什么是CRM系统？
CRM系统把潜在客户、沟通记录和销售机会集中在一处。线索从哪里来、由谁负责、处在哪个阶段、什么时候该打电话、生意有多大——全部有据可查。目的不是盯住销售人员，而是让工作不依赖于某一个人：有人离职时，客户历史仍留在公司。
如何运作？
线索进入
网页表单、电话、WhatsApp或手工录入——无论线索从哪里来，都会进入同一个线索池并分配负责人。
转为商机
有意向的线索转为商机：设定金额、预计成交日期和阶段。可以看到它在漏斗中的位置。
报价与拜访
准备报价，拜访和活动关联到商机上。不必再反复确认是否设置了提醒。
赢单或丢单
结果连同日期和时间一起标记；丢单原因保留在商机页面上。漏斗页面显示最近6个月每月赢单和丢单的商机数量。
系统包含哪些功能？
客户360
一家公司的所有记录集中在一个页面：联系人、沟通、商机、报价、服务请求。给客户打电话前先看历史。
销售漏斗
商机按阶段展示；一眼就能看出每个阶段有多少业务在等待、卡在哪里。
统一收件箱
来自WhatsApp、Telegram、Instagram、Facebook、电子邮件和网页聊天的客户对话汇集到一个列表。客户从哪个渠道发消息都一样。
报价与定价（CPQ）
报价制作、价格表和配置。报价始终关联在商机上，不会散落在各个文件夹里。
区域与营销活动管理
划分销售区域、跟踪营销活动、查看收入情况。谁负责哪个区域，系统里写得清清楚楚。
AI agent
拜访前，它们汇总商机的最新动态、报价和未完成任务，写出现状摘要、风险、要问的问题和下一步行动。线索评分则由您自己定义的规则给出。
适合谁？
外勤销售团队
需要跟踪拜访、并在会面后用手机录入记录的团队。
以报价为核心的企业
每笔业务都要经过报价、且需要持续跟进报价的B2B销售。
销售与售后一起做的企业
同一客户既有销售也有服务的企业：服务请求和商机在同一张卡片上。
常见问题
我用Excel管理客户，需要换成CRM吗？
Excel适合一个人、几百条记录。问题出现在规模变大之后：不知道有多少份文件副本在流转，谁给哪个客户打过电话没有记录，一份报价进行到哪一步只有一个人知道，而那个人一走，信息也跟着走了。Excel也没有提醒——哪天该打电话得您自己记着。在CRM里，记录只在一处，每次沟通和报价都记到客户卡片上，提醒会自动出现。现有的Excel名单可以导入，不必从零开始。
哪个CRM系统最好？
没有适合所有人的唯一答案；合适的系统要看团队的日常工作来选。问五个问题：是否适合您的语言和工作方式，客户消息（WhatsApp、邮件）能否自动进来，价格是否明码标出，数据存放在哪里，以后能否与开票和财务打通。在演示账户里录入几个自己的客户，试用一周；如果销售人员不用，再好的系统也没用。
CRM和ERP有什么区别？
CRM管理销售之前的环节：线索、拜访、商机、报价。ERP管理销售之后的环节：订单、发票、库存、财务。Cortex负责CRM，SmartERP负责ERP；两者可以在ELPO内部打通，不必把两家不同厂商的产品拼在一起。
WhatsApp消息能进入CRM吗？
可以。WhatsApp、Telegram、Instagram、Facebook、电子邮件和网页聊天汇集在统一收件箱中；可以直接从收到的消息创建服务请求或线索记录。
我们的数据存放在哪里？
存放在土耳其ELPO自己的数据中心。不依赖境外云服务商；如有需要，也可以部署在您自己的服务器上。
销售人员不录入怎么办？
这是所有CRM真正的难题。在Cortex中，消息和邮件对话会自动进入同一个收件箱，通话记录在一个面板中录入，AI agent会在拜访前准备好商机现状摘要。但即便如此，完全不录入是不存在的——这是实话。
可以导入现有的客户名单吗？
线索可以从Excel（.xlsx）或CSV文件导入：自动识别表头，每一列对应到Cortex的字段（最多5000行，5 MB）。导入前会显示将新建多少条线索、跳过多少条重复记录，以及哪些行有错误并标出行号。
可以多少用户使用？
用户数量由许可证决定。没有模块限制；CRM、项目、服务支持和人力资源都是同一个平台的组成部分。
可以在手机上使用吗？
平台基于网页，可在移动设备上运行；外出拜访后可以直接用手机录入记录。
能出报表吗？
漏斗页面显示最近6个月每月赢单和丢单的商机数量；每次丢单的原因写在商机页面上。如需自定义报表，可以用仪表盘设计器搭建。
| 套餐 | 价格 (不含增值税) |
|---|---|
| Cortex Free | 免费 |
| Cortex Basic | $49 / 月 $490 / 年 含增值税 $58.80 / 月 |
| Cortex Standard | $99 / 月 $990 / 年 含增值税 $118.80 / 月 |
| Cortex Professional | $199 / 月 $1,990 / 年 含增值税 $238.80 / 月 |
所有套餐和最新价格见购买页面。价格可能调整，以付款时显示的金额为准。