Poznámky k vydání

Co je nového v našich produktech

Produktové týmy sem novinku zapíší až poté, co ji otevřou z menu a ověří, že funguje se skutečnými záznamy. U každé položky najdete, co se změnilo, kde je v menu a koho se týká.

Cortex
39
SmartERP
1
SmartŞarj
1
  1. Obchodní inteligence: rizikové příležitosti, mapa rozhodovatelů a skóre zapojení zákazníka

    Na obrazovku Výnosová inteligence přibyly tři živé sekce. „Ohrožené příležitosti“ vypisují otevřené příležitosti s nízkým skóre zdraví spolu s počtem dní bez aktivity; „Kontrola obchodní pipeline“ porovnává otevřenou pipeline se čtvrtletní potřebou odvozenou z prodejního tempa posledních šesti měsíců a uvádí chybějící částku; „Zákazníci s potenciálem růstu“ boduje a řadí zákazníky, kterým lze znovu prodat. Každá z osmi ukazatelových karet na obrazovce nyní po kliknutí otevře seznam příležitostí, z nichž dané číslo vzniklo. Na kartě příležitosti v záložce Kontakty rozděluje „Pokrytí rozhodovatelů“ osoby ve firmě do rolí rozhodovatel, vlastník rozpočtu, technický hodnotitel a interní podporovatel a chybějící roli jmenovitě uvede. Na kartě firmy se ze schůzek, hovorů, e-mailů, příležitostí a požadavků podpory za posledních 30 dní počítá skóre zapojení 0–100; kliknutím na každé číslo se zobrazí příslušné záznamy.

    Kde
    CRM Výnosová inteligence CRM Příležitosti (příležitost) Kontakty CRM Firmy (firma)
    Koho se týká
    obchodní týmy a obchodní manažeři

    Založení uchazeče ze životopisu

    Při zakládání nového uchazeče v Náboru lze nahrát soubor se životopisem (PDF, Word nebo text). Umělá inteligence vyplní do formuláře jméno, e-mail, telefon, poslední pozici a firmu, roky praxe, dovednosti a krátké shrnutí; doplňují se pouze prázdná pole, uživatel údaje zkontroluje a uloží. Karta uchazeče nově obsahuje také pole pro telefon, pozici, firmu, praxi, dovednosti a poznámky.

    Kde
    HR Nábor Uchazeči Přidat
    Koho se týká
    náborové a HR týmy

    Měsíční uzávěrka se nyní kontroluje automaticky

    Každého 1. dne v měsíci se prověří uplynulý měsíc; pokud existují faktury nezaúčtované do účetnictví nebo deníkové doklady čekající na schválení, správci firmy dostanou oznámení s jejich počtem a z oznámení přejdou přímo na seznam nezaúčtovaných faktur. Doklady, ke kterým byl proveden storno zápis, se za nevyřízenou práci nepočítají.

    Kde
    Oznámení (zvonek); nastavení: Správa Plánované úlohy Kontrola měsíční uzávěrky
    Koho se týká
    účetní tým, správci firmy
  2. Obrazovka eskalací pro úkoly s blížícím se termínem

    Úkoly, jejichž termín se blíží nebo už uplynul, se automaticky oznamují úrovním odvozeným z organizační a projektové hierarchie; harmonogram se sestavuje zpětně od termínu tak, aby každé úrovni zbyl dost času zasáhnout. Na obrazovce Projekty > Eskalace jsou vidět otevřené úkoly, u koho právě jsou, zbývající či překročený čas a historie řetězce. Příjemce oznámení kliknutím na „Viděl/a jsem“ zapíše do řetězce, že úkol přebírá. Nikdo nedostane víc než 5 samostatných eskalací denně; další se shrnou do jednoho souhrnného oznámení a v noci se oznámení neodesílají.

    Zatím není: filtrování podle prahu dopadu (rozpočet, zákazník, zákonná povinnost) a začlenění denního souhrnu do briefingu pro vedení.

    Kde
    Projekty Eskalace
    Koho se týká
    projektoví manažeři, vedoucí oddělení, vrcholové vedení

    Živý chat vložený do vašeho webu a bot, který odpoví jako první

    Kanál webového chatu v Komunikačním centru nyní skutečně funguje. Jakmile na web vložíte jednořádkový kód z nastavení kanálu, vpravo dole se objeví tlačítko „Napište nám“; zprávy návštěvníka přicházejí do Komunikačního centra a odpověď operátora se do okna návštěvníka dostane během několika sekund. Ke kanálu lze připojit chatbota: bot návštěvníka přivítá, a když neumí odpovědět, předá konverzaci operátorovi. Bot „S podporou AI“ odpovídá na základě informací o firmě, které mu zadáte. Na konci chatu může návštěvník udělit hodnocení 1-5.

    Zatím není: bot se nepřipojuje k WhatsAppu, Telegramu ani Messengeru; v těchto kanálech odpovídá AI modulu Omnichannel.

    Kde
    Podpora a servis Komunikační centrum Nastavení kanálu Podpora a servis Chatbot
    Koho se týká
    týmy podpory a prodeje, které přijímají zákazníky na svém webu

    Více podepisujících a postupné podepisování

    K žádosti o digitální podpis lze přidat více podepisujících. Je-li zapnuto „Postupné podepisování“, podepisují v určeném pořadí: kdo ještě není na řadě, podepsat nemůže; jakmile jeden podepíše, odkaz automaticky odejde dalšímu, a pokud někdo odmítne, dalším se už nepošle. Portál podepisujícího jasně ukazuje stav, například „Ještě nejste na řadě; jste 2. v pořadí“. Způsob odeslání (SMS/e-mail) se automaticky zúží podle kontaktních údajů podepisujících.

    Kde
    Dokumenty Digitální podpis Nová žádost o podpis
    Koho se týká
    týmy, které nechávají podepisovat smlouvy a formuláře se schvalovacím řetězcem

    Vlastní pracovní kalendář pro každý projekt; kritická cesta zohledňuje svátky

    V nastavení projektu je sekce „Pracovní kalendář“: zadáte, které dny v týdnu se pracuje, denní pracovní dobu a svátky či dodatečné pracovní dny specifické pro projekt (lze je každý rok opakovat). Státní svátky se automaticky přebírají z Podpora > Pracovní doba. Kritická cesta, kapacita a vyrovnávání zdrojů se nyní počítají podle tohoto kalendáře; dříve se přeskakovaly jen víkendy a svátky se počítaly jako pracovní dny.

    Kde
    Projekty projekt Správa Nastavení Pracovní kalendář
    Koho se týká
    projektoví manažeři, týmy pracující v terénu šest dní v týdnu

    Připojení schránky podpory; odpověď na požadavek odchází zákazníkovi e-mailem

    Když v Nastavení > Nastavení e-mailu připojíte poštovní schránku a na otázku „Co se má z příchozí pošty stát“ zvolíte „Požadavek na podporu“, schránka se čte každé 3 minuty a z každé nové zprávy vznikne požadavek na podporu. Když zákazník odpoví na e-mail k požadavku nebo uvede číslo požadavku v předmětu, jeho zpráva se připojí ke stejnému požadavku. Text zapsaný v požadavku jako „Odpověď zákazníkovi“ odchází zákazníkovi e-mailem, „Interní poznámka“ zůstává jen v týmu; toto rozlišení je nyní i v bočním panelu seznamu požadavků (dříve se komentář z bočního panelu k zákazníkovi vůbec nedostal). „Otestovat připojení“ se k serveru skutečně připojí a příčinu problému vypíše v turečtině.

    Kde
    Nastavení Nastavení e-mailu Podpora a servis Požadavky na podporu
    Koho se týká
    týmy, které poskytují podporu e-mailem

    Podpis dokumentu osobou bez účtu Cortex

    V Digitálním podpisu se k žádosti o podpis přikládá dokument PDF nebo Word (Word se převede do PDF). Podepisující dostane osobní odkaz; bez účtu Cortex si dokument přečte v telefonu nebo počítači, vyžádá si ověřovací kód, zadá ho a podepíše, nebo dokument s uvedením důvodu odmítne. Jakmile podepíší všichni, připojí se na konec dokumentu podpisová strana se seznamem podepisujících, časy podpisů a otiskem původního dokumentu; podepsaný dokument si může stáhnout žadatel i podepisující. Ověřovací kód platí 15 minut, povoleno je nejvýše 5 chybných pokusů.

    Kde
    Dokumenty Digitální podpis Nová žádost o podpis v detailu žádosti „Odeslat odkaz k podpisu“
    Koho se týká
    týmy, které nechávají podepisovat smlouvy, nabídky a formuláře

    Denní plán na jedné obrazovce; přidávání úkolů a skutečné dokončování

    Dvě obrazovky „Denní plán“ se stejným názvem v menu Projekty byly sloučeny do jedné. Úkoly vybraného dne se dělí na zpožděné, splatné ten den, rozpracované, na příštích 7 dní a bez termínu; na stejné obrazovce jsou i schůzky toho dne a zaznamenaný odpracovaný čas. Tlačítkem „Přidat úkol“ se rovnou založí úkol splatný ve vybraný den. Kroužek vedle úkolu nyní úkol skutečně dokončí (dříve ho jen přeškrtl na obrazovce a po obnovení stránky se vrátil); ukazatel postupu zobrazuje skutečný podíl dokončených úkolů splatných ten den.

    Kde
    Projekty Denní plán
    Koho se týká
    každý, kdo pracuje s úkoly

    Dráhy (swimlanes) na projektové tabuli

    Projektovou tabuli lze rozdělit do vodorovných drah podle řešitele, priority, typu úkolu, epiku nebo štítku úkolu; každá dráha ukazuje svůj počet úkolů a lze ji sbalit. Dráha zvolená v Nastavení tabule se stane výchozí (dříve se nastavení uložilo, ale na tabuli se neprojevilo); přepínačem „Dráha“ na tabuli ji lze okamžitě změnit. Přetažením karty v rámci dráhy do jiného sloupce se změní její stav.

    Kde
    Projekty detail projektu Kanban Projekty Nastavení tabule Dráhy
    Koho se týká
    projektoví manažeři, vedoucí týmů

    Dovolená a půldny se promítají do kapacity projektu; graf týdenního vytížení

    V Detail projektu > Kapacita > Přehled kapacity se tlačítkem „Zadat dostupnost“ zadává období, kdy je člen týmu na dovolené, má půlden nebo je na školení, a celkový počet hodin, které v tomto období může odpracovat; formulář ukazuje i běžný počet hodin pro dané období. Kapacita, vyrovnávání zdrojů a procento vytížení se počítají podle těchto hodin. Nová záložka „Týdenní vytížení“ ukazuje týden po týdnu kapacitu týmu a zátěž z úkolů spolu s počtem lidí, jejichž kapacita je překročena. Tyto funkce byly dříve na samostatné stránce, na kterou se z menu nedalo dostat. V záložkách Členové a Kapacita se role nyní správně zobrazují jako „Vlastník / Člen / Pozorovatel“.

    Kde
    Projekty detail projektu Kapacita
    Koho se týká
    projektoví manažeři, vedoucí týmů

    Kritická cesta se počítá v pracovních dnech; nový Průvodce API

    Kritická cesta v detailu projektu nyní počítá doby trvání a data úkolů v pracovních dnech; úkol začínající v pátek a končící v pondělí se počítá jako 2 dny, nikoli 4, a nejdřívější datum dokončení nepřipadne na víkend. Data v tabulce rezerv a karta „Nejdřívější dokončení“ ukazují stejný den. Stránka „API & SDK“ v Nastavení se změnila na „Průvodce API“: obsahuje úvod, skutečné endpointy a funkční příklady pro JavaScript, Python a C# bez nutnosti dalších balíčků; klíče pro propojení server–server se spravují v Portálu pro vývojáře.

    Kde
    Projekty detail projektu Kritická cesta Nastavení Průvodce API
    Koho se týká
    projektoví manažeři; týmy, které k Cortexu připojují vlastní software

    Seznam Moje úkoly se aktualizuje sám

    Když někdo jiný přidá, změní nebo předá jinému úkol, který je přidělen vám nebo který jste založili, seznam Moje úkoly se během několika sekund aktualizuje bez obnovení stránky. Současně se obnoví i seznam osoby, které byl úkol odebrán.

    Kde
    Projekty Moje úkoly
    Koho se týká
    každý, kdo pracuje s úkoly

    Návrh společných volných termínů při plánování schůzky

    Ve formuláři Naplánovat schůzku po výběru účastníků a délky zobrazí tlačítko „Zobrazit společné volné termíny“ časy v nejbližších pracovních dnech, kdy jsou všichni volní (09:00–18:00); kliknutím na čas se do formuláře doplní začátek a konec. Ostatní schůzky účastníků, události v kalendáři, rezervace a schválené nepřítomnosti se počítají jako obsazené. Menu „Automatická schůzka“ bylo přejmenováno na „Záznam a shrnutí schůzky“, aby název vystihoval, co dělá.

    Kde
    Komunikace Naplánovat schůzku Komunikace Záznam a shrnutí schůzky
    Koho se týká
    každý, kdo organizuje schůzky

    Kapacita projektu ve skutečných hodinách; limit WIP na tabuli; digitální dvojče projektu

    Detail projektu > Kapacita > Přehled kapacity nyní pro tento a následující tři týdny ukazuje skutečnou kapacitu každého člena (pracovní dny × 8 hodin nebo plán kapacity) a zátěž z otevřených úkolů; dříve měl každý pevně 40 hodin a 0 využito. Shoda kompetencí ukazuje procento shody pro každého člena a kompetence, které v týmu nikdo nemá; Matice kompetencí zobrazuje úrovně správně. V Kritické cestě se vyplňuje nejdřívější datum dokončení a tabulka rezerv pro jednotlivé úkoly. Limit WIP zadaný v Nastavení tabule se na projektové tabuli zobrazuje jako „počet / limit“ a po překročení zčervená; nové nastavení tabule začíná se skutečnými stavy projektu. Ve Scénářích nyní „Digitální dvojče projektu“ ukazuje model projektu a „Moje digitální dvojče“ osobní profil.

    Kde
    Projekty detail projektu Kapacita, Kritická cesta, Kanban Projekty Nastavení tabule Portfolio Scénáře a simulace
    Koho se týká
    projektoví manažeři a vedoucí týmů

    Přesčasy, prémie a srážky ve mzdách; strop pojistného SGK

    Ve vypočtené mzdové listině lze na řádku každého zaměstnance zadat přesčasové hodiny za daný měsíc, prémie/odměny a dodatečné srážky s popisem (záloha, exekuce apod.). Příplatek za přesčas se podle tureckého zákoníku práce počítá jako hodinová mzda navýšená o 50 %; přesčas a prémie se přičítají k hrubé mzdě a podléhají odvodům SGK (turecké sociální pojištění) a dani, srážky se odečítají z čisté mzdy. Pokud srážka převýší čistou mzdu, výpočet je odmítnut. Výplatní páska zobrazuje základní mzdu, přesčas, prémii a srážku zvlášť. Na obrazovku parametrů přibyl strop pojistného SGK (násobek minimální mzdy, v roce 2026 9).

    Kde
    HR Mzdy období řádek HR Mzdy Mzdové parametry
    Koho se týká
    HR a mzdové týmy

    Připomínka úkolu funguje; v samoobsluze jen definované typy nepřítomnosti

    Připomínka nastavená u úkolu se nyní odesílá včas: řešitel dostane oznámení v aplikaci, a pokud je kanál „E-mail“ nebo „Obojí“, odejde i e-mail. Stejná připomínka nepřijde dvakrát. V žádosti o dovolenou v Samoobslužném portálu se seznam typů načítá z pravidel ve Správě nepřítomností a u každého typu je uveden zbývající počet dní.

    Kde
    Projekty detail úkolu Časové plánování Připomínka HR Samoobslužný portál Žádost o dovolenou
    Koho se týká
    všichni uživatelé

    Kdo vede pohovor, zadá hodnocení a poznámku přímo ze seznamu

    V Nábor > Pohovory má každý řádek tlačítko „Hodnotit“. Kdo pohovor vedl, zadá 1–5 hvězdiček a poznámku z rozhovoru; po uložení se pohovor označí jako Dokončený a hodnocení se zobrazí v seznamu. Hodnocení lze později upravit. Pohovor jiné osoby může hodnotit jen manažer. Naplánovaný pohovor lze ze stejného řádku po potvrzení zrušit. Při plánování se zadává i místo a odkaz na schůzku, na který lze v seznamu kliknout. Pole pro hodnocení a poznámku byla z plánovacího formuláře odstraněna: neukládala se a hodnocení se nyní zadává až po pohovoru.

    Kde
    HR Nábor Pohovory
    Koho se týká
    HR, náborové týmy a manažeři, kteří vedou pohovory

    Vyrovnávání zdrojů nejprve ukáže návrh a s vaším souhlasem ho použije

    V detailu projektu nyní Kapacita > Vyrovnávání zdrojů ukazuje den po dni osoby, které v daný den překračují kapacitu. „Vypočítat návrhy“ bez jakékoli změny úkolů vypíše, která práce se posune na který den. Jednodenní práce zůstane jednodenní a víkendy se přeskakují. Je-li zvoleno „Zachovat termíny“, návrh, který by překročil termín, se vypíše zvlášť s odůvodněním a nepoužije se. Tlačítkem „Použít“ se data zapíší, seznam projektu se ihned obnoví a každý posun se zaznamená do historie úkolu. Hromadná změna stavu, priority, řešitele a termínu v seznamu úkolů nyní také mění jen vybrané pole a vypíše, kolik úkolů se změnilo.

    Kde
    Projekty detail projektu Kapacita Vyrovnávání zdrojů Seznam úkolů
    Koho se týká
    projektoví manažeři a vedoucí týmů
  3. Žádost o dovolenou schvaluje jen nadřízený zaměstnance; finanční obrazovky podléhají oprávněním

    Ve Správě nepřítomností vidí každý zaměstnanec své žádosti a žádosti lidí, které vede. „Čeká na schválení“ ukazuje jen žádosti zaměstnanců, které daná osoba vede. Žádost může schválit či zamítnout jen nadřízený zaměstnance, vedoucí oddělení nebo jeho zástupce, případně správce systému. Nikdo nemůže schválit vlastní žádost. Pokladna a banka, plánování poplatků, inkaso, fakturace podle využití, platební přehledy a klíče umělé inteligence se uživatelům bez oprávnění v menu nezobrazují. Při výběru účastníků v kalendáři, ve schůzce a v e-podpisu a při zmínce osoby přes @ v textu se seznam osob nyní načte každému uživateli.

    Kde
    HR Správa nepřítomností Finance Pokladna a banka Finance Fakturace Kalendář Schůzky Dokumenty E-podpis
    Koho se týká
    manažeři, HR, finanční týmy a všichni uživatelé

    Fáze náboru si určujete sami; přihlášky z webu přicházejí do HR

    Fáze, kterými uchazeči procházejí, už nejsou pevné. V Nábor > Proces uchazeče lze přes „Upravit fáze“ fáze přidávat, přejmenovávat a měnit jejich pořadí. Fázi, ve které jsou přihlášky, nelze smazat a zobrazí se, kolik přihlášek v ní je. Fáze s pravidly, jako „Přijat“ a „Zamítnut“, lze přejmenovat, ale ne smazat. Přihlášky odeslané z kariérní stránky nyní také přicházejí přímo do Nábor > Uchazeči.

    Kde
    HR Nábor Proces uchazeče a Uchazeči
    Koho se týká
    HR a náborové týmy

    Každý seznam lze zobrazit jako Seznam, Karty nebo Kanban

    Na panelu nástrojů obrazovek se seznamy záznamů je volba Seznam · Karty · Kanban. V zobrazení karet je každý záznam kartou s názvem a poli; v zobrazení Kanban se záznamy dělí do sloupců podle stavu, fáze nebo jiného zvoleného pole. Volba se pamatuje pro každou obrazovku zvlášť. Zároveň se zjednodušilo menu: stránky, které jsou záložkou některé obrazovky (u Digitálního podpisu čekající podpisy, šablony a průkazní zprávy; u Financí pohledávky a závazky), už v menu nejsou samostatně, otevírají se ze záložky dané obrazovky.

    Kde
    panel nástrojů obrazovek se seznamy Dokumenty Digitální podpis Finance Pokladna a banka
    Koho se týká
    všichni uživatelé
  4. Nastavení účtu mohou měnit jen správci

    Nastavení platná pro celý účet, jako SSO/LDAP, externí klíče API, webhooky, připojení BI, přístup hostů, správa dat, výkon systému, protokol auditu a neměnná auditní stopa, jsou nyní přístupná jen správci systému; ostatní uživatelé tyto stránky v menu nevidí. Daňové definice a obsah nápovědy může číst každý, měnit je smí jen správce. Pokusí-li se k těmto záznamům dostat někdo bez oprávnění, místo „žádný záznam“ se zobrazí „vidí jen správce systému“.

    Kde
    menu Nastavení
    Koho se týká
    odpovědní pracovníci pro bezpečnost a compliance, správci systému

    Nabíjení se už neplatí jen kartou: energetická peněženka, kredity, minuty a kampaně

    Cenu nabíjení lze odečíst z peněženky v kilowatthodinách (energetická karta v uzavřeném systému, kvóta firemní flotily), z balíčku kreditů nebo minut a z předplacené peněženky v ₺; z energetické peněženky se odečítá v kWh a peníze do toho vůbec nevstupují. Dobití peněženky, rezervace na začátku nabíjení, uzavření na konci podle skutečné spotřeby (zbytek se automaticky uvolní), vrácení a opravy s uvedením důvodu se vedou jako záznamy v účetní knize; RFID/QR/SPZ/číslo karty se propojí s peněženkou a po načtení v terénu se účet najde. Kampaně se čtou z jednoho místa: kampaně ze stávající věrnostní služby se zobrazí tak, jak jsou, a kampaně, které provozovatel vytvoří sám, platí stejně ve všech produktech ELPO; kampaň může poskytnout energii zdarma (kWh), procentní nebo pevnou slevu, body, kredity nebo minuty. Odpověď na otázku „Které kampaně se na tuto transakci uplatní?“ se po zadání částky, člena a kupónu okamžitě zobrazí na obrazovce.

    Kde
    Balíček souladu pro Turecko Konfigurace Platby (záložky Kampaně a Peněženky)
    Koho se týká
    provozovatel nabíjecí sítě (finance/marketing), firemní zákazník s flotilou, lokality pracující s kartou v uzavřeném systému
  5. Dokumenty vytvořené ze šablony mohou projít schválením

    K šabloně dokumentu lze připojit schvalovací proces. Každý dokument vytvořený z této šablony (ručně nebo krokem automatizace „Vytvořit dokument“) přijde do Schránky schválení; schvalovatel ho otevře přes „Otevřít dokument“ a schválí nebo zamítne. V seznamu vytvořených dokumentů je u každého vidět stav: Čeká na schválení, Schváleno, Zamítnuto. Je-li schvalovací proces neaktivní nebo nemá kroky, dokument se nevytvoří a uvede se důvod. Změna v menu: Dokumenty > Automatizace dokumentů byla odstraněna. Její pravidla nešlo připojit k žádné šabloně. Totéž se nyní nastavuje v Automatizacích pomocí události (nebo plánovaně) a kroku „Vytvořit dokument“

    Kde
    Automatizace Schvalovací procesy (typ záznamu „Vytvořený dokument“) Dokumenty Šablony dokumentů „Schvalovací proces“ ve formuláři šablony Schránka schválení Schválení úkolů
    Koho se týká
    právní, obchodní a manažerské týmy, které nechávají smlouvy, nabídky a úřední korespondenci zkontrolovat před podpisem

    Výdaje projektu procházejí schválením; nikdo nemůže schválit vlastní výdaj

    Pro schválení výdaje projektu je na řádku tlačítko „Schválit“. Schválit může jen vlastník projektu nebo správce a nikdo nemůže schválit výdaj, který sám zadal (ani správce); kdo to zkusí, uvidí upozornění „Výdaj, který jste sami zadali, nemůžete schválit“. Schválený výdaj nelze změnit ani smazat. Je-li připojen SmartERP, výdaj se tam odešle v okamžiku schválení. Finanční práh: pokud ve Schvalovacích procesech vytvoříte proces s typem záznamu „Výdaj projektu“ a zadáte prahovou částku (TL), výdaje v této výši a vyšší, které schválil vlastník projektu, vstoupí do tohoto procesu; po schválení procesu je výdaj schválen. V Rozpočtu se zobrazí „Ve finančním schválení“ nebo „Finance zamítly“. Výdaje v jiné měně než TL tímto procesem procházejí bez ohledu na částku. Je-li práh prázdný, pravidlo je vypnuté. Schvalovací procesy může vytvářet a měnit jen správce systému

    Kde
    Projekty projekt Všechny záložky Rozpočet Výdaje
    Koho se týká
    projektoví manažeři, finanční týmy, manažeři, kteří chtějí mít výdaje pod kontrolou
  6. Historie změn v záznamech: kdo, kdy a co na co změnil

    Záznamy kontaktů, firem, příležitostí, faktur, cenových nabídek, smluv a zaměstnanců nyní mají „Historii“. Na každém řádku je vidět, kdo změnu provedl, kdy, a stará i nová hodnota pole („Fáze: Kvalifikovaná → Vyhraná“, „Odpovědná osoba: Emre Çelik → Mehmet Yılmaz“). Vazby jako osoba, firma a fáze se vypisují jménem, ne číslem; vidět je i vytvoření záznamu. Historii může otevřít jen uživatel s oprávněním záznam zobrazit. U faktury a nabídky se při změně stavu historie ve stejném panelu okamžitě obnoví.

    Kde
    záložka „Historie“ v detailu kontaktu, firmy a příležitosti sekce „Historie změn“ v panelu Faktury a Cenové nabídky tlačítko historie na kartě smlouvy „Historie záznamu“ v detailu zaměstnance
    Koho se týká
    obchodní, finanční a HR týmy; manažeři, kteří chtějí audit a dohledatelnou odpovědnost

    Odpovědná osoba se na kartách kontaktů, firem a uchazečů zobrazuje správně

    U některých záznamů se jako odpovědná osoba zobrazovalo jméno nesprávné osoby a uložení z editačního formuláře mohlo odpovědnou osobu nepozorovaně změnit. V Kontaktech, Firmách, Uchazečích a Aktivitách nyní jméno odpovědné osoby, filtr „Odpovědná osoba“ i editační formulář ukazují tutéž osobu. Tlačítko „Upravit“ na stránce detailu kontaktu začalo fungovat; v záložce „Soubory“ v detailu kontaktu a firmy lze nahrávat soubory.

    Kde
    CRM Kontakty Firmy Uchazeči Aktivity
    Koho se týká
    obchodní týmy a manažeři, kteří filtrují záznamy podle odpovědné osoby

    Na každé číslo se dá kliknout: záznamy za číslem na kartě otevřete jedním kliknutím

    Souhrnné karty v horní části obrazovek (například „Otevřené objednávky 12“, „Kritické anomálie 6“, „Po záruce 1“) jsou nyní klikací a zobrazí přímo záznamy, z nichž číslo vzniklo — otevře se příslušná záložka, seznam se zúží stejným filtrem a filtr zůstane na obrazovce jako viditelný štítek („… · zrušit filtr“). I když je číslo nula, na kartu lze kliknout a ukáže „pro toto měření nejsou žádné záznamy“; je tak vidět, proč je číslo nulové.

    Kde
    všechny zákaznické obrazovky — CRM, nákup, HR, servis v terénu, IT aktiva, panely AI, odvětvové moduly, obchodní procesy, reporty
    Koho se týká
    každý, kdo sleduje práci z reportů a přehledů (manažer, vedoucí týmu, specialista)
  7. Výběr produktu na faktuře; cena se bere v měně dokladu

    Do položky faktury nyní můžete vybrat produkt ze svého katalogu (dříve to šlo jen v cenové nabídce). Po výběru produktu se doplní popis, DPH a jednotková cena; cena se bere z ceny definované pro měnu faktury. Pokud v dané měně cena není, zobrazí se upozornění „Cena tohoto produktu v USD není definována“. Stejné pravidlo platí i pro prodejní objednávku: objednávka dříve zapisovala cenu ve vlastní měně produktu (cenu v TRY do objednávky v EUR). Při úpravě faktury se nyní zachová vazba položky na produkt.

    Kde
    CRM Faktury CRM Prodejní objednávky CRM Cenové nabídky („Produkt“ na řádku položky)
    Koho se týká
    obchodní a finanční týmy, které vystavují faktury a objednávky

    Šablony faktur a nabídek se vyplňují údaji ze záznamu

    V Šablonách dokumentů můžete připravit šablonu typu „Faktura“, „Cenová nabídka“ a „Nabídka“ a vytvořit z ní dokument pro konkrétní záznam; vyplní se číslo, zákazník, stav, data a částky a tam, kam napíšete {{ItemsTable}}, se vloží tabulka položek. Dříve šlo tyto typy vybrat, ale pole ze šablony zůstávala v dokumentu jako prázdné značky.

    Kde
    Dokumenty Šablony dokumentů („Vytvořit dokument z této šablony“ na řádku šablony)
    Koho se týká
    ti, kdo zákazníkům posílají faktury, proformy a nabídky

    Šablony smluv lze upravovat, dlouhé texty bez problémů

    Šablonu smlouvy či podání lze nyní upravit i odstranit (dříve ji šlo jen vytvořit). Vytvoření dokumentu z dlouhé šablony přesahující 2000 znaků dříve končilo chybou; nyní délka textu omezena není.

    Kde
    Dokumenty Šablony smluv („Upravit“ a „Smazat“ na kartě)
    Koho se týká
    týmy pracující s právními a smluvními texty

    Sdílejte své automatizace a instalujte automatizace jiných účtů

    Automatizaci, kterou jste vytvořili, můžete sdílet tlačítkem „Odeslat do katalogu“. Při odeslání se automaticky odstraní osoby, šablony dokumentů, e-maily, webové adresy a podmínky vázané na konkrétní projekt či firmu; tyto údaje váš účet neopustí. Jakmile ELPO automatizaci prověří a schválí, mohou ji instalovat ostatní účty Cortex. Při instalaci je vidět, co automatizace dělá (texty, které zapíše, podmínky a akce), a vyberete vlastní osoby a šablony; automatizace se nainstaluje vypnutá a zapnete ji vy. Stav vaší přihlášky (v posouzení, v katalogu, kolik účtů ji instalovalo, případně důvod zamítnutí) je vidět na kartě.

    Kde
    Automatizace Automatizace („Odeslat do katalogu“ na kartě) Automatizace Šablony automatizací „Sdílené jinými účty“ Cortex AI Správa asistentů Obchod s asistenty
    Koho se týká
    každý, kdo vytváří automatizace nebo chce rychle začít s hotovou automatizací

    Pravidla instalovaná ze šablon automatizací nyní skutečně fungují

    Automatizace instalovaná ze šablony tlačítkem „Instalovat“ dříve nereagovala na žádnou událost. Nyní se 17 šablon (například upozornění na zpožděný úkol, automatické přiřazení nepřiřazeného úkolu/požadavku, upozornění na fakturu po splatnosti, připomínka denního standupu a prodejního cíle, připomínky mezd a přiznání k DPH) instaluje se skutečným spouštěčem. U šablon, které zatím instalovat nelze, je důvod uveden na kartě. Toky vytvořené v Návrháři automatizací se rovněž přenesou na obrazovku Automatizace a spustí se, když nastane událost.

    Kde
    Automatizace Šablony automatizací Automatizace Návrhář automatizací
    Koho se týká
    každý, kdo používá automatizace

    Hlasový asistent mluví přirozeným hlasem a hlas si vybíráte sami

    Hlasová odpověď asistenta přešla z umělého, robotického zabarvení na přirozenou řeč. Sami si zvolíte, zda asistent mluví mužským, nebo ženským hlasem; volba se uloží k vašemu účtu, takže vás přivítá stejný hlas, ať se přihlásíte z kteréhokoli počítače. Když změníte jazyk rozhraní, přepne se do něj i hlas (turečtina, angličtina, němčina). Má-li váš mikrofon více vstupů, můžete zvolit, který se použije.

    Kde
    plovoucí lišta vpravo panel AI asistenta („Hlas asistenta“ pod řádkem mikrofonu)
    Koho se týká
    každý, kdo používá hlasové příkazy a hlasové odpovědi

    Hlasové příkazy přesněji rozumějí tomu, co říkáte

    Příkazy vyslovené běžnou řečí otevřou správnou obrazovku. „Otevři řízení projektů“ nyní otevře Projekty (dříve otevíralo Správu asistentů), „Otevři Tok, hey Cortex“ otevře Tok. Pokud hledanou obrazovku nenajde, asistent nabídne názvy nejbližších obrazovek jako klikací odkazy — nemusíte mluvit znovu.

    Kde
    panel AI asistenta probuzení přes „Hey Cortex“
    Koho se týká
    každý, kdo pracuje hlasem
  8. Menu Podpora a servis rozděleno do dvou sekcí

    Jeden seznam se 46 obrazovkami je nyní rozdělen do sekcí Helpdesk (požadavky, znalostní báze, komunikační a call centrum, rezervace termínů, zákaznický portál) a Servis v terénu (technický servis, terénní přehled, plánovaná údržba, dodavatelé, BOZP, alarmy, nabíjecí síť, vozový park, compliance). Hledanou obrazovku najdete rychleji.

    Kde
    levé menu Podpora a servis
    Koho se týká
    týmy podpory a terénního servisu

    Hlubší import z Microsoft Project

    Při importu souboru .mpp/.xml zvolíte, která pole se převezmou; zdroje ze souboru se spárují s uživateli Cortexu a stanou se řešiteli úkolů; u úkolů se stejným názvem zvolíte „přeskočit / přepsat / vytvořit nový“; hierarchie nadřazených a podřízených úkolů i závislosti zůstanou zachovány. Každý import se uloží do historie.

    Kde
    Integrace MS Project
    Koho se týká
    projektoví manažeři přecházející z Microsoft Project

    Kopírování projektu přenáší i úkoly a sloupce stavů

    Při kopírování projektu se do nového projektu přenese nejen karta projektu, ale i jeho úkoly a sloupce stavů kanbanu. Při zakládání projektu ze šablony lze napsat i popis.

    Kde
    Projekty menu projektu Kopírovat Automatizace Šablony
    Koho se týká
    týmy, které vedou opakující se projekty

    Ke komentářům lze přikládat soubory

    Ke komentáři u záznamu lze připojit nahraný soubor; název souboru, velikost a odkaz ke stažení se zobrazí pod komentářem.

    Kde
    detaily záznamů s polem pro komentáře
    Koho se týká
    všichni

Vyzkoušejte novinku na vlastních datech

Pojďme se společně podívat, která obrazovka se vám v práci hodí.

Požádat o demo