CRMソフト

Excelは1人で数百件程度なら十分に機能します。問題は規模が大きくなってから始まります。ファイルのコピーが何部出回っているかわからず、誰がどの顧客に電話したかが記録されず、見積の進み具合は1人の頭の中にしかありません。その人が辞めれば情報も失われます。リマインダーもないため、電話する日は自分で覚えておく必要があります。CRMなら記録は1か所にあり、すべてのやり取りと見積が顧客カードに残り、リマインダーも自動で届きます。今お使いのExcelリストは取り込めるので、ゼロから入力し直す必要はありません。

誰にでも当てはまる答えはありません。正しいソフトは、チームの日々の仕事を見て選ぶものです。次の5点を確認してください：自社の言語や業務の流れに合っているか、顧客からのメッセージ（WhatsApp、メール）が自動で取り込まれるか、料金が明示されているか、データがどこに保管されるか、将来的に請求や会計とつなげられるか。デモアカウントに自社の顧客を数件入れて1週間試してみてください。営業担当が使わなければ、どれほど良いソフトでも役に立ちません。

CRMは販売前の段階、つまりリード、打ち合わせ、商談、見積を管理します。ERPは販売後、つまり受注、請求、在庫、会計を管理します。CortexがCRM側、SmartERPがERP側を担い、両者はELPOの中でつなげられます。別々のベンダーの製品を組み合わせる必要はありません。

はい。WhatsApp、Telegram、Instagram、Facebook、メール、Webチャットはひとつの受信箱に集まり、受信したメッセージからサポート案件やリードを作成できます。

トルコにあるELPO自社のデータセンターです。海外のクラウド事業者には依存しません。ご希望であれば、自社サーバーへのインストールも可能です。

それがあらゆるCRMの本当の課題です。Cortexでは、メッセージやメールでのやり取りが自動でひとつの受信箱に入り、通話記録はひとつのパネルから入力でき、打ち合わせの前にはAI agentが商談の状況要約を用意します。それでも入力がまったく不要になるわけではありません。それが正直な答えです。

リードはExcel（.xlsx）またはCSVファイルから取り込めます。見出しは自動で認識され、各列がCortexの項目に対応付けられます（最大5,000行、5 MB）。取り込みの前に、新規リードの件数、スキップされる重複の件数、エラーのある行が行番号付きで表示されます。

ユーザー数はライセンスで決まります。モジュールの制限はなく、CRM、プロジェクト、サポート、人事はすべて同じプラットフォームの一部です。

プラットフォームはWebベースでモバイル端末でも動作します。訪問後の記録もスマートフォンから入力できます。

パイプライン画面では直近6か月の月ごとの受注数と失注数を確認でき、失注理由は商談ページに記載されています。独自のレポートが必要な場合は、ダッシュボードデザイナーで作成します。