AIエージェントとは？
AIエージェントとは、与えられた目標を達成するために、データを読み、次の手順を選び、ツールを使って実際に作業を行うソフトウェアです。チャットボットとの違いは、答えるだけでなく仕事をすることです。レコードを作成し、タスクを割り当て、レポートを作り、アラートを送ります。
従来の自動化との違いは、手順があらかじめ一つずつ書かれていない点です。エージェントは状況を見て、権限範囲の中で次の手順を選びます。
良いエージェントには4つの要素があります。
- 目標
- 何を達成すべきかが、測定可能な形で決まっていること。
- ツール
- どのレコードを読み、どの操作を実行できるか。
- 記憶
- 過去の判断とその結果を覚えていること。
- 権限の範囲
- 何をしてはいけないか、誰の承認を得るか。
社内で使う前に、次の点を確認します。
- エージェントは提案をどのデータに基づいて出しているか？
- 行った作業は取り消せるか？
- 権限の範囲を超えることはないか？
- いつでも停止できるか？
- 外れた提案は記録され、そこから学んでいるか？
これらの問いに答えられないエージェントは、どれほど賢く見えても会社のデータに近づけるべきではありません。
ELPO Cortexでは、エージェントは自社のデータで動き、これらの問いにはシステム自体が答えます。すべての提案は、どのレコード、どの指標、どの値に基づくかを示し、根拠のない提案はシステムが受け付けません。取り消せない操作は、管理者の承認なしには実行されません。各エージェントには、ID、権限範囲、業務範囲が定義されており、ユーザーはいつでもエージェントを停止できます。
提案の結果は後から記録されます。当たったかどうか、実測値はいくらだったか、計画と実績の差はなぜ生じたか。得られた教訓は、同じ種類の次の提案に反映されます。AIモデルは製品に組み込まれておらず、ELPOの共通AIレイヤーから呼び出されます。そのため、モデルが変わっても製品は変わりません。
AI搭載CRM
AI搭載CRMは、顧客情報を保存するだけではありません。データに基づいて、営業チームに誰と、いつ、何について話すべきかを伝えます。本当の違いは、その提案がどこから来たのかを示せることです。
「この商談は冷え込んでいる」と言うシステムは、どの商談か、何日動きがないか、最後に接触したのは誰か、という問いに答えられなければなりません。答えられないなら、それは推測であって意思決定支援ではありません。
ELPO Cortexでは、CRMとAIが同じデータの上で動きます。リード、商談、会話、アポイント、メール、WhatsAppのやり取りが、一つの顧客レコードにまとまります。WhatsAppでは複数の回線を一つの受信箱に集約し、会話が始まった回線から返信します。AIの提案は根拠とともにこれらのレコードに結び付けられ、提案カードには根拠、前提、反対シナリオが書かれています。営業マネージャーは提案を実行するか却下し、後で結果を記録します。こうしてシステムはどの種類の提案が当たるかを学び、それに応じて信頼度を調整します。
表示ルールはCRMでも同じです。レコードにあなたの名前がなければ、そのレコードはあなたには存在しません。営業担当者は自分の顧客を、マネージャーはチーム全体を見ます。AIも、権限のあるデータからのみ提案を作ります。ELPOはこれを自社製品で実践しています。e-Belge、決済、リモートデスクトップの各製品に登録したユーザーは、自動的にCortex CRMのリードになります。営業チームが手作業でレコードを作ることはありません。
AIによるタスク管理
業務の追跡には2つの意味があります。従業員の画面や勤務時間を監視することか、仕事そのものを追跡することです。ELPO Cortexは後者を行います。
タスク、プロジェクト、依頼、プロセスは一か所にまとまっています。AIはタスクそのものから、どこで仕事が滞っているか、誰の負荷があふれているか、どの納期が危ないかを算出します。従業員をひそかに監視するツールはありません。バックグラウンドで画面キャプチャを取ることも、キー入力を記録することも、勤務時間を数えることもありません。画面録画と集中カウンターはありますが、これらは従業員が自分の仕事のために自分で開始するものです。
遅れている仕事は自動的にエスカレーションされます。各タスクの期限から逆算して、通知のスケジュールが組まれます。
- 1 担当者
- 2 プロジェクトマネージャー
- 3 経営層
このチェーンは組織図から自動で導かれ、別のリストは持ちません。同じ人が2つの階層にいる場合、その階層は飛ばされます。通知はユーザーの設定に応じて、アプリ内通知、メール、モバイル通知で届きます。エスカレーション自体はオフにできません。管理者は毎朝、夜間にたまった遅延、完了分、リスクを一つのサマリーで受け取ります。
表示形式はKanban、リスト、Gantt、タイムラインです。プロジェクトに関するすべて（スプリント、依存関係、予算、ファイル、メッセージ）は、プロジェクト自身のページのタブになっており、別々の画面を行き来する必要はありません。週次レポートは、チームごと・個人ごとの納品、遅延、負荷の配分を示します。燃え尽きの兆候は勤務時間からではなく、タスク負荷の配分から算出されます。
ERPにおけるAI
ERPは会社の取引台帳です。在庫、受注、請求書、資金。ERPにおけるAIの役割は、この台帳を書き換えることではなく、台帳から意思決定を引き出すことです。
どの商品の在庫がシーズン中に足りなくなるか、どの顧客の支払い傾向が変わったか、今後数週間で資金繰りがどこで苦しくなるか。こうした問いには、ERPの中ではなく、ERPを読む意思決定レイヤーで答えます。
ELPO Cortexはそのレイヤーです。CortexはERPではありません。ERPと並んで動き、そのデータを読み、その上で提案を作ります。ELPO自社のERPであるSmartERPとは標準で接続でき、他のERP向けには汎用コネクターを準備中です。ERPが接続されていないときは、Cortexはそのことをはっきり示し、作られたデータで提案を出すことはありません。在庫・S&OP画面と週次レポートは、この接続からデータを得ています。
提案の根拠は常に見えます。「この商品を発注する」という提案には、どの在庫の動き、どの販売ペース、どのリードタイムを見たかが書かれています。提案を実行した後、結果を測定して記録し、外れた提案の教訓は次の提案に引き継がれます。AIがERPを動かすのではありません。ERPを読む管理者が、より良い判断を下せるよう支えるのです。
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