Software CRM
Un CRM acaba abandonado por una sola razón: el comercial tiene que introducir datos y no recibe nada a cambio. En Cortex, las conversaciones de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, correo electrónico y chat web llegan a una sola lista, y las llamadas se registran desde un único panel. El comercial lo abre para ver su siguiente tarea, no para cargar datos.
¿Qué es un software CRM?
Un software CRM reúne en un solo lugar a los clientes potenciales, las conversaciones y las oportunidades de venta. De dónde vino el lead, quién lo atiende, en qué etapa está, cuándo hay que llamar y cuánto vale el negocio: todo queda registrado. El objetivo no es vigilar al comercial, sino que el trabajo avance sin depender de nadie: cuando alguien se va, el historial del cliente se queda en la empresa.
¿Cómo funciona?
Entra un lead
Formulario web, teléfono, WhatsApp o alta manual: venga de donde venga, el lead cae en un único pool y se le asigna un responsable.
Se convierte en oportunidad
El lead interesado pasa a ser una oportunidad: se definen importe, fecha de cierre y etapa. Se ve en qué punto del embudo está.
Presupuesto y reuniones
Se prepara el presupuesto, y las reuniones y actividades se vinculan a la oportunidad. Ya no hace falta comprobar si se puso un recordatorio.
Ganada o perdida
El resultado se marca con fecha y hora; el motivo de una oportunidad perdida queda en su página. La pantalla del embudo muestra cuántas oportunidades se ganaron y perdieron cada mes en los últimos 6 meses.
¿Qué incluye?
Cliente 360
Todos los registros de una empresa en una pantalla: contactos, conversaciones, oportunidades, presupuestos, tickets de soporte. Antes de llamar al cliente se lee su historial.
Embudo de ventas
Las oportunidades se ven por etapa; basta mirar el tablero para saber cuánto negocio espera en cada etapa y dónde se atasca.
Bandeja de entrada única
Las conversaciones de clientes por WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, correo y chat web se reúnen en una sola lista. Da igual por qué canal escriba el cliente.
Presupuestos y precios (CPQ)
Preparación de presupuestos, listas de precios y configuración. El presupuesto queda vinculado a la oportunidad y no se pierde en carpetas sueltas.
Gestión de territorios y campañas
Definición de territorios de venta, seguimiento de campañas y vista de ingresos. Quién se encarga de cada territorio está escrito en el sistema.
Agentes de IA
Antes de una reunión reúnen los últimos movimientos, presupuestos y tareas abiertas de la oportunidad, y redactan un resumen de situación, riesgos, preguntas y próximos pasos. La puntuación de leads, en cambio, la dan las reglas que usted define.
¿Para quién es?
Equipos de ventas de campo
Equipos que hacen seguimiento de visitas y deben registrar la reunión desde el móvil al salir.
Empresas que trabajan con presupuestos
Ventas B2B donde cada trabajo depende de un presupuesto al que hay que dar seguimiento.
Quienes llevan ventas y soporte juntos
Empresas que dan ventas y servicio al mismo cliente: el ticket de soporte y la oportunidad están en la misma ficha.
Preguntas frecuentes
Llevo los clientes en Excel, ¿necesito pasarme a un CRM?
Excel funciona bien para una persona y unos cientos de registros. El problema empieza al crecer: no se sabe cuántas copias del archivo circulan, no queda registrado quién llamó a qué cliente, en qué etapa está un presupuesto solo lo sabe una persona, y cuando esa persona se va, la información se va con ella. Tampoco hay recordatorios: el día de la llamada lo tiene que recordar usted. En un CRM el registro está en un solo sitio, cada conversación y presupuesto se añade a la ficha del cliente y los recordatorios saltan solos. Puede importar su lista de Excel actual; no hace falta empezar de cero.
¿Cuál es el mejor software CRM?
No hay una respuesta única para todos; el programa adecuado se elige mirando el trabajo diario de su equipo. Hágase cinco preguntas: ¿se adapta a su idioma y a su forma de trabajar?, ¿los mensajes de clientes (WhatsApp, correo) entran solos?, ¿el precio está claro?, ¿dónde se guardan sus datos?, ¿podrá conectarse más adelante con facturación y contabilidad? Introduzca algunos de sus clientes en una cuenta demo y pruébelo una semana; si los comerciales no lo usan, ni el mejor sirve.
¿Qué diferencia hay entre un CRM y un ERP?
El CRM gestiona lo previo a la venta: leads, reuniones, oportunidades, presupuestos. El ERP, lo posterior: pedidos, facturas, stock, contabilidad. Cortex cubre el lado CRM y SmartERP el lado ERP; ambos pueden conectarse dentro de ELPO, sin tener que unir dos productos de proveedores distintos.
¿Los mensajes de WhatsApp llegan al CRM?
Sí. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, correo y chat web se reúnen en una bandeja única; desde un mensaje entrante se puede abrir un ticket de soporte o un lead.
¿Dónde se guardan nuestros datos?
En Turquía, en el propio centro de datos de ELPO. No hay dependencia de un proveedor de nube extranjero; si lo prefiere, también se instala en su propio servidor.
¿Y si el comercial no registra nada?
Ese es el verdadero problema de todo CRM. En Cortex, las conversaciones de mensajería y correo caen solas en una bandeja, las llamadas se registran desde un panel y un agente de IA prepara un resumen de la oportunidad antes de la reunión. Aun así, no existe la entrada de datos cero: esa es la respuesta honesta.
¿Puedo importar mi lista de clientes actual?
Los leads se importan desde un archivo Excel (.xlsx) o CSV: los encabezados se reconocen automáticamente y cada columna se asigna a un campo de Cortex (hasta 5.000 filas, 5 MB). Antes de importar se muestra cuántos leads nuevos se crearán, cuántos duplicados se omitirán y qué filas tienen errores, con su número de fila.
¿Para cuántos usuarios sirve?
El número de usuarios lo define la licencia. No hay límite de módulos; CRM, proyectos, soporte y RR. HH. forman parte de la misma plataforma.
¿Se puede usar desde el móvil?
La plataforma es web y funciona en dispositivos móviles; tras una visita, el registro se puede hacer desde el teléfono.
¿Puedo sacar informes?
La pantalla del embudo muestra cuántas oportunidades se ganaron y perdieron cada mes en los últimos 6 meses; el motivo de cada pérdida figura en la página de la oportunidad. Si necesita un informe a medida, se crea con el diseñador de paneles.
¿Cuánto cuesta el software CRM?
El precio depende del número de usuarios y del tipo de instalación. El CRM no se vende como producto aparte, sino como parte de la plataforma: proyectos, soporte y RR. HH. están en la misma licencia.
Desde: Gratis IVA no incluido
| Paquete | Precio (IVA no incluido) |
|---|---|
| Cortex Free | Gratis |
| Cortex Basic | $49 / mes $490 / año IVA incluido $58.80 / mes |
| Cortex Standard | $99 / mes $990 / año IVA incluido $118.80 / mes |
| Cortex Professional | $199 / mes $1,990 / año IVA incluido $238.80 / mes |
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