nadert of verstreken is, worden automatisch gemeld aan de niveaus die uit de organisatie- en projectketen volgen; het schema wordt terugrekenend vanaf de deadline opgebouwd, zodat elk niveau genoeg tijd heeft om in te grijpen. Op het scherm Projecten > Escalaties ziet u de openstaande zaken, bij wie ze nu liggen, de resterende of verstreken tijd en de ketengeschiedenis. Wie een melding ontvangt, klikt op "Gezien" en legt daarmee in de keten vast dat hij of zij de zaak oppakt. Niemand krijgt meer dan 5 afzonderlijke escalaties per dag; de rest wordt gebundeld in één samenvattende melding, en 's nachts worden geen meldingen verstuurd.

    Nog niet beschikbaar: filteren op impactdrempel (budget, klant, wettelijke verplichting) en het samenvoegen van de dagelijkse samenvatting met de managementbriefing.

    Waar
    Projecten Escalaties
    Voor wie
    projectmanagers, afdelingsmanagers, directie

    Livechat op uw website, met een bot die als eerste antwoordt

    Het webchatkanaal in het Communicatiecentrum werkt nu echt. Voegt u de code van één regel uit de kanaalinstellingen toe aan uw website, dan verschijnt rechtsonder een knop "Stuur ons een bericht"; wat de bezoeker typt, komt binnen in het Communicatiecentrum en het antwoord van de medewerker staat binnen enkele seconden in het venster van de bezoeker. Aan het kanaal kan een chatbot worden gekoppeld: de bot verwelkomt de bezoeker en draagt het gesprek over aan een medewerker als hij geen antwoord weet. De bot "AI-ondersteund" antwoordt op basis van de bedrijfsinformatie die u hem geeft. Bij het afsluiten van de chat kan de bezoeker een score van 1-5 geven.

    Nog niet beschikbaar: de bot koppelt niet aan WhatsApp, Telegram en Messenger; op die kanalen antwoordt de Omnichannel-AI.

    Waar
    Support & Service Communicatiecentrum Kanaalinstellingen Support & Service Chatbot
    Voor wie
    support- en salesteams die klanten via hun website ontvangen

    Meerdere ondertekenaars en ondertekening in vaste volgorde

    Aan een verzoek in Digitale handtekening kunnen meerdere ondertekenaars worden toegevoegd. Staat "Ondertekening op volgorde" aan, dan tekenen de ondertekenaars in de vastgelegde volgorde: wie nog niet aan de beurt is, kan niet tekenen; zodra een ondertekenaar heeft getekend, gaat de link automatisch naar de volgende; weigert iemand, dan gaat het verzoek niet verder naar de volgenden. In het ondertekenaarsportaal staat een duidelijke status, zoals "U bent nog niet aan de beurt; u bent nummer 2." De verzendmethode (sms/e-mail) wordt automatisch beperkt op basis van de contactgegevens van de ondertekenaars.

    Waar
    Documenten Digitale handtekening Nieuw ondertekeningsverzoek
    Voor wie
    teams die contracten en formulieren via een goedkeuringsketen laten ondertekenen

    Projectspecifieke werkkalender; het kritieke pad houdt rekening met feestdagen

    In de projectinstellingen staat een sectie "Werkkalender": hier legt u vast op welke dagen van de week wordt gewerkt, het aantal werkuren per dag en projectspecifieke vrije dagen of extra werkdagen (eventueel jaarlijks terugkerend). Officiële feestdagen komen automatisch uit Support > Werktijden. Kritiek pad, capaciteit en resource leveling worden nu met deze kalender berekend; voorheen werd alleen het weekend overgeslagen en telden feestdagen als werkdag.

    Waar
    Projecten project Beheer Instellingen Werkkalender
    Voor wie
    projectmanagers, teams die op locatie zes dagen per week werken

    Support-mailbox koppelen; een antwoord in een ticket gaat per e-mail naar de klant

    Koppelt u onder Instellingen > E-mailinstellingen een mailbox en kiest u bij "Wat moet er van inkomende mail worden?" voor "Supportticket", dan wordt de mailbox elke 3 minuten gelezen en wordt elke nieuwe e-mail een supportticket. Antwoordt de klant op de ticketmail of zet hij het ticketnummer in het onderwerp, dan wordt zijn bericht aan hetzelfde ticket toegevoegd. Tekst die in een ticket als "Antwoord aan klant" wordt geschreven, gaat per e-mail naar de klant; een "Interne notitie" blijft binnen het team. Dit onderscheid zit nu ook in het zijpaneel van de ticketlijst (voorheen kwam een opmerking uit het zijpaneel nooit bij de klant aan). "Verbinding testen" maakt echt verbinding met de server en geeft de oorzaak van een probleem in het Turks weer.

    Waar
    Instellingen E-mailinstellingen Support & Service Supporttickets
    Voor wie
    teams die per e-mail support verlenen

    Documenten laten ondertekenen door iemand zonder Cortex-account

    In Digitale handtekening voegt u een PDF- of Word-document toe aan een ondertekeningsverzoek (Word wordt omgezet naar PDF). De ondertekenaar ontvangt een persoonlijke link; zonder Cortex-account leest hij het document op telefoon of computer, vraagt een bevestigingscode aan, voert die in en tekent, of weigert met opgave van reden. Zodra iedereen heeft getekend, wordt aan het eind van het document een handtekeningpagina toegevoegd met de ondertekenaars, de tijdstippen van ondertekening en een samenvatting van het originele document; zowel de aanvrager als de ondertekenaar kan het ondertekende document downloaden. De bevestigingscode is 15 minuten geldig, met maximaal 5 foute pogingen.

    Waar
    Documenten Digitale handtekening Nieuw ondertekeningsverzoek "Ondertekeningslink versturen" in de verzoekdetails
    Voor wie
    teams die contracten, offertes en formulieren laten ondertekenen

    Dagplanning in één scherm; taken toevoegen en echt afronden

    De twee schermen met dezelfde naam "Dagplanning" in het menu Projecten zijn samengevoegd tot één scherm. De taken van de gekozen dag worden ingedeeld in achterstallig, die dag vervallend, lopend, komende 7 dagen en zonder datum; de vergaderingen van die dag en de geregistreerde werktijd staan op hetzelfde scherm. Met "Taak toevoegen" maakt u direct een taak aan met de gekozen dag als deadline. Het rondje naast een taak rondt de taak nu echt af (voorheen werd hij alleen op het scherm doorgestreept en kwam hij na het vernieuwen van de pagina terug); de voortgangsbalk toont het werkelijke afrondingspercentage van de taken met die dag als deadline.

    Waar
    Projecten Dagplanning
    Voor wie
    iedereen die met taken werkt

    Swimlanes op het projectbord

    Het projectbord kan worden opgedeeld in horizontale swimlanes per verantwoordelijke, prioriteit, taaktype, epic of taaklabel; elke swimlane toont zijn eigen aantal taken en kan worden ingeklapt. De swimlane die in Bordinstellingen is gekozen, wordt de standaard van het bord (voorheen werd de instelling opgeslagen maar niet op het bord toegepast); met de keuzelijst "Swimlane" op het bord wisselt u direct. Een kaart binnen een swimlane naar een andere kolom slepen wijzigt de status.

    Waar
    Projecten projectdetails Kanban Projecten Bordinstellingen Swimlanes
    Voor wie
    projectmanagers, teamleiders

    Verlof en halve dagen tellen mee in de projectcapaciteit; grafiek met weekbelasting

    Onder Projectdetails > Capaciteit > Capaciteitsoverzicht voert u met "Beschikbaarheid invoeren" de periode in waarin een lid met verlof is, een halve dag werkt of een training volgt, en het totale aantal uren dat hij in die periode kan werken; het formulier toont ook de normale uren voor die periode. Capaciteit, resource leveling en bezettingspercentage worden op basis van deze uren berekend. Het nieuwe tabblad "Weekbelasting" toont per week de capaciteit van het team en de belasting uit taken, samen met het aantal personen dat boven hun capaciteit zit. Deze functies stonden eerder op een aparte pagina die niet via het menu bereikbaar was. Op de tabbladen Leden en Capaciteit worden rollen nu correct weergegeven als "Eigenaar / Lid / Waarnemer".

    Waar
    Projecten projectdetails Capaciteit
    Voor wie
    projectmanagers, teamleiders

    Kritiek pad rekent in werkdagen; API-gids vernieuwd

    Het Kritieke pad in de projectdetails berekent taakduur en datums nu in werkdagen: werk dat op vrijdag begint en op maandag eindigt, telt als 2 dagen in plaats van 4, en de vroegste einddatum valt niet meer in het weekend. De datums in de speling-tabel en de kaart "Vroegste einde" tonen dezelfde dag. De pagina "API & SDK" in Instellingen heet nu "API-gids": met een introductie, de echte endpoints en werkende voorbeelden voor JavaScript, Python en C# zonder extra pakketten; sleutels voor server-naar-serververbindingen worden beheerd in het Developer Portal.

    Waar
    Projecten projectdetails Kritiek pad Instellingen API-gids
    Voor wie
    projectmanagers; teams die hun eigen software met Cortex koppelen

    De lijst Mijn taken werkt zichzelf bij

    Wordt een taak die aan u is toegewezen of die u hebt aangemaakt door iemand anders toegevoegd, gewijzigd of aan een ander gegeven, dan wordt de lijst Mijn taken binnen enkele seconden bijgewerkt zonder de pagina te vernieuwen. De lijst van de persoon van wie de taak is overgenomen, wordt tegelijk ververst.

    Waar
    Projecten Mijn taken
    Voor wie
    iedereen die met taken werkt

    Voorstel voor gezamenlijke vrije tijden bij het plannen van een vergadering

    Zodra u in het formulier Vergadering plannen deelnemers hebt gekozen en een duur hebt ingesteld, toont de knop "Gezamenlijke vrije tijden tonen" de tijden in de komende werkdagen waarop iedereen vrij is (09:00–18:00); klik op een tijd en begin- en eindtijd worden in het formulier ingevuld. Andere vergaderingen, agenda-items, afspraken en goedgekeurd verlof van een deelnemer gelden als bezet. Het menu "Automatische vergadering" heet nu "Vergaderopname en samenvatting", zodat de naam zegt wat het doet.

    Waar
    Communicatie Vergadering plannen Communicatie Vergaderopname en samenvatting
    Voor wie
    iedereen die vergaderingen organiseert

    Projectcapaciteit met echte uren; WIP-limiet op het bord; digitale tweeling van het project

    Projectdetails > Capaciteit > Capaciteitsoverzicht toont nu voor deze week en de drie weken daarna de werkelijke capaciteit van elk lid (werkdagen × 8 uur of het capaciteitsplan) en de belasting uit openstaande taken; voorheen stond iedereen op vast 40 uur en 0 gebruikt. Competentiematch toont per lid het matchpercentage en de competenties die niemand in het team heeft, en de Competentiematrix toont de niveaus correct. In Kritiek pad worden de vroegste einddatum en de spelingstabel per taak gevuld. Een WIP-limiet die in Bordinstellingen is ingevoerd, verschijnt op het projectbord als "aantal / limiet" en kleurt rood bij overschrijding; een nieuwe bordinstelling begint met de echte statussen van het project. In Scenario's toont "Digitale tweeling van het project" nu het model van het project, en "Mijn digitale tweeling" het persoonlijke profiel.

    Waar
    Projecten projectdetails Capaciteit, Kritiek pad, Kanban Projecten Bordinstellingen Portfolio Scenario's & simulatie
    Voor wie
    projectmanagers en teamleiders

    Overuren, bonussen en inhoudingen in de loonadministratie; SGK-premieplafond

    In een berekende loonrun voert u op de regel van elke werknemer voor die maand de overuren, premie/bonus en extra inhoudingen met omschrijving in (voorschot, beslaglegging enz.). Overwerk wordt volgens de Turkse arbeidswet berekend tegen het uurloon plus 50%; overwerk en bonus worden bij het brutoloon opgeteld en zijn onderworpen aan SGK (Turkse sociale zekerheid) en belasting, inhoudingen worden van het nettoloon afgetrokken. Is de inhouding hoger dan het nettoloon, dan wordt de berekening geweigerd. De loonstrook toont basisloon, overwerk, bonus en inhouding afzonderlijk. Aan het parameterscherm is het SGK-premieplafond toegevoegd (een veelvoud van het minimumloon, in 2026: 9).

    Waar
    HR Loonadministratie periode regel HR Loonadministratie Loonparameters
    Voor wie
    HR- en salarisadministratieteams

    Taakherinneringen werken; in de selfservice alleen gedefinieerde verlofsoorten

    Een herinnering die bij een taak is ingesteld, wordt nu op tijd verstuurd: de verantwoordelijke krijgt een melding in de app, en staat het kanaal op "E-mail" of "Beide", dan gaat er ook een e-mail uit. Dezelfde herinnering komt niet twee keer. Bij een verlofaanvraag in het Selfserviceportaal komt de lijst met verlofsoorten uit de beleidsregels in Verlofbeheer, met bij elke soort het resterende aantal dagen.

    Waar
    Projecten taakdetails Tijdsplanning Herinnering HR Selfserviceportaal Verlofaanvraag
    Voor wie
    alle gebruikers

    De interviewer voert score en notitie in vanuit de lijst

    In Werving > Interviews heeft elke regel een knop "Beoordelen". De interviewer geeft 1–5 sterren en een gespreksnotitie; na opslaan wordt het interview Afgerond en verschijnt de score in de lijst. De beoordeling kan later worden aangepast. Alleen een beheerder kan het interview van iemand anders beoordelen. Een gepland interview kan vanuit dezelfde regel na bevestiging worden geannuleerd. Bij het plannen worden ook locatie en vergaderlink ingevoerd; de link is in de lijst aanklikbaar. De velden voor score en notitie in het planningsformulier zijn verwijderd: die werden niet opgeslagen, en de score wordt nu na het interview ingevoerd.

    Waar
    HR Werving Interviews
    Voor wie
    HR, wervingsteams en managers die interviews afnemen

    Resource leveling toont eerst voorstellen en voert ze uit na uw goedkeuring

    In de projectdetails toont Capaciteit > Resource leveling nu per dag welke personen op dezelfde dag boven hun capaciteit zitten. "Voorstellen berekenen" laat zien welk werk naar welke dag zou verschuiven, zonder ook maar één taak te wijzigen. Werk van één dag blijft één dag, en het weekend wordt overgeslagen. Is "Deadlines behouden" gekozen, dan wordt een voorstel dat een deadline zou overschrijden apart vermeld met de reden en niet toegepast. Met "Toepassen" worden de datums weggeschreven, de projectlijst direct ververst en komt elke verschuiving in de taakgeschiedenis. Bulkwijzigingen van status, prioriteit, verantwoordelijke en deadline in de takenlijst wijzigen nu ook alleen het gekozen veld en melden hoeveel taken zijn gewijzigd.

    Waar
    Projecten projectdetails Capaciteit Resource leveling Takenlijst
    Voor wie
    projectmanagers en teamleiders
  3. Alleen de manager van de werknemer keurt verlof goed; financiële schermen afhankelijk van rechten

    In Verlofbeheer ziet elke werknemer zijn eigen aanvragen en die van de mensen die hij aanstuurt. "Wacht op goedkeuring" toont alleen aanvragen van werknemers die die persoon aanstuurt. Een aanvraag kan alleen worden goedgekeurd of afgewezen door de manager van de werknemer, het afdelingshoofd of diens plaatsvervanger, of een systeembeheerder. Niemand kan zijn eigen aanvraag goedkeuren. Kas & Bank, salarisplanning, incasso, gebruiksfacturatie, betalingsdashboards en AI-sleutels zijn niet meer zichtbaar in het menu van gebruikers zonder de juiste rechten. Bij het kiezen van deelnemers in agenda, vergaderingen en e-handtekening, en bij het noemen van iemand met @ in een tekst, krijgt nu elke gebruiker de lijst met personen te zien.

    Waar
    HR Verlofbeheer Financiën Kas & Bank Financiën Facturatie Agenda Vergaderingen Documenten E-handtekening
    Voor wie
    managers, HR, financiële teams en alle gebruikers

    U bepaalt zelf de fasen van het wervingsproces; sollicitaties via de website komen in HR binnen

    De fasen die kandidaten doorlopen, liggen niet langer vast. In Werving > Kandidaatproces kunt u met "Fasen bewerken" fasen toevoegen, hernoemen en van volgorde veranderen. Een fase met sollicitaties kan niet worden verwijderd; het aantal sollicitaties wordt dan vermeld. Fasen met een regel, zoals "Aangenomen" en "Afgewezen", kunnen worden hernoemd maar niet verwijderd. Sollicitaties via de vacaturepagina komen nu ook direct in Werving > Kandidaten terecht.

    Waar
    HR Werving Kandidaatproces en Kandidaten
    Voor wie
    HR- en wervingsteams

    Elke lijst is te bekijken als Lijst, Kaart en Kanban

    Schermen die records tonen, hebben in de werkbalk een keuze Lijst · Kaart · Kanban. In de kaartweergave wordt elk record een kaart met titel en velden; in de Kanban-weergave worden records in kolommen verdeeld op status, fase of een ander gekozen veld. De keuze wordt per scherm onthouden. Tegelijk is het menu eenvoudiger geworden: pagina's die een tabblad van een scherm zijn (bij Digitale handtekening de openstaande handtekeningen, sjablonen en bewijsrapporten; bij Financiën de vorderingen en schulden) staan niet meer apart in het menu, maar openen via het tabblad van het scherm zelf.

    Waar
    werkbalk van lijstschermen Documenten Digitale handtekening Financiën Kas & Bank
    Voor wie
    alle gebruikers
  4. Alleen beheerders kunnen accountinstellingen wijzigen

    Accountbrede instellingen zoals SSO/LDAP, externe API-sleutels, webhooks, BI-koppelingen, gasttoegang, data governance, systeemprestaties, het auditlogboek en de onveranderlijke audittrail zijn nu alleen toegankelijk voor de systeembeheerder; andere gebruikers zien deze pagina's niet in het menu. Belastingdefinities en helpinhoud zijn voor iedereen leesbaar, maar alleen een beheerder kan ze wijzigen. Probeert iemand zonder rechten deze records te openen, dan staat er "alleen zichtbaar voor de systeembeheerder" in plaats van "geen records".

    Waar
    Menu Instellingen
    Voor wie
    security- en compliance-verantwoordelijken, systeembeheerders

    Laadkosten niet langer alleen via de kaart: energiewallet, tegoed, minuten en campagnes

    De kosten van een laadsessie kunnen worden afgeschreven van een kilowattuurwallet (gesloten energiekaart, zakelijk wagenparkquotum), van een tegoed- of minutenbundel en van een prepaid ₺-wallet; afschrijving van de energiewallet gebeurt in kWh, zonder dat er geld aan te pas komt. Opwaarderen, reservering bij de start van het laden, afrekening van het werkelijke verbruik aan het eind (het restant komt automatisch weer vrij), terugbetaling en correcties met reden worden met grootboekboekingen bijgehouden; RFID, QR, kenteken of kaartnummer wordt aan de wallet gekoppeld en bij scannen op locatie wordt de rekening gevonden. Campagnes worden vanuit één plek gelezen: campagnes uit de bestaande loyaliteitsservice zijn ongewijzigd zichtbaar, en campagnes die de exploitant zelf aanmaakt, gelden op dezelfde manier in alle ELPO-producten; een campagne kan gratis energie (kWh), een procentuele of vaste korting, punten, tegoed of minuten geven. Het antwoord op de vraag "Welke campagnes gelden voor deze transactie?" staat direct op het scherm zodra bedrag, lid en coupon zijn ingevoerd.

    Waar
    Turks compliancepakket Installatie Betalingen (tabbladen Campagnes en Wallets)
    Voor wie
    exploitant van een laadnetwerk (financiën/marketing), zakelijke wagenparkklant, locaties die met een gesloten kaartsysteem werken
  5. Documenten uit een sjabloon kunnen door een goedkeuringsproces

    Aan een documentsjabloon kan een goedkeuringsproces worden gekoppeld. Elk document dat uit dit sjabloon wordt gemaakt (handmatig of via de stap "Document genereren" van een automatisering), komt in de Goedkeuringsbox terecht; de goedkeurder opent het document met "Document openen" en keurt het goed of af. In de lijst met gegenereerde documenten is de status van elk document zichtbaar: Wacht op goedkeuring, Goedgekeurd, Afgewezen. Is het goedkeuringsproces inactief of heeft het geen stappen, dan wordt het document niet gemaakt en wordt de reden vermeld. Menuwijziging: Documenten > Documentautomatisering is verwijderd. De regels daarvan konden aan geen enkel sjabloon worden gekoppeld. Hetzelfde stelt u nu in Automatiseringen in met een gebeurtenis (of gepland) en de stap "Document genereren"

    Waar
    Automatisering Goedkeuringsprocessen (recordtype "Gegenereerd document") Documenten Documentsjablonen "Goedkeuringsproces" in het sjabloonformulier Goedkeuringsbox Werkgoedkeuringen
    Voor wie
    juridische, sales- en managementteams die contracten, offertes en officiële correspondentie laten controleren voordat ze worden ondertekend

    Projectuitgaven gaan door een goedkeuringsproces; niemand kan zijn eigen uitgave goedkeuren

    Om een projectuitgave goed te keuren staat op de regel een knop "Goedkeuren". Alleen de projecteigenaar of een beheerder kan goedkeuren, en niemand kan een uitgave goedkeuren die hij zelf heeft ingevoerd (ook een beheerder niet); wie het probeert, krijgt de melding "U kunt een uitgave die u zelf hebt ingevoerd niet goedkeuren". Een goedgekeurde uitgave kan niet worden gewijzigd of verwijderd. Is SmartERP gekoppeld, dan gaat de uitgave daar naartoe op het moment dat ze wordt goedgekeurd. Financiële drempel: wordt in Goedkeuringsprocessen een proces met recordtype "Projectuitgave" aangemaakt en een drempelbedrag (TL) ingevoerd, dan gaan door de projecteigenaar goedgekeurde uitgaven vanaf dit bedrag door dat proces; wordt het proces goedgekeurd, dan is de uitgave goedgekeurd. In Budget staat "In financiële goedkeuring" of "Afgewezen door financiën". Uitgaven in een andere valuta dan TL gaan ongeacht het bedrag door dit proces. Is de drempel leeg, dan staat de regel uit. Alleen de systeembeheerder kan goedkeuringsprocessen aanmaken en wijzigen

    Waar
    Projecten project Alle tabbladen Budget Uitgaven
    Voor wie
    projectmanagers, financiële teams, managers die controle op uitgaven willen
  6. Wijzigingsgeschiedenis bij records: wie, wanneer, wat van welke waarde naar welke

    Records van contactpersonen, bedrijven, opportunities, facturen, offertes, contracten en werknemers hebben nu een "Geschiedenis". Elke regel toont wie de wijziging deed, wanneer, en de oude en nieuwe waarde van het veld ("Fase: Gekwalificeerd → Gewonnen", "Verantwoordelijke: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz"). Koppelingen zoals contactpersoon, bedrijf en fase worden met naam weergegeven in plaats van met een nummer; ook het aanmaken van het record is zichtbaar. Alleen gebruikers die het record mogen zien, kunnen de geschiedenis openen. Verandert de status van een factuur of offerte, dan wordt de geschiedenis in hetzelfde paneel direct ververst.

    Waar
    Tabblad "Geschiedenis" in de details van Contactpersoon, Bedrijf en Opportunity Sectie "Wijzigingsgeschiedenis" in het paneel van Facturen en Offertes Geschiedenisknop op de contractkaart "Recordgeschiedenis" in de werknemersdetails
    Voor wie
    sales-, financiële en HR-teams; managers die controle en verantwoording willen

    De juiste verantwoordelijke op kaarten van contactpersonen, bedrijven en kandidaten

    Bij sommige records stond de naam van de verkeerde persoon als verantwoordelijke, en opslaan vanuit het bewerkingsformulier kon de verantwoordelijke ongemerkt wijzigen. In Contactpersonen, Bedrijven, Kandidaten en Activiteiten tonen de naam van de verantwoordelijke, het filter "Verantwoordelijke" en het bewerkingsformulier nu dezelfde persoon. De knop "Bewerken" op de detailpagina van een contactpersoon werkt weer; via het tabblad "Bestanden" in de details van contactpersoon en bedrijf kunnen bestanden worden geüpload.

    Waar
    CRM Contactpersonen Bedrijven Kandidaten Activiteiten
    Voor wie
    salesteams en managers die records op verantwoordelijke filteren

    Elk getal is klikbaar: de records achter het cijfer op een kaart met één klik

    De samenvattingskaarten bovenaan de schermen (bijvoorbeeld "Open orders 12", "Kritieke afwijkingen 6", "Garantie verlopen 1") zijn nu klikbaar en tonen de records waaruit dat cijfer bestaat — het bijbehorende tabblad opent, de lijst wordt met hetzelfde filter ingeperkt en het filter blijft zichtbaar als label op het scherm ("… · filter verwijderen"). Ook bij nul is de kaart klikbaar en meldt "geen records voor deze meting", zodat duidelijk is waarom het getal nul is.

    Waar
    alle klantschermen — CRM, inkoop, HR, buitendienst, IT-assets, AI-dashboards, sectormodules, bedrijfsprocessen, rapporten
    Voor wie
    iedereen die werk volgt via rapporten en dashboards (manager, teamleider, specialist)
  7. Product kiezen op de factuur; de prijs komt uit de valuta van het document

    Op een factuurregel kunt u nu een product uit uw productcatalogus kiezen (voorheen kon dat alleen in een offerte). Na het kiezen worden omschrijving, btw en stukprijs ingevuld; de prijs wordt genomen uit de prijs die voor de valuta van de factuur is vastgelegd. Is er in die valuta geen prijs, dan verschijnt de waarschuwing "Voor dit product is geen USD-prijs vastgelegd". Dezelfde regel geldt voor verkooporders: een order nam voorheen de prijs in de eigen valuta van het product over (een TRY-prijs op een EUR-order). Bij het bewerken van een factuur blijft de productkoppeling van de regel nu behouden.

    Waar
    CRM Facturen CRM Verkooporders CRM Offertes ("Product" op de regel)
    Voor wie
    sales- en financiële teams die facturen en orders opmaken

    Documentsjablonen voor facturen en offertes worden gevuld met recordgegevens

    In Documentsjablonen kunt u sjablonen van het type "Factuur", "Prijsofferte" en "Offerte" maken en vanuit een record een document genereren; nummer, klant, status, datums en bedragen worden ingevuld en waar u {{ItemsTable}} schrijft, komt de tabel met regels. Voorheen konden deze typen wel worden gekozen, maar bleven de velden uit het sjabloon in het document als lege placeholders staan.

    Waar
    Documenten Documentsjablonen ("Document genereren uit dit sjabloon" op de sjabloonregel)
    Voor wie
    wie facturen, proforma's en offertes naar klanten stuurt

    Contractsjablonen zijn bewerkbaar, lange teksten geen probleem

    Een sjabloon voor contracten/verzoekschriften kan nu worden bewerkt en verwijderd (voorheen kon het alleen worden aangemaakt). Een document genereren uit een lang sjabloon van meer dan 2000 tekens gaf voorheen een fout; nu is de lengte van de tekst niet beperkt.

    Waar
    Documenten Contractsjablonen ("Bewerken" en "Verwijderen" op de kaart)
    Voor wie
    juridische teams en teams die met contractteksten werken

    Deel uw automatiseringen en installeer die van andere accounts

    Een automatisering die u hebt gebouwd, kunt u delen met "Naar catalogus sturen". Bij het versturen worden contactpersonen, documentsjablonen, e-mailadressen, webadressen en voorwaarden die aan een bepaald project of bedrijf zijn gekoppeld automatisch verwijderd; die gegevens verlaten uw account niet. Zodra ELPO de automatisering heeft beoordeeld en goedgekeurd, kunnen andere Cortex-accounts haar installeren. Bij het installeren ziet u wat de automatisering doet (de teksten die ze schrijft, voorwaarden, acties) en kiest u uw eigen contactpersonen en sjablonen; de automatisering wordt uitgeschakeld geïnstalleerd en u zet haar zelf aan. De status van uw inzending (in beoordeling, in de catalogus, door hoeveel accounts geïnstalleerd, bij afwijzing de reden) staat op de kaart.

    Waar
    Automatisering Automatiseringen ("Naar catalogus sturen" op de kaart) Automatisering Automatiseringssjablonen "Gedeeld door accounts" Cortex AI Assistentbeheer Assistentenwinkel
    Voor wie
    iedereen die automatiseringen bouwt of snel wil beginnen met een kant-en-klare automatisering

    Regels die vanuit automatiseringssjablonen worden geïnstalleerd, werken nu echt

    Een automatisering die u vanuit een sjabloon met "Installeren" toevoegde, reageerde voorheen op geen enkele gebeurtenis. Nu worden 17 sjablonen (zoals melding bij achterstallige taak, automatisch toewijzen van niet-toegewezen taken/tickets, waarschuwing bij achterstallige factuur, herinneringen voor de dagelijkse stand-up en het salesdoel, herinneringen voor salaris- en btw-aangifte) met een echte trigger geïnstalleerd. Op de kaart van sjablonen die nog niet kunnen worden geïnstalleerd, staat de reden. Flows die u in de Automatiseringsontwerper bouwt, worden ook naar het scherm Automatiseringen overgezet en draaien wanneer de gebeurtenis plaatsvindt.

    Waar
    Automatisering Automatiseringssjablonen Automatisering Automatiseringsontwerper
    Voor wie
    iedereen die automatiseringen gebruikt

    De spraakassistent spreekt met een natuurlijke stem, en u kiest welke

    Het gesproken antwoord van de assistent klinkt niet langer kunstmatig of robotachtig, maar natuurlijk. U kiest zelf of de assistent met een mannen- of vrouwenstem spreekt; de keuze wordt in uw account opgeslagen, zodat u op elke computer waarop u inlogt dezelfde stem hoort. Wijzigt de interfacetaal, dan schakelt ook de stem over naar die taal (Turks, Engels, Duits). Heeft uw microfoon meerdere ingangen, dan kunt u ook kiezen welke wordt gebruikt.

    Waar
    zwevende balk rechts paneel AI-assistent ("Stem van de assistent" onder de microfoonregel)
    Voor wie
    iedereen die spraakopdrachten en gesproken antwoorden gebruikt

    Spraakopdrachten begrijpen beter wat u zegt

    Opdrachten in alledaagse spreektaal openen het juiste scherm. "Open projectbeheer" opent nu Projecten (voorheen opende het Assistentbeheer), "Open de flow, hey Cortex" opent Flow. Wordt het gezochte scherm niet gevonden, dan biedt de assistent de dichtstbijzijnde schermnamen als klikbare opties aan — u hoeft het niet opnieuw te zeggen.

    Waar
    Paneel AI-assistent Activeren met "Hey Cortex"
    Voor wie
    iedereen die met spraak werkt
  8. Het menu Support & Service is in twee rubrieken verdeeld

    De ene lijst van 46 schermen staat nu onder de rubrieken Servicedesk (tickets, kennisbank, communicatie- en callcenter, afspraken, klantportaal) en Buitendienst (technische dienst, buitendienstbord, gepland onderhoud, onderaannemers, arbeidsveiligheid, alarmen, laadnetwerk, wagenpark, compliance). Een gezocht scherm is zo sneller gevonden.

    Waar
    linkermenu Support & Service
    Voor wie
    support- en buitendienstteams

    Uitgebreidere import uit Microsoft Project

    Bij het importeren van een .mpp/.xml-bestand kiest u welke velden worden overgenomen, worden resources uit het bestand gekoppeld aan Cortex-gebruikers en als taakverantwoordelijke ingesteld, kiest u voor taken met dezelfde naam "overslaan / overschrijven / nieuw aanmaken", en blijven de structuur van hoofd- en subtaken en de afhankelijkheden behouden. Elke import wordt in de geschiedenis vastgelegd.

    Waar
    Integraties MS Project
    Voor wie
    projectmanagers die overstappen van Microsoft Project

    Een project kopiëren neemt ook taken en statuskolommen mee

    Wanneer een project wordt gekopieerd, komen niet alleen de projectkaart maar ook de taken en de Kanban-statuskolommen mee naar het nieuwe project. Bij het aanmaken van een project vanuit een sjabloon kan ook een omschrijving worden ingevoerd.

    Waar
    Projecten projectmenu Kopiëren Automatisering Sjablonen
    Voor wie
    teams die terugkerende projecten uitvoeren

    Bestanden toevoegen aan opmerkingen

    Aan een opmerking bij een record kan een geüpload bestand worden toegevoegd; bestandsnaam, grootte en downloadlink staan onder de opmerking.

    Waar
    recorddetails met een opmerkingenveld
    Voor wie
    iedereen

Bekijk de nieuwe functie met uw eigen gegevens

Laten we samen bekijken welk scherm uw werk verder helpt.

Vraag een demo aan