Agente de IA, CRM y seguimiento de tareas con inteligencia artificial: ELPO Cortex
ELPO Cortex es la plataforma de gestión empresarial de ELPO Bilişim: CRM, seguimiento de proyectos y tareas, solicitudes de soporte, comunicación (correo electrónico, WhatsApp, mensajería) y agentes de IA en un solo producto; cada cuenta funciona en su propia base de datos.
Un agente de IA es un software que lee datos, elige el siguiente paso y realiza trabajo mediante herramientas para cumplir un objetivo que se le ha dado. A diferencia de un chatbot, no solo responde, sino que trabaja: abre el registro, asigna la tarea, prepara el informe, envía la alerta.
Frente a la automatización clásica, la diferencia es que los pasos no están escritos uno a uno de antemano; el agente analiza la situación y elige el siguiente paso dentro de los límites de su autoridad.
Un buen agente tiene cuatro partes:
Objetivo
Qué se espera que consiga, de forma medible.
Herramientas
Qué registros puede leer y qué operaciones puede realizar.
Memoria
Que recuerde sus decisiones anteriores y sus resultados.
Límite de autoridad
Qué no puede hacer y a quién pide aprobación.
Antes de usarlo en la empresa, hay que hacerse estas preguntas:
¿En qué datos basa el agente su propuesta?
¿Se puede deshacer el trabajo que realiza?
¿Puede salirse de su autoridad?
¿Puedo detenerlo en cualquier momento?
¿Se registran las propuestas que no acertaron y se aprende de ellas?
Un agente que no responde a estas preguntas no debería acercarse a los datos de la empresa, por inteligente que parezca.
En ELPO Cortex los agentes trabajan sobre los datos de la propia empresa y es el propio sistema el que responde a estas preguntas. Cada propuesta muestra en qué registro, qué métrica y qué valor se basa; el sistema no acepta una propuesta sin pruebas. Las acciones irreversibles no avanzan sin la aprobación de un responsable. Cada agente tiene definidos su identidad, su ámbito de autoridad y el alcance de su trabajo; el usuario detiene al agente cuando quiere.
Más adelante se registra el resultado de la propuesta: si acertó, cuál fue el valor observado, por qué hubo diferencia entre lo previsto y lo real. La lección aprendida se refleja en la siguiente propuesta del mismo tipo. El modelo de IA no está integrado en el producto; se llama desde la capa común de IA de ELPO, así que si cambia el modelo, el producto no cambia.
CRM con inteligencia artificial
Un CRM con inteligencia artificial no solo guarda los registros de clientes; le dice al equipo comercial, a partir de los datos, con quién, cuándo y de qué hablar. La verdadera diferencia es que puede mostrar de dónde sale la propuesta.
Un sistema que dice «esta oportunidad se está enfriando» tiene que poder responder: qué oportunidad, cuántos días sin movimiento, quién hizo el último contacto. Si no puede, es una conjetura, no apoyo a la decisión.
En ELPO Cortex el CRM y la IA trabajan sobre los mismos datos. Leads, oportunidades, conversaciones, citas, correos y mensajes de WhatsApp se reúnen en un único registro del cliente. En WhatsApp, varias líneas se agrupan en una sola bandeja de entrada; la respuesta sale por la línea en la que empezó la conversación. Las propuestas de IA se vinculan a estos registros con pruebas: en la tarjeta de la propuesta figuran el fundamento, los supuestos y el escenario contrario. El director comercial aplica o rechaza la propuesta y después registra el resultado. Así el sistema aprende qué tipo de propuesta acierta y ajusta su nivel de confianza en consecuencia.
La regla de visibilidad es la misma en el CRM: si tu nombre no está en un registro, ese registro no existe para ti. Un comercial ve sus propios clientes y un responsable ve a todo su equipo; la IA también genera propuestas solo a partir de los datos a los que está autorizada. ELPO lo aplica en sus propios productos: cada usuario que se registra en los productos de e-Belge, pagos y escritorio remoto se convierte automáticamente en lead en Cortex CRM; el equipo comercial no crea ningún registro a mano.
Seguimiento de tareas con IA
El seguimiento del trabajo se usa para dos cosas distintas: vigilar la pantalla y la jornada del empleado o seguir el trabajo en sí. ELPO Cortex hace lo segundo.
Tareas, proyectos, solicitudes y procesos están en un solo lugar; la IA calcula a partir de las propias tareas dónde se atasca el trabajo, quién está sobrecargado y qué entrega está en riesgo. No hay ninguna herramienta que vigile en secreto a los empleados: no se toman capturas de pantalla en segundo plano, no se registran las pulsaciones de teclas y no se cuentan las horas de trabajo. Hay una grabadora de pantalla y un contador de enfoque; el propio empleado los inicia para su propio trabajo.
El trabajo retrasado escala por sí solo. Desde la fecha límite de cada tarea se establece hacia atrás un calendario de avisos:
1Responsable
2Jefe de proyecto
3Alta dirección
La cadena se deriva del organigrama de la empresa, no se mantiene una lista aparte; si la misma persona ocupa dos niveles, se salta el nivel. Los avisos llegan, según la preferencia del usuario, como notificación en la aplicación, correo o notificación móvil; la escalada en sí no se puede desactivar. Cada mañana el responsable recibe en un solo resumen los retrasos, lo terminado y los riesgos acumulados durante la noche.
Las vistas son Kanban, lista, Gantt y línea de tiempo. Todo lo relacionado con el proyecto (sprint, dependencia, presupuesto, archivo, mensaje) es una pestaña en la propia página del proyecto; no hay que ir de pantalla en pantalla. El informe semanal muestra por equipo y por persona entregas, retrasos y reparto de la carga; la señal de agotamiento no se calcula a partir de las horas trabajadas, sino del reparto de la carga de tareas.
Inteligencia artificial en el ERP
El ERP es el libro de operaciones de la empresa: stock, pedidos, facturas, tesorería. La función de la IA en el ERP no es cambiar ese libro, sino extraer decisiones de él.
¿De qué producto no alcanzará el stock para la temporada, qué cliente ha cambiado sus hábitos de pago, dónde se tensará la tesorería en las próximas semanas? Estas preguntas no se responden dentro del ERP, sino en una capa de decisión que lee el ERP.
ELPO Cortex es esa capa. Cortex no es un ERP; trabaja junto al ERP, lee sus datos y genera propuestas sobre ellos. Tiene conexión lista con SmartERP, el ERP propio de ELPO; para otros ERP se está preparando un conector general. Cuando no hay un ERP conectado, Cortex lo dice abiertamente y no genera propuestas con datos inventados. La pantalla de stock y S&OP y el informe semanal se alimentan de esta conexión.
El fundamento de la propuesta siempre está a la vista. Una propuesta como «abre un pedido para este producto» indica qué movimientos de stock, qué ritmo de ventas y qué plazo de aprovisionamiento ha tenido en cuenta. Una vez aplicada la propuesta, el resultado se mide y se registra; la lección de una propuesta que no acertó pasa a la siguiente. La IA no gestiona tu ERP; ayuda al responsable que lee tu ERP a tomar mejores decisiones.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ELPO Cortex?
Es la plataforma de gestión empresarial de ELPO Bilişim: CRM, seguimiento de proyectos y tareas, solicitudes de soporte, comunicación (correo electrónico, WhatsApp, mensajería) y agentes de IA en un solo producto; cada cuenta funciona en su propia base de datos.
¿Cortex es un ERP?
No. Cortex es una capa de gestión y decisión que trabaja junto al ERP; lee los datos del ERP y genera propuestas. El ERP de ELPO es SmartERP.
¿Dónde se guardan mis datos?
Los datos de cada cuenta están en una base de datos que pertenece solo a esa cuenta; no hay tablas compartidas con otras cuentas. Cortex funciona en la nube o en el servidor propio de la empresa; en ambos casos el producto es el mismo.
¿Qué pasa si la IA toma una decisión equivocada?
Cada propuesta muestra su fundamento, las acciones irreversibles requieren aprobación, el agente se detiene en cualquier momento, el resultado se registra y la lección de la propuesta que no acertó pasa a la siguiente.
¿La IA aprende de los datos de otras empresas?
Las propuestas se generan solo con los datos de tu cuenta; los datos no se mezclan entre cuentas.
¿Cuántos idiomas admite Cortex?
Se usa en 62 idiomas; solo se descarga el idioma elegido, así que el número de idiomas no afecta a la velocidad.
¿Cuánto cuesta?
Los precios y paquetes vigentes se publican en un solo lugar, pay.elpo.com.tr.
