CRM софтуер

Excel работи добре за един човек и няколкостотин записа. Проблемите започват с растежа: не е ясно колко копия на файла се разпространяват, не се записва кой на кой клиент е звънял, етапът на една оферта е само в главата на един човек и когато той напусне, информацията си отива с него. Няма и напомняния — сами трябва да помните кога да звъннете. В CRM записът стои на едно място, всеки разговор и оферта се отразяват в картата на клиента, а напомнянията идват сами. Можете да прехвърлите текущия си Excel списък, без да въвеждате всичко отначало.

Няма един отговор за всички; правилната програма се избира според ежедневната работа на екипа ви. Вижте пет въпроса: подходяща ли е за вашия език и местния начин на работа, постъпват ли съобщенията от клиенти (WhatsApp, имейл) автоматично, обявена ли е ясно цената, къде се съхраняват данните ви и може ли по-късно да се свърже с фактуриране и счетоводство. Въведете няколко свои клиенти в демо акаунт и пробвайте една седмица; ако търговците не я използват, и най-добрата не помага.

CRM управлява всичко преди продажбата: потенциални клиенти, разговори, възможности, оферти. ERP — всичко след нея: поръчки, фактури, наличности, счетоводство. Cortex е от страната на CRM, а SmartERP — от страната на ERP; двете могат да се свържат в рамките на ELPO и не се налага да съчетавате два продукта от различни фирми.

Да. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, имейл и чатът на сайта се събират в обща входяща кутия; от входящо съобщение може да се отвори заявка за поддръжка или запис за потенциален клиент.

В Турция, в собствения център за данни на ELPO. Няма зависимост от чуждестранен облачен доставчик; ако желаете, системата се инсталира и на ваш собствен сървър.

Това е основният проблем на всяка CRM система. В Cortex разговорите по съобщения и имейл постъпват автоматично в обща кутия, обажданията се записват от един панел, а изкуственият интелект подготвя обобщение на състоянието на възможността преди разговора. Все пак нулево въвеждане не съществува — това е честният отговор.

Потенциалните клиенти се прехвърлят от файл Excel (.xlsx) или CSV: заглавията се разпознават автоматично и всяка колона се съпоставя с поле в Cortex (до 5000 реда, 5 MB). Преди прехвърлянето се показва колко нови потенциални клиенти ще бъдат създадени, колко дубликата ще бъдат пропуснати, както и грешните редове с номерата им.

Броят на потребителите се определя от лиценза. Няма ограничение на модулите; CRM, проекти, поддръжка и човешки ресурси са части от една и съща платформа.

Платформата е уеб базирана и работи на мобилни устройства; след теренно посещение записът може да се въведе от телефона.

Екранът на фунията показва месечния брой спечелени и загубени възможности за последните 6 месеца; причината за загубата е записана на страницата на възможността. Ако е нужен специален отчет, той се изгражда чрез дизайнера на табла.