Software CRM

Excel funziona bene per una persona e qualche centinaio di righe. Il problema nasce con la crescita: non si sa quante copie del file girano, non resta traccia di chi ha chiamato quale cliente, la fase di un preventivo la conosce solo una persona, e quando quella persona se ne va l'informazione se ne va con lei. Non ci sono nemmeno promemoria: il giorno della chiamata dovete ricordarlo voi. In un CRM il record sta in un solo posto, ogni conversazione e preventivo finisce sulla scheda cliente e i promemoria arrivano da soli. Potete importare la vostra lista Excel; non serve ripartire da zero.

Non esiste una risposta valida per tutti; il programma giusto si sceglie guardando il lavoro quotidiano del vostro team. Ponetevi cinque domande: è adatto alla vostra lingua e al vostro modo di lavorare, i messaggi dei clienti (WhatsApp, email) arrivano da soli, il prezzo è indicato chiaramente, dove sono conservati i vostri dati, si potrà collegare in futuro a fatturazione e contabilità? Inserite alcuni dei vostri clienti in un account demo e provatelo per una settimana; se i commerciali non lo usano, nemmeno il migliore serve.

Il CRM gestisce ciò che avviene prima della vendita: lead, incontri, opportunità, preventivi. L'ERP ciò che avviene dopo: ordini, fatture, magazzino, contabilità. Cortex copre il lato CRM e SmartERP il lato ERP; i due si possono collegare all'interno di ELPO, senza dover unire due prodotti di fornitori diversi.

Sì. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, email e chat web vengono raccolti in un'inbox unica; da un messaggio in arrivo si può aprire un ticket di assistenza o un lead.

In Turchia, nel data center di proprietà di ELPO. Nessuna dipendenza da un fornitore cloud estero; se preferite, si installa anche sul vostro server.

È il vero problema di ogni CRM. In Cortex le conversazioni di messaggistica ed email arrivano da sole in un'unica inbox, le chiamate si registrano da un solo pannello e un AI agent prepara un riepilogo dell'opportunità prima dell'incontro. Detto questo, l'inserimento zero non esiste: questa è la risposta onesta.

I lead si importano da un file Excel (.xlsx) o CSV: le intestazioni vengono riconosciute automaticamente e ogni colonna viene associata a un campo di Cortex (fino a 5.000 righe, 5 MB). Prima dell'importazione si vede quanti nuovi lead verranno creati, quanti duplicati saranno saltati e quali righe contengono errori, con il numero di riga.

Il numero di utenti è stabilito dalla licenza. Nessun limite di moduli; CRM, progetti, assistenza e risorse umane fanno parte della stessa piattaforma.

La piattaforma è web e funziona su dispositivi mobili; dopo una visita sul campo il record si può inserire dal telefono.

La schermata della pipeline mostra il numero di opportunità vinte e perse per mese negli ultimi 6 mesi; il motivo di ogni perdita è scritto sulla pagina dell'opportunità. Se serve un report personalizzato, si costruisce con il designer delle dashboard.