Kaj je novega v naših izdelkih

Prodajna inteligenca: ogrožene priložnosti, zemljevid odločevalcev in ocena angažiranosti strank

Zaslon Prihodkovna inteligenca je dobil tri razdelke v živo. „Ogrožene priložnosti“ navaja odprte priložnosti z nizko oceno zdravja in število dni brez aktivnosti; „Pregled prodajnega lijaka“ primerja odprti lijak s četrtletno potrebo, izpeljano iz prodajnega tempa zadnjih šestih mesecev, in izpiše manjkajoči znesek; „Stranke s potencialom rasti“ oceni in razvrsti stranke, ki jim je mogoče ponovno prodati. Vsaka od osmih kartic s kazalniki ob kliku zdaj odpre seznam priložnosti, ki sestavljajo to številko. Na zavihku Osebe na kartici priložnosti „Pokritost odločevalcev“ razporedi osebe v podjetju v vloge odločevalca, lastnika proračuna, tehničnega ocenjevalca in notranjega zagovornika ter poimensko navede manjkajočo vlogo. Na kartici podjetja se iz sestankov, klicev, e-pošte, priložnosti in podpornih aktivnosti zadnjih 30 dni izračuna ocena angažiranosti od 0 do 100; klik na posamezno številko prikaže pripadajoče zapise.

Kje

CRM ›Prihodkovna inteligenca CRM ›Priložnosti ›(priložnost) ›Osebe CRM ›Podjetja ›(podjetje)

Koga zadeva

prodajne ekipe in vodje prodaje

Vnos kandidata iz življenjepisa

Pri odpiranju novega kandidata v Zaposlovanju je mogoče naložiti datoteko z življenjepisom (PDF, Word ali besedilo). Umetna inteligenca v obrazec vpiše ime, e-pošto, telefon, zadnji naziv in podjetje, leta izkušenj, veščine in kratek povzetek; izpolni le prazna polja, uporabnik pa podatke preveri in shrani. Kartica kandidata ima zdaj tudi polja za telefon, naziv, podjetje, izkušnje, veščine in opombe.

Kje

Kadri ›Zaposlovanje ›Kandidati ›Dodaj

Koga zadeva

ekipe za zaposlovanje in kadrovske ekipe

Mesečni zaključek se zdaj preverja samodejno

Vsakega 1. v mesecu se pregleda pretekli mesec; če obstajajo nekontirani računi ali temeljnice, ki čakajo na odobritev, skrbniki podjetja z obvestilom izvejo, koliko jih je, in iz obvestila neposredno odprejo seznam nekontiranih računov. Stornirani dokumenti se ne štejejo kot odprto delo.

Kje

Obvestila (zvonec); nastavitev v Upravljanje ›Načrtovana opravila ›Kontrola mesečnega zaključka

Koga zadeva

računovodska ekipa, skrbniki podjetja

Zaslon eskalacij za opravila, ki se jim izteka rok

Opravila, ki se jim bliža rok ali jim je že potekel, se samodejno sporočijo stopnjam, izpeljanim iz organizacijske in projektne verige; časovnica se gradi od roka nazaj tako, da ima vsaka stopnja dovolj časa za ukrepanje. Na zaslonu Projekti > Eskalacije so vidna odprta opravila, pri kom so trenutno, preostali ali prekoračeni čas in zgodovina verige. Kdor prejme obvestilo, s klikom „Videl“ v verigo zapiše, da je opravilo prevzel. Nihče ne prejme več kot 5 ločenih eskalacij na dan; preostale se združijo v eno zbirno obvestilo, ponoči pa obvestila niso poslana.

Še ni na voljo: filtriranje po pragu vpliva (proračun, stranka, zakonska obveznost) in združitev dnevnega povzetka z brifingom za vodstvo.

Kje

Projekti ›Eskalacije

Koga zadeva

vodje projektov, vodje oddelkov, najvišje vodstvo

Klepet v živo, vgrajen v vašo spletno stran, in bot, ki odgovori prvi

Kanal spletnega klepeta v Komunikacijskem centru zdaj resnično deluje. Ko enovrstično kodo iz nastavitev kanala dodate na svojo spletno stran, se spodaj desno prikaže gumb „Pišite nam“; kar napiše obiskovalec, prispe v Komunikacijski center, odgovor operaterja pa v nekaj sekundah doseže okno obiskovalca. Na kanal je mogoče povezati klepetalnega bota: bot pozdravi obiskovalca, ko pa ne zna odgovoriti, pogovor preda operaterju. Bot „Podprt z umetno inteligenco“ odgovarja na podlagi informacij o podjetju, ki mu jih vpišete. Ob koncu klepeta lahko obiskovalec poda oceno od 1 do 5.

Še ni na voljo: bot se ne poveže z WhatsAppom, Telegramom in Messengerjem; na teh kanalih odgovarja umetna inteligenca Omnichannel.

Kje

Podpora in servis ›Komunikacijski center ›Nastavitve kanala Podpora in servis ›Klepetalni bot

Koga zadeva

podporne in prodajne ekipe, ki stranke sprejemajo prek svoje spletne strani

Več podpisnikov in zaporedno podpisovanje

Zahtevi za digitalni podpis je mogoče dodati več podpisnikov. Če je vključeno „Zaporedno podpisovanje“, podpisniki podpisujejo v določenem vrstnem redu: kdor še ni na vrsti, ne more podpisati; ko podpisnik podpiše, povezava samodejno odide naslednjemu; če kdo zavrne, se ne pošlje naslednjim. Na portalu za podpisnike je jasno izpisano stanje, na primer „Še niste na vrsti; ste 2. po vrsti“. Način pošiljanja (SMS/e-pošta) se samodejno zoži glede na kontaktne podatke podpisnikov.

Kje

Dokumenti ›Digitalni podpis ›Nova zahteva za podpis

Koga zadeva

ekipe, ki pogodbe in obrazce dajejo v podpis prek verige odobritev

Delovni koledar za posamezen projekt; kritična pot upošteva praznike

V nastavitvah projekta je razdelek „Delovni koledar“: vanj se vnesejo delovni dnevi v tednu, dnevni delovni čas ter prazniki ali dodatni delovni dnevi, značilni za projekt (lahko se ponavljajo vsako leto). Državni prazniki se samodejno prevzamejo iz Podpora > Delovni čas. Kritična pot, zmogljivost in uravnavanje virov se zdaj izračunavajo po tem koledarju; prej se je preskočil le vikend, prazniki pa so se šteli kot delovni dnevi.

Kje

Projekti ›projekt ›Upravljanje ›Nastavitve ›Delovni koledar

Koga zadeva

vodje projektov, terenske ekipe s šestdnevnim delovnim tednom

Povezava podpornega poštnega predala; odgovor na zahtevek gre stranki po e-pošti

Če v Nastavitve > Nastavitve e-pošte povežete poštni predal in na vprašanje „V kaj naj se pretvori dohodna pošta“ izberete „Zahtevek za podporo“, se predal bere vsake 3 minute in vsako novo sporočilo postane zahtevek za podporo. Ko stranka odgovori na sporočilo zahtevka ali v zadevo vpiše številko zahtevka, se njeno sporočilo doda k istemu zahtevku. Besedilo, zapisano v zahtevku kot „Odgovor stranki“, gre stranki po e-pošti, „Interna opomba“ pa ostane v ekipi; to ločevanje je zdaj tudi na stranski plošči seznama zahtevkov (prej komentar s stranske plošče stranke sploh ni dosegel). „Preizkusi povezavo“ se dejansko poveže s strežnikom in vzrok težave izpiše v turščini.

Kje

Nastavitve ›Nastavitve e-pošte Podpora in servis ›Zahtevki za podporo

Koga zadeva

ekipe, ki nudijo podporo po e-pošti

Podpis dokumenta osebe, ki nima računa Cortex

V Digitalnem podpisu se zahtevi za podpis priloži dokument PDF ali Word (Word se pretvori v PDF). Podpisnik prejme osebno povezavo; brez računa Cortex dokument prebere na telefonu ali računalniku, zahteva potrditveno kodo, jo vnese in podpiše ali pa zavrne z navedbo razloga. Ko vsi podpišejo, se na konec dokumenta doda podpisna stran s podpisniki, časi podpisov in povzetkom izvirnega dokumenta; podpisani dokument lahko prenesejo tako vlagatelj zahteve kot podpisnik. Potrditvena koda velja 15 minut, dovoljenih je največ 5 napačnih poskusov.

Kje

Dokumenti ›Digitalni podpis ›Nova zahteva za podpis v podrobnostih zahteve „Pošlji povezavo za podpis“

Koga zadeva

ekipe, ki dajejo v podpis pogodbe, ponudbe in obrazce

Dnevni načrt na enem zaslonu; dodajanje opravil in resnično dokončanje

Dva istoimenska zaslona „Dnevni načrt“ v meniju Projekti sta združena v en zaslon. Opravila izbranega dne so razdeljena na zamujena, zapadla na ta dan, v teku, naslednjih 7 dni in brez datuma; na istem zaslonu so tudi sestanki tega dne in zabeleženi delovni čas. Z „Dodaj opravilo“ se neposredno odpre opravilo z rokom na izbrani dan. Krožec ob opravilu ga zdaj resnično dokonča (prej ga je le prečrtal na zaslonu in po osvežitvi strani se je vrnilo); vrstica napredka prikazuje dejanski delež dokončanih opravil z rokom na ta dan.

Kje

Projekti ›Dnevni načrt

Koga zadeva

vsi, ki delajo z opravili

Plavalne steze na projektni tabli

Projektno tablo je mogoče razdeliti na vodoravne plavalne steze po odgovorni osebi, prioriteti, vrsti opravila, epiku ali oznaki opravila; vsaka steza prikazuje svoje število opravil in jo je mogoče strniti. Steza, izbrana v Nastavitvah table, postane privzeta za tablo (prej se je nastavitev shranila, a se na tabli ni uporabila); z izbirnikom „Steza“ na tabli jo lahko takoj zamenjate. Če kartico znotraj steze povlečete v drug stolpec, se spremeni njeno stanje.

Kje

Projekti ›podrobnosti projekta ›Kanban Projekti ›Nastavitve table ›Plavalne steze

Koga zadeva

vodje projektov, vodje ekip

Dopusti in poldnevne odsotnosti štejejo v zmogljivost projekta; graf tedenske obremenitve

V Podrobnosti projekta > Zmogljivost > Pregled zmogljivosti se z „Vnesi razpoložljivost“ vnese obdobje, ko je član na dopustu, odsoten pol dneva ali na izobraževanju, ter skupno število ur, ki jih v tem obdobju lahko dela; obrazec prikaže tudi običajne ure tega obdobja. Zmogljivost, uravnavanje virov in odstotek izkoriščenosti se izračunajo na podlagi teh ur. Novi zavihek „Tedenska obremenitev“ teden za tednom prikazuje zmogljivost ekipe in obremenitev iz opravil skupaj s številom oseb, katerih zmogljivost je presežena. Te funkcije so bile prej na ločeni strani, ki iz menija ni bila dosegljiva. Na zavihkih Člani in Zmogljivost so vloge zdaj pravilno prikazane kot „Lastnik / Član / Opazovalec“.

Kje

Projekti ›podrobnosti projekta ›Zmogljivost

Koga zadeva

vodje projektov, vodje ekip

Kritična pot se računa v delovnih dneh; prenovljen Vodnik po API

Kritična pot v podrobnostih projekta zdaj trajanja in datume opravil računa v delovnih dneh; opravilo, ki se začne v petek in konča v ponedeljek, šteje 2 dni namesto 4, najzgodnejši datum zaključka pa ne pade na vikend. Datumi v tabeli rezerv in kartica „Najzgodnejši zaključek“ kažejo isti dan. Stran „API in SDK“ v Nastavitvah se zdaj imenuje „Vodnik po API“: vsebuje uvod, dejanske končne točke in delujoče primere za JavaScript, Python in C#, ki ne potrebujejo dodatnih paketov; ključi za povezave med strežniki se upravljajo v Portalu za razvijalce.

Kje

Projekti ›podrobnosti projekta ›Kritična pot Nastavitve ›Vodnik po API

Koga zadeva

vodje projektov; ekipe, ki na Cortex povezujejo lastno programsko opremo

Seznam Moja opravila se posodablja samodejno

Ko nekdo drug doda, spremeni ali drugi osebi dodeli opravilo, ki je dodeljeno vam ali ste ga odprli vi, se seznam Moja opravila v nekaj sekundah posodobi brez osveževanja strani. Hkrati se osveži tudi seznam osebe, ki ji je bilo opravilo odvzeto.

Kje

Projekti ›Moja opravila

Koga zadeva

vsi, ki delajo z opravili

Predlog skupnih prostih terminov pri načrtovanju sestanka

Ko v obrazcu Načrtuj sestanek izberete udeležence in določite trajanje, gumb „Prikaži skupne proste termine“ navede termine v prihodnjih delovnih dneh, ko so prosti vsi (09:00–18:00); klik na termin v obrazec vpiše začetek in konec. Drugi sestanki, koledarski dogodki, sestanki po dogovoru in odobrene odsotnosti udeležencev se štejejo kot zasedeni. Meni „Samodejni sestanek“ se zdaj imenuje „Posnetek in povzetek sestanka“, kar bolje opisuje, kaj počne.

Kje

Komunikacija ›Načrtuj sestanek Komunikacija ›Posnetek in povzetek sestanka

Koga zadeva

vsi, ki organizirajo sestanke

Zmogljivost projekta z dejanskimi urami; omejitev WIP na tabli; digitalni dvojček projekta

Podrobnosti projekta > Zmogljivost > Pregled zmogljivosti zdaj za ta in naslednje tri tedne prikazuje dejansko zmogljivost vsakega člana (delovni dnevi × 8 ur ali načrt zmogljivosti) in obremenitev iz odprtih opravil; prej je bil vsak prikazan s fiksnimi 40 urami in 0 porabljenimi. Ujemanje kompetenc prikazuje odstotek ujemanja za vsakega člana in kompetence, ki jih nima nihče v ekipi, Matrika kompetenc pa pravilno prikazuje ravni. V Kritični poti se izpolnita najzgodnejši datum zaključka in tabela rezerv po opravilih. Omejitev WIP, vnesena v Nastavitvah table, je na projektni tabli prikazana kot „število / omejitev“ in ob prekoračitvi postane rdeča; nova nastavitev table se začne z dejanskimi stanji projekta. V Scenarijih „Digitalni dvojček projekta“ zdaj prikazuje model projekta, „Moj digitalni dvojček“ pa osebni profil.

Kje

Projekti ›podrobnosti projekta ›Zmogljivost, Kritična pot, Kanban Projekti ›Nastavitve table Portfelj ›Scenariji in simulacija

Koga zadeva

vodje projektov in vodje ekip

Nadure, nagrade in odtegljaji v obračunu plač; zgornja meja prispevkov SGK

V izračunanem obračunu plač se v vrstico vsakega zaposlenega vnesejo nadure tega meseca, nagrade/bonusi in dodatni odtegljaji z opisom (predujem, izvršba itd.). Plačilo nadur se v skladu s turškim zakonom o delovnih razmerjih izračuna s 50-odstotnim povečanjem urne postavke; nadure in nagrade se prištejejo k bruto znesku in so zavezane prispevkom SGK (turško socialno zavarovanje) ter davku, odtegljaji pa se odštejejo od neto zneska. Če odtegljaj preseže neto plačo, se izračun zavrne. Plačilna lista ločeno prikazuje osnovno plačo, nadure, nagrado in odtegljaj. Na zaslon parametrov je dodana zgornja meja prispevkov SGK (večkratnik minimalne plače, v letu 2026 je to 9).

Kje

Kadri ›Obračun plač ›obdobje ›vrstica Kadri ›Obračun plač ›Parametri obračuna plač

Koga zadeva

kadrovske ekipe in ekipe za obračun plač

Opomnik opravila deluje; v samopostrežnem portalu le opredeljene vrste odsotnosti

Opomnik, nastavljen na opravilu, se zdaj pošlje pravočasno: odgovorna oseba prejme obvestilo v aplikaciji, če je kanal „E-pošta“ ali „Oboje“, pa tudi e-poštno sporočilo. Isti opomnik ne pride dvakrat. Pri zahtevi za odsotnost v Samopostrežnem portalu seznam vrst prihaja iz pravilnikov v Upravljanju odsotnosti, ob vsaki vrsti pa je izpisano število preostalih dni.

Kje

Projekti ›podrobnosti opravila ›Časovno načrtovanje ›Opomnik Kadri ›Samopostrežni portal ›Zahteva za odsotnost

Koga zadeva

vsi uporabniki

Izvajalec razgovora vnese oceno in opombo kar s seznama

V Zaposlovanje > Razgovori ima vsaka vrstica gumb „Oceni“. Kdor je opravil razgovor, vnese od 1 do 5 zvezdic in opombo o razgovoru; po shranjevanju je razgovor Zaključen, ocena pa je vidna na seznamu. Oceno je mogoče pozneje urediti. Razgovor drugega izvajalca lahko oceni samo skrbnik. Načrtovani razgovor je mogoče s potrditvijo preklicati v isti vrstici. Pri načrtovanju se vneseta tudi kraj in povezava do sestanka, povezava pa je na seznamu klikljiva. Polji za oceno in opombo sta bili odstranjeni iz obrazca za načrtovanje: ti polji se nista shranjevali, ocena pa se zdaj vnese po razgovoru.

Kje

Kadri ›Zaposlovanje ›Razgovori

Koga zadeva

kadrovske ekipe, ekipe za zaposlovanje in vodje, ki izvajajo razgovore

Uravnavanje virov najprej pokaže predloge in jih uveljavi z vašo odobritvijo

V podrobnostih projekta Zmogljivost > Uravnavanje virov zdaj dan za dnem prikazuje osebe, katerih zmogljivost je na isti dan presežena. „Izračunaj predloge“ brez spreminjanja katerega koli opravila navede, katero delo bi se premaknilo na kateri dan. Enodnevno delo ostane enodnevno, vikendi se preskočijo. Če je izbrano „Ohrani roke“, so predlogi, ki bi presegli rok, z utemeljitvijo navedeni ločeno in se ne uveljavijo. Z „Uveljavi“ se datumi zapišejo, seznam projektov se takoj osveži, vsak premik pa se zabeleži v zgodovino opravila. Množično spreminjanje stanja, prioritete, odgovorne osebe in roka na seznamu opravil zdaj prav tako spremeni le izbrano polje in izpiše, koliko opravil je bilo spremenjenih.

Kje

Projekti ›podrobnosti projekta ›Zmogljivost ›Uravnavanje virov Seznam opravil

Koga zadeva

vodje projektov in vodje ekip

Zahtevo za odsotnost odobri le nadrejeni zaposlenega; finančni zasloni so vezani na pravice

V Upravljanju odsotnosti vsak zaposleni vidi svoje zahteve in zahteve oseb, ki jih vodi. „Čaka na odobritev“ prikazuje le zahteve zaposlenih, ki jih vodi ta oseba. Zahtevo lahko odobri ali zavrne le nadrejeni zaposlenega, vodja oddelka ali njegov namestnik oziroma sistemski skrbnik. Nihče ne more odobriti lastne zahteve. Blagajna in banka, načrtovanje pristojbin, izterjava, obračun po porabi, plačilne nadzorne plošče in ključi umetne inteligence se v meniju uporabnika brez ustreznih pravic ne prikažejo. Pri izbiri udeležencev v koledarju, na sestanku in pri e-podpisu ter pri omenjanju osebe z @ v besedilu je seznam oseb zdaj na voljo vsakemu uporabniku.

Kje

Kadri ›Upravljanje odsotnosti Finance ›Blagajna in banka Finance ›Fakturiranje Koledar Sestanki Dokumenti ›E-podpis

Koga zadeva

vodje, kadrovske ekipe, finančne ekipe in vsi uporabniki

Faze zaposlovanja določite sami; prijave s spletne strani prispejo v kadrovsko službo

Faze, skozi katere gredo kandidati, niso več fiksne. V Zaposlovanje > Postopek kandidata je mogoče z „Uredi faze“ faze dodajati, preimenovati in jim spreminjati vrstni red. Faze, v kateri so prijave, ni mogoče izbrisati, izpisano pa je, koliko prijav vsebuje. Faze s pravili, kot sta „Zaposlen“ in „Zavrnjen“, je mogoče preimenovati, ne pa izbrisati. Prijave, oddane prek strani s kariernimi priložnostmi, zdaj prav tako prispejo neposredno v Zaposlovanje > Kandidati.

Kje

Kadri ›Zaposlovanje ›Postopek kandidata in Kandidati

Koga zadeva

kadrovske ekipe in ekipe za zaposlovanje

Vsak seznam je mogoče prikazati kot Seznam, Kartice ali Kanban

V orodni vrstici zaslonov, ki prikazujejo zapise, je izbira Seznam · Kartice · Kanban. V pogledu kartic postane vsak zapis kartica z naslovom in polji; v pogledu Kanban se zapisi razdelijo v stolpce po stanju, fazi ali drugem izbranem polju. Izbira se zapomni za vsak zaslon posebej. Hkrati je bil meni poenostavljen: strani, ki so zavihki nekega zaslona (čakajoči podpisi, predloge in poročila o dokazih pri Digitalnem podpisu; terjatve in obveznosti pri Financah), niso več posebej v meniju, ampak se odprejo z zavihka samega zaslona.

Kje

orodna vrstica zaslonov s seznami Dokumenti ›Digitalni podpis Finance ›Blagajna in banka

Koga zadeva

vsi uporabniki

Nastavitve računa lahko spreminjajo le skrbniki

Nastavitve na ravni računa, kot so SSO/LDAP, zunanji ključi API, webhooki, povezave BI, dostop za goste, upravljanje podatkov, zmogljivost sistema, revizijski dnevnik in nespremenljiva revizijska sled, so zdaj dostopne le sistemskemu skrbniku; drugi uporabniki teh strani v meniju ne vidijo. Davčne opredelitve in vsebine pomoči lahko berejo vsi, spreminja pa jih le skrbnik. Če jih poskuša odpreti nekdo brez pravic, se namesto „ni zapisov“ izpiše „vidno samo sistemskemu skrbniku“.

Kje

Meni Nastavitve

Koga zadeva

odgovorni za varnost in skladnost, sistemski skrbniki

Polnjenje ni več plačljivo le s kartico: energijska denarnica, krediti, minute in akcije

Strošek polnjenja se lahko odšteje od denarnice v kilovatnih urah (energijska kartica zaprtega sistema, kvota korporativnega voznega parka), od paketa kreditov ali minut in od predplačniške denarnice v ₺; pri energijski denarnici se odšteje v kWh, denar pa sploh ni udeležen. Polnjenje denarnice, rezervacija ob začetku polnjenja, zaključek v višini dejanske porabe ob koncu polnjenja (preostanek se samodejno sprosti), vračilo in utemeljen popravek se vodijo z vknjižbo v knjigo; RFID, QR, registrska tablica ali številka kartice se povežejo z denarnico, tako da se račun najde, ko se na terenu odčitajo. Akcije se berejo iz enega vira: akcije iz obstoječe storitve zvestobe se prikažejo nespremenjene, akcije, ki jih upravljavec ustvari sam, pa veljajo enako v vseh izdelkih ELPO; akcija lahko podeli brezplačno energijo (kWh), odstotni ali znesekovni popust, točke, kredite ali minute. Odgovor na vprašanje „Katere akcije veljajo za to transakcijo?“ se na zaslonu prikaže takoj, ko vnesete znesek, člana in kupon.

Kje

Turški paket skladnosti ›Namestitev ›Izterjava (zavihka Akcije in Denarnice)

Koga zadeva

upravljavec polnilnega omrežja (finance/trženje), korporativna stranka z voznim parkom, lokacije s karticami zaprtega sistema

Dokumenti, ustvarjeni iz predloge, lahko gredo skozi odobritev

Na predlogo dokumenta je mogoče povezati postopek odobritve. Vsak dokument, ustvarjen iz te predloge (ročno ali s korakom „Ustvari dokument“ v avtomatizaciji), prispe v Nabiralnik odobritev; odobritelj dokument odpre z „Odpri dokument“ in ga odobri ali zavrne. Na seznamu ustvarjenih dokumentov je vidno stanje vsakega dokumenta: Čaka na odobritev, Odobreno, Zavrnjeno. Če je postopek odobritve neaktiven ali nima korakov, dokument ni ustvarjen, razlog pa je izpisan. Sprememba menija: Dokumenti > Avtomatizacija dokumentov je odstranjena. Njenih pravil ni bilo mogoče povezati z nobeno predlogo. Isto opravilo se zdaj nastavi v Avtomatizacijah z dogodkom (ali časovno načrtovano) s korakom „Ustvari dokument“.

Kje

Avtomatizacija ›Postopki odobritve (vrsta zapisa „Ustvarjeni dokument“) Dokumenti ›Predloge dokumentov ›v obrazcu predloge „Postopek odobritve“ Nabiralnik odobritev ›Odobritve opravil

Koga zadeva

pravne, prodajne in vodstvene ekipe, ki pogodbe, ponudbe in uradno korespondenco pred podpisom dajo v pregled

Projektni stroški gredo skozi odobritev; nihče ne more odobriti lastnega stroška

Za odobritev projektnega stroška je v vrstici gumb „Odobri“. Odobritev lahko poda le lastnik projekta ali skrbnik, nihče pa ne more odobriti stroška, ki ga je vnesel sam (tudi skrbnik ne); uporabnik, ki to poskusi, vidi opozorilo „Stroška, ki ste ga vnesli sami, ne morete odobriti“. Odobrenega stroška ni mogoče spremeniti ali izbrisati. Če je povezan SmartERP, se strošek tja prenese v trenutku odobritve. Finančni prag: če v Postopkih odobritve ustvarite postopek z vrsto zapisa „Projektni strošek“ in vnesete znesek praga (TL), gredo stroški v tem znesku in višje, ki jih je odobril lastnik projekta, v ta postopek; ko je postopek odobren, je odobren tudi strošek. V Proračunu se prikaže „V finančni odobritvi“ ali „Finance zavrnile“. Stroški v valutah, ki niso TL, gredo skozi ta postopek ne glede na znesek. Če je prag prazen, je pravilo izklopljeno. Postopke odobritve lahko ustvarja in spreminja le sistemski skrbnik.

Kje

Projekti ›projekt ›Vsi zavihki ›Proračun ›Stroški

Koga zadeva

vodje projektov, finančne ekipe, vodje, ki želijo nadzor nad stroški

Zgodovina sprememb v zapisih: kdo, kdaj, kaj in v kaj je spremenil

Zapisi oseb, podjetij, priložnosti, računov, ponudb, pogodb in zaposlenih imajo zdaj „Zgodovino“. V vsaki vrstici so vidni oseba, ki je spremembo naredila, čas ter stara in nova vrednost polja („Faza: Kvalificirano → Dobljeno“, „Odgovorna oseba: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz“). Povezave, kot so oseba, podjetje in faza, so izpisane z imenom, ne s številko; vidno je tudi ustvarjanje zapisa. Zgodovino lahko odpre le uporabnik, ki ima pravico videti zapis. Ko se pri računu ali ponudbi spremeni stanje, se zgodovina v isti plošči takoj osveži.

Kje

Zavihek „Zgodovina“ v podrobnostih osebe, podjetja in priložnosti Razdelek „Zgodovina sprememb“ v plošči Računi in Ponudbe Gumb za zgodovino na kartici pogodbe „Zgodovina zapisa“ v podrobnostih zaposlenega

Koga zadeva

prodajne, finančne in kadrovske ekipe; vodje, ki želijo nadzor in odgovornost

Odgovorna oseba je na karticah oseb, podjetij in kandidatov prikazana pravilno

Pri nekaterih zapisih je bilo kot odgovorna oseba prikazano napačno ime, shranjevanje iz obrazca za urejanje pa je lahko neopazno spremenilo odgovorno osebo. V Osebah, Podjetjih, Kandidatih in Aktivnostih zdaj ime odgovorne osebe, filter „Odgovorna oseba“ in obrazec za urejanje kažejo isto osebo. Gumb „Uredi“ na strani s podrobnostmi osebe zdaj deluje; prek zavihka „Datoteke“ v podrobnostih osebe in podjetja je mogoče nalagati datoteke.

Kje

CRM ›Osebe Podjetja Kandidati Aktivnosti

Koga zadeva

prodajne ekipe in vodje, ki zapise filtrirajo po odgovorni osebi

Vsaka številka je klikljiva: zapisi za številko na kartici se odprejo z enim klikom

Zbirne kartice na vrhu zaslonov (na primer „Odprta naročila 12“, „Kritične anomalije 6“, „Potekla garancija 1“) so zdaj klikljive in prikažejo prav tiste zapise, ki sestavljajo to številko — odpre se ustrezen zavihek, seznam se zoži z istim filtrom, filter pa ostane na zaslonu kot vidna oznaka („… · odstrani filter“). Tudi ko je številka nič, je kartica klikljiva in izpiše „za to meritev ni zapisov“; tako je vidno, zakaj je številka nič.

Kje

vsi zasloni za stranke — CRM, nabava, kadri, terenski servis, IT-sredstva, nadzorne plošče umetne inteligence, panožni moduli, poslovni procesi, poročila

Koga zadeva

vsi, ki delo spremljajo prek poročil in nadzornih plošč (vodja, vodja ekipe, strokovnjak)

Izbira izdelka na računu; cena izhaja iz valute dokumenta

Za postavko računa lahko zdaj izberete izdelek iz svojega kataloga izdelkov (prej je bilo to mogoče le pri ponudbi). Ko izberete izdelek, se prenesejo opis, DDV in cena na enoto; cena se vzame iz cene, opredeljene za valuto računa. Če v tej valuti cena ne obstaja, se prikaže opozorilo „Za ta izdelek cena v USD ni opredeljena“. Enako pravilo velja za prodajno naročilo: naročilo je prej vpisalo ceno v lastni valuti izdelka (ceno v TRY v naročilo v EUR). Pri urejanju računa se povezava postavke z izdelkom zdaj ohrani.

Kje

CRM ›Računi CRM ›Prodajna naročila CRM ›Ponudbe („Izdelek“ v vrstici postavke)

Koga zadeva

prodajne in finančne ekipe, ki izdajajo račune in naročila

Predloge dokumentov za račune in ponudbe se izpolnijo s podatki zapisa

V Predlogah dokumentov lahko pripravite predlogo vrste „Račun“, „Ponudba s ceno“ in „Ponudba“ ter iz zapisa ustvarite dokument; izpolnijo se številka, stranka, stanje, datumi in zneski, na mesto, kamor napišete {{ItemsTable}}, pa se vstavi tabela postavk. Prej je bilo te vrste mogoče izbrati, vendar so polja iz predloge v dokumentu ostala kot prazne oznake.

Kje

Dokumenti ›Predloge dokumentov („Ustvari dokument iz te predloge“ v vrstici predloge)

Koga zadeva

vsi, ki strankam pošiljajo račune, predračune in ponudbe

Predloge pogodb je mogoče urejati, dolga besedila brez težav

Predloge pogodb in vlog je zdaj mogoče urejati in brisati (prej jih je bilo mogoče le ustvariti). Ustvarjanje dokumenta iz dolge predloge z več kot 2000 znaki je prej javilo napako; zdaj dolžina besedila ni omejena.

Kje

Dokumenti ›Predloge pogodb („Uredi“ in „Izbriši“ na kartici)

Koga zadeva

ekipe, ki delajo s pravnimi in pogodbenimi besedili

Delite svoje avtomatizacije in namestite avtomatizacije drugih računov

Avtomatizacijo, ki ste jo nastavili, lahko delite z „Pošlji v katalog“. Pri pošiljanju se osebe, predloge dokumentov, e-poštni in spletni naslovi ter pogoji, vezani na določen projekt ali podjetje, samodejno odstranijo; ti podatki ne zapustijo vašega računa. Ko ELPO pregledano avtomatizacijo odobri, jo lahko namestijo drugi računi Cortex. Pri namestitvi vidite, kaj avtomatizacija počne (besedila, ki jih bo napisala, njene pogoje in dejanja), in izberete svoje osebe in predloge; avtomatizacija se namesti izklopljena, vklopite jo sami. Stanje vaše oddaje (v pregledu, v katalogu, koliko računov jo je namestilo, ob zavrnitvi pa razlog) je vidno na kartici.

Kje

Avtomatizacija ›Avtomatizacije („Pošlji v katalog“ na kartici) Avtomatizacija ›Predloge avtomatizacij ›„Delijo računi“ Cortex AI ›Upravljanje asistentov ›Trgovina asistentov

Koga zadeva

vsi, ki nastavljajo avtomatizacije ali želijo hitro začeti s pripravljenimi avtomatizacijami

Pravilo, nameščeno iz predloge avtomatizacije, zdaj resnično deluje

Avtomatizacija, ki ste jo iz predloge namestili z „Namesti“, se prej ni izvedla ob nobenem dogodku. Zdaj se 17 predlog (na primer obvestilo o zamujenem opravilu, samodejna dodelitev nedodeljenih opravil/zahtevkov, opozorilo o zapadlem računu, opomnik za dnevni stand-up in prodajni cilj, opomniki za plače in obračun DDV) namesti z resničnim sprožilcem. Pri predlogah, ki jih še ni mogoče namestiti, je razlog izpisan na kartici. Poteki, ustvarjeni v Oblikovalniku avtomatizacij, se prav tako prenesejo na zaslon Avtomatizacije in se izvedejo, ko nastopi dogodek.

Kje

Avtomatizacija ›Predloge avtomatizacij Avtomatizacija ›Oblikovalnik avtomatizacij

Koga zadeva

vsi, ki uporabljajo avtomatizacije

Glasovni asistent govori z naravnim glasom, glas pa izberete sami

Glasovni odgovor asistenta ne zveni več umetno in robotsko, temveč naravno. Sami izberete, ali bo asistent govoril z moškim ali ženskim glasom; izbira se shrani v vaš račun, zato vas na katerem koli računalniku pričaka isti glas. Ko se spremeni jezik vmesnika, glas preklopi v ta jezik (turščina, angleščina, nemščina). Če ima vaš mikrofon več vhodov, lahko izberete tudi, kateri se uporablja.

Kje

plavajoča vrstica na desni ›plošča AI asistent („Glas asistenta“ pod vrstico mikrofona)

Koga zadeva

vsi, ki uporabljajo glasovne ukaze in glasovne odgovore

Glasovni ukazi so razumljeni natančneje

Ukazi v vsakdanjem govoru odprejo pravi zaslon. „Odpri upravljanje projektov“ zdaj odpre Projekte (prej je odpiral Upravljanje asistentov), „Odpri tok, hey Cortex“ odpre Tok. Če iskanega zaslona ni mogoče najti, asistent ponudi najbližja imena zaslonov kot klikljive možnosti — ni vam treba govoriti znova.

Kje

Plošča AI asistent Prebujanje s „Hey Cortex“

Koga zadeva

vsi, ki delajo z glasom

Meni Podpora in servis je razdeljen na dva razdelka

En sam seznam s 46 zasloni je zdaj razdeljen na razdelka Služba za pomoč (zahtevki, baza znanja, komunikacijski in klicni center, termini, portal za stranke) in Terenski servis (tehnični servis, terenska tabla, načrtovano vzdrževanje, izvajalci, varnost pri delu, alarmi, polnilno omrežje, vozni park, skladnost). Iskani zaslon najdete hitreje.

Kje

levi meni ›Podpora in servis

Koga zadeva

podporne in terenske ekipe

Poglobljen uvoz iz Microsoft Project

Pri uvozu datoteke .mpp/.xml izberete, katera polja se prevzamejo; viri v datoteki se povežejo z uporabniki Cortex in postanejo odgovorne osebe opravil; za istoimenska opravila izberete „preskoči / prepiši / ustvari novo“; struktura nadrejenih in podrejenih opravil ter odvisnosti se ohranijo. Vsak uvoz se shrani v zgodovino.

Kje

Integracije ›MS Project

Koga zadeva

vodje projektov, ki prehajajo z Microsoft Project

Kopiranje projekta prenese tudi opravila in naslove stanj

Ko se projekt kopira, se v novi projekt ne prenese le kartica projekta, temveč tudi opravila in naslovi stanj na tabli kanban. Pri odpiranju projekta iz predloge je mogoče vpisati tudi opis.

Kje

Projekti ›meni projekta ›Kopiraj Avtomatizacija ›Predloge

Koga zadeva

ekipe, ki vodijo ponavljajoče se projekte

Komentarjem je mogoče priložiti datoteke

Komentarju na zapisu se priloži naložena datoteka; ime datoteke, velikost in povezava za prenos so prikazani pod komentarjem.

Kje

podrobnosti zapisov s poljem za komentarje

Koga zadeva

vsi