リリースノート

製品の新機能

製品チームが新機能をメニューから開き、実際のデータで動作することを確認してから、ここに掲載しています。各項目には、何が変わったか、メニューのどこにあるか、誰に関係するかを記載しています。

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. 営業インテリジェンス:リスクのある商談、意思決定者マップ、顧客エンゲージメントスコア

    収益インテリジェンス画面に3つのライブセクションが加わりました。「リスクのある商談」は、ヘルススコアの低いオープン商談を、何日間動きがないかとあわせて一覧表示します。「パイプライン監査」は、オープンなパイプラインを過去6か月の販売ペースから算出した四半期の必要額と比較し、不足額を示します。「成長機会のある顧客」は、再販が見込める顧客をスコア化して順位付けします。画面上の8つの指標カードは、クリックするとその数値を構成する商談の一覧を開くようになりました。商談カードの担当者タブでは、「意思決定者カバレッジ」が企業内の人物を意思決定者、予算責任者、技術評価者、社内支援者の役割に分類し、欠けている役割を名前で示します。企業カードでは、直近30日間の会議、通話、メール、商談、サポートの活動から0〜100のエンゲージメントスコアを算出し、各数値をクリックすると該当する記録が一覧表示されます。

    場所
    CRM 収益インテリジェンス CRM 商談 (商談) 担当者 CRM 企業 (企業)
    対象
    営業チームと営業マネージャー

    履歴書から候補者を登録

    採用で新しい候補者を作成する際、履歴書ファイル(PDF、Word、またはテキスト)をアップロードできるようになりました。AIが氏名、メールアドレス、電話番号、直近の役職と会社、経験年数、スキル、簡単な要約をフォームに入力します。入力されるのは空欄のみで、ユーザーが確認してから保存します。候補者カードには電話番号、役職、会社、経験、スキル、メモの項目も追加されました。

    場所
    人事 採用 候補者 追加
    対象
    採用担当および人事チーム

    月末締めのチェックが自動で行われるように

    毎月1日に前月分が自動でスキャンされます。会計に未計上の請求書や承認待ちの仕訳伝票がある場合、企業の管理者に件数が通知され、通知から未計上請求書の一覧へ直接移動できます。取消仕訳が行われた伝票は未処理の作業として数えられません。

    場所
    通知(ベル)。設定は 管理 スケジュールジョブ 月末締めチェック
    対象
    経理チーム、企業の管理者
  2. 期限が迫った作業のエスカレーション画面

    期限が近い、または期限を過ぎたタスクは、組織とプロジェクトの階層から導かれる各段階に自動で通知されます。スケジュールは期限から逆算して組まれ、各段階に対応できるだけの時間が残るようになっています。プロジェクト > エスカレーション画面では、未完了の作業、現在の担当者、残り時間または超過時間、エスカレーション履歴を確認できます。通知を受けた人は「確認しました」を押すことで、作業を引き受けたことを履歴に記録します。1人に送られる個別のエスカレーションは1日5件までで、それを超える分は1件のまとめ通知に集約されます。夜間には通知は送信されません。

    未対応: 影響度のしきい値(予算、顧客、法的義務)による絞り込みと、日次まとめを経営ブリーフィングへ統合する機能。

    場所
    プロジェクト エスカレーション
    対象
    プロジェクトマネージャー、部門マネージャー、経営層

    自社サイトに埋め込めるライブチャットと一次対応ボット

    コミュニケーションセンターのWebチャットチャネルが実際に動作するようになりました。チャネル設定にある1行のコードをサイトに追加すると、右下に「お問い合わせ」ボタンが表示されます。訪問者が書き込んだ内容はコミュニケーションセンターに届き、担当者の返信は数秒以内に訪問者のウィンドウに届きます。チャネルにはチャットボットを接続できます。ボットが訪問者を出迎え、回答できない場合は会話を担当者に引き継ぎます。「AI搭載」ボットは、あらかじめ入力した会社情報に基づいて回答します。訪問者はチャット終了時に1〜5の評価を付けられます。

    未対応: ボットはWhatsApp、Telegram、Messengerには接続されません。これらのチャネルではオムニチャネルのAIが回答します。

    場所
    サポート&サービス コミュニケーションセンター チャネル設定 サポート&サービス チャットボット
    対象
    自社サイトで顧客対応を行うサポートチームと営業チーム

    署名で複数の署名者と順次署名に対応

    デジタル署名の依頼に複数の署名者を追加できるようになりました。「順次署名」をオンにすると、署名者は指定した順番どおりに署名します。順番が来ていない人は署名できず、1人が署名すると次の人へ自動でリンクが送られます。誰かが拒否した場合、それ以降の人には送られません。署名者ポータルには「まだ順番が来ていません。あなたは2番目です」のように状況がはっきり表示されます。送信方法(SMS/メール)は、署名者の連絡先情報に応じて自動で絞り込まれます。

    場所
    ドキュメント デジタル署名 新規署名依頼
    対象
    承認フローを経て契約書やフォームに署名を集めるチーム

    プロジェクト専用の稼働カレンダー。クリティカルパスが休日を考慮

    プロジェクト設定に「稼働カレンダー」セクションが追加されました。稼働する曜日、1日の稼働時間、プロジェクト固有の休日や追加稼働日(毎年繰り返し設定も可能)を入力できます。祝日はサポート > 営業時間から自動で反映されます。クリティカルパス、キャパシティ、リソース平準化はこのカレンダーに基づいて計算されるようになりました。以前は週末だけを除外し、休日を稼働日として数えていました。

    場所
    プロジェクト プロジェクト 管理 設定 稼働カレンダー
    対象
    プロジェクトマネージャー、現場で週6日稼働するチーム

    サポート用メールボックスを接続。チケットに書いた返信が顧客にメールで届く

    設定 > メール設定でメールボックスを接続し、「受信メールを何に変換しますか」に「サポートチケット」を選ぶと、メールボックスが3分ごとに読み込まれ、新着メールがそれぞれサポートチケットになります。顧客がチケットのメールに返信するか、件名にチケット番号を書くと、その内容は同じチケットに追加されます。チケットで「顧客への返信」として書いた文面は顧客にメールで送られ、「社内メモ」はチーム内にとどまります。この区別はチケット一覧のサイドパネルにも追加されました(以前はサイドパネルのコメントが顧客に届いていませんでした)。「接続をテスト」は実際にサーバーへ接続し、問題の原因をトルコ語で表示します。

    場所
    設定 メール設定 サポート&サービス サポートチケット
    対象
    メールでサポートを提供するチーム

    Cortexアカウントを持たない相手に文書へ署名してもらう

    デジタル署名で、署名依頼にPDFまたはWord文書を添付できます(WordはPDFに変換されます)。署名者には個別のリンクが送られます。署名者はCortexアカウントなしで、スマートフォンやパソコンで文書を読み、確認コードを要求し、コードを入力して署名するか、理由を書いて拒否します。全員が署名すると、文書の末尾に署名者、署名日時、原本文書のハッシュを示す署名ページが追加され、依頼者も署名者も署名済み文書をダウンロードできます。確認コードの有効期限は15分で、誤入力は最大5回までです。

    場所
    ドキュメント デジタル署名 新規署名依頼 依頼詳細の「署名リンクを送信」
    対象
    契約書、見積書、フォームに署名を集めるチーム

    デイリープランを1画面に統合。タスク追加と確実な完了処理

    プロジェクトメニューに同じ名前で2つあった「デイリープラン」画面が1つに統合されました。選択した日の作業は、遅延、当日期限、進行中、今後7日間、期限未設定に分けて表示され、その日の会議と記録済みの作業時間も同じ画面で確認できます。「タスクを追加」で、選択した日を期限とするタスクを直接作成できます。タスク横の丸印は実際にタスクを完了させるようになりました(以前は画面上で線を引くだけで、ページを再読み込みすると元に戻っていました)。進捗バーは、その日が期限のタスクの実際の完了率を表示します。

    場所
    プロジェクト デイリープラン
    対象
    タスクで仕事を進めるすべての人

    プロジェクトボードにスイムレーン

    プロジェクトボードを、担当者、優先度、タスク種別、エピック、またはタスクラベルごとに横方向のスイムレーンに分けられるようになりました。各レーンには自身のタスク数が表示され、折りたたむこともできます。ボード設定で選んだスイムレーンがボードの既定になります(以前は設定が保存されてもボードに反映されていませんでした)。ボード上の「スイムレーン」セレクターで即座に切り替えることもできます。レーン内でカードを別の列へドラッグすると、ステータスが変わります。

    場所
    プロジェクト プロジェクト詳細 カンバン プロジェクト ボード設定 スイムレーン
    対象
    プロジェクトマネージャー、チームリーダー

    休暇や半休がプロジェクトのキャパシティに反映。週次負荷グラフ

    プロジェクト詳細 > キャパシティ > キャパシティ概要の「稼働可能時間を入力」で、メンバーが休暇、半休、研修中となる期間と、その期間に稼働できる合計時間を入力できます。フォームにはその期間の通常時間も表示されます。キャパシティ、リソース平準化、稼働率はこの時間に基づいて計算されます。新しい「週次負荷」タブでは、チームの週ごとのキャパシティとタスクから生じる負荷を、キャパシティを超えた人数とあわせて表示します。これらの機能は以前、メニューからアクセスできない別ページにありました。メンバータブとキャパシティタブでは、役割が「オーナー/メンバー/閲覧者」と正しく表示されるようになりました。

    場所
    プロジェクト プロジェクト詳細 キャパシティ
    対象
    プロジェクトマネージャー、チームリーダー

    クリティカルパスを営業日で計算。APIガイドを刷新

    プロジェクト詳細のクリティカルパスは、タスクの期間と日付を営業日で計算するようになりました。金曜に始まり月曜に終わる作業は4日ではなく2日と数えられ、最早終了日が週末になることはありません。フロート表の日付と「最早終了」カードは同じ日を示します。設定の「API & SDK」ページは「APIガイド」になりました。概要、実際のエンドポイント、追加パッケージ不要で動作するJavaScript、Python、C#のサンプルを掲載しています。サーバー間連携の接続キーは開発者ポータルで管理します。

    場所
    プロジェクト プロジェクト詳細 クリティカルパス 設定 APIガイド
    対象
    プロジェクトマネージャー、自社ソフトウェアをCortexに接続するチーム

    マイタスク一覧が自動で更新

    自分に割り当てられたタスクや自分が作成したタスクが、他の人によって追加、変更、または別の人に再割り当てされると、マイタスク一覧はページを再読み込みしなくても数秒以内に更新されます。タスクを外された人の一覧も同時に更新されます。

    場所
    プロジェクト マイタスク
    対象
    タスクで仕事を進めるすべての人

    会議の計画時に共通の空き時間を提案

    会議計画フォームで参加者を選び所要時間を指定すると、「共通の空き時間を表示」ボタンが、今後の営業日のうち全員が空いている時間帯(09:00–18:00)を一覧表示します。時間をクリックすると、開始と終了がフォームに入力されます。参加者のほかの会議、カレンダーの予定、アポイント、承認済みの休暇は予定ありとして扱われます。「自動会議」メニューは、実際の機能が分かるよう「会議の録音と要約」に名称変更されました。

    場所
    コミュニケーション 会議を計画 コミュニケーション 会議の録音と要約
    対象
    会議を設定するすべての人

    プロジェクトのキャパシティを実際の時間で表示。ボードにWIP制限。プロジェクトのデジタルツイン

    プロジェクト詳細 > キャパシティ > キャパシティ概要では、今週と以降3週間について、各メンバーの実際のキャパシティ(営業日 × 8時間、またはキャパシティ計画)と未完了タスクから生じる負荷を表示するようになりました。以前は全員が一律40時間、使用0と表示されていました。スキルマッチングではメンバーごとの適合率とチーム内の誰も持っていないスキルを、スキルマトリクスでは各レベルを正しく表示します。クリティカルパスでは最早終了日とタスクごとのフロート表が表示されます。ボード設定で入力したWIP制限はプロジェクトボードに「件数/上限」として表示され、超過すると赤に変わります。新しいボード設定は、プロジェクトの実際のステータスから始まります。シナリオの「プロジェクトのデジタルツイン」はプロジェクトのモデルを、「私のデジタルツイン」は個人プロフィールを表示するようになりました。

    場所
    プロジェクト プロジェクト詳細 キャパシティ、クリティカルパス、カンバン プロジェクト ボード設定 ポートフォリオ シナリオ&シミュレーション
    対象
    プロジェクトマネージャーとチームリーダー

    給与計算に残業、賞与、控除。SGK(トルコ社会保障機構)保険料の上限

    計算済みの給与明細で、各従業員の行からその月の残業時間、賞与/ボーナス、説明付きの追加控除(前払い、差し押さえなど)を入力できます。残業代はトルコ労働法に基づき、時間給の50%増しで計算されます。残業代と賞与は総支給額に加算されてSGK保険料と税金の対象となり、控除は手取り額から差し引かれます。控除が手取り額を上回る場合、計算は却下されます。給与明細には基本給、残業代、賞与、控除が個別に表示されます。パラメーター画面にSGK保険料の上限(最低賃金の倍数、2026年は9)が追加されました。

    場所
    人事 給与計算 期間 行 人事 給与計算 給与計算パラメーター
    対象
    人事および給与計算チーム

    タスクのリマインダーが動作。セルフサービスでは定義済みの休暇種別のみ

    タスクに設定したリマインダーが、予定どおりに送信されるようになりました。担当者にはアプリ内通知が届き、チャネルが「メール」または「両方」の場合はメールも送られます。同じリマインダーが二重に届くことはありません。セルフサービスポータルの休暇申請では、種別一覧が休暇管理のポリシーから取得され、各種別の残日数が横に表示されます。

    場所
    プロジェクト タスク詳細 スケジュール リマインダー 人事 セルフサービスポータル 休暇申請
    対象
    すべてのユーザー

    面接担当者が一覧から評価とメモを入力

    採用 > 面接の各行に「評価」ボタンが追加されました。面接担当者が星1〜5と面接メモを入力して保存すると、面接は「完了」になり、評価が一覧に表示されます。評価は後から編集できます。他の人の面接を評価できるのは管理者のみです。予定済みの面接は、同じ行から確認のうえキャンセルできます。計画時には場所と会議リンクも入力でき、リンクは一覧からクリックできます。計画フォームの評価とメモの項目は削除されました。これらの項目は保存されていなかったためで、評価は面接後に入力するようになりました。

    場所
    人事 採用 面接
    対象
    人事、採用チーム、面接を担当するマネージャー

    リソース平準化はまず提案を表示し、承認後に適用

    プロジェクト詳細のキャパシティ > リソース平準化では、同じ日にキャパシティを超えている人を日ごとに表示するようになりました。「提案を計算」は、タスクを一切変更せずに、どの作業をどの日に移すかを一覧表示します。1日の作業は1日のまま保たれ、週末は飛ばされます。「期限を守る」を選択している場合、期限を超えてしまう提案は理由とともに別途表示され、適用されません。「適用」を押すと日付が書き込まれ、プロジェクト一覧がすぐに更新され、各移動はタスクの履歴に記録されます。タスク一覧でのステータス、優先度、担当者、期限の一括変更も、選択した項目だけを変更し、変更されたタスク数を表示するようになりました。

    場所
    プロジェクト プロジェクト詳細 キャパシティ リソース平準化 タスク一覧
    対象
    プロジェクトマネージャーとチームリーダー
  3. 休暇申請を承認できるのは従業員の上長のみ。財務画面は権限に連動

    休暇管理では、各従業員が自分の申請と自分が管理する人の申請を確認できます。「承認待ち」には、その人が管理する従業員の申請のみが表示されます。申請を承認・却下できるのは、従業員の上長、部門長またはその代理、あるいはシステム管理者のみです。自分の申請を自分で承認することはできません。現金・銀行、料金プラン、回収、利用量請求、決済ダッシュボード、AIキーは、権限のないユーザーのメニューには表示されません。カレンダー、会議、電子署名で参加者を選ぶとき、また本文中で@を使って人をメンションするときの人物一覧は、すべてのユーザーに表示されるようになりました。

    場所
    人事 休暇管理 財務 現金・銀行 財務 請求 カレンダー 会議 ドキュメント 電子署名
    対象
    マネージャー、人事、財務チーム、すべてのユーザー

    採用ステージを自社で設定。サイトからの応募は人事へ

    候補者が進むステージは固定ではなくなりました。採用 > 候補者プロセスの「ステージを編集」で、ステージの追加、名称変更、並べ替えができます。応募が入っているステージは削除できず、応募件数が表示されます。「採用」「不採用」のようにルールが設定されたステージは、名称は変更できますが削除はできません。採用ページからの応募も、採用 > 候補者に直接入るようになりました。

    場所
    人事 採用 候補者プロセスと候補者
    対象
    人事および採用チーム

    すべての一覧をリスト、カード、カンバンで表示可能に

    レコードを一覧表示する画面のツールバーに、リスト・カード・カンバンの切り替えが追加されました。カード表示では各レコードがタイトルと項目を備えたカードになり、カンバン表示ではレコードがステータス、ステージ、または選択した別の項目ごとに列に分かれます。選択は画面ごとに記憶されます。あわせてメニューも簡素化されました。ある画面のタブにあたるページ(デジタル署名の署名待ち、テンプレート、証跡レポート、財務の売掛金と買掛金)はメニューに個別に置かれなくなり、画面内のタブから開くようになりました。

    場所
    一覧画面のツールバー ドキュメント デジタル署名 財務 現金・銀行
    対象
    すべてのユーザー
  4. アカウント設定を変更できるのは管理者のみ

    SSO/LDAP、外部APIキー、Webhook、BI接続、ゲストアクセス、データガバナンス、システムパフォーマンス、監査ログ、改ざん不可の監査証跡など、アカウント全体に関わる設定は、システム管理者のみが利用できるようになりました。ほかのユーザーのメニューにはこれらのページは表示されません。税定義とヘルプコンテンツは誰でも閲覧できますが、変更できるのは管理者のみです。権限のないユーザーがこれらのレコードにアクセスしようとすると、「レコードなし」ではなく「システム管理者のみ閲覧できます」と表示されます。

    場所
    設定メニュー
    対象
    セキュリティ・コンプライアンス担当者、システム管理者

    充電料金の支払いはカードだけではなく:エネルギーウォレット、クレジット、分単位パック、キャンペーン

    充電料金は、キロワット時ウォレット(クローズドループのエネルギーカード、法人フリートの割当量)、クレジットまたは分単位パック、前払いの₺ウォレットから差し引けるようになりました。エネルギーウォレットからの差し引きはkWh単位で行われ、金銭は一切関与しません。ウォレットへのチャージ、充電開始時の予約、充電終了時の使用分による確定(残りは自動で解放)、返金、理由付きの修正は、台帳に記録されます。RFID/QR/ナンバープレート/カード番号をウォレットにひも付けておけば、現場で読み取るだけでアカウントが特定されます。キャンペーンは一元的に読み込まれます。既存のロイヤルティサービスのキャンペーンはそのまま表示され、事業者が独自に作成したキャンペーンはすべてのELPO製品で同じように適用されます。キャンペーンでは、無料エネルギー(kWh)、割合または金額による割引、ポイント、クレジット、分数を付与できます。「この取引にはどのキャンペーンが適用されるか」は、金額、会員、クーポンを入力するとすぐに画面に表示されます。

    場所
    トルコ・コンプライアンスパッケージ セットアップ 回収(キャンペーンタブとウォレットタブ)
    対象
    充電ネットワーク事業者(財務/マーケティング)、法人フリート顧客、クローズドループカードで運用している施設
  5. テンプレートから生成した文書を承認フローに回せるように

    文書テンプレートに承認プロセスをひも付けられるようになりました。このテンプレートから生成された文書は(手動でも、オートメーションの「文書を生成」ステップでも)すべて承認ボックスに届きます。承認者は「文書を開く」で文書を開き、承認または却下します。生成済み文書の一覧には、各文書のステータス(承認待ち、承認済み、却下)が表示されます。承認プロセスが無効、またはステップがない場合、文書は生成されず、その理由が表示されます。メニューの変更:ドキュメント > 文書オートメーションは削除されました。そのルールはどのテンプレートにもひも付けられませんでした。同じ処理は、オートメーションでイベント(またはスケジュール)と「文書を生成」ステップを使って設定します

    場所
    オートメーション 承認プロセス(レコード種別「生成文書」) ドキュメント 文書テンプレート テンプレートフォームの「承認プロセス」 承認ボックス 業務承認
    対象
    契約書、見積書、公式文書を署名前に確認する法務・営業・経営チーム

    プロジェクト経費は承認を経由。自分の経費は誰も承認できない

    プロジェクト経費を承認するための「承認」ボタンが行に追加されました。承認できるのはプロジェクトオーナーまたは管理者のみで、自分が入力した経費は誰も承認できません(管理者も含む)。承認しようとすると「自分が入力した経費は承認できません」という警告が表示されます。承認済みの経費は変更も削除もできません。SmartERPと連携している場合、経費は承認された時点でSmartERPに送られます。財務しきい値:承認プロセスでレコード種別が「プロジェクト経費」のプロセスを作成し、しきい値金額(TL)を入力すると、プロジェクトオーナーが承認した経費のうちこの金額以上のものがそのプロセスに回されます。プロセスが承認されると経費が承認されます。予算には「財務承認中」または「財務が却下」と表示されます。TL以外の通貨の経費は、金額にかかわらずこのプロセスを経由します。しきい値が空欄の場合、このルールは無効です。承認プロセスを作成・変更できるのはシステム管理者のみです

    場所
    プロジェクト プロジェクト すべてのタブ 予算 経費
    対象
    プロジェクトマネージャー、財務チーム、経費管理を求めるマネージャー
  6. レコードの変更履歴:誰が、いつ、何を何に変えたか

    担当者、企業、商談、請求書、見積書、契約、従業員のレコードに「履歴」が追加されました。各行には、変更した人、日時、項目の変更前と変更後の値が表示されます(「ステージ:適格 → 受注」「担当者:Emre Çelik → Mehmet Yılmaz」)。担当者、企業、ステージなどの関連項目は番号ではなく名前で表示され、レコードの作成も履歴に表示されます。履歴を開けるのは、そのレコードの閲覧権限を持つユーザーのみです。請求書と見積書では、ステータスが変わると同じパネル内の履歴が即座に更新されます。

    場所
    担当者・企業・商談詳細の「履歴」タブ 請求書と見積書パネルの「変更履歴」セクション 契約カードの履歴ボタン 従業員詳細の「レコード履歴」
    対象
    営業・財務・人事チーム、監査と説明責任を求めるマネージャー

    担当者・企業・候補者カードに正しい責任者が表示されるように

    一部のレコードで責任者として誤った人の名前が表示され、編集フォームから保存すると責任者が気付かないうちに変わってしまうことがありました。担当者、企業、候補者、アクティビティでは、責任者名、「責任者」フィルター、編集フォームがすべて同じ人を表示するようになりました。担当者詳細ページの「編集」ボタンが動作するようになり、担当者と企業の詳細にある「ファイル」タブからファイルをアップロードできるようになりました。

    場所
    CRM 担当者 企業 候補者 アクティビティ
    対象
    営業チーム、責任者別にレコードを絞り込むマネージャー

    すべての数値がクリック可能:カードの数値の裏にあるレコードをワンクリックで表示

    画面上部のサマリーカード(例:「未完了の注文 12」「重大な異常 6」「保証切れ 1」)がクリックできるようになり、その数値を構成するレコードそのものが表示されます。該当するタブが開き、一覧が同じ条件で絞り込まれ、フィルターは画面上にラベルとして表示されます(「… · フィルターを解除」)。数値が0の場合もカードはクリックでき、「この指標に該当するレコードはありません」と表示されるため、なぜ0なのかが分かります。

    場所
    すべての顧客向け画面 — CRM、購買、人事、フィールドサービス、IT資産、AIダッシュボード、業種別モジュール、業務プロセス、レポート
    対象
    レポートやダッシュボードで業務を追跡するすべての人(マネージャー、チームリーダー、専門担当者)
  7. 請求書で製品を選択可能に。価格は文書の通貨から取得

    請求書の明細行で、製品カタログから製品を選べるようになりました(以前は見積書でのみ可能でした)。製品を選ぶと、説明、付加価値税、単価が入力されます。価格は請求書の通貨に応じて、定義済みの価格から取得されます。その通貨の価格がない場合は「この製品のUSD価格が定義されていません」という警告が表示されます。同じルールは受注にも適用されます。以前の受注は製品自体の通貨の価格を書き込んでいました(EURの受注にTRYの価格など)。請求書を編集しても、明細行と製品のひも付けは保持されるようになりました。

    場所
    CRM 請求書 CRM 受注 CRM 見積書(明細行の「製品」)
    対象
    請求書や受注を発行する営業・財務チーム

    請求書・見積書の文書テンプレートにレコード情報が入力されるように

    文書テンプレートで「請求書」「見積書」「提案書」の種類のテンプレートを作成し、レコードから文書を生成できます。番号、顧客、ステータス、日付、金額が入力され、{{ItemsTable}} と書いた位置に明細表が挿入されます。以前もこれらの種類は選択できましたが、テンプレート内の項目は文書上で空のプレースホルダーのまま残っていました。

    場所
    ドキュメント 文書テンプレート(テンプレート行の「このテンプレートから文書を生成」)
    対象
    顧客に請求書、プロフォーマ、見積書を送付する人

    契約テンプレートが編集可能に。長文も問題なく扱える

    契約書/申請書テンプレートを編集・削除できるようになりました(以前は作成のみ可能でした)。2000文字を超える長いテンプレートから文書を生成するとエラーになっていましたが、現在は本文の長さに制限はありません。

    場所
    ドキュメント 契約テンプレート(カードの「編集」と「削除」)
    対象
    法務文書や契約書を扱うチーム

    自社のオートメーションを共有し、ほかのアカウントのオートメーションを導入

    作成したオートメーションは「カタログに送信」で共有できます。送信時には、人物、文書テンプレート、メールアドレス、Webアドレス、特定のプロジェクトや企業にひも付いた条件が自動で除去され、これらの情報がアカウントの外に出ることはありません。ELPOが審査して承認すると、ほかのCortexアカウントがそのオートメーションを導入できるようになります。導入時には、オートメーションが何をするか(書き込む文面、条件、アクション)を確認し、自社の人物やテンプレートを選択します。オートメーションは無効の状態で導入され、ユーザーが有効にします。申請の状況(審査中、カタログ掲載中、導入したアカウント数、却下された場合はその理由)はカードに表示されます。

    場所
    オートメーション オートメーション(カードの「カタログに送信」) オートメーション オートメーションテンプレート 「アカウントが共有したもの」 Cortex AI アシスタント管理 アシスタントストア
    対象
    オートメーションを作成する人、既製のオートメーションで素早く始めたいすべての人

    オートメーションテンプレートから作成したルールが実際に動作するように

    テンプレートから「導入」したオートメーションは、以前はどのイベントでも動作していませんでした。現在は17のテンプレート(遅延タスクの通知、未割り当てのタスク/チケットの自動割り当て、支払期限超過の請求書アラート、毎日のスタンドアップと売上目標のリマインダー、給与や付加価値税申告のリマインダーなど)が実際のトリガーで導入されます。まだ導入できないテンプレートには、カードにその理由が表示されます。オートメーションデザイナーで作成したフローもオートメーション画面に移され、イベント発生時に実行されます。

    場所
    オートメーション オートメーションテンプレート オートメーション オートメーションデザイナー
    対象
    オートメーションを利用するすべての人

    音声アシスタントが自然な声で話し、声を選べるように

    アシスタントの音声応答が、機械的なロボット調の声から自然な話し方に変わりました。アシスタントが男性と女性のどちらの声で話すかを自分で選べます。選択はアカウントに保存されるため、どのパソコンからログインしても同じ声で応答します。インターフェース言語を変えると、声もその言語に切り替わります(トルコ語、英語、ドイツ語)。マイクに複数の入力がある場合は、どれを使うかも選べます。

    場所
    右側のフローティングレール AIアシスタントパネル(マイク行の下にある「アシスタントの声」)
    対象
    音声コマンドと音声応答を使うすべての人

    音声コマンドの聞き取り精度が向上

    日常的な話し言葉で出したコマンドで、正しい画面が開くようになりました。「プロジェクト管理を開いて」でプロジェクトが開き(以前はアシスタント管理が開いていました)、「フローを開いて、ヘイ Cortex」でフローが開きます。目的の画面が見つからない場合、アシスタントは近い画面名をクリック可能な形で提示するため、もう一度話す必要はありません。

    場所
    AIアシスタントパネル 「Hey Cortex」での起動
    対象
    音声で操作するすべての人
  8. サポート&サービスメニューを2つの見出しに分割

    46画面が並んでいた1つの一覧は、ヘルプデスク(チケット、ナレッジベース、コミュニケーション・コールセンター、予約、顧客ポータル)とフィールドサービス(テクニカルサービス、現場ボード、計画保全、協力会社、労働安全、アラーム、充電ネットワーク、フリート、コンプライアンス)の見出しに分けられました。目的の画面をより早く見つけられます。

    場所
    左メニュー サポート&サービス
    対象
    サポートチームとフィールドチーム

    Microsoft Projectのインポートを強化

    .mpp/.xmlファイルのインポート時に、取り込む項目を選択できます。ファイル内のリソースはCortexユーザーと照合されてタスクの担当者になり、同名のタスクについては「スキップ/上書き/新規作成」を選べます。親子タスクの構造と依存関係は保持されます。すべてのインポートは履歴に記録されます。

    場所
    連携 MS Project
    対象
    Microsoft Projectから移行するプロジェクトマネージャー

    プロジェクトのコピーでタスクとステータス列も引き継ぎ

    プロジェクトをコピーすると、プロジェクトカードだけでなく、タスクとカンバンのステータス列も新しいプロジェクトに引き継がれます。テンプレートからプロジェクトを作成する際に、説明も入力できるようになりました。

    場所
    プロジェクト プロジェクトメニュー コピー オートメーション テンプレート
    対象
    繰り返し発生するプロジェクトを運営するチーム

    コメントにファイルを添付可能に

    レコードに書いたコメントに、アップロード済みのファイルを添付できます。ファイル名、サイズ、ダウンロードリンクがコメントの下に表示されます。

    場所
    コメント欄のあるレコード詳細
    対象
    すべての人

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