Agent AI, CRM i śledzenie zadań ze sztuczną inteligencją: ELPO Cortex
ELPO Cortex to platforma do zarządzania firmą od ELPO Bilişim: CRM, śledzenie projektów i zadań, zgłoszenia do wsparcia, komunikacja (e-mail, WhatsApp, komunikator) i agenci AI w jednym produkcie; każde konto działa we własnej bazie danych.
Agent AI to oprogramowanie, które czyta dane, wybiera kolejny krok i wykonuje pracę za pomocą narzędzi, aby osiągnąć wyznaczony cel. Od chatbota różni się tym, że nie tylko odpowiada, ale pracuje: zakłada rekord, przydziela zadanie, przygotowuje raport, wysyła ostrzeżenie.
Od klasycznej automatyzacji różni się tym, że kroki nie są z góry rozpisane jeden po drugim; agent ocenia sytuację i wybiera kolejny krok w granicach swoich uprawnień.
Dobry agent składa się z czterech części:
Cel
Co ma osiągnąć, w sposób mierzalny.
Narzędzia
Jakie rekordy może czytać i jakie operacje wykonywać.
Pamięć
Zapamiętywanie wcześniejszych decyzji i ich wyników.
Granica uprawnień
Czego nie może robić i od kogo uzyskuje zgodę.
Zanim użyje się go w firmie, zadaje się te pytania:
Na jakich danych agent opiera swoją propozycję?
Czy jego pracę można cofnąć?
Czy może wyjść poza swoje uprawnienia?
Czy mogę go zatrzymać w dowolnej chwili?
Czy nietrafione propozycje są rejestrowane i czy wyciąga się z nich wnioski?
Agenta, który nie odpowiada na te pytania, nie należy dopuszczać do danych firmy, choćby wydawał się bardzo inteligentny.
W ELPO Cortex agenci pracują na własnych danych firmy, a na te pytania odpowiada sam system. Każda propozycja pokazuje, na jakim rekordzie, jakiej miarze i jakiej wartości się opiera; propozycji bez dowodu system nie przyjmuje. Nieodwracalne działania nie są realizowane bez zgody przełożonego. Każdy agent ma określoną tożsamość, zakres uprawnień i zakres pracy; użytkownik zatrzymuje agenta, kiedy chce.
Później rejestruje się wynik propozycji: czy się sprawdziła, jaka była zaobserwowana wartość, skąd wzięła się różnica między planem a rzeczywistością. Wyciągnięty wniosek widać w kolejnej propozycji tego samego typu. Model AI nie jest wbudowany w produkt; jest wywoływany ze wspólnej warstwy AI firmy ELPO, więc gdy model się zmienia, produkt się nie zmienia.
CRM ze sztuczną inteligencją
CRM ze sztuczną inteligencją nie tylko przechowuje dane klientów; na podstawie danych mówi zespołowi sprzedaży, z kim, kiedy i o czym rozmawiać. Prawdziwa różnica polega na tym, że potrafi pokazać, skąd pochodzi propozycja.
System, który mówi „ta szansa stygnie”, musi umieć odpowiedzieć: która szansa, od ilu dni nic się nie dzieje, kto miał ostatni kontakt? Jeśli nie potrafi, to jest zgadywanie, a nie wsparcie decyzji.
W ELPO Cortex CRM i AI działają na tych samych danych. Leady, szanse sprzedaży, rozmowy, spotkania, e-maile i korespondencja w WhatsApp łączą się w jednej karcie klienta. W WhatsApp kilka numerów trafia do jednej skrzynki odbiorczej; odpowiedź wychodzi z numeru, na którym rozmowa się zaczęła. Propozycje AI są powiązane z tymi rekordami dowodami: na karcie propozycji zapisane są podstawa, założenia i scenariusz przeciwny. Kierownik sprzedaży wdraża lub odrzuca propozycję, a później rejestruje wynik. Dzięki temu system uczy się, jaki typ propozycji się sprawdza, i odpowiednio koryguje poziom zaufania.
Zasada widoczności w CRM jest taka sama: jeśli twojego nazwiska nie ma w rekordzie, ten rekord dla ciebie nie istnieje. Handlowiec widzi swoich klientów, kierownik cały zespół; AI również tworzy propozycje tylko z danych, do których ma uprawnienia. ELPO stosuje to we własnych produktach: każdy użytkownik, który rejestruje się w produktach e-Belge, płatności i pulpitu zdalnego, automatycznie staje się leadem w Cortex CRM; zespół sprzedaży nie zakłada ręcznie żadnego rekordu.
Śledzenie zadań z AI
Śledzenie pracy służy dwóm różnym celom: monitorowaniu ekranu i czasu pracy pracownika albo śledzeniu samej pracy. ELPO Cortex robi to drugie.
Zadania, projekty, zgłoszenia i procesy są w jednym miejscu; AI wylicza z samych zadań, gdzie praca utyka, kto jest przeciążony i które oddanie jest zagrożone. Nie ma narzędzia, które potajemnie monitoruje pracowników: w tle nie są robione zrzuty ekranu, nie są rejestrowane naciśnięcia klawiszy, czas pracy nie jest liczony. Jest rejestrator ekranu i licznik skupienia; pracownik sam uruchamia je na potrzeby własnej pracy.
Opóźniona praca sama eskaluje. Od terminu każdego zadania wstecz układany jest harmonogram ostrzeżeń:
1Osoba odpowiedzialna
2Kierownik projektu
3Najwyższe kierownictwo
Łańcuch wynika ze schematu organizacyjnego firmy, osobnej listy się nie prowadzi; jeśli ta sama osoba jest na dwóch szczeblach, szczebel jest pomijany. Ostrzeżenia trafiają, zgodnie z wyborem użytkownika, jako powiadomienie w aplikacji, e-mail lub powiadomienie mobilne; samej eskalacji nie można wyłączyć. Każdego ranka przełożony dostaje w jednym podsumowaniu opóźnienia, ukończone zadania i ryzyka, które narosły w nocy.
Widoki to Kanban, lista, Gantt i oś czasu. Wszystko, co dotyczy projektu (sprint, zależność, budżet, plik, wiadomość), jest zakładką na stronie projektu; nie trzeba krążyć między osobnymi ekranami. Cotygodniowy raport pokazuje dla zespołu i każdej osoby oddania, opóźnienia i rozkład obciążenia; sygnał wypalenia jest wyliczany nie z czasu pracy, lecz z rozkładu obciążenia zadaniami.
Sztuczna inteligencja w ERP
ERP to księga transakcji firmy: zapasy, zamówienia, faktury, gotówka. Zadaniem AI w ERP nie jest zmienianie tej księgi, lecz wyciąganie z niej decyzji.
Zapasu którego produktu nie wystarczy na sezon, który klient zmienił nawyki płatnicze, gdzie w najbliższych tygodniach zabraknie gotówki? Na te pytania odpowiada się nie wewnątrz ERP, lecz w warstwie decyzyjnej, która czyta ERP.
ELPO Cortex jest tą warstwą. Cortex nie jest systemem ERP; działa obok ERP, czyta jego dane i na ich podstawie tworzy propozycje. Ma gotowe połączenie z SmartERP, własnym ERP firmy ELPO; dla innych systemów ERP przygotowywany jest uniwersalny konektor. Gdy ERP nie jest podłączony, Cortex mówi o tym otwarcie i nie tworzy propozycji na zmyślonych danych. Ekran zapasów i S&OP oraz cotygodniowy raport są zasilane z tego połączenia.
Podstawa propozycji jest zawsze widoczna. Propozycja „złóż zamówienie na ten produkt” podaje, na jakie ruchy magazynowe, jakie tempo sprzedaży i jaki czas dostawy patrzyła. Po wdrożeniu propozycji wynik jest mierzony i rejestrowany; wniosek z nietrafionej propozycji przechodzi do następnej. AI nie zarządza twoim ERP; pomaga przełożonemu, który czyta twój ERP, podejmować lepsze decyzje.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest ELPO Cortex?
To platforma do zarządzania firmą od ELPO Bilişim: CRM, śledzenie projektów i zadań, zgłoszenia do wsparcia, komunikacja (e-mail, WhatsApp, komunikator) i agenci AI w jednym produkcie; każde konto działa we własnej bazie danych.
Czy Cortex to ERP?
Nie. Cortex to warstwa zarządzania i decyzji działająca obok ERP; czyta dane z ERP i tworzy propozycje. ERP firmy ELPO to SmartERP.
Gdzie są przechowywane moje dane?
Dane każdego konta znajdują się w bazie danych należącej wyłącznie do tego konta; nie ma tabel współdzielonych z innymi kontami. Cortex działa w chmurze lub na własnym serwerze firmy; w obu przypadkach produkt jest ten sam.
Co się stanie, jeśli AI podejmie złą decyzję?
Każda propozycja pokazuje swoją podstawę, nieodwracalne działania wymagają zgody, agenta można zatrzymać w dowolnej chwili, wynik jest rejestrowany, a wniosek z nietrafionej propozycji przechodzi do następnej.
Czy AI uczy się na danych innych firm?
Propozycje powstają wyłącznie z danych twojego konta; dane różnych kont się nie mieszają.
Ile języków obsługuje Cortex?
Jest dostępny w 62 językach; pobierany jest tylko wybrany język, więc liczba języków nie wpływa na szybkość.
Ile to kosztuje?
Aktualne ceny i pakiety są publikowane w jednym miejscu, na pay.elpo.com.tr.
