CRM 프로그램

엑셀은 한 사람이 수백 건 정도를 관리할 때는 잘 맞습니다. 문제는 규모가 커지면서 시작됩니다. 파일 사본이 몇 개나 돌아다니는지 알 수 없고, 누가 어느 고객에게 연락했는지 기록되지 않으며, 견적이 어느 단계인지는 한 사람의 머릿속에만 있다가 그 사람이 떠나면 정보도 함께 사라집니다. 알림도 없어서 연락할 날짜를 직접 기억해야 합니다. CRM에서는 기록이 한곳에 있고, 모든 대화와 견적이 고객 카드에 쌓이며, 알림이 자동으로 뜹니다. 기존 엑셀 목록을 가져올 수 있으니 처음부터 다시 입력할 필요가 없습니다.

모두에게 맞는 단 하나의 답은 없습니다. 팀의 일상 업무를 기준으로 골라야 합니다. 다섯 가지를 확인해 보세요. 사용하는 언어와 업무 방식에 맞는지, 고객 메시지(WhatsApp, 이메일)가 자동으로 들어오는지, 가격이 명확히 공개되어 있는지, 데이터가 어디에 보관되는지, 나중에 청구·회계와 연결할 수 있는지. 데모 계정에 실제 고객 몇 곳을 입력하고 일주일간 써 보세요. 영업 담당자가 쓰지 않으면 가장 좋은 프로그램도 소용없습니다.

CRM은 판매 전 단계, 즉 리드, 미팅, 영업 기회, 견적을 관리합니다. ERP는 판매 후 단계, 즉 주문, 청구, 재고, 회계를 관리합니다. Cortex는 CRM을, SmartERP는 ERP를 담당하며 둘은 ELPO 안에서 연결할 수 있어 서로 다른 업체의 두 제품을 이어 붙일 필요가 없습니다.

네. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, 이메일, 웹 채팅이 통합 받은편지함에 모이며, 들어온 메시지에서 지원 요청이나 리드 기록을 바로 만들 수 있습니다.

튀르키예에 있는 ELPO 자체 데이터센터에 보관됩니다. 해외 클라우드 사업자에 의존하지 않으며, 원하시면 귀사 서버에 설치할 수도 있습니다.

그것이 모든 CRM의 진짜 문제입니다. Cortex에서는 메시지와 이메일 대화가 자동으로 한 받은편지함에 모이고, 통화 기록은 한 패널에서 입력하며, AI agent가 미팅 전에 영업 기회 현황 요약을 준비합니다. 그래도 입력이 전혀 필요 없는 것은 아닙니다. 그것이 솔직한 답입니다.

리드는 Excel(.xlsx) 또는 CSV 파일로 가져옵니다. 머리글은 자동으로 인식되고 각 열은 Cortex 필드에 매핑됩니다(최대 5,000행, 5MB). 가져오기 전에 새로 만들어질 리드 수, 건너뛸 중복 수, 오류가 있는 행을 행 번호와 함께 보여줍니다.

사용자 수는 라이선스에 따라 정해집니다. 모듈 제한은 없으며 CRM, 프로젝트, 고객 지원, 인사가 모두 같은 플랫폼의 일부입니다.

플랫폼은 웹 기반이라 모바일 기기에서도 작동하며, 현장 방문 후 휴대폰으로 기록을 입력할 수 있습니다.

파이프라인 화면은 최근 6개월간 월별 수주·실주 건수를 보여주고, 실주 사유는 영업 기회 페이지에 적혀 있습니다. 맞춤 보고서가 필요하면 대시보드 디자이너로 만들 수 있습니다.