CRM systém

Excel dobre funguje pre jedného človeka a niekoľko stoviek záznamov. Problémy začnú s rastom: nevie sa, koľko kópií súboru koluje, nezaznamená sa, kto volal ktorému zákazníkovi, v akej fáze je ponuka, vie iba jeden človek — a keď odíde, odchádza aj informácia. Pripomienky nie sú — deň telefonátu si musíte pamätať sami. V CRM je záznam na jednom mieste, každý rozhovor a ponuka sa zapíše na kartu zákazníka a pripomienky prídu samy. Súčasný zoznam z Excelu môžete importovať; nemusíte začínať od nuly.

Jedna odpoveď pre všetkých neexistuje; správny program sa vyberá podľa každodennej práce vášho tímu. Položte päť otázok: hodí sa k vášmu jazyku a spôsobu práce, prichádzajú správy zákazníkov (WhatsApp, e-mail) samy, je cena jasne uvedená, kde sú uložené vaše dáta a dá sa neskôr prepojiť s fakturáciou a účtovníctvom? Zadajte niekoľko vlastných zákazníkov do demo účtu a skúšajte týždeň; ak ho obchodníci nepoužívajú, nepomôže ani najlepší.

CRM riadi to, čo sa deje pred predajom: leady, stretnutia, príležitosti, ponuky. ERP to, čo nasleduje: objednávky, faktúry, sklad, účtovníctvo. Cortex pokrýva stranu CRM a SmartERP stranu ERP; obe sa dajú prepojiť v rámci ELPO, bez nutnosti spájať dva produkty od rôznych dodávateľov.

Áno. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail a webový chat sa zbierajú v jednej doručenej pošte; zo správy je možné otvoriť požiadavku na podporu alebo lead.

V Turecku, vo vlastnom dátovom centre ELPO. Nie je tu závislosť od zahraničného poskytovateľa cloudu; ak chcete, systém sa nainštaluje aj na váš vlastný server.

To je skutočný problém každého CRM. V Cortex konverzácie z komunikátorov a e-mailu padajú samy do jednej schránky, hovory sa zapisujú z jedného panela a AI agent pred stretnutím pripraví zhrnutie príležitosti. Napriek tomu nulové zadávanie neexistuje — to je úprimná odpoveď.

Leady sa importujú zo súboru Excel (.xlsx) alebo CSV: hlavičky sa rozpoznajú automaticky a každý stĺpec sa priradí k poľu v Cortex (najviac 5 000 riadkov, 5 MB). Pred importom vidíte, koľko nových leadov vznikne, koľko duplikátov sa preskočí a ktoré riadky majú chybu, s číslom riadku.

Počet používateľov určuje licencia. Obmedzenie modulov neexistuje; CRM, projekty, podpora a HR sú súčasťou tej istej platformy.

Platforma je webová a funguje na mobilných zariadeniach; po návšteve u zákazníka sa záznam dá zadať z telefónu.

Obrazovka lievika ukazuje počet vyhraných a prehraných príležitostí po mesiacoch za posledných 6 mesiacov; dôvod každej prehry je uvedený na stránke príležitosti. Ak potrebujete vlastný report, zostaví sa v návrhári dashboardov.