Informacje o wydaniu

Co nowego w naszych produktach

Zespoły produktowe dodają tu nowość dopiero wtedy, gdy otworzą ją z menu i sprawdzą, że działa na prawdziwych danych. Przy każdej pozycji opisujemy, co się zmieniło, gdzie to znaleźć w menu i kogo dotyczy.

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. Analityka sprzedaży: zagrożone szanse, mapa decydentów i wskaźnik zaangażowania klienta

    Ekran Analityka przychodów zyskał trzy sekcje działające na żywo. „Szanse zagrożone” wyświetla otwarte szanse sprzedaży o niskim wskaźniku kondycji wraz z liczbą dni bez żadnej aktywności; „Kontrola lejka sprzedaży” porównuje otwarty lejek z kwartalnym zapotrzebowaniem wyliczonym z tempa sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy i podaje brakującą kwotę; „Klienci z potencjałem wzrostu” ocenia i szereguje klientów, którym można sprzedać ponownie. Każdy z ośmiu kafli wskaźników na ekranie po kliknięciu otwiera listę szans składających się na daną liczbę. Na karcie szansy, w zakładce Osoby, „Pokrycie decydentów” przypisuje osoby w firmie do ról: decydent, właściciel budżetu, oceniający technicznie i wewnętrzny sojusznik, a brakującą rolę wskazuje z nazwy. Na karcie firmy na podstawie spotkań, połączeń, e-maili, szans i zgłoszeń wsparcia z ostatnich 30 dni wyliczany jest wskaźnik zaangażowania 0–100; kliknięcie każdej liczby wyświetla odpowiadające jej rekordy.

    Gdzie
    CRM Analityka przychodów CRM Szanse sprzedaży (szansa) Osoby CRM Firmy (firma)
    Dla kogo
    zespoły sprzedaży i menedżerowie sprzedaży

    Rejestracja kandydata na podstawie CV

    Przy dodawaniu nowego kandydata w module Rekrutacja można wgrać plik CV (PDF, Word lub tekst). Sztuczna inteligencja wpisuje do formularza imię i nazwisko, e-mail, telefon, ostatnie stanowisko i firmę, lata doświadczenia, umiejętności oraz krótkie podsumowanie; uzupełniane są tylko puste pola, a użytkownik sprawdza dane i zapisuje. Karta kandydata ma teraz także pola telefonu, stanowiska, firmy, doświadczenia, umiejętności i notatek.

    Gdzie
    HR Rekrutacja Kandydaci Dodaj
    Dla kogo
    zespoły rekrutacji i HR

    Zamknięcie miesiąca jest teraz sprawdzane automatycznie

    Każdego 1. dnia miesiąca system przegląda poprzedni miesiąc; jeśli są faktury niezaksięgowane lub dowody księgowe czekające na zatwierdzenie, administratorzy firmy dostają powiadomienie z ich liczbą i z poziomu powiadomienia przechodzą prosto do listy niezaksięgowanych faktur. Dokumenty, do których wykonano zapis stornujący, nie są liczone jako zaległe.

    Gdzie
    Powiadomienia (dzwonek); ustawienie w Administracja Zadania zaplanowane Kontrola zamknięcia miesiąca
    Dla kogo
    zespół księgowy, administratorzy firmy
  2. Ekran eskalacji dla zadań ze zbliżającym się terminem

    Zadania, których termin się zbliża lub już minął, są automatycznie zgłaszane kolejnym szczeblom wynikającym ze struktury organizacji i projektu; harmonogram jest układany wstecz od terminu tak, by każdy szczebel miał wystarczająco dużo czasu na reakcję. Na ekranie Projekty > Eskalacje widać otwarte sprawy, to, u kogo są w tej chwili, pozostały lub przekroczony czas oraz historię łańcucha. Osoba, która dostaje powiadomienie, klika „Widzę” i w ten sposób odnotowuje w łańcuchu, że przejmuje sprawę. Nikt nie otrzymuje więcej niż 5 osobnych eskalacji dziennie; nadwyżka trafia do jednego powiadomienia zbiorczego, a w nocy powiadomienia nie są wysyłane.

    Jeszcze niedostępne: filtrowanie według progu wpływu (budżet, klient, obowiązek prawny) oraz włączanie dziennego podsumowania do briefingu zarządu.

    Gdzie
    Projekty Eskalacje
    Dla kogo
    kierownicy projektów, kierownicy działów, najwyższe kierownictwo

    Czat na żywo osadzony na Twojej stronie i bot, który odpowiada jako pierwszy

    Kanał czatu internetowego w Centrum komunikacji naprawdę działa. Po dodaniu do strony jednowierszowego kodu z ustawień kanału w prawym dolnym rogu pojawia się przycisk „Napisz do nas”; wiadomości odwiedzającego trafiają do Centrum komunikacji, a odpowiedź konsultanta pojawia się w oknie odwiedzającego w ciągu kilku sekund. Do kanału można podłączyć chatbota: bot wita odwiedzającego, a gdy nie zna odpowiedzi, przekazuje rozmowę konsultantowi. Bot „wspierany przez AI” odpowiada na podstawie informacji o firmie, które mu wpiszesz. Kończąc czat, odwiedzający może wystawić ocenę od 1 do 5.

    Jeszcze niedostępne: bot nie łączy się z WhatsApp, Telegramem ani Messengerem; w tych kanałach odpowiada sztuczna inteligencja Omnichannel.

    Gdzie
    Wsparcie i serwis Centrum komunikacji Ustawienia kanału Wsparcie i serwis Chatbot
    Dla kogo
    zespoły wsparcia i sprzedaży obsługujące klientów przez stronę internetową

    Wielu podpisujących i podpisywanie w kolejności

    Do żądania Podpisu cyfrowego można dodać wielu podpisujących. Po włączeniu „Podpisywania w kolejności” podpisujący składają podpisy w ustalonym porządku: kto nie ma jeszcze swojej kolejki, nie może podpisać; gdy jedna osoba podpisze, link automatycznie trafia do następnej, a jeśli ktoś odmówi, nie jest wysyłany dalej. W portalu podpisującego widać jasny status, np. „To jeszcze nie Twoja kolej; jesteś 2. w kolejności”. Metoda wysyłki (SMS/e-mail) zawęża się automatycznie do danych kontaktowych podpisujących.

    Gdzie
    Dokumenty Podpis cyfrowy Nowe żądanie podpisu
    Dla kogo
    zespoły podpisujące umowy i formularze w ścieżce zatwierdzeń

    Kalendarz pracy dla projektu; ścieżka krytyczna uwzględnia święta

    W ustawieniach projektu jest sekcja „Kalendarz pracy”: określa się w niej dni robocze tygodnia, dzienny czas pracy oraz właściwe dla projektu dni wolne lub dodatkowe dni robocze (z możliwością powtarzania co roku). Święta ustawowe są pobierane automatycznie z Wsparcie > Godziny pracy. Ścieżka krytyczna, wydajność i bilansowanie zasobów są teraz liczone według tego kalendarza; wcześniej pomijany był tylko weekend, a święta liczyły się jako dni robocze.

    Gdzie
    Projekty projekt Zarządzanie Ustawienia Kalendarz pracy
    Dla kogo
    kierownicy projektów, zespoły pracujące w terenie sześć dni w tygodniu

    Podłączenie skrzynki wsparcia; odpowiedź w zgłoszeniu trafia do klienta e-mailem

    Jeśli w Ustawienia > Ustawienia e-mail podłączysz skrzynkę pocztową i na pytanie „Na co zamieniać przychodzącą pocztę” wybierzesz „Zgłoszenie wsparcia”, skrzynka jest odczytywana co 3 minuty, a każda nowa wiadomość staje się zgłoszeniem. Gdy klient odpowie na wiadomość dotyczącą zgłoszenia lub wpisze numer zgłoszenia w temacie, jego wiadomość jest dołączana do tego samego zgłoszenia. Tekst wpisany w zgłoszeniu jako „Odpowiedź dla klienta” trafia do klienta e-mailem, a „Notatka wewnętrzna” zostaje w zespole; ten podział jest teraz dostępny także w panelu bocznym listy zgłoszeń (wcześniej komentarz z panelu bocznego w ogóle nie docierał do klienta). „Testuj połączenie” faktycznie łączy się z serwerem i opisuje przyczynę problemu po turecku.

    Gdzie
    Ustawienia Ustawienia e-mail Wsparcie i serwis Zgłoszenia wsparcia
    Dla kogo
    zespoły udzielające wsparcia przez e-mail

    Podpisywanie dokumentu przez osobę bez konta Cortex

    W Podpisie cyfrowym do żądania podpisu dołącza się dokument PDF lub Word (Word jest konwertowany do PDF). Podpisujący dostaje osobisty link; bez konta Cortex czyta dokument na telefonie lub komputerze, prosi o kod potwierdzający i po jego wpisaniu podpisuje albo odmawia, podając powód. Gdy wszyscy podpiszą, na końcu dokumentu dodawana jest strona podpisów z listą podpisujących, czasem złożenia podpisów i skrótem oryginalnego dokumentu; podpisany dokument może pobrać zarówno zlecający, jak i podpisujący. Kod potwierdzający jest ważny 15 minut, dozwolonych jest maksymalnie 5 błędnych prób.

    Gdzie
    Dokumenty Podpis cyfrowy Nowe żądanie podpisu „Wyślij link do podpisu” w szczegółach żądania
    Dla kogo
    zespoły podpisujące umowy, oferty i formularze

    Plan dnia na jednym ekranie; dodawanie zadań i prawdziwe ich zamykanie

    Dwa ekrany o tej samej nazwie „Plan dnia” w menu Projekty połączono w jeden. Zadania wybranego dnia są pogrupowane na opóźnione, z terminem na ten dzień, w toku, na najbliższe 7 dni oraz bez daty; na tym samym ekranie widać też spotkania z tego dnia i zarejestrowany czas pracy. „Dodaj zadanie” od razu tworzy zadanie z terminem na wybrany dzień. Kółko obok zadania naprawdę je zamyka (wcześniej tylko przekreślało je na ekranie, a po odświeżeniu strony zadanie wracało); pasek postępu pokazuje rzeczywisty odsetek ukończonych zadań z terminem na ten dzień.

    Gdzie
    Projekty Plan dnia
    Dla kogo
    wszyscy, którzy pracują na zadaniach

    Tory (swimlanes) na tablicy projektu

    Tablicę projektu można podzielić na poziome tory według osoby odpowiedzialnej, priorytetu, typu zadania, epiki lub etykiety zadania; każdy tor pokazuje własną liczbę zadań i można go zwinąć. Tor wybrany w Ustawieniach tablicy staje się domyślnym dla tablicy (wcześniej ustawienie się zapisywało, ale nie było stosowane na tablicy); selektorem „Tor” na tablicy można go zmienić na bieżąco. Przeciągnięcie karty do innej kolumny w obrębie toru zmienia jej status.

    Gdzie
    Projekty szczegóły projektu Kanban Projekty Ustawienia tablicy Tory
    Dla kogo
    kierownicy projektów, liderzy zespołów

    Urlopy i pół dnia wliczane do wydajności projektu; wykres tygodniowego obciążenia

    W Szczegóły projektu > Wydajność > Przegląd wydajności przyciskiem „Wprowadź dostępność” podaje się okres, w którym członek zespołu jest na urlopie, pracuje pół dnia lub jest na szkoleniu, oraz łączną liczbę godzin, jaką może w tym czasie przepracować; formularz pokazuje też standardową liczbę godzin dla tego okresu. Wydajność, bilansowanie zasobów i procent wykorzystania są liczone według tych godzin. Nowa zakładka „Obciążenie tygodniowe” pokazuje tydzień po tygodniu wydajność zespołu i obciążenie wynikające z zadań wraz z liczbą osób, których wydajność została przekroczona. Funkcje te były wcześniej na osobnej stronie niedostępnej z menu. W zakładkach Członkowie i Wydajność role wyświetlają się teraz poprawnie jako „Właściciel / Członek / Obserwator”.

    Gdzie
    Projekty szczegóły projektu Wydajność
    Dla kogo
    kierownicy projektów, liderzy zespołów

    Ścieżka krytyczna liczona w dniach roboczych; odświeżony Przewodnik po API

    Ścieżka krytyczna w szczegółach projektu liczy teraz czas trwania i daty zadań w dniach roboczych; zadanie rozpoczęte w piątek i zakończone w poniedziałek to 2 dni, a nie 4, a najwcześniejsza data zakończenia nie wypada w weekend. Daty w tabeli zapasów i karta „Najwcześniejsze zakończenie” pokazują ten sam dzień. Strona „API & SDK” w Ustawieniach stała się „Przewodnikiem po API”: zawiera wprowadzenie, rzeczywiste endpointy oraz działające przykłady w JavaScript, Pythonie i C#, które nie wymagają dodatkowych pakietów; kluczami do połączeń serwer–serwer zarządza się w Portalu dewelopera.

    Gdzie
    Projekty szczegóły projektu Ścieżka krytyczna Ustawienia Przewodnik po API
    Dla kogo
    kierownicy projektów; zespoły podłączające do Cortex własne oprogramowanie

    Lista Moje zadania aktualizuje się sama

    Gdy ktoś inny doda, zmieni lub przekaże innej osobie zadanie przypisane do Ciebie albo przez Ciebie utworzone, lista Moje zadania aktualizuje się w ciągu kilku sekund bez odświeżania strony. Lista osoby, której odebrano zadanie, odświeża się w tym samym momencie.

    Gdzie
    Projekty Moje zadania
    Dla kogo
    wszyscy, którzy pracują na zadaniach

    Podpowiedź wspólnych wolnych terminów przy planowaniu spotkania

    Gdy w formularzu Zaplanuj spotkanie wybierzesz uczestników i ustalisz czas trwania, przycisk „Pokaż wspólne wolne terminy” wyświetli godziny w najbliższe dni robocze, w których wszyscy są wolni (09:00–18:00); kliknięcie godziny wpisuje do formularza początek i koniec. Jako zajęte liczą się inne spotkania uczestnika, wydarzenia w kalendarzu, umówione wizyty i zatwierdzone urlopy. Menu „Spotkanie automatyczne” zmieniło nazwę na „Nagranie i podsumowanie spotkania”, aby lepiej opisywać, co robi.

    Gdzie
    Komunikacja Zaplanuj spotkanie Komunikacja Nagranie i podsumowanie spotkania
    Dla kogo
    wszyscy, którzy organizują spotkania

    Wydajność projektu w rzeczywistych godzinach; limit WIP na tablicy; cyfrowy bliźniak projektu

    Szczegóły projektu > Wydajność > Przegląd wydajności pokazuje teraz dla bieżącego tygodnia i trzech kolejnych rzeczywistą wydajność każdego członka zespołu (dni robocze × 8 godzin lub plan wydajności) oraz obciążenie z otwartych zadań; wcześniej każdy miał stałe 40 godzin i 0 wykorzystanych. Dopasowanie kompetencji pokazuje procent dopasowania dla każdego członka i kompetencje, których nie ma nikt w zespole, a Macierz kompetencji poprawnie wyświetla poziomy. W Ścieżce krytycznej wypełniają się najwcześniejsza data zakończenia i tabela zapasów dla każdego zadania. Limit WIP ustawiony w Ustawieniach tablicy widać na tablicy projektu jako „liczba / limit”, a po jego przekroczeniu zmienia kolor na czerwony; nowe ustawienia tablicy startują z rzeczywistymi statusami projektu. W Scenariuszach „Cyfrowy bliźniak projektu” pokazuje teraz model projektu, a „Mój cyfrowy bliźniak” profil osobisty.

    Gdzie
    Projekty szczegóły projektu Wydajność, Ścieżka krytyczna, Kanban Projekty Ustawienia tablicy Portfel Scenariusze i symulacje
    Dla kogo
    kierownicy projektów i liderzy zespołów

    Nadgodziny, premie i potrącenia na liście płac; górny limit składek SGK

    Na wyliczonej liście płac w wierszu każdego pracownika wprowadza się nadgodziny z danego miesiąca, premię/nagrodę oraz dodatkowe potrącenie z opisem (zaliczka, zajęcie komornicze itp.). Wynagrodzenie za nadgodziny jest liczone zgodnie z tureckim Kodeksem pracy jako stawka godzinowa powiększona o 50%; nadgodziny i premia są doliczane do kwoty brutto i podlegają składkom SGK (turecki zakład ubezpieczeń społecznych) oraz podatkowi, a potrącenie jest odejmowane od kwoty netto. Jeśli potrącenie przekracza wynagrodzenie netto, wyliczenie jest odrzucane. Odcinek płacowy pokazuje osobno wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny, premię i potrącenie. Na ekranie parametrów dodano górny limit składek SGK (wielokrotność płacy minimalnej, w 2026 r. 9).

    Gdzie
    HR Płace okres wiersz HR Płace Parametry płacowe
    Dla kogo
    zespoły HR i płac

    Przypomnienia o zadaniach działają; w samoobsłudze tylko zdefiniowane rodzaje urlopu

    Przypomnienie ustawione w zadaniu jest teraz wysyłane na czas: osoba odpowiedzialna dostaje powiadomienie w aplikacji, a jeśli kanał to „E-mail” lub „Oba”, wysyłany jest też e-mail. To samo przypomnienie nie przychodzi dwa razy. We wniosku urlopowym w Portalu samoobsługowym lista rodzajów urlopu pochodzi z zasad w Zarządzaniu urlopami, a przy każdym rodzaju widać liczbę pozostałych dni.

    Gdzie
    Projekty szczegóły zadania Planowanie czasu Przypomnienie HR Portal samoobsługowy Wniosek urlopowy
    Dla kogo
    wszyscy użytkownicy

    Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną wpisuje ocenę i notatkę z poziomu listy

    W Rekrutacja > Rozmowy kwalifikacyjne każdy wiersz ma przycisk „Oceń”. Osoba prowadząca rozmowę przyznaje od 1 do 5 gwiazdek i wpisuje notatkę; po zapisaniu rozmowa otrzymuje status Zakończona, a ocena pojawia się na liście. Ocenę można później edytować. Rozmowę prowadzoną przez kogoś innego może ocenić tylko administrator. Zaplanowaną rozmowę można anulować z tego samego wiersza po potwierdzeniu. Przy planowaniu podaje się też miejsce i link do spotkania, a link jest klikalny na liście. Z formularza planowania usunięto pola oceny i notatki: nie były zapisywane, a ocenę wpisuje się teraz po rozmowie.

    Gdzie
    HR Rekrutacja Rozmowy kwalifikacyjne
    Dla kogo
    HR, zespoły rekrutacji i menedżerowie prowadzący rozmowy

    Bilansowanie zasobów najpierw proponuje, a wprowadza zmiany po Twojej akceptacji

    W szczegółach projektu Wydajność > Bilansowanie zasobów pokazuje teraz dzień po dniu osoby, których wydajność w danym dniu została przekroczona. „Oblicz propozycje” bez zmiany jakiegokolwiek zadania wyświetla, które zadanie przesunie się na który dzień. Zadanie jednodniowe pozostaje jednodniowe, a weekend jest pomijany. Jeśli zaznaczono „Zachowaj terminy”, propozycja, która przekroczyłaby termin, jest podawana osobno z uzasadnieniem i nie jest stosowana. „Zastosuj” zapisuje daty, lista projektu od razu się odświeża, a każde przesunięcie trafia do historii zadania. Zbiorcza zmiana statusu, priorytetu, osoby odpowiedzialnej i terminu na liście zadań również zmienia teraz tylko wybrane pole i podaje, ile zadań zostało zmienionych.

    Gdzie
    Projekty szczegóły projektu Wydajność Bilansowanie zasobów Lista zadań
    Dla kogo
    kierownicy projektów i liderzy zespołów
  3. Wniosek urlopowy zatwierdza tylko przełożony pracownika; ekrany finansowe zależne od uprawnień

    W Zarządzaniu urlopami każdy pracownik widzi swoje wnioski oraz wnioski osób, którymi kieruje. „Oczekujące na zatwierdzenie” pokazuje tylko wnioski pracowników podległych danej osobie. Wniosek może zatwierdzić lub odrzucić wyłącznie przełożony pracownika, kierownik działu lub jego zastępca albo administrator systemu. Nikt nie może zatwierdzić własnego wniosku. Kasa i bank, planowanie opłat, windykacja, fakturowanie według zużycia, panele płatności i klucze sztucznej inteligencji nie są widoczne w menu użytkownika bez uprawnień. Przy wyborze uczestników w kalendarzu, spotkaniach i e-podpisie oraz przy wzmiankowaniu osób przez @ w tekście lista osób jest teraz dostępna dla każdego użytkownika.

    Gdzie
    HR Zarządzanie urlopami Finanse Kasa i bank Finanse Fakturowanie Kalendarz Spotkania Dokumenty E-podpis
    Dla kogo
    menedżerowie, HR, zespoły finansowe i wszyscy użytkownicy

    Etapy rekrutacji ustalasz sam; zgłoszenia ze strony trafiają do HR

    Etapy, przez które przechodzą kandydaci, nie są już stałe. W Rekrutacja > Proces kandydata przyciskiem „Edytuj etapy” można dodawać etapy, zmieniać ich nazwy i kolejność. Etapu, w którym są zgłoszenia, nie da się usunąć, a system podaje, ile ich jest. Etapy z regułami, takie jak „Zatrudniony” i „Odrzucony”, można przemianować, ale nie można ich usunąć. Zgłoszenia złożone przez stronę kariery trafiają teraz bezpośrednio do Rekrutacja > Kandydaci.

    Gdzie
    HR Rekrutacja Proces kandydata i Kandydaci
    Dla kogo
    zespoły HR i rekrutacji

    Każdą listę można oglądać jako Listę, Karty lub Kanban

    Na pasku narzędzi ekranów z listami rekordów jest wybór Lista · Karty · Kanban. W widoku kart każdy rekord staje się kartą z tytułem i polami; w widoku Kanban rekordy są rozdzielane na kolumny według statusu, etapu lub innego wybranego pola. Wybór jest zapamiętywany osobno dla każdego ekranu. Jednocześnie uproszczono menu: strony będące zakładkami jakiegoś ekranu (oczekujące podpisy, szablony i raporty dowodowe Podpisu cyfrowego; należności i zobowiązania w Finansach) nie występują już w menu osobno, lecz otwiera się je z zakładki danego ekranu.

    Gdzie
    pasek narzędzi ekranów z listami Dokumenty Podpis cyfrowy Finanse Kasa i bank
    Dla kogo
    wszyscy użytkownicy
  4. Ustawienia konta mogą zmieniać tylko administratorzy

    Ustawienia obejmujące całe konto, takie jak SSO/LDAP, zewnętrzne klucze API, webhooki, połączenia BI, dostęp gości, zarządzanie danymi, wydajność systemu, dziennik audytu i niezmienny ślad audytowy, są teraz dostępne wyłącznie dla administratora systemu; inni użytkownicy nie widzą tych stron w menu. Definicje podatków i treści pomocy może czytać każdy, ale zmieniać tylko administrator. Gdy osoba bez uprawnień próbuje dotrzeć do tych rekordów, zamiast „brak rekordów” widzi komunikat „może to zobaczyć tylko administrator systemu”.

    Gdzie
    menu Ustawienia
    Dla kogo
    osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zgodność, administratorzy systemu

    Opłata za ładowanie nie tylko z karty: portfel energii, kredyty, minuty i kampanie

    Opłatę za ładowanie można pobrać z portfela kilowatogodzin (karta energii w obiegu zamkniętym, limit floty firmowej), z pakietu kredytów lub minut oraz z przedpłaconego portfela w ₺; z portfela energii odliczane są kWh, bez udziału pieniędzy. Doładowanie portfela, rezerwacja na początku ładowania, rozliczenie faktycznego zużycia na końcu (reszta zwalnia się automatycznie), zwrot i korekta z podaniem przyczyny są zapisywane w księdze; RFID/QR/numer rejestracyjny/numer karty można powiązać z portfelem, a po zeskanowaniu na miejscu system odnajduje konto. Kampanie są odczytywane z jednego miejsca: kampanie z istniejącej usługi lojalnościowej widać bez zmian, a kampanie uruchomione przez operatora obowiązują jednakowo we wszystkich produktach ELPO; kampania może dawać darmową energię (kWh), rabat procentowy lub kwotowy, punkty, kredyty albo minuty. Odpowiedź na pytanie „Które kampanie dotyczą tej transakcji?” pojawia się na ekranie natychmiast po wpisaniu kwoty, członka i kuponu.

    Gdzie
    Pakiet zgodności dla Turcji Konfiguracja Rozliczenia (zakładki Kampanie i Portfele)
    Dla kogo
    operator sieci ładowania (finanse/marketing), klient z flotą firmową, obiekty korzystające z kart w obiegu zamkniętym
  5. Dokumenty generowane z szablonu mogą przechodzić zatwierdzanie

    Do szablonu dokumentu można podpiąć proces zatwierdzania. Każdy dokument wygenerowany z tego szablonu (ręcznie lub krokiem „Generuj dokument” w automatyzacji) trafia do Skrzynki zatwierdzeń; osoba zatwierdzająca otwiera go przyciskiem „Otwórz dokument” i zatwierdza lub odrzuca. Na liście wygenerowanych dokumentów widać status każdego z nich: Oczekuje na zatwierdzenie, Zatwierdzony, Odrzucony. Jeśli proces zatwierdzania jest nieaktywny lub nie ma kroków, dokument nie jest generowany, a system podaje przyczynę. Zmiana w menu: usunięto Dokumenty > Automatyzacja dokumentów. Jej reguł nie dało się powiązać z żadnym szablonem. To samo konfiguruje się teraz w Automatyzacjach jako zdarzenie (lub zadanie zaplanowane) z krokiem „Generuj dokument”

    Gdzie
    Automatyzacja Procesy zatwierdzania (typ rekordu „Wygenerowany dokument”) Dokumenty Szablony dokumentów „Proces zatwierdzania” w formularzu szablonu Skrzynka zatwierdzeń Zatwierdzenia służbowe
    Dla kogo
    zespoły prawne, sprzedaży i zarządu, które przed podpisem sprawdzają umowy, oferty i oficjalną korespondencję

    Wydatki projektowe przechodzą zatwierdzanie; nikt nie zatwierdzi własnego wydatku

    Do zatwierdzania wydatku projektowego służy przycisk „Zatwierdź” w wierszu. Zatwierdzić może tylko właściciel projektu lub administrator i nikt nie może zatwierdzić wydatku, który sam wprowadził (także administrator); użytkownik, który spróbuje, zobaczy ostrzeżenie „Nie możesz zatwierdzić wydatku, który sam wprowadziłeś”. Zatwierdzonego wydatku nie można zmienić ani usunąć. Jeśli podłączony jest SmartERP, wydatek trafia tam w chwili zatwierdzenia. Próg finansowy: jeśli w Procesach zatwierdzania utworzy się proces z typem rekordu „Wydatek projektowy” i poda kwotę progową (TL), wydatki zatwierdzone przez właściciela projektu w tej kwocie lub wyższej trafiają do tego procesu; po zatwierdzeniu procesu wydatek zostaje zatwierdzony. W Budżecie widać „W zatwierdzaniu finansowym” lub „Finanse odrzuciły”. Wydatki w walucie innej niż TL przechodzą przez ten proces niezależnie od kwoty. Pusty próg oznacza wyłączoną regułę. Procesy zatwierdzania może tworzyć i zmieniać tylko administrator systemu

    Gdzie
    Projekty projekt Wszystkie zakładki Budżet Wydatki
    Dla kogo
    kierownicy projektów, zespoły finansowe, menedżerowie chcący kontrolować wydatki
  6. Historia zmian w rekordach: kto, kiedy, co i na co zmienił

    Rekordy osób, firm, szans sprzedaży, faktur, ofert cenowych, umów i pracowników mają teraz „Historię”. W każdym wierszu widać autora zmiany, jej czas oraz starą i nową wartość pola („Etap: Kwalifikowany → Wygrany”, „Odpowiedzialny: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz”). Powiązania, takie jak osoba, firma czy etap, są pokazywane z nazwy, a nie numeru; widać też utworzenie rekordu. Historię może otworzyć tylko użytkownik uprawniony do wglądu w rekord. Gdy w fakturze lub ofercie zmieni się status, historia w tym samym panelu odświeża się natychmiast.

    Gdzie
    Zakładka „Historia” w szczegółach osoby, firmy i szansy Sekcja „Historia zmian” w panelu Faktur i Ofert cenowych Przycisk historii na karcie umowy „Historia rekordu” w szczegółach pracownika
    Dla kogo
    zespoły sprzedaży, finansów i HR; menedżerowie, którzy potrzebują kontroli i rozliczalności

    Osoba odpowiedzialna wyświetla się poprawnie na kartach osób, firm i kandydatów

    W niektórych rekordach jako osoba odpowiedzialna wyświetlało się nazwisko niewłaściwej osoby, a zapis z formularza edycji mógł niepostrzeżenie zmienić odpowiedzialnego. W Osobach, Firmach, Kandydatach i Aktywnościach nazwisko odpowiedzialnego, filtr „Odpowiedzialny” i formularz edycji pokazują teraz tę samą osobę. Przycisk „Edytuj” na stronie szczegółów osoby zaczął działać, a w zakładce „Pliki” w szczegółach osoby i firmy można wgrywać pliki.

    Gdzie
    CRM Osoby Firmy Kandydaci Aktywności
    Dla kogo
    zespoły sprzedaży i menedżerowie filtrujący rekordy według osoby odpowiedzialnej

    Każda liczba jest klikalna: rekordy stojące za liczbą na karcie otwierają się jednym kliknięciem

    Karty podsumowań u góry ekranów (np. „Otwarte zamówienia 12”, „Krytyczne anomalie 6”, „Po gwarancji 1”) są teraz klikalne i prowadzą do samych rekordów, z których powstała dana liczba — otwiera się właściwa zakładka, lista zawęża się tym samym filtrem, a filtr pozostaje widoczny na ekranie jako etykieta („… · usuń filtr”). Gdy liczba wynosi zero, karta też jest klikalna i informuje „brak rekordów w tym pomiarze”; dzięki temu widać, dlaczego liczba jest zerowa.

    Gdzie
    wszystkie ekrany dla klientów — CRM, zakupy, HR, serwis terenowy, zasoby IT, panele AI, moduły branżowe, procesy biznesowe, raporty
    Dla kogo
    wszyscy, którzy śledzą pracę w raportach i panelach (menedżerowie, liderzy zespołów, specjaliści)
  7. Wybór produktu na fakturze; cena pochodzi z waluty dokumentu

    Do pozycji faktury możesz teraz wybrać produkt z własnego katalogu (wcześniej było to możliwe tylko w ofercie cenowej). Po wybraniu produktu uzupełniają się opis, VAT i cena jednostkowa; cena jest pobierana z ceny zdefiniowanej w walucie faktury. Jeśli w tej walucie nie ma ceny, pojawia się ostrzeżenie „Cena USD tego produktu nie jest zdefiniowana”. Ta sama zasada obowiązuje w zamówieniu sprzedaży: wcześniej zamówienie wpisywało cenę w walucie produktu (cenę w TRY do zamówienia w EUR). Przy edycji faktury powiązanie pozycji z produktem jest teraz zachowywane.

    Gdzie
    CRM Faktury CRM Zamówienia sprzedaży CRM Oferty cenowe („Produkt” w wierszu pozycji)
    Dla kogo
    zespoły sprzedaży i finansów wystawiające faktury i zamówienia

    Szablony dokumentów faktur i ofert wypełniają się danymi z rekordu

    W Szablonach dokumentów możesz przygotować szablon typu „Faktura”, „Oferta cenowa” i „Oferta” i wygenerować z rekordu dokument; uzupełniane są numer, klient, status, daty i kwoty, a w miejscu, w którym wpiszesz {{ItemsTable}}, pojawia się tabela pozycji. Wcześniej te typy można było wybrać, ale pola z szablonu zostawały w dokumencie jako puste znaczniki.

    Gdzie
    Dokumenty Szablony dokumentów („Generuj dokument z tego szablonu” w wierszu szablonu)
    Dla kogo
    osoby wysyłające klientom faktury, faktury pro forma i oferty

    Szablony umów można edytować, a długie teksty działają bez problemów

    Szablon umowy lub pisma można teraz edytować i usuwać (wcześniej można go było tylko utworzyć). Generowanie dokumentu z długiego szablonu, przekraczającego 2000 znaków, wcześniej kończyło się błędem; teraz długość tekstu nie jest ograniczona.

    Gdzie
    Dokumenty Szablony umów („Edytuj” i „Usuń” na karcie)
    Dla kogo
    zespoły pracujące z tekstami prawnymi i umowami

    Udostępniaj swoje automatyzacje i instaluj automatyzacje innych kont

    Utworzoną automatyzację możesz udostępnić przyciskiem „Wyślij do katalogu”. Przy wysyłce osoby, szablony dokumentów, adresy e-mail i internetowe oraz warunki powiązane z konkretnym projektem lub firmą są automatycznie usuwane; te informacje nie opuszczają Twojego konta. Gdy ELPO sprawdzi i zatwierdzi automatyzację, inne konta Cortex mogą ją zainstalować. Instalując, widzi się, co automatyzacja robi (teksty, które wyśle, warunki, akcje), i wybiera własne osoby i szablony; automatyzacja instaluje się jako wyłączona, a włączasz ją sam. Status zgłoszenia (w weryfikacji, w katalogu, ile kont ją zainstalowało, a w razie odrzucenia uzasadnienie) widać na karcie.

    Gdzie
    Automatyzacja Automatyzacje („Wyślij do katalogu” na karcie) Automatyzacja Szablony automatyzacji „Udostępnione przez konta” Cortex AI Zarządzanie asystentami Sklep asystentów
    Dla kogo
    wszyscy, którzy tworzą automatyzacje lub chcą szybko zacząć od gotowych

    Reguły instalowane z szablonów automatyzacji naprawdę działają

    Automatyzacja zainstalowana z szablonu przyciskiem „Zainstaluj” wcześniej nie uruchamiała się przy żadnym zdarzeniu. Teraz 17 szablonów (m.in. powiadomienie o opóźnionym zadaniu, automatyczne przypisanie nieprzypisanego zadania/zgłoszenia, ostrzeżenie o zaległej fakturze, przypomnienia o codziennym standupie i celu sprzedażowym, przypomnienia o wypłacie wynagrodzeń i deklaracji VAT) instaluje się z rzeczywistym wyzwalaczem. Na karcie szablonów, których nie da się jeszcze zainstalować, podana jest przyczyna. Przepływy utworzone w Projektancie automatyzacji również są przenoszone na ekran Automatyzacje i uruchamiają się, gdy nastąpi zdarzenie.

    Gdzie
    Automatyzacja Szablony automatyzacji Automatyzacja Projektant automatyzacji
    Dla kogo
    wszyscy, którzy korzystają z automatyzacji

    Asystent głosowy mówi naturalnym głosem, który wybierasz sam

    Odpowiedzi głosowe asystenta brzmią teraz jak naturalna mowa zamiast sztucznej, robotycznej barwy. Sam wybierasz, czy asystent mówi głosem męskim czy kobiecym; wybór zapisuje się na Twoim koncie, więc niezależnie od komputera, z którego się logujesz, wita Cię ten sam głos. Po zmianie języka interfejsu głos również przechodzi na ten język (turecki, angielski, niemiecki). Jeśli masz kilka wejść mikrofonowych, możesz też wybrać, którego używać.

    Gdzie
    pływający pasek po prawej panel Asystenta AI („Głos asystenta” pod wierszem mikrofonu)
    Dla kogo
    wszyscy, którzy korzystają z poleceń i odpowiedzi głosowych

    Polecenia głosowe są lepiej rozumiane

    Polecenia wydawane potoczną mową otwierają właściwy ekran. „Otwórz zarządzanie projektami” otwiera teraz Projekty (wcześniej otwierało Zarządzanie asystentami), a „Otwórz przepływ, hey Cortex” otwiera Przepływ. Jeśli szukanego ekranu nie da się znaleźć, asystent podaje najbliższe nazwy ekranów jako klikalne opcje — nie trzeba mówić ponownie.

    Gdzie
    Panel Asystenta AI wybudzanie frazą „Hey Cortex”
    Dla kogo
    wszyscy, którzy pracują głosowo
  8. Menu Wsparcie i serwis podzielono na dwie sekcje

    Jedna lista 46 ekranów jest teraz podzielona na sekcje Service desk (zgłoszenia, baza wiedzy, centrum komunikacji i call center, wizyty, portal klienta) oraz Serwis terenowy (serwis techniczny, panel terenowy, konserwacja planowa, podwykonawcy, BHP, alarmy, sieć ładowania, flota, zgodność). Szukany ekran można znaleźć szybciej.

    Gdzie
    menu po lewej Wsparcie i serwis
    Dla kogo
    zespoły wsparcia i serwisu terenowego

    Rozbudowany import z Microsoft Project

    Przy imporcie pliku .mpp/.xml wybiera się, które pola mają zostać przeniesione; zasoby z pliku są dopasowywane do użytkowników Cortex i ustawiane jako osoby odpowiedzialne za zadania, dla zadań o tej samej nazwie wybiera się „pomiń / nadpisz / utwórz nowe”, a struktura zadań nadrzędnych i podrzędnych oraz zależności są zachowywane. Każdy import zapisuje się w historii.

    Gdzie
    Integracje MS Project
    Dla kogo
    kierownicy projektów przechodzący z Microsoft Project

    Kopiowanie projektu przenosi też zadania i kolumny statusów

    Przy kopiowaniu projektu do nowego projektu trafia nie tylko karta projektu, lecz także jego zadania i kolumny statusów Kanban. Przy tworzeniu projektu z szablonu można też dodać opis.

    Gdzie
    Projekty menu projektu Kopiuj Automatyzacja Szablony
    Dla kogo
    zespoły prowadzące powtarzalne projekty

    Do komentarzy można dołączać pliki

    Do komentarza w rekordzie można dołączyć wgrany plik; nazwa pliku, jego rozmiar i link do pobrania wyświetlają się pod komentarzem.

    Gdzie
    szczegóły rekordów z polem komentarzy
    Dla kogo
    wszyscy

Zobacz nowości na własnych danych

Sprawdźmy razem, które ekrany przydadzą się w Twojej pracy.

Poproś o demo