AI агент, CRM и проследяване на задачи с изкуствен интелект: ELPO Cortex
ELPO Cortex е платформата за управление на компанията от ELPO Bilişim: CRM, проследяване на проекти и задачи, заявки за поддръжка, комуникация (имейл, WhatsApp, съобщения) и AI агенти в един продукт; всеки акаунт работи в собствена база данни.
AI агентът е софтуер, който чете данни, избира следващата стъпка и върши работа с помощта на инструменти, за да постигне зададена цел. Разликата от чатбота е, че не само отговаря, а работи: отваря запис, възлага задача, подготвя отчет, изпраща предупреждение.
Разликата от класическата автоматизация е, че стъпките не са предварително написани една по една; агентът преценява ситуацията и избира следващата стъпка в рамките на своите правомощия.
Добрият агент има четири части:
Цел
Какво се очаква да постигне, по измерим начин.
Инструменти
Кои записи може да чете и какви действия може да извършва.
Памет
Да помни предишните си решения и техните резултати.
Граница на правомощията
Какво не може да прави и от кого получава одобрение.
Преди да се използва в компанията, се задават следните въпроси:
На какви данни агентът основава предложението си?
Може ли извършената от него работа да бъде отменена?
Може ли да излезе извън правомощията си?
Мога ли да го спра по всяко време?
Записват ли се несбъднатите предложения и правят ли се изводи от тях?
Агент, който не отговаря на тези въпроси, не бива да се допуска до данните на компанията, колкото и умен да изглежда.
В ELPO Cortex агентите работят върху собствените данни на компанията и на тези въпроси отговаря самата система. Всяко предложение показва на кой запис, кой показател и коя стойност се основава; предложение без доказателство не се приема от системата. Необратимите действия не се изпълняват без одобрение на ръководител. За всеки агент са определени идентичност, обхват на правомощията и обхват на работата; потребителят спира агента, когато пожелае.
По-късно резултатът от предложението се записва: сбъдна ли се, каква беше наблюдаваната стойност, защо се получи разлика между планираното и реалното. Изведеният урок се вижда в следващото предложение от същия вид. AI моделът не е вграден в продукта; извиква се от общия AI слой на ELPO, така че когато моделът се смени, продуктът не се променя.
CRM с изкуствен интелект
CRM с изкуствен интелект не само съхранява записи за клиентите; въз основа на данните казва на търговския екип с кого, кога и за какво да говори. Истинската разлика е, че може да покаже откъде идва предложението.
Система, която казва „тази възможност изстива“, трябва да може да отговори: коя възможност, от колко дни няма движение, кой е осъществил последния контакт? Ако не може, това е предположение, а не подкрепа на решенията.
В ELPO Cortex CRM и AI работят върху едни и същи данни. Потенциални клиенти, възможности, разговори, срещи, имейли и кореспонденция в WhatsApp се обединяват в един запис на клиента. За WhatsApp няколко линии се събират в една входяща кутия; отговорът тръгва от линията, от която е започнал разговорът. Предложенията на AI се свързват с тези записи чрез доказателства: в картата на предложението са записани основанието, допусканията и обратният сценарий. Мениджърът продажби прилага или отхвърля предложението и по-късно записва резултата. Така системата научава кой вид предложения се сбъдват и съответно коригира степента на доверие.
Правилото за видимост е същото и в CRM: ако името ви не фигурира в даден запис, този запис за вас не съществува. Търговският представител вижда своите клиенти, ръководителят — целия екип; AI също създава предложения само от данни, до които има достъп. ELPO използва това в собствените си продукти: всеки потребител, който се регистрира в продуктите e-Belge, за плащания и за отдалечен работен плот, автоматично става потенциален клиент в Cortex CRM; търговският екип не създава ръчно нито един запис.
Проследяване на задачи с AI
Проследяването на работата се използва за две различни неща: за наблюдение на екрана и работното време на служителя или за проследяване на самата работа. ELPO Cortex прави второто.
Задачи, проекти, заявки и процеси са на едно място; AI изчислява от самите задачи къде работата засяда, чие натоварване прелива и коя доставка е застрашена. Няма инструмент, който тайно да наблюдава служителите: не се правят снимки на екрана във фонов режим, не се записват натисканията на клавиши, не се отчита работното време. Има запис на екрана и брояч за фокус; служителят сам ги стартира за собствената си работа.
Закъснялата работа ескалира сама. От крайния срок на всяка задача назад се изгражда график за предупреждения:
1Отговорник
2Ръководител на проекта
3Висше ръководство
Веригата се извежда от организационната схема на компанията, отделен списък не се поддържа; ако едно и също лице е на две нива, нивото се прескача. Предупрежденията пристигат по избор на потребителя като известие в приложението, имейл или мобилно известие; самата ескалация не може да бъде изключена. Всяка сутрин ръководителят получава в едно обобщение натрупаните през нощта закъснения, приключени задачи и рискове.
Изгледите са Kanban, списък, Gantt и времева линия. Всичко, свързано с проекта (спринт, зависимост, бюджет, файл, съобщение), е раздел на страницата на самия проект; не се налага да се обикаля между отделни екрани. Седмичният отчет показва по екипи и по хора предадените задачи, закъсненията и разпределението на натоварването; сигналът за прегаряне се изчислява не от работното време, а от разпределението на натоварването със задачи.
Изкуствен интелект в ERP
ERP е книгата на операциите на компанията: наличности, поръчки, фактури, парични средства. Задачата на AI в ERP не е да променя тази книга, а да извлича решения от нея.
Наличността на кой продукт няма да стигне за сезона, кой клиент промени навика си на плащане, къде ще се свият паричните средства през следващите седмици? На тези въпроси се отговаря не вътре в ERP, а в слой за решения, който чете ERP.
ELPO Cortex е този слой. Cortex не е ERP; работи редом с ERP, чете данните ѝ и създава предложения върху тях. Има готова връзка със SmartERP — собствената ERP на ELPO; за други ERP системи се подготвя общ конектор. Когато няма свързана ERP, Cortex казва това открито и не създава предложения с измислени данни. Екранът за наличности и S&OP и седмичният отчет се захранват от тази връзка.
Основанието на предложението винаги е видимо. Предложение от типа „направи поръчка за този продукт“ посочва кои движения на наличности, каква скорост на продажби и какъв срок на доставка е взело предвид. След прилагане на предложението резултатът се измерва и записва; урокът от несбъднатото предложение се пренася в следващото. AI не управлява вашата ERP; помага на ръководителя, който чете вашата ERP, да взема по-добри решения.
Често задавани въпроси
Какво е ELPO Cortex?
Това е платформата за управление на компанията от ELPO Bilişim: CRM, проследяване на проекти и задачи, заявки за поддръжка, комуникация (имейл, WhatsApp, съобщения) и AI агенти в един продукт; всеки акаунт работи в собствена база данни.
Cortex ERP ли е?
Не. Cortex е слой за управление и решения, който работи редом с ERP; чете данните от ERP и създава предложения. ERP системата на ELPO е SmartERP.
Къде се съхраняват данните ми?
Данните на всеки акаунт са в база данни, която принадлежи само на този акаунт; няма таблици, споделени с други акаунти. Cortex работи в облака или на собствения сървър на компанията; и в двата варианта продуктът е един и същ.
Какво става, ако AI вземе грешно решение?
Всяко предложение показва основанието си, необратимите действия изискват одобрение, агентът се спира по всяко време, резултатът се записва, а урокът от несбъднатото предложение се пренася в следващото.
Учи ли се AI от данните на други компании?
Предложенията се създават само от данните на вашия акаунт; данните между акаунтите не се смесват.
Колко езика поддържа Cortex?
Използва се на 62 езика; изтегля се само избраният език, така че броят на езиците не влияе на скоростта.
Колко струва?
Актуалните цени и пакети се публикуват на едно място — pay.elpo.com.tr.
