Program CRM
Un CRM ajunge nefolosit dintr-un singur motiv: agentul de vânzări trebuie să introducă date, dar nu primește nimic în schimb. În Cortex, conversațiile din WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail și chatul de pe site ajung într-o singură listă, iar apelurile se notează dintr-un singur panou. Agentul îl deschide ca să vadă următoarea sarcină, nu ca să introducă date.
Ce este un program CRM?
Un program CRM adună într-un singur loc clienții potențiali, conversațiile și oportunitățile de vânzare. De unde a venit lead-ul, cine se ocupă de el, în ce etapă este, când trebuie sunat și cât valorează afacerea — totul este înregistrat. Scopul nu este controlul agentului, ci ca munca să meargă mai departe fără să depindă de o singură persoană: când cineva pleacă, istoricul clientului rămâne în firmă.
Cum funcționează?
Intră un lead
Formular web, telefon, WhatsApp sau introducere manuală — oriunde ar veni, lead-ul ajunge într-un singur bazin și primește un responsabil.
Devine oportunitate
Lead-ul interesat este transformat în oportunitate: se stabilesc valoarea, data de închidere și etapa. Se vede unde se află în pâlnie.
Ofertă și întâlniri
Se pregătește oferta, iar întâlnirile și activitățile sunt legate de oportunitate. Nu mai trebuie verificat dacă s-a setat un memento.
Câștigată sau pierdută
Rezultatul se marchează cu data și ora; motivul pentru care s-a pierdut o oportunitate rămâne pe pagina ei. Ecranul pâlniei arată numărul de oportunități câștigate și pierdute pe lună în ultimele 6 luni.
Ce conține programul?
Client 360
Toate înregistrările unei firme pe un singur ecran: contacte, conversații, oportunități, oferte, tichete de suport. Înainte de a suna clientul, îi citești istoricul.
Pâlnie de vânzări
Oportunitățile apar pe etape; o privire e suficientă ca să vezi câte afaceri așteaptă în fiecare etapă și unde se blochează.
Inbox unic
Conversațiile cu clienții din WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail și chatul de pe site sunt adunate într-o singură listă. Nu contează pe ce canal scrie clientul.
Oferte și prețuri (CPQ)
Pregătirea ofertelor, liste de prețuri și configurare. Oferta rămâne legată de oportunitate și nu se pierde în dosare separate.
Gestionarea teritoriilor și campaniilor
Definirea teritoriilor de vânzare, urmărirea campaniilor și imaginea veniturilor. Cine răspunde de fiecare teritoriu este scris în sistem.
AI agents
Înainte de o întâlnire, adună ultimele mișcări, ofertele și sarcinile deschise ale oportunității și scriu un rezumat al situației, riscurile, întrebările de pus și pașii următori. Scorul lead-urilor însă îl dau regulile pe care le definiți voi.
Pentru cine este?
Echipe de vânzări de teren
Echipe care urmăresc vizitele și trebuie să introducă întâlnirea de pe telefon imediat după.
Firme care lucrează cu oferte
Vânzări B2B în care fiecare lucrare trece printr-o ofertă care trebuie urmărită.
Cei care fac vânzări și suport împreună
Firme care oferă aceluiași client și vânzări, și service: tichetul de suport și oportunitatea stau pe aceeași fișă.
Întrebări frecvente
Țin evidența clienților în Excel. Trebuie să trec la un CRM?
Excelul merge bine pentru o persoană și câteva sute de înregistrări. Problemele încep când firma crește: nu se știe câte copii ale fișierului circulă, nu se înregistrează cine a sunat ce client, etapa unei oferte o știe doar o persoană, iar când aceasta pleacă, informația pleacă odată cu ea. Nici mementouri nu există — ziua apelului trebuie s-o ții minte singur. În CRM înregistrarea stă într-un singur loc, fiecare conversație și ofertă intră în fișa clientului, iar mementourile apar singure. Puteți importa lista actuală din Excel; nu trebuie să începeți de la zero.
Care este cel mai bun program CRM?
Nu există un singur răspuns pentru toată lumea; programul potrivit se alege uitându-vă la munca zilnică a echipei. Puneți cinci întrebări: se potrivește cu limba și modul vostru de lucru, mesajele clienților (WhatsApp, e-mail) intră singure, prețul este scris clar, unde sunt păstrate datele și se poate lega mai târziu de facturare și contabilitate? Introduceți câțiva dintre clienții voștri într-un cont demo și testați o săptămână; dacă agenții nu-l folosesc, nici cel mai bun nu ajută.
Care e diferența dintre CRM și ERP?
CRM-ul gestionează ce se întâmplă înainte de vânzare: lead-uri, întâlniri, oportunități, oferte. ERP-ul gestionează ce urmează după: comenzi, facturi, stoc, contabilitate. Cortex acoperă partea de CRM, iar SmartERP partea de ERP; cele două se pot conecta în cadrul ELPO, fără să fie nevoie să îmbinați două produse de la furnizori diferiți.
Mesajele din WhatsApp ajung în CRM?
Da. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mailul și chatul de pe site sunt adunate într-un inbox unic; dintr-un mesaj primit se poate deschide un tichet de suport sau un lead.
Unde sunt păstrate datele noastre?
În Turcia, în centrul de date propriu al ELPO. Nu există dependență de un furnizor de cloud străin; dacă doriți, se instalează și pe serverul vostru.
Ce se întâmplă dacă agentul nu introduce nimic?
Aceasta este adevărata problemă a oricărui CRM. În Cortex, conversațiile din mesagerie și e-mail ajung singure într-un singur inbox, apelurile se notează dintr-un singur panou, iar un AI agent pregătește un rezumat al oportunității înainte de întâlnire. Totuși, introducere zero nu există — acesta e răspunsul sincer.
Pot importa lista actuală de clienți?
Lead-urile se importă dintr-un fișier Excel (.xlsx) sau CSV: antetele sunt recunoscute automat, iar fiecare coloană este asociată unui câmp din Cortex (până la 5.000 de rânduri, 5 MB). Înainte de import vedeți câte lead-uri noi vor fi create, câte duplicate vor fi sărite și ce rânduri au erori, cu numărul rândului.
Câți utilizatori îl pot folosi?
Numărul de utilizatori este stabilit de licență. Nu există limită de module; CRM, proiecte, suport și HR fac parte din aceeași platformă.
Se poate folosi de pe mobil?
Platforma este web și funcționează pe dispozitive mobile; după o vizită, înregistrarea se poate face de pe telefon.
Pot scoate rapoarte?
Ecranul pâlniei arată numărul de oportunități câștigate și pierdute pe lună în ultimele 6 luni; motivul fiecărei pierderi este scris pe pagina oportunității. Dacă aveți nevoie de un raport special, se construiește în designerul de panouri.
Cât costă programul CRM?
Prețul depinde de numărul de utilizatori și de modul de instalare. CRM-ul nu vine ca produs separat, ci ca parte a platformei — proiectele, suportul și HR sunt în aceeași licență.
De la: Gratuit Fără TVA
| Pachet | Preț (Fără TVA) |
|---|---|
| Cortex Free | Gratuit |
| Cortex Basic | $49 / lună $490 / an Cu TVA $58.80 / lună |
| Cortex Standard | $99 / lună $990 / an Cu TVA $118.80 / lună |
| Cortex Professional | $199 / lună $1,990 / an Cu TVA $238.80 / lună |
Toate pachetele și prețurile actuale sunt pe pagina de cumpărare. Prețurile se pot schimba; contează suma afișată la plată.
Soluții conexe
Să mutăm istoricul clienților de la oameni la firmă
Spuneți-ne câte persoane are echipa de vânzări și unde țineți azi evidența clienților; în 24 de ore vă trimitem în scris cum va decurge implementarea.
Cere o ofertă