Poznámky k vydaniu

Čo je nové v našich produktoch

Produktové tímy sem novinku zapíšu až vtedy, keď ju otvoria z menu a overia, že funguje so skutočnými záznamami. Pri každej položke nájdete, čo sa zmenilo, kde je v menu a koho sa týka.

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. Obchodná inteligencia: ohrozené príležitosti, mapa rozhodovateľov a skóre angažovanosti zákazníka

    Obrazovka Inteligencia výnosov má tri nové živé sekcie. „Ohrozené príležitosti“ zobrazuje otvorené príležitosti s nízkym skóre zdravia spolu s počtom dní bez aktivity; „Kontrola obchodného lievika“ porovnáva otvorený lievik so štvrťročnou potrebou odvodenou z tempa predaja za posledných šesť mesiacov a uvádza chýbajúcu sumu; „Zákazníci s rastovým potenciálom“ boduje a zoraďuje zákazníkov, ktorým je možné znova predať. Každá z ôsmich kariet ukazovateľov po kliknutí otvorí zoznam príležitostí, z ktorých sa dané číslo skladá. Na karte Kontakty príležitosti „Pokrytie rozhodovateľov“ rozdeľuje ľudí v spoločnosti do rolí rozhodovateľ, vlastník rozpočtu, technický hodnotiteľ a interný podporovateľ a chýbajúcu rolu pomenuje. Na karte spoločnosti sa zo stretnutí, hovorov, e-mailov, príležitostí a podpory za posledných 30 dní vypočíta skóre angažovanosti 0–100; kliknutím na ktorékoľvek číslo sa zobrazia príslušné záznamy.

    Kde
    CRM Inteligencia výnosov CRM Príležitosti (príležitosť) Kontakty CRM Spoločnosti (spoločnosť)
    Koho sa týka
    obchodné tímy a manažéri predaja

    Založenie uchádzača zo životopisu

    Pri zakladaní nového uchádzača v module Nábor je možné nahrať súbor so životopisom (PDF, Word alebo text). Umelá inteligencia vyplní do formulára meno, e-mail, telefón, poslednú pozíciu a firmu, roky praxe, zručnosti a krátke zhrnutie; vypĺňajú sa iba prázdne polia, používateľ údaje skontroluje a uloží. Karta uchádzača má teraz aj polia pre telefón, pozíciu, firmu, prax, zručnosti a poznámky.

    Kde
    HR Nábor Uchádzači Pridať
    Koho sa týka
    náborové a HR tímy

    Mesačná uzávierka sa teraz kontroluje automaticky

    Každý 1. deň v mesiaci sa prekontroluje predchádzajúci mesiac; ak existujú nezaúčtované faktúry alebo účtovné doklady čakajúce na schválenie, správcovia firmy dostanú notifikáciu s ich počtom a z nej sa dostanú priamo na zoznam nezaúčtovaných faktúr. Stornované doklady sa nepočítajú ako nevybavená práca.

    Kde
    Notifikácie (zvonček); nastavenie v Správa Plánované úlohy Kontrola mesačnej uzávierky
    Koho sa týka
    účtovný tím, správcovia firmy
  2. Obrazovka eskalácií pre úlohy s blížiacim sa termínom

    Úlohy, ktorých termín sa blíži alebo už uplynul, sa automaticky hlásia úrovniam odvodeným z organizačného a projektového reťazca; harmonogram sa zostavuje spätne od termínu tak, aby každá úroveň mala dosť času zasiahnuť. Na obrazovke Projekty > Eskalácie vidno otvorené úlohy, u koho sa práve nachádzajú, zostávajúci alebo prekročený čas a históriu reťazca. Kto dostane notifikáciu, tlačidlom „Videl som“ zapíše do reťazca, že úlohu preberá. Nikto nedostane viac ako 5 samostatných eskalácií denne; ďalšie sa zlúčia do jednej súhrnnej notifikácie a v noci sa notifikácie neposielajú.

    Zatiaľ nie je k dispozícii: filtrovanie podľa prahu dopadu (rozpočet, zákazník, zákonná povinnosť) a zlúčenie denného súhrnu s manažérskym brífingom.

    Kde
    Projekty Eskalácie
    Koho sa týka
    projektoví manažéri, vedúci oddelení, vrcholový manažment

    Živý chat vložený do vášho webu a bot, ktorý odpovie ako prvý

    Kanál webového chatu v Komunikačnom centre teraz skutočne funguje. Keď na svoj web vložíte jednoriadkový kód z nastavení kanála, vpravo dole sa zobrazí tlačidlo „Napíšte nám“; čo návštevník napíše, príde do Komunikačného centra a odpoveď operátora sa do okna návštevníka dostane v priebehu niekoľkých sekúnd. Ku kanálu je možné pripojiť chatbota: bot návštevníka privíta a ak nevie odpovedať, odovzdá konverzáciu operátorovi. Bot „S podporou AI“ odpovedá na základe informácií o firme, ktoré mu zadáte. Pri ukončení chatu môže návštevník udeliť hodnotenie 1-5.

    Zatiaľ nie je k dispozícii: bot sa nepripája k WhatsAppu, Telegramu ani Messengeru; v týchto kanáloch odpovedá umelá inteligencia Omnichannel.

    Kde
    Podpora a servis Komunikačné centrum Nastavenia kanála Podpora a servis Chatbot
    Koho sa týka
    tímy podpory a predaja, ktoré prijímajú zákazníkov cez svoj web

    Viacerí podpisovatelia a postupné podpisovanie

    K žiadosti o digitálny podpis je možné pridať viacerých podpisovateľov. Ak je zapnuté „Postupné podpisovanie“, podpisovatelia podpisujú v určenom poradí: kto ešte nie je na rade, podpísať nemôže; keď jeden podpisovateľ podpíše, odkaz sa automaticky odošle ďalšiemu; ak niekto odmietne, ďalším sa už neodošle. Na portáli podpisovateľa je jasný stav, napríklad „Ešte nie ste na rade; ste na 2. mieste“. Spôsob odoslania (SMS/e-mail) sa automaticky zúži podľa kontaktných údajov podpisovateľov.

    Kde
    Dokumenty Digitálny podpis Nová žiadosť o podpis
    Koho sa týka
    tímy, ktoré dávajú podpisovať zmluvy a formuláre cez schvaľovací reťazec

    Pracovný kalendár pre konkrétny projekt; kritická cesta pozná sviatky

    V nastaveniach projektu je sekcia „Pracovný kalendár“: zadávajú sa v nej pracovné dni v týždni, denný pracovný čas a sviatky či dodatočné pracovné dni špecifické pre projekt (aj s ročným opakovaním). Štátne sviatky sa automaticky preberajú z Podpora > Pracovná doba. Kritická cesta, kapacita a vyrovnávanie zdrojov sa teraz počítajú podľa tohto kalendára; predtým sa preskakoval iba víkend a sviatky sa rátali ako pracovné dni.

    Kde
    Projekty projekt Správa Nastavenia Pracovný kalendár
    Koho sa týka
    projektoví manažéri, tímy v teréne so šesťdňovým pracovným týždňom

    Pripojenie poštovej schránky podpory; odpoveď v tikete ide zákazníkovi e-mailom

    Ak v Nastavenia > Nastavenia e-mailu pripojíte poštovú schránku a na otázku „Čo sa má stať s prichádzajúcou poštou“ zvolíte „Tiket podpory“, schránka sa číta každé 3 minúty a z každej novej správy vznikne tiket podpory. Keď zákazník odpovie na e-mail k tiketu alebo do predmetu napíše číslo tiketu, jeho správa sa pridá k tomu istému tiketu. Text zapísaný v tikete ako „Odpoveď zákazníkovi“ ide zákazníkovi e-mailom, „Interná poznámka“ zostáva v tíme; toto rozlíšenie je teraz aj v bočnom paneli zoznamu tiketov (predtým sa komentár z bočného panela k zákazníkovi vôbec nedostal). „Otestovať pripojenie“ sa k serveru naozaj pripojí a príčinu problému vypíše po turecky.

    Kde
    Nastavenia Nastavenia e-mailu Podpora a servis Tikety podpory
    Koho sa týka
    tímy, ktoré poskytujú podporu e-mailom

    Podpis dokumentu osobou bez účtu Cortex

    V Digitálnom podpise sa k žiadosti o podpis priloží dokument PDF alebo Word (Word sa prevedie do PDF). Podpisovateľ dostane osobný odkaz; bez účtu Cortex si dokument prečíta v telefóne alebo počítači, vyžiada si overovací kód, zadá ho a podpíše, prípadne podpis odmietne s uvedením dôvodu. Keď podpíšu všetci, na koniec dokumentu sa pridá podpisová strana so zoznamom podpisovateľov, časmi podpisu a odtlačkom (hashom) pôvodného dokumentu; podpísaný dokument si môže stiahnuť žiadateľ aj podpisovateľ. Overovací kód platí 15 minút, povolených je najviac 5 chybných pokusov.

    Kde
    Dokumenty Digitálny podpis Nová žiadosť o podpis v detaile žiadosti „Odoslať odkaz na podpis“
    Koho sa týka
    tímy, ktoré dávajú podpisovať zmluvy, ponuky a formuláre

    Denný plán na jednej obrazovke; pridávanie úloh a skutočné dokončenie

    Dve obrazovky „Denný plán“ s rovnakým názvom v menu Projekty sa zlúčili do jednej. Úlohy vybraného dňa sú rozdelené na oneskorené, splatné v daný deň, rozpracované, nasledujúcich 7 dní a bez termínu; na tej istej obrazovke sú aj stretnutia daného dňa a zaznamenaný pracovný čas. Tlačidlom „Pridať úlohu“ sa priamo vytvorí úloha s termínom vo vybraný deň. Krúžok pri úlohe ju teraz naozaj dokončí (predtým ju iba prečiarkol na obrazovke a po obnovení stránky sa vrátila); ukazovateľ priebehu zobrazuje skutočný podiel dokončených úloh splatných v daný deň.

    Kde
    Projekty Denný plán
    Koho sa týka
    každý, kto pracuje s úlohami

    Plavecké dráhy na projektovej nástenke

    Projektovú nástenku je možné rozdeliť do vodorovných dráh podľa zodpovednej osoby, priority, typu úlohy, epicu alebo štítku úlohy; každá dráha zobrazuje vlastný počet úloh a dá sa zbaliť. Dráha zvolená v Nastaveniach nástenky sa stane predvolenou (predtým sa nastavenie uložilo, ale na nástenku sa neuplatnilo); výberom „Dráha“ priamo na nástenke ju možno okamžite zmeniť. Presunutím karty do iného stĺpca v rámci dráhy sa zmení jej stav.

    Kde
    Projekty detail projektu Kanban Projekty Nastavenia nástenky Dráhy
    Koho sa týka
    projektoví manažéri, vedúci tímov

    Dovolenky a poldni vstupujú do kapacity projektu; graf týždennej záťaže

    V Detail projektu > Kapacita > Prehľad kapacity sa cez „Zadať dostupnosť“ zadáva obdobie, keď je člen tímu na dovolenke, má poldeň voľna alebo je na školení, a celkový počet hodín, ktoré v tom období môže odpracovať; formulár ukazuje aj bežný počet hodín za dané obdobie. Kapacita, vyrovnávanie zdrojov a percento vyťaženia sa počítajú podľa týchto hodín. Nová karta „Týždenná záťaž“ ukazuje týždeň po týždni kapacitu tímu a záťaž z úloh spolu s počtom ľudí, ktorých kapacita je prekročená. Tieto funkcie boli predtým na samostatnej stránke, ktorá nebola dostupná z menu. Na kartách Členovia a Kapacita sa roly teraz správne zobrazujú ako „Vlastník / Člen / Pozorovateľ“.

    Kde
    Projekty detail projektu Kapacita
    Koho sa týka
    projektoví manažéri, vedúci tímov

    Kritická cesta sa počíta v pracovných dňoch; obnovená príručka API

    Kritická cesta v detaile projektu teraz počíta trvanie a termíny úloh v pracovných dňoch; úloha, ktorá začína v piatok a končí v pondelok, sa ráta ako 2 dni, nie 4, a najskorší termín dokončenia nepadne na víkend. Termíny v tabuľke rezerv a karta „Najskoršie dokončenie“ ukazujú ten istý deň. Stránka „API & SDK“ v Nastaveniach sa zmenila na „Príručka API“: obsahuje úvod, skutočné endpointy a funkčné príklady pre JavaScript, Python a C# bez potreby ďalších balíkov; kľúče pre prepojenia medzi servermi sa spravujú v Portáli pre vývojárov.

    Kde
    Projekty detail projektu Kritická cesta Nastavenia Príručka API
    Koho sa týka
    projektoví manažéri; tímy, ktoré k Cortexu pripájajú vlastný softvér

    Zoznam Moje úlohy sa aktualizuje sám

    Keď niekto iný pridá, zmení alebo prevedie na inú osobu úlohu, ktorá je priradená vám alebo ktorú ste vytvorili, zoznam Moje úlohy sa do niekoľkých sekúnd aktualizuje bez obnovenia stránky. Súčasne sa obnoví aj zoznam osoby, ktorej bola úloha odobratá.

    Kde
    Projekty Moje úlohy
    Koho sa týka
    každý, kto pracuje s úlohami

    Návrh spoločného voľného času pri plánovaní stretnutia

    Keď vo formulári Naplánovať stretnutie vyberiete účastníkov a určíte trvanie, tlačidlo „Zobraziť spoločné voľné časy“ zobrazí časy v nasledujúcich pracovných dňoch, keď sú všetci voľní (09:00–18:00); kliknutím na čas sa začiatok a koniec zapíšu do formulára. Iné stretnutia účastníka, udalosti v kalendári, termíny a schválené neprítomnosti sa počítajú ako obsadené. Menu „Automatické stretnutie“ sa premenovalo na „Záznam a zhrnutie stretnutia“, aby názov vystihoval, čo robí.

    Kde
    Komunikácia Naplánovať stretnutie Komunikácia Záznam a zhrnutie stretnutia
    Koho sa týka
    každý, kto organizuje stretnutia

    Kapacita projektu v skutočných hodinách; WIP limit na nástenke; digitálne dvojča projektu

    Detail projektu > Kapacita > Prehľad kapacity teraz pre tento a nasledujúce tri týždne ukazuje skutočnú kapacitu každého člena (pracovné dni × 8 hodín alebo plán kapacity) a záťaž z otvorených úloh; predtým mal každý pevne 40 hodín a 0 využitých. Zhoda kompetencií ukazuje percento zhody pre každého člena a kompetencie, ktoré v tíme nemá nikto; Matica kompetencií zobrazuje úrovne správne. V Kritickej ceste sa vypĺňa najskorší termín dokončenia a tabuľka rezerv pre každú úlohu. WIP limit zadaný v Nastaveniach nástenky sa na projektovej nástenke zobrazuje ako „počet / limit“ a po prekročení sčervenie; nové nastavenie nástenky začína so skutočnými stavmi projektu. V Scenároch teraz „Digitálne dvojča projektu“ zobrazuje model projektu a „Moje digitálne dvojča“ osobný profil.

    Kde
    Projekty detail projektu Kapacita, Kritická cesta, Kanban Projekty Nastavenia nástenky Portfólio Scenáre a simulácia
    Koho sa týka
    projektoví manažéri a vedúci tímov

    Nadčasy, prémie a zrážky vo mzdách; strop poistného SGK

    V spracovanej mzdovej agende sa v riadku každého zamestnanca zadávajú hodiny nadčasov za daný mesiac, prémie/odmeny a ďalšie zrážky s popisom (záloha, exekúcia a pod.). Príplatok za nadčas sa podľa tureckého Zákonníka práce počíta ako hodinová mzda navýšená o 50 %; nadčasy a prémie sa pripočítavajú k hrubej mzde a podliehajú odvodom SGK (turecké sociálne poistenie) a dani, zrážky sa odpočítavajú z čistej mzdy. Ak zrážka presiahne čistú mzdu, výpočet sa zamietne. Výplatná páska zobrazuje základnú mzdu, nadčasy, prémie a zrážky samostatne. Na obrazovku parametrov pribudol strop poistného SGK (násobok minimálnej mzdy, v roku 2026 9).

    Kde
    HR Mzdy obdobie riadok HR Mzdy Mzdové parametre
    Koho sa týka
    HR a mzdové tímy

    Pripomienky úloh fungujú; v samoobsluhe iba definované typy neprítomnosti

    Pripomienka nastavená v úlohe sa teraz odošle včas: zodpovedná osoba dostane notifikáciu v aplikácii a ak je kanál „E-mail“ alebo „Oboje“, odíde aj e-mail. Tá istá pripomienka nepríde dvakrát. Pri žiadosti o neprítomnosť v Samoobslužnom portáli sa zoznam typov preberá z pravidiel v Správe neprítomností a pri každom type je uvedený zostávajúci počet dní.

    Kde
    Projekty detail úlohy Plánovanie času Pripomienka HR Samoobslužný portál Žiadosť o neprítomnosť
    Koho sa týka
    všetci používatelia

    Pohovorujúci zadáva hodnotenie a poznámku priamo zo zoznamu

    V Nábor > Pohovory má každý riadok tlačidlo „Ohodnotiť“. Kto pohovor viedol, zadá 1–5 hviezdičiek a poznámku z rozhovoru; po uložení je pohovor Dokončený a hodnotenie sa zobrazí v zozname. Hodnotenie je možné neskôr upraviť. Pohovor iného človeka môže hodnotiť iba správca. Naplánovaný pohovor sa dá z toho istého riadku po potvrdení zrušiť. Pri plánovaní sa zadáva aj miesto a odkaz na online stretnutie, ktorý je v zozname klikateľný. Polia pre hodnotenie a poznámku boli z plánovacieho formulára odstránené: tieto polia sa neukladali, hodnotenie sa teraz zadáva po pohovore.

    Kde
    HR Nábor Pohovory
    Koho sa týka
    HR, náborové tímy a manažéri, ktorí vedú pohovory

    Vyrovnávanie zdrojov najprv ukáže návrhy a uplatní ich s vaším súhlasom

    V detaile projektu Kapacita > Vyrovnávanie zdrojov teraz deň po dni ukazuje ľudí, ktorých kapacita je v daný deň prekročená. „Vypočítať návrhy“ bez zmeny jedinej úlohy vypíše, ktorá práca by sa presunula na ktorý deň. Jednodňová úloha zostane jednodňová, víkendy sa preskakujú. Ak je zvolené „Dodržať termíny“, návrhy, ktoré by prekročili termín, sa vypíšu samostatne aj s odôvodnením a neuplatnia sa. Tlačidlom „Uplatniť“ sa termíny zapíšu, zoznam projektu sa okamžite obnoví a každý posun sa zaznamená do histórie úlohy. Hromadné zmeny stavu, priority, zodpovednej osoby a termínu v zozname úloh teraz tiež menia iba zvolené pole a uvádzajú, koľko úloh sa zmenilo.

    Kde
    Projekty detail projektu Kapacita Vyrovnávanie zdrojov Zoznam úloh
    Koho sa týka
    projektoví manažéri a vedúci tímov
  3. Žiadosť o neprítomnosť schvaľuje iba nadriadený zamestnanca; finančné obrazovky podliehajú oprávneniam

    V Správe neprítomností vidí každý zamestnanec svoje žiadosti a žiadosti ľudí, ktorých riadi. „Čakajúce na schválenie“ zobrazuje iba žiadosti zamestnancov, ktorých daná osoba riadi. Žiadosť môže schváliť alebo zamietnuť iba nadriadený zamestnanca, vedúci oddelenia alebo jeho zástupca, prípadne správca systému. Nikto nemôže schváliť vlastnú žiadosť. Pokladňa a banka, plánovanie poplatkov, inkaso, fakturácia podľa využitia, platobné nástenky a kľúče AI sa používateľom bez oprávnenia v menu nezobrazujú. Pri výbere účastníkov v kalendári, stretnutí a e-podpise a pri zmienke o osobe cez @ v texte je zoznam osôb teraz dostupný každému používateľovi.

    Kde
    HR Správa neprítomností Financie Pokladňa a banka Financie Fakturácia Kalendár Stretnutia Dokumenty E-podpis
    Koho sa týka
    manažéri, HR, finančné tímy a všetci používatelia

    Fázy náboru si určujete sami; prihlášky z webu prichádzajú do HR

    Fázy, ktorými uchádzači prechádzajú, už nie sú pevne dané. V Nábor > Proces uchádzača je možné cez „Upraviť fázy“ fázy pridávať, premenovať a meniť ich poradie. Fázu, v ktorej sú prihlášky, nemožno vymazať a zobrazí sa, koľko prihlášok obsahuje. Fázy s pravidlom, ako „Prijatý“ a „Zamietnutý“, je možné premenovať, ale nie vymazať. Prihlášky podané cez kariérnu stránku teraz tiež prichádzajú priamo do Nábor > Uchádzači.

    Kde
    HR Nábor Proces uchádzača a Uchádzači
    Koho sa týka
    HR a náborové tímy

    Každý zoznam možno zobraziť ako Zoznam, Karty alebo Kanban

    Na paneli nástrojov obrazoviek so zoznamami záznamov je výber Zoznam · Karty · Kanban. V zobrazení kariet sa každý záznam zobrazí ako karta s názvom a poľami; v zobrazení Kanban sa záznamy rozdelia do stĺpcov podľa stavu, fázy alebo iného zvoleného poľa. Výber sa pamätá pre každú obrazovku. Zároveň sa zjednodušilo menu: stránky, ktoré sú kartami jednej obrazovky (v Digitálnom podpise čakajúce podpisy, šablóny a dôkazové správy; vo Financiách pohľadávky a záväzky), už v menu nie sú samostatne, otvárajú sa z karty príslušnej obrazovky.

    Kde
    panel nástrojov obrazoviek so zoznamami Dokumenty Digitálny podpis Financie Pokladňa a banka
    Koho sa týka
    všetci používatelia
  4. Nastavenia účtu môžu meniť iba správcovia

    Nastavenia platné pre celý účet, ako SSO/LDAP, externé kľúče API, webhooky, pripojenia BI, prístup hostí, správa dát, výkon systému, auditný denník a nemenná auditná stopa, sú teraz prístupné iba správcovi systému; ostatní používatelia tieto stránky v menu nevidia. Daňové definície a obsah pomocníka môže čítať každý, meniť ich môže iba správca. Ak sa k týmto záznamom pokúsi dostať niekto bez oprávnenia, namiesto „žiadny záznam“ sa zobrazí „vidieť môže iba správca systému“.

    Kde
    Menu Nastavenia
    Koho sa týka
    zodpovední za bezpečnosť a súlad, správcovia systému

    Nabíjanie už nielen kartou: energetická peňaženka, kredit, minúty a kampane

    Cenu nabíjania je možné odpočítať z peňaženky v kilowatthodinách (energetická karta v uzavretom systéme, kvóta firemnej flotily), z balíka kreditov alebo minút a z predplatenej peňaženky v ₺; z energetickej peňaženky sa odpočítava v kWh a peniaze sa vôbec nepoužijú. Dobitie peňaženky, rezervácia na začiatku nabíjania, uzavretie podľa skutočnej spotreby na konci (zvyšok sa automaticky uvoľní), vrátenie a zdôvodnená oprava sa vedú účtovnými zápismi; RFID, QR, EČV alebo číslo karty sa prepojí s peňaženkou a pri načítaní na mieste sa nájde účet. Kampane sa čítajú z jedného miesta: kampane zo súčasnej vernostnej služby sa zobrazujú bez zmeny a kampane, ktoré si prevádzkovateľ vytvorí sám, platia rovnako vo všetkých produktoch ELPO; kampaň môže poskytnúť bezplatnú energiu (kWh), percentuálnu alebo sumárnu zľavu, body, kredit alebo minúty. Odpoveď na otázku „Ktoré kampane sa na túto transakciu vzťahujú?“ sa po zadaní sumy, člena a kupónu okamžite zobrazí na obrazovke.

    Kde
    Turecký balík súladu Inštalácia Inkaso (karty Kampane a Peňaženky)
    Koho sa týka
    prevádzkovateľ nabíjacej siete (financie/marketing), zákazník s firemnou flotilou, lokality s kartovým systémom v uzavretom okruhu
  5. Dokumenty vytvorené zo šablóny môžu prejsť schvaľovaním

    K šablóne dokumentu je možné pripojiť schvaľovací proces. Každý dokument vytvorený z tejto šablóny (ručne alebo krokom automatizácie „Vytvoriť dokument“) príde do Schránky schválení; schvaľovateľ dokument otvorí cez „Otvoriť dokument“ a schváli ho alebo zamietne. V zozname vytvorených dokumentov je viditeľný stav každého dokumentu: Čaká na schválenie, Schválený, Zamietnutý. Ak je schvaľovací proces neaktívny alebo nemá kroky, dokument sa nevytvorí a uvedie sa dôvod. Zmena menu: Dokumenty > Automatizácia dokumentov bola odstránená. Jej pravidlá sa nedali pripojiť k žiadnej šablóne. To isté sa teraz nastavuje v Automatizáciách pomocou udalosti (alebo plánovane) krokom „Vytvoriť dokument“.

    Kde
    Automatizácia Schvaľovacie procesy (typ záznamu „Vytvorený dokument“) Dokumenty Šablóny dokumentov vo formulári šablóny „Schvaľovací proces“ Schránka schválení Pracovné schválenia
    Koho sa týka
    právne, obchodné a manažérske tímy, ktoré nechávajú zmluvy, ponuky a oficiálnu korešpondenciu skontrolovať pred podpisom

    Projektové výdavky prechádzajú schvaľovaním; nikto nemôže schváliť vlastný výdavok

    Na schválenie projektového výdavku je v riadku tlačidlo „Schváliť“. Schváliť môže iba vlastník projektu alebo správca a nikto nemôže schváliť výdavok, ktorý sám zadal (ani správca); kto sa o to pokúsi, uvidí upozornenie „Nemôžete schváliť výdavok, ktorý ste zadali sami“. Schválený výdavok nemožno zmeniť ani vymazať. Ak je pripojený SmartERP, výdavok sa tam odošle v okamihu schválenia. Finančný prah: ak sa v Schvaľovacích procesoch vytvorí proces s typom záznamu „Projektový výdavok“ a zadá sa prahová suma (TL), výdavky v tejto výške a vyššie, ktoré schválil vlastník projektu, vstúpia do tohto procesu; po schválení procesu je výdavok schválený. V Rozpočte sa zobrazí „Vo finančnom schvaľovaní“ alebo „Zamietnuté financiami“. Výdavky v inej mene ako TL prechádzajú týmto procesom bez ohľadu na sumu. Ak je prah prázdny, pravidlo je vypnuté. Schvaľovacie procesy môže vytvárať a meniť iba správca systému.

    Kde
    Projekty projekt Všetky karty Rozpočet Výdavky
    Koho sa týka
    projektoví manažéri, finančné tímy, manažéri, ktorí chcú kontrolovať výdavky
  6. História zmien v záznamoch: kto, kedy a čo na čo zmenil

    Záznamy kontaktov, spoločností, príležitostí, faktúr, cenových ponúk, zmlúv a zamestnancov majú teraz „Históriu“. V každom riadku je osoba, ktorá zmenu urobila, čas a stará a nová hodnota poľa („Fáza: Kvalifikovaná → Vyhraná“, „Zodpovedný: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz“). Prepojenia ako osoba, spoločnosť a fáza sa zobrazujú menom, nie číslom; viditeľné je aj vytvorenie záznamu. Históriu môže otvoriť iba používateľ s oprávnením vidieť záznam. Keď sa pri faktúre alebo ponuke zmení stav, história sa v tom istom paneli okamžite obnoví.

    Kde
    Karta „História“ v detaile kontaktu, spoločnosti a príležitosti sekcia „História zmien“ v paneli Faktúr a Cenových ponúk tlačidlo histórie na karte zmluvy „História záznamu“ v detaile zamestnanca
    Koho sa týka
    obchodné, finančné a HR tímy; manažéri, ktorí chcú kontrolu a zodpovednosť

    Zodpovedná osoba sa na kartách kontaktov, spoločností a uchádzačov zobrazuje správne

    Pri niektorých záznamoch sa ako zodpovedná osoba zobrazovalo meno nesprávneho človeka a uloženie z formulára úprav mohlo zodpovednú osobu nepozorovane zmeniť. V Kontaktoch, Spoločnostiach, Uchádzačoch a Aktivitách teraz meno zodpovednej osoby, filter „Zodpovedný“ aj formulár úprav ukazujú tú istú osobu. Tlačidlo „Upraviť“ na stránke detailu kontaktu znova funguje; na karte „Súbory“ v detaile kontaktu a spoločnosti je možné nahrávať súbory.

    Kde
    CRM Kontakty Spoločnosti Uchádzači Aktivity
    Koho sa týka
    obchodné tímy a manažéri, ktorí filtrujú záznamy podľa zodpovednej osoby

    Na každé číslo sa dá kliknúť: záznamy za číslom na karte sa otvoria jedným kliknutím

    Súhrnné karty v hornej časti obrazoviek (napríklad „Otvorené objednávky 12“, „Kritické anomálie 6“, „Po záruke 1“) sú teraz klikateľné a zobrazia priamo záznamy, z ktorých sa číslo skladá — otvorí sa príslušná karta, zoznam sa zúži rovnakým filtrom a filter zostane na obrazovke ako viditeľný štítok („… · zrušiť filter“). Aj keď je číslo nula, karta je klikateľná a zobrazí „pre tento ukazovateľ nie sú žiadne záznamy“; je tak vidno, prečo je číslo nulové.

    Kde
    všetky zákaznícke obrazovky — CRM, nákup, HR, terénny servis, IT aktíva, AI nástenky, odvetvové moduly, podnikové procesy, reporty
    Koho sa týka
    každý, kto sleduje prácu cez reporty a nástenky (manažér, vedúci tímu, špecialista)
  7. Výber produktu vo faktúre; cena sa berie podľa meny dokladu

    K položke faktúry teraz môžete vybrať produkt z vášho katalógu produktov (predtým to bolo možné iba v cenovej ponuke). Po výbere produktu sa doplní popis, DPH a jednotková cena; cena sa berie z ceny definovanej pre menu faktúry. Ak v danej mene cena neexistuje, zobrazí sa upozornenie „Pre tento produkt nie je definovaná cena v USD“. Rovnaké pravidlo platí aj pre predajnú objednávku: objednávka predtým zapisovala cenu v mene samotného produktu (cenu v TRY do objednávky v EUR). Pri úprave faktúry sa väzba položky na produkt teraz zachová.

    Kde
    CRM Faktúry CRM Predajné objednávky CRM Cenové ponuky („Produkt“ v riadku položky)
    Koho sa týka
    obchodné a finančné tímy, ktoré vystavujú faktúry a objednávky

    Šablóny dokumentov pre faktúry a ponuky sa vypĺňajú údajmi zo záznamu

    V Šablónach dokumentov môžete pripraviť šablónu typu „Faktúra“, „Cenová ponuka“ a „Ponuka“ a zo záznamu vytvoriť dokument; vyplní sa číslo, zákazník, stav, dátumy a sumy a na miesto, kam napíšete {{ItemsTable}}, sa vloží tabuľka položiek. Predtým sa tieto typy dali vybrať, ale polia šablóny zostávali v dokumente ako prázdne zástupné znaky.

    Kde
    Dokumenty Šablóny dokumentov („Vytvoriť dokument z tejto šablóny“ v riadku šablóny)
    Koho sa týka
    tí, ktorí posielajú zákazníkom faktúry, zálohové faktúry a ponuky

    Šablóny zmlúv sa dajú upravovať, dlhé texty bez problémov

    Šablóny zmlúv a podaní je teraz možné upraviť aj odstrániť (predtým ich bolo možné iba vytvoriť). Vytvorenie dokumentu z dlhej šablóny s viac ako 2000 znakmi predtým skončilo chybou; teraz dĺžka textu nie je obmedzená.

    Kde
    Dokumenty Šablóny zmlúv („Upraviť“ a „Odstrániť“ na karte)
    Koho sa týka
    tímy, ktoré pracujú s právnymi a zmluvnými textami

    Zdieľajte svoje automatizácie a inštalujte automatizácie iných účtov

    Automatizáciu, ktorú ste vytvorili, môžete zdieľať cez „Odoslať do katalógu“. Pri odoslaní sa automaticky odstránia osoby, šablóny dokumentov, e-mailové a webové adresy a podmienky viazané na konkrétny projekt alebo spoločnosť; tieto informácie neopustia váš účet. Keď ELPO automatizáciu preverí a schváli, môžu si ju nainštalovať ďalšie účty Cortex. Pri inštalácii vidíte, čo automatizácia robí (texty, ktoré bude písať, jej podmienky a akcie), a vyberiete si vlastné osoby a šablóny; automatizácia sa nainštaluje vypnutá a zapnete ju vy. Stav vašej žiadosti (v posudzovaní, v katalógu, koľko účtov ju nainštalovalo, pri zamietnutí dôvod) je viditeľný na karte.

    Kde
    Automatizácia Automatizácie („Odoslať do katalógu“ na karte) Automatizácia Šablóny automatizácií „Zdieľané účtami“ Cortex AI Správa asistentov Obchod s asistentmi
    Koho sa týka
    každý, kto vytvára automatizácie alebo chce rýchlo začať s hotovými automatizáciami

    Pravidlá nainštalované zo šablón automatizácií teraz naozaj fungujú

    Automatizácia, ktorú ste zo šablóny nainštalovali cez „Inštalovať“, sa predtým nespustila pri žiadnej udalosti. Teraz sa 17 šablón (napríklad upozornenie na oneskorenú úlohu, automatické priradenie nepriradenej úlohy/tiketu, varovanie pri oneskorenej faktúre, pripomienky denného standupu a obchodného cieľa, pripomienky výplaty miezd a priznania DPH) inštaluje so skutočným spúšťačom. Pri šablónach, ktoré sa zatiaľ nedajú nainštalovať, je na karte uvedený dôvod. Toky vytvorené v Návrhári automatizácií sa tiež presunú na obrazovku Automatizácie a spustia sa, keď nastane udalosť.

    Kde
    Automatizácia Šablóny automatizácií Automatizácia Návrhár automatizácií
    Koho sa týka
    každý, kto používa automatizácie

    Hlasový asistent hovorí prirodzeným hlasom a hlas si vyberáte vy

    Hlasová odpoveď asistenta prešla z umelého, robotického zvuku na prirodzenú reč. Či bude asistent hovoriť mužským alebo ženským hlasom, si vyberiete sami; výber sa uloží do vášho účtu, takže z ktoréhokoľvek počítača sa prihlásite, privíta vás ten istý hlas. Keď sa zmení jazyk rozhrania, hlas prejde do tohto jazyka (turečtina, angličtina, nemčina). Ak má váš mikrofón viac vstupov, môžete si vybrať aj ten, ktorý sa má použiť.

    Kde
    plávajúci panel vpravo panel AI asistent („Hlas asistenta“ pod riadkom mikrofónu)
    Koho sa týka
    každý, kto používa hlasové príkazy a hlasové odpovede

    Hlasové príkazy rozumejú tomu, čo poviete, presnejšie

    Príkazy vyslovené bežnou rečou otvárajú správnu obrazovku. „Otvor riadenie projektov“ teraz otvorí Projekty (predtým otváralo Správu asistentov), „Otvor tok, hey Cortex“ otvorí Tok. Ak sa hľadaná obrazovka nenájde, asistent ponúkne najbližšie názvy obrazoviek ako klikateľné možnosti — nemusíte hovoriť znova.

    Kde
    Panel AI asistent prebudenie cez „Hey Cortex“
    Koho sa týka
    každý, kto pracuje hlasom
  8. Menu Podpora a servis je rozdelené do dvoch sekcií

    Jeden zoznam so 46 obrazovkami je teraz rozdelený do sekcií Helpdesk (tikety, znalostná báza, komunikačné a call centrum, termíny, zákaznícky portál) a Terénny servis (technický servis, terénna nástenka, plánovaná údržba, dodávatelia, bezpečnosť práce, alarmy, nabíjacia sieť, flotila, súlad). Hľadanú obrazovku nájdete rýchlejšie.

    Kde
    ľavé menu Podpora a servis
    Koho sa týka
    tímy podpory a terénneho servisu

    Rozšírený import z Microsoft Project

    Pri importe súboru .mpp/.xml sa vyberá, ktoré polia sa prevezmú; zdroje zo súboru sa priradia k používateľom Cortexu a nastavia sa ako zodpovední za úlohy; pre úlohy s rovnakým názvom sa volí „preskočiť / prepísať / vytvoriť novú“; štruktúra nadradených a podradených úloh aj závislosti sa zachovajú. Každý import sa uloží do histórie.

    Kde
    Integrácie MS Project
    Koho sa týka
    projektoví manažéri, ktorí prechádzajú z Microsoft Project

    Kopírovanie projektu prenesie aj úlohy a stavové stĺpce

    Keď sa projekt skopíruje, do nového projektu sa prenesie nielen karta projektu, ale aj jeho úlohy a stavové stĺpce Kanbanu. Pri zakladaní projektu zo šablóny je možné zadať aj popis.

    Kde
    Projekty menu projektu Kopírovať Automatizácia Šablóny
    Koho sa týka
    tímy s opakujúcimi sa projektmi

    Ku komentárom je možné pridať súbory

    Ku komentáru pri zázname sa pridá nahraný súbor; názov súboru, veľkosť a odkaz na stiahnutie sa zobrazia pod komentárom.

    Kde
    detaily záznamov s oblasťou komentárov
    Koho sa týka
    všetci

Pozrite si novinku na vlastných dátach

Spoločne sa pozrime, ktorá obrazovka vám v práci pomôže.

Požiadať o demo