CRM सॉफ्टवेयर

Excel एक व्यक्ति और कुछ सौ रिकॉर्ड के लिए ठीक चलता है। मुश्किल बढ़ने पर शुरू होती है: पता नहीं चलता कि फ़ाइल की कितनी कॉपियाँ घूम रही हैं, किसने किस ग्राहक को कॉल किया यह दर्ज नहीं होता, कोटेशन किस चरण में है यह सिर्फ़ एक व्यक्ति को याद होता है — और उसके जाने पर जानकारी भी चली जाती है। रिमाइंडर भी नहीं होता; कॉल का दिन आपको खुद याद रखना पड़ता है। CRM में रिकॉर्ड एक ही जगह रहता है, हर बातचीत और कोटेशन ग्राहक कार्ड में दर्ज होता है और रिमाइंडर अपने आप आता है। अपनी मौजूदा Excel सूची इम्पोर्ट कर सकते हैं; शुरू से भरने की ज़रूरत नहीं।

सबके लिए एक जवाब नहीं है; सही सॉफ्टवेयर आपकी टीम के रोज़ के काम को देखकर चुना जाता है। पाँच सवाल पूछें: क्या यह आपकी भाषा और काम करने के तरीके के अनुकूल है, क्या ग्राहक संदेश (WhatsApp, ईमेल) अपने आप आते हैं, क्या कीमत साफ़ लिखी है, आपका डेटा कहाँ रखा जाता है, क्या आगे चलकर इसे बिलिंग और अकाउंटिंग से जोड़ा जा सकता है। डेमो अकाउंट में अपने कुछ ग्राहक डालकर एक हफ़्ता आज़माएँ; अगर सेल्सपर्सन इसे इस्तेमाल नहीं करते, तो सबसे अच्छा भी काम का नहीं।

CRM बिक्री से पहले का काम संभालता है: लीड, मीटिंग, डील, कोटेशन। ERP बिक्री के बाद का: ऑर्डर, इनवॉइस, स्टॉक, अकाउंटिंग। Cortex CRM वाला हिस्सा है और SmartERP ERP वाला; दोनों ELPO के भीतर जोड़े जा सकते हैं, अलग-अलग कंपनियों के दो उत्पाद जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

हाँ। WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ईमेल और वेब चैट एक इनबॉक्स में इकट्ठा होते हैं; आए हुए संदेश से सपोर्ट टिकट या लीड रिकॉर्ड खोला जा सकता है।

तुर्की में, ELPO के अपने डेटा सेंटर में। किसी विदेशी क्लाउड प्रदाता पर निर्भरता नहीं है; चाहें तो इसे आपके अपने सर्वर पर भी लगाया जा सकता है।

यही हर CRM की असली समस्या है। Cortex में मैसेज और ईमेल की बातचीत अपने आप एक इनबॉक्स में आती है, कॉल रिकॉर्ड एक पैनल से दर्ज होता है और AI agent मीटिंग से पहले डील की स्थिति का सार तैयार करता है। फिर भी, शून्य एंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती — यही ईमानदार जवाब है।

लीड Excel (.xlsx) या CSV फ़ाइल से इम्पोर्ट होती हैं: हेडर अपने आप पहचाने जाते हैं और हर कॉलम Cortex के किसी फ़ील्ड से जोड़ा जाता है (अधिकतम 5,000 पंक्तियाँ, 5 MB)। इम्पोर्ट से पहले दिखता है कि कितनी नई लीड बनेंगी, कितने डुप्लिकेट छोड़े जाएँगे और कौन-सी पंक्तियाँ गलत हैं, पंक्ति संख्या के साथ।

यूज़र की संख्या लाइसेंस से तय होती है। मॉड्यूल पर कोई रोक नहीं; CRM, प्रोजेक्ट, सपोर्ट और HR एक ही प्लेटफ़ॉर्म के हिस्से हैं।

प्लेटफ़ॉर्म वेब पर आधारित है और मोबाइल पर चलता है; फ़ील्ड विज़िट के बाद रिकॉर्ड फ़ोन से भरा जा सकता है।

पाइपलाइन स्क्रीन पिछले 6 महीनों में हर महीने जीती और हारी डील की संख्या दिखाती है; हार का कारण डील पेज पर लिखा रहता है। खास रिपोर्ट चाहिए तो डैशबोर्ड डिज़ाइनर से बनाई जाती है।