CRM-software

Excel werkt prima voor één persoon en een paar honderd regels. Het probleem begint als je groeit: niemand weet hoeveel kopieën van het bestand rondgaan, wie welke klant heeft gebeld wordt niet vastgelegd, in welke fase een offerte zit weet maar één persoon, en als die vertrekt, gaat de kennis mee. Herinneringen zijn er ook niet: de belafspraak moet je zelf onthouden. In een CRM staat het record op één plek, elk gesprek en elke offerte komt op de klantkaart en herinneringen verschijnen vanzelf. Je kunt je bestaande Excel-lijst importeren; opnieuw beginnen is niet nodig.

Er is geen antwoord dat voor iedereen geldt; het juiste programma kies je op basis van het dagelijkse werk van je team. Stel vijf vragen: past het bij je taal en werkwijze, komen klantberichten (WhatsApp, e-mail) automatisch binnen, staat de prijs duidelijk vermeld, waar worden je gegevens bewaard, en kan het later worden gekoppeld aan facturatie en boekhouding? Zet een paar eigen klanten in een demo-account en probeer het een week; als verkopers het niet gebruiken, heb je zelfs aan de beste niets.

CRM beheert alles vóór de verkoop: leads, afspraken, deals, offertes. ERP alles erna: orders, facturen, voorraad, boekhouding. Cortex dekt de CRM-kant, SmartERP de ERP-kant; beide kunnen binnen ELPO aan elkaar worden gekoppeld, zodat je geen twee producten van verschillende leveranciers aan elkaar hoeft te knopen.

Ja. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e-mail en webchat komen samen in één inbox; vanuit een binnenkomend bericht kun je een supportticket of een lead aanmaken.

In Turkije, in het eigen datacenter van ELPO. Er is geen afhankelijkheid van een buitenlandse cloudprovider; desgewenst wordt het ook op uw eigen server geïnstalleerd.

Dat is het echte probleem van elk CRM. In Cortex komen berichten- en e-mailgesprekken vanzelf in één inbox, gesprekken worden vanuit één paneel vastgelegd en een AI agent maakt voor de afspraak een statusoverzicht van de deal. Toch bestaat nul invoer niet: dat is het eerlijke antwoord.

Leads worden geïmporteerd uit een Excel- (.xlsx) of CSV-bestand: kolomkoppen worden automatisch herkend en elke kolom wordt aan een Cortex-veld gekoppeld (maximaal 5.000 regels, 5 MB). Vóór de import zie je hoeveel nieuwe leads er worden aangemaakt, hoeveel dubbele worden overgeslagen en welke regels fouten bevatten, met regelnummer.

Het aantal gebruikers wordt bepaald door de licentie. Er is geen modulebeperking; CRM, projecten, support en HR horen bij hetzelfde platform.

Het platform is webgebaseerd en werkt op mobiele apparaten; na een bezoek kan het verslag vanaf de telefoon worden ingevoerd.

Het funnelscherm toont per maand hoeveel deals er de afgelopen 6 maanden zijn gewonnen en verloren; de reden van elk verlies staat op de dealpagina. Voor een maatwerkrapport bouw je een dashboard met de dashboardontwerper.