CRM systém

Excel funguje dobře pro jednoho člověka a několik stovek záznamů. Potíže začnou s růstem: neví se, kolik kopií souboru koluje, nezaznamenává se, kdo kterému zákazníkovi volal, fáze nabídky existuje jen v hlavě jednoho člověka, a když odejde, odejde i informace. Chybí také připomínky — na den, kdy máte volat, musíte myslet sami. V CRM je záznam na jednom místě, každé jednání a nabídka se zapíše na kartu zákazníka a připomínka přijde sama. Stávající seznam z Excelu můžete importovat, nemusíte zadávat vše znovu.

Neexistuje jedna odpověď pro všechny; správný program se vybírá podle každodenní práce vašeho týmu. Podívejte se na pět otázek: hodí se k vašemu jazyku a místnímu způsobu práce, chodí zprávy zákazníků (WhatsApp, e-mail) samy, je cena jasně zveřejněná, kde jsou uložena vaše data a dá se později propojit s fakturací a účetnictvím. Zadejte do demo účtu několik vlastních zákazníků a týden ho zkoušejte; pokud ho obchodníci nepoužívají, nepomůže ani ten nejlepší.

CRM řídí vše před prodejem: leady, jednání, příležitosti, nabídky. ERP vše po prodeji: objednávky, faktury, sklad, účetnictví. Cortex je na straně CRM, SmartERP na straně ERP; oba lze propojit v rámci ELPO, takže nemusíte spojovat dva produkty od různých firem.

Ano. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail a webový chat se sbíhají do jedné schránky; z příchozí zprávy lze založit požadavek na podporu nebo záznam leadu.

V Turecku, ve vlastním datovém centru ELPO. Nejste závislí na zahraničním cloudovém poskytovateli; pokud chcete, systém lze nainstalovat i na váš vlastní server.

To je hlavní problém každého CRM. V Cortexu se konverzace ze zpráv a e-mailů samy sbíhají do jedné schránky, hovory se zapisují z jednoho panelu a umělá inteligence před jednáním připraví shrnutí stavu příležitosti. Přesto nulové zadávání neexistuje — to je upřímná odpověď.

Leady se importují ze souboru Excel (.xlsx) nebo CSV: záhlaví se rozpoznají automaticky a každý sloupec se přiřadí k poli v Cortexu (nejvýše 5 000 řádků, 5 MB). Před importem se zobrazí, kolik nových leadů vznikne, kolik duplicit se přeskočí a chybné řádky s číslem řádku.

Počet uživatelů určuje licence. Moduly nejsou omezené; CRM, projekty, podpora a HR jsou součástí stejné platformy.

Platforma je webová a funguje na mobilních zařízeních; po návštěvě v terénu lze záznam zadat z telefonu.

Obrazovka pipeline ukazuje měsíční počet vyhraných a prohraných příležitostí za posledních 6 měsíců; důvod prohry je uveden na stránce příležitosti. Pokud potřebujete vlastní report, sestaví se v návrháři dashboardů.