CRM-sagteware

Excel werk goed vir een persoon en 'n paar honderd rekords. Die probleme begin wanneer u groei: niemand weet hoeveel kopieë van die lêer rondgaan nie, wie watter kliënt gebel het word nie aangeteken nie, die fase van 'n kwotasie is net in daardie persoon se kop, en wanneer hy of sy vertrek, gaan die kennis saam. Daar is ook geen herinneringe nie — u moet self onthou wanneer om te bel. In 'n CRM is elke rekord op een plek, elke gesprek en kwotasie word op die kliëntkaart aangeteken en herinneringe kom vanself. U kan u bestaande Excel-lys invoer; u hoef nie van voor af te begin nie.

Daar is nie een antwoord wat almal pas nie; die regte program word gekies deur na u span se daaglikse werk te kyk. Kyk na vyf vrae: pas dit by u taal en plaaslike werkvloei, kom kliëntboodskappe (WhatsApp, e-pos) vanself in, is die prys duidelik gepubliseer, waar word u data gestoor, en kan dit later aan fakturering en rekeningkunde gekoppel word. Voer 'n paar van u eie kliënte in 'n demo-rekening in en probeer dit vir 'n week; as verkoopspersone dit nie gebruik nie, help selfs die beste een nie.

CRM bestuur alles voor die verkoop: leidrade, gesprekke, geleenthede, kwotasies. ERP bestuur alles daarna: bestellings, fakture, voorraad, rekeningkunde. Cortex is aan die CRM-kant en SmartERP aan die ERP-kant; albei kan binne ELPO gekoppel word, so u hoef nie twee produkte van verskillende maatskappye saam te voeg nie.

Ja. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-pos en webklets word in een inkassie versamel; uit 'n inkomende boodskap kan 'n ondersteuningsversoek of 'n leidraad geskep word.

In Turkye, in ELPO se eie datasentrum. Daar is geen afhanklikheid van 'n buitelandse wolkverskaffer nie; as u wil, kan dit ook op u eie bediener geïnstalleer word.

Dit is die kernprobleem van elke CRM. In Cortex kom boodskap- en e-posgesprekke vanself in een inkassie in, oproepe word vanaf een paneel aangeteken en AI berei voor 'n gesprek 'n statusopsomming van die geleentheid voor. Tog bestaan nul invoer nie — dit is die eerlike antwoord.

Leidrade word uit 'n Excel- (.xlsx) of CSV-lêer ingevoer: opskrifte word outomaties herken en elke kolom word aan 'n Cortex-veld gekoppel (hoogstens 5 000 rye, 5 MB). Voor die invoer word gewys hoeveel nuwe leidrade geskep sal word, hoeveel duplikate oorgeslaan sal word, en foutiewe rye met hul rynommer.

Die aantal gebruikers word deur die lisensie bepaal. Daar is geen modulebeperking nie; CRM, projekte, ondersteuning en MH is deel van dieselfde platform.

Die platform is webgebaseerd en werk op mobiele toestelle; ná 'n veldbesoek kan die rekord vanaf die foon ingevoer word.

Die pyplynskerm wys die maandelikse aantal gewonne en verlore geleenthede oor die afgelope 6 maande; die rede vir 'n verlies staan op die geleentheidsbladsy. As 'n pasgemaakte verslag nodig is, word dit met die paneelbordontwerper opgestel.