CRM Programı

Excel tek kişi ve birkaç yüz kayıtla iyi çalışır. Sıkıntı büyüyünce başlar: dosyanın kaç kopyası dolaşıyor belli olmaz, kimin hangi müşteriyi aradığı kayıt altına girmez, bir teklifin hangi aşamada kaldığı yalnız o kişinin aklındadır ve o kişi ayrılınca bilgi de gider. Hatırlatma da yoktur — arayacağınız günü siz hatırlamak zorundasınız. CRM'de aynı kayıt tek yerde durur, her görüşme ve teklif müşteri kartına işlenir, hatırlatma kendiliğinden düşer. Mevcut Excel listenizi aktarabilirsiniz, sıfırdan girmek gerekmez.

Herkese uyan tek bir cevap yok; doğru program ekibinizin günlük işine bakılarak seçilir. Beş soruya bakın: Türkçe ve Türkiye'deki iş akışına uygun mu, müşteri mesajları (WhatsApp, e-posta) kendiliğinden düşüyor mu, fiyatı açıkça yazıyor mu, verileriniz nerede tutuluyor, ileride fatura ve muhasebeyle bağlanabiliyor mu. Demo hesabında kendi müşterilerinizden birkaçını girip bir hafta deneyin; satışçılar kullanmıyorsa en iyisi de işe yaramaz.

CRM satış öncesini yönetir: aday, görüşme, fırsat, teklif. ERP satış sonrasını: sipariş, fatura, stok, muhasebe. Cortex CRM tarafında, SmartERP ERP tarafında; ikisi ELPO içinde birbirine bağlanabilir, ayrı firmalardan iki ürün birleştirmek zorunda kalmazsınız.

Düşüyor. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-posta ve web sohbeti tek gelen kutusunda toplanır; gelen mesajdan destek talebi ya da aday kaydı açılabilir.

Türkiye'de, ELPO'nun kendi veri merkezinde. Yurt dışı bir bulut sağlayıcısına bağımlılık yok; isterseniz kendi sunucunuza da kurulur.

Bu her CRM'in asıl sorunu. Cortex'te mesaj ve e-posta konuşmaları kendiliğinden tek kutuya düşer, arama kaydı tek panelden girilir; yapay zekâ görüşmeden önce fırsatın durum özetini hazırlar. Yine de sıfır giriş diye bir şey yok — dürüst cevap bu.

Adaylar Excel (.xlsx) ya da CSV dosyasından aktarılır: başlıklar otomatik tanınır, her kolon Cortex alanına eşlenir (en fazla 5.000 satır, 5 MB). Aktarımdan önce kaç yeni aday açılacağı, kaç tekrarın atlanacağı ve hatalı satırlar satır numarasıyla gösterilir.

Kullanıcı sayısı lisansa göre belirlenir. Modül kısıtı yok; CRM, proje, destek ve İK aynı platformun parçası.

Platform web tabanlıdır ve mobil cihazda çalışır; saha ziyareti sonrası kayıt telefondan girilebilir.

Huni ekranı son 6 ayda aylık kazanılan ve kaybedilen fırsat sayısını gösterir; kaybın sebebi fırsat sayfasında yazar. Özel rapor gerekiyorsa pano tasarımcısı üzerinden kurulur.