Agente de IA, CRM com IA e gestão de tarefas: ELPO Cortex
O ELPO Cortex é a plataforma de gestão empresarial da ELPO Bilişim: CRM, gestão de projetos e tarefas, chamados de suporte, comunicação (e-mail, WhatsApp, mensagens) e agentes de IA num só produto, com cada conta a funcionar na sua própria base de dados.
Um agente de IA é um software que lê dados, escolhe o passo seguinte e usa ferramentas para trabalhar em direção a um objetivo definido. A diferença para um chatbot é que não se limita a responder, executa trabalho: abre o registo, atribui a tarefa, prepara o relatório, envia o alerta.
A diferença para a automação clássica é que os passos não são escritos um a um de antemão; o agente analisa a situação e escolhe o passo seguinte dentro dos limites da sua autoridade.
Um bom agente tem quatro partes:
Objetivo
O que se espera que alcance, de forma mensurável.
Ferramentas
Que registos pode ler e que operações pode executar.
Memória
A capacidade de lembrar decisões anteriores e os seus resultados.
Limite de autoridade
O que não pode fazer e a quem pede aprovação.
Antes de o usar na empresa, faça estas perguntas:
Em que dados o agente baseia a sua sugestão?
O trabalho que faz pode ser desfeito?
Pode ultrapassar a sua autoridade?
Posso pará-lo a qualquer momento?
As sugestões que falharam ficam registadas e servem de aprendizagem?
Um agente que não responde a estas perguntas não deve aproximar-se dos dados da empresa, por mais inteligente que pareça.
No ELPO Cortex, os agentes trabalham sobre os dados da própria empresa e é o próprio sistema que responde a estas perguntas. Cada sugestão mostra em que registo, métrica e valor se baseia; uma sugestão sem prova não é aceite pelo sistema. Ações irreversíveis não avançam sem aprovação de um gestor. Cada agente tem identidade, área de autoridade e âmbito de trabalho definidos; o utilizador pode parar o agente a qualquer momento.
O resultado da sugestão é registado depois: acertou, que valor foi observado, porque houve diferença entre o planeado e o real. A lição tirada aparece na próxima sugestão do mesmo tipo. O modelo de IA não está embutido no produto; é chamado a partir da camada de IA partilhada da ELPO, por isso, quando o modelo muda, o produto não muda.
CRM com IA
Um CRM com IA não se limita a guardar registos de clientes; diz à equipa de vendas, com base nos dados, com quem falar, quando e sobre o quê. A verdadeira diferença é conseguir mostrar de onde vem a sugestão.
Um sistema que diz “esta oportunidade está a arrefecer” tem de saber responder: que oportunidade, há quantos dias não há movimento, quem fez o último contacto? Se não consegue, é um palpite, não apoio à decisão.
No ELPO Cortex, o CRM e a IA trabalham sobre os mesmos dados. Leads, oportunidades, reuniões, compromissos, e-mails e conversas de WhatsApp juntam-se num único registo do cliente. Várias linhas de WhatsApp são reunidas numa só caixa de entrada; a resposta sai pela mesma linha em que a conversa começou. As sugestões de IA estão ligadas a estes registos com provas: o cartão de sugestão indica a base, os pressupostos e o cenário contrário. O gestor de vendas aplica ou rejeita a sugestão e regista depois o resultado. Assim, o sistema aprende que tipo de sugestão acerta e ajusta o seu nível de confiança.
A regra de visibilidade é a mesma no CRM: se o seu nome não está num registo, esse registo não existe para si. O vendedor vê os seus próprios clientes, o gestor vê toda a equipa; a IA também só gera sugestões a partir dos dados a que tem acesso. A ELPO usa isto nos seus próprios produtos: cada utilizador que se regista nos produtos de e-Belge, pagamentos e ambiente de trabalho remoto torna-se automaticamente um lead no Cortex CRM, e a equipa de vendas não cria nenhum registo à mão.
Gestão de tarefas com IA
Acompanhamento do trabalho pode significar duas coisas diferentes: vigiar o ecrã e as horas do funcionário, ou acompanhar o próprio trabalho. O ELPO Cortex faz a segunda.
Tarefas, projetos, chamados e processos ficam num só lugar; a IA calcula, a partir das próprias tarefas, onde o trabalho está bloqueado, quem está sobrecarregado e que entrega está em risco. Não existe nenhuma ferramenta que vigie os colaboradores em segredo: não são feitas capturas de ecrã em segundo plano, não são registadas teclas, não são contadas horas de trabalho. Existe um gravador de ecrã e um contador de foco; é o próprio colaborador que os inicia para o seu trabalho.
O trabalho atrasado é escalado automaticamente. Para cada tarefa, é criado um calendário de alertas a contar para trás a partir do prazo:
1Responsável
2Gestor do projeto
3Direção
A cadeia é derivada do organograma da empresa, sem lista separada; se a mesma pessoa estiver em dois níveis, o nível é saltado. Os alertas chegam como notificação na aplicação, e-mail ou notificação móvel, conforme a preferência do utilizador; a escalada em si não pode ser desligada. Todas as manhãs, o gestor recebe num único resumo os atrasos acumulados durante a noite, o que foi concluído e os riscos.
As vistas são Kanban, lista, Gantt e cronograma. Tudo o que diz respeito a um projeto (sprint, dependência, orçamento, ficheiros, mensagens) é um separador na própria página do projeto; não é preciso andar entre ecrãs diferentes. O relatório semanal mostra entregas, atrasos e distribuição de carga por equipa e por pessoa; o sinal de esgotamento é calculado a partir da distribuição da carga de tarefas, não das horas trabalhadas.
IA no ERP
O ERP é o livro de registo das operações da empresa: stock, encomendas, faturas, tesouraria. O papel da IA no ERP não é alterar esse livro, mas tirar decisões a partir dele.
Que produto não terá stock suficiente para a época, que cliente mudou o hábito de pagamento, onde vai apertar a tesouraria nas próximas semanas? Estas perguntas não são respondidas dentro do ERP, mas numa camada de decisão que lê o ERP.
O ELPO Cortex é essa camada. O Cortex não é um ERP; funciona ao lado do ERP, lê os seus dados e gera sugestões a partir deles. Tem ligação pronta ao SmartERP, o ERP da própria ELPO; um conector genérico para outros ERP está em preparação. Quando não há ERP ligado, o Cortex diz isso claramente e não gera sugestões com dados inventados. A vista de stock e S&OP e o relatório semanal são alimentados por esta ligação.
A base da sugestão está sempre visível. Uma sugestão como “abrir encomenda para este produto” indica que movimento de stock, que ritmo de vendas e que prazo de fornecimento analisou. Depois de aplicada, o resultado é medido e registado; a lição de uma sugestão que falhou passa para a seguinte. A IA não gere o seu ERP; ajuda o gestor que lê o seu ERP a decidir melhor.
Perguntas frequentes
O que é o ELPO Cortex?
É a plataforma de gestão empresarial da ELPO Bilişim: CRM, gestão de projetos e tarefas, chamados de suporte, comunicação (e-mail, WhatsApp, mensagens) e agentes de IA num só produto, com cada conta a funcionar na sua própria base de dados.
O Cortex é um ERP?
Não. O Cortex é uma camada de gestão e decisão que funciona ao lado do ERP; lê os dados do ERP e gera sugestões. O ERP da ELPO é o SmartERP.
Onde ficam guardados os meus dados?
Os dados de cada conta ficam numa base de dados que pertence apenas a essa conta; não há tabelas partilhadas com outras contas. O Cortex funciona na nuvem ou no servidor da própria empresa; nas duas opções, o produto é o mesmo.
E se a IA tomar uma decisão errada?
Cada sugestão mostra a sua base, as ações irreversíveis pedem aprovação, o agente pode ser parado a qualquer momento, o resultado é registado e a lição de uma sugestão que falhou passa para a seguinte.
A IA aprende com os dados de outras empresas?
As sugestões são geradas apenas a partir dos dados da sua conta; não há mistura de dados entre contas.
Quantos idiomas o Cortex suporta?
Pode ser usado em 62 idiomas; só o idioma escolhido é descarregado, por isso o número de idiomas não afeta a velocidade.
Quanto custa?
Os preços e pacotes atuais são publicados num só lugar, em pay.elpo.com.tr.
