CRM সফটওয়্যার
CRM অব্যবহৃত পড়ে থাকার একটাই কারণ: বিক্রয়কর্মীকে তথ্য দিতে হয়, কিন্তু বিনিময়ে তিনি কিছুই পান না। Cortex-এ WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ইমেইল ও ওয়েব চ্যাটের কথোপকথন একটি তালিকায় জমা হয়, আর কল একটি প্যানেল থেকে লেখা হয়; বিক্রয়কর্মী এটি খোলেন তথ্য দিতে নয়, পরের কাজটি দেখতে।
CRM সফটওয়্যার কী?
CRM সফটওয়্যার এমন একটি প্রোগ্রাম যা সম্ভাব্য গ্রাহক, কথোপকথন ও বিক্রয়ের সুযোগ এক জায়গায় রাখে। লিড কোথা থেকে এল, কে দেখছেন, কোন ধাপে আছে, কখন কল করতে হবে এবং কাজটির মূল্য কত — সবই রেকর্ডে থাকে। এর উদ্দেশ্য বিক্রয়কর্মীকে নজরদারি করা নয়, বরং কাজ যেন কারও ওপর নির্ভর না করে চলতে থাকে: কেউ চলে গেলেও গ্রাহকের ইতিহাস প্রতিষ্ঠানে থেকে যায়।
এটি কীভাবে কাজ করে?
লিড আসে
ওয়েব ফর্ম, ফোন, WhatsApp বা হাতে এন্ট্রি — লিড যেখান থেকেই আসুক, একটি সাধারণ তালিকায় জমা হয় এবং একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত হয়।
সুযোগে পরিণত হয়
আগ্রহী লিডকে সুযোগে রূপান্তর করা হয়: পরিমাণ, সমাপ্তির তারিখ ও ধাপ নির্ধারণ করা হয়। পাইপলাইনে এর অবস্থান দেখা যায়।
কোটেশন ও কথোপকথন
কোটেশন তৈরি হয়, কথোপকথন ও কার্যক্রম সুযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়। রিমাইন্ডার সেট হয়েছে কি না তা আর খুঁজে দেখতে হয় না।
জয় বা হার
ফলাফল তারিখ ও সময়সহ চিহ্নিত হয়; হারানো সুযোগের কারণ সুযোগের পৃষ্ঠায় থেকে যায়। পাইপলাইন স্ক্রিন গত 6 মাসে মাসভিত্তিক জেতা ও হারানো সুযোগের সংখ্যা দেখায়।
প্রোগ্রামে কী কী আছে?
গ্রাহক 360
একটি প্রতিষ্ঠানের সব রেকর্ড এক স্ক্রিনে: যোগাযোগ, কথোপকথন, সুযোগ, কোটেশন, সাপোর্ট অনুরোধ। গ্রাহককে কল করার আগে ইতিহাস পড়ে নেওয়া যায়।
সেলস পাইপলাইন
সুযোগগুলো ধাপ অনুযায়ী দেখা যায়; কোন ধাপে কত কাজ অপেক্ষায় আর কোথায় আটকে আছে, টেবিলে তাকালেই বোঝা যায়।
একটি ইনবক্স
WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ইমেইল ও ওয়েব চ্যাট থেকে আসা গ্রাহকের কথোপকথন একটি তালিকায় জমা হয়। গ্রাহক কোন চ্যানেলে লিখলেন তাতে কিছু যায় আসে না।
কোটেশন ও মূল্য নির্ধারণ (CPQ)
কোটেশন তৈরি, মূল্য তালিকা ও কনফিগারেশন। কোটেশন সুযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আলাদা ফোল্ডারে হারিয়ে যায় না।
অঞ্চল ও ক্যাম্পেইন ব্যবস্থাপনা
বিক্রয় অঞ্চল নির্ধারণ, ক্যাম্পেইন ট্র্যাকিং ও আয়ের চিত্র। কে কোন অঞ্চলের দায়িত্বে, তা সিস্টেমে লেখা থাকে।
AI এজেন্ট
কথোপকথনের আগে সুযোগটির সাম্প্রতিক কার্যক্রম, কোটেশন ও খোলা কাজ সংগ্রহ করে; অবস্থার সারসংক্ষেপ, ঝুঁকি, জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ লেখে। তবে লিড স্কোর দেয় আপনার নির্ধারিত নিয়ম।
কাদের জন্য?
মাঠপর্যায়ের বিক্রয় দল
যে দল ভিজিট ট্র্যাক করে এবং মিটিংয়ের পর ফোন থেকে রেকর্ড দিতে হয়।
কোটেশন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান
B2B বিক্রয় কাঠামো, যেখানে প্রতিটি কাজ একটি কোটেশনের সঙ্গে যুক্ত এবং কোটেশনের পেছনে লেগে থাকতে হয়।
যারা সাপোর্ট ও বিক্রয় একসঙ্গে চালান
যে প্রতিষ্ঠান একই গ্রাহককে বিক্রয় ও সেবা দুটোই দেয়: সাপোর্ট অনুরোধ ও সুযোগ একই কার্ডে থাকে।
সাধারণ প্রশ্ন
আমি Excel-এ গ্রাহক ট্র্যাক করি, আমার কি CRM-এ যাওয়া দরকার?
একজন ব্যক্তি ও কয়েকশো রেকর্ডের জন্য Excel ভালোই কাজ করে। সমস্যা শুরু হয় ব্যবসা বড় হলে: ফাইলের কতগুলো কপি ঘুরছে বোঝা যায় না, কে কোন গ্রাহককে কল করেছেন তা রেকর্ডে থাকে না, একটি কোটেশন কোন ধাপে আছে তা শুধু একজনের মাথায় থাকে, আর তিনি চলে গেলে তথ্যও চলে যায়। রিমাইন্ডারও নেই — কবে কল করবেন তা নিজেকেই মনে রাখতে হয়। CRM-এ একই রেকর্ড এক জায়গায় থাকে, প্রতিটি কথোপকথন ও কোটেশন গ্রাহকের কার্ডে যুক্ত হয়, রিমাইন্ডার নিজে থেকেই আসে। আপনার বর্তমান Excel তালিকা আমদানি করতে পারবেন, শূন্য থেকে লিখতে হবে না।
সেরা CRM সফটওয়্যার কোনটি?
সবার জন্য একটি উত্তর নেই; সঠিক প্রোগ্রাম আপনার দলের দৈনন্দিন কাজ দেখে বেছে নিতে হয়। পাঁচটি প্রশ্ন দেখুন: এটি কি আপনার ভাষা ও স্থানীয় কাজের ধারার সঙ্গে মেলে, গ্রাহকের বার্তা (WhatsApp, ইমেইল) কি নিজে থেকে আসে, দাম কি স্পষ্টভাবে লেখা, আপনার ডেটা কোথায় রাখা হয়, এবং পরে কি এটি বিলিং ও হিসাবের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ডেমো অ্যাকাউন্টে নিজের কয়েকজন গ্রাহক যোগ করে এক সপ্তাহ চালিয়ে দেখুন; বিক্রয়কর্মীরা ব্যবহার না করলে সেরাটিও কাজে আসে না।
CRM ও ERP-এর পার্থক্য কী?
CRM বিক্রয়ের আগের অংশ পরিচালনা করে: লিড, কথোপকথন, সুযোগ, কোটেশন। ERP বিক্রয়ের পরের অংশ: অর্ডার, ইনভয়েস, স্টক, হিসাব। Cortex CRM দিকে, SmartERP ERP দিকে; দুটো ELPO-র মধ্যেই যুক্ত করা যায়, তাই আলাদা প্রতিষ্ঠানের দুটি পণ্য জোড়া লাগাতে হয় না।
WhatsApp থেকে আসা বার্তা কি CRM-এ আসে?
আসে। WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ইমেইল ও ওয়েব চ্যাট একটি ইনবক্সে জমা হয়; আসা বার্তা থেকে সাপোর্ট অনুরোধ বা লিড রেকর্ড খোলা যায়।
আমাদের ডেটা কোথায় রাখা হয়?
তুরস্কে, ELPO-র নিজস্ব ডেটা সেন্টারে। বিদেশি কোনো ক্লাউড প্রদানকারীর ওপর নির্ভরতা নেই; চাইলে আপনার নিজস্ব সার্ভারেও ইনস্টল করা যায়।
বিক্রয়কর্মী রেকর্ড না দিলে কী হবে?
এটাই প্রতিটি CRM-এর মূল সমস্যা। Cortex-এ বার্তা ও ইমেইল কথোপকথন নিজে থেকেই একটি ইনবক্সে আসে, কল একটি প্যানেল থেকে লেখা হয়; কথোপকথনের আগে AI সুযোগটির অবস্থার সারসংক্ষেপ তৈরি করে। তবুও শূন্য এন্ট্রি বলে কিছু নেই — এটাই সৎ উত্তর।
আমার বর্তমান গ্রাহক তালিকা কি আমদানি করা যাবে?
লিড Excel (.xlsx) বা CSV ফাইল থেকে আমদানি হয়: শিরোনাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেনা হয় এবং প্রতিটি কলাম Cortex-এর একটি ফিল্ডের সঙ্গে মেলানো হয় (সর্বোচ্চ 5,000 সারি, 5 MB)। আমদানির আগে দেখানো হয় কতগুলো নতুন লিড তৈরি হবে, কতগুলো ডুপ্লিকেট বাদ যাবে, আর ভুল সারিগুলো সারি নম্বরসহ।
কতজন ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারবেন?
ব্যবহারকারীর সংখ্যা লাইসেন্স অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। মডিউলের কোনো সীমা নেই; CRM, প্রকল্প, সাপোর্ট ও HR একই প্ল্যাটফর্মের অংশ।
মোবাইল থেকে কি ব্যবহার করা যায়?
প্ল্যাটফর্মটি ওয়েবভিত্তিক এবং মোবাইল ডিভাইসে চলে; মাঠ ভিজিটের পর ফোন থেকেই রেকর্ড দেওয়া যায়।
রিপোর্ট পাওয়া যায় কি?
পাইপলাইন স্ক্রিন গত 6 মাসে মাসভিত্তিক জেতা ও হারানো সুযোগের সংখ্যা দেখায়; হারের কারণ সুযোগের পৃষ্ঠায় লেখা থাকে। বিশেষ রিপোর্ট দরকার হলে ড্যাশবোর্ড ডিজাইনার দিয়ে তৈরি করা হয়।
CRM সফটওয়্যারের দাম কত?
দাম নির্ভর করে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও ইনস্টলেশনের ধরনের ওপর। CRM আলাদা পণ্য হিসেবে নয়, প্ল্যাটফর্মের অংশ হিসেবে আসে — প্রকল্প, সাপোর্ট ও HR একই লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত।
শুরুর দাম: ফ্রি ভ্যাট ছাড়া
| প্যাকেজ | মূল্য (ভ্যাট ছাড়া) |
|---|---|
| Cortex Free | ফ্রি |
| Cortex Basic | $49 / মাস $490 / বছর ভ্যাটসহ $58.80 / মাস |
| Cortex Standard | $99 / মাস $990 / বছর ভ্যাটসহ $118.80 / মাস |
| Cortex Professional | $199 / মাস $1,990 / বছর ভ্যাটসহ $238.80 / মাস |
সব প্যাকেজ ও বর্তমান মূল্য ক্রয় পৃষ্ঠায় আছে। মূল্য বদলাতে পারে; পেমেন্টের সময় দেখানো অঙ্কই প্রযোজ্য।
সম্পর্কিত সমাধান
গ্রাহকের ইতিহাস ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসি
আপনার বিক্রয় দল কত জনের এবং আজ গ্রাহক ট্র্যাকিং কোথায় রাখেন, তা শুনি; ইনস্টলেশন কীভাবে হবে তা 24 ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে পাঠাব।
কোটেশন চান