AI Agent, CRM và quản lý công việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo: ELPO Cortex

CRM ứng dụng trí tuệ nhân tạo

CRM ứng dụng AI không chỉ lưu hồ sơ khách hàng; dựa trên dữ liệu, nó cho đội bán hàng biết nên nói chuyện với ai, khi nào và về điều gì. Khác biệt thực sự là nó có thể cho thấy đề xuất đến từ đâu.

Một hệ thống nói rằng “cơ hội này đang nguội dần” phải trả lời được: cơ hội nào, bao nhiêu ngày không có động tĩnh, ai là người liên hệ gần nhất? Nếu không trả lời được, đó là phỏng đoán, không phải hỗ trợ ra quyết định.

Trong ELPO Cortex, CRM và AI làm việc trên cùng một dữ liệu. Khách hàng tiềm năng, cơ hội, cuộc trao đổi, lịch hẹn, email và tin nhắn WhatsApp được gộp vào một hồ sơ khách hàng duy nhất. Với WhatsApp, nhiều số được gom vào một hộp thư chung; câu trả lời được gửi từ số mà cuộc trò chuyện bắt đầu. Đề xuất của AI được liên kết với các bản ghi này bằng bằng chứng: trên thẻ đề xuất ghi rõ cơ sở, giả định và kịch bản ngược lại. Quản lý bán hàng áp dụng hoặc từ chối đề xuất, sau đó ghi lại kết quả. Nhờ vậy hệ thống học được loại đề xuất nào đúng và điều chỉnh mức độ tin cậy cho phù hợp.

Quy tắc hiển thị trong CRM cũng vậy: nếu tên bạn không có trên một bản ghi, bản ghi đó không tồn tại với bạn. Nhân viên bán hàng thấy khách hàng của mình, quản lý thấy toàn đội; AI cũng chỉ đưa ra đề xuất từ dữ liệu mà nó được phép truy cập. ELPO áp dụng điều này trong chính sản phẩm của mình: mọi người dùng đăng ký các sản phẩm e-Belge, thanh toán và máy tính từ xa đều tự động trở thành khách hàng tiềm năng trong Cortex CRM; đội bán hàng không phải tạo tay bất kỳ bản ghi nào.

Quản lý công việc bằng AI

Theo dõi công việc được dùng cho hai việc khác nhau: giám sát màn hình và giờ làm của nhân viên, hoặc theo dõi chính công việc. ELPO Cortex làm việc thứ hai.

Công việc, dự án, yêu cầu và quy trình nằm ở một nơi; AI tính toán từ chính các công việc xem việc đang tắc ở đâu, ai đang quá tải và hạng mục bàn giao nào đang gặp rủi ro. Không có công cụ nào bí mật giám sát nhân viên: không chụp màn hình ngầm, không ghi lại thao tác phím, không đếm giờ làm. Có trình ghi màn hình và bộ đếm tập trung; nhân viên tự bật chúng cho công việc của chính mình.

Việc trễ hạn sẽ tự động được báo lên cấp trên. Từ hạn chót của mỗi công việc, lịch cảnh báo được lập ngược lại:

1. 1 Người phụ trách
2. 2 Quản lý dự án
3. 3 Ban lãnh đạo

Chuỗi này được suy ra từ sơ đồ tổ chức của công ty, không cần duy trì danh sách riêng; nếu cùng một người ở hai cấp thì cấp đó được bỏ qua. Cảnh báo được gửi theo lựa chọn của người dùng qua thông báo trong ứng dụng, email hoặc thông báo trên điện thoại; bản thân việc báo lên cấp trên không thể tắt. Mỗi sáng, người quản lý nhận được trong một bản tóm tắt các việc trễ hạn, việc đã xong và rủi ro tích tụ qua đêm.

Các chế độ xem gồm Kanban, danh sách, Gantt và dòng thời gian. Mọi thứ liên quan đến dự án (sprint, phụ thuộc, ngân sách, tệp, tin nhắn) là một tab trên trang của chính dự án; không phải đi qua lại giữa các màn hình riêng. Báo cáo hằng tuần cho thấy theo nhóm và theo người các hạng mục bàn giao, việc trễ và phân bổ khối lượng; tín hiệu kiệt sức không tính từ giờ làm mà từ cách phân bổ khối lượng công việc.

AI trong ERP

ERP là sổ giao dịch của doanh nghiệp: tồn kho, đơn hàng, hóa đơn, dòng tiền. Việc của AI trong ERP không phải là thay đổi cuốn sổ này, mà là rút ra quyết định từ nó.

Tồn kho của sản phẩm nào sẽ không đủ cho mùa vụ, khách hàng nào đã thay đổi thói quen thanh toán, dòng tiền sẽ eo hẹp ở đâu trong những tuần tới? Những câu hỏi này không được trả lời bên trong ERP, mà ở một lớp ra quyết định đọc dữ liệu từ ERP.

ELPO Cortex chính là lớp đó. Cortex không phải ERP; nó chạy bên cạnh ERP, đọc dữ liệu của ERP và đưa ra đề xuất dựa trên đó. Nó có kết nối sẵn với SmartERP, ERP riêng của ELPO; trình kết nối chung cho các ERP khác đang được chuẩn bị. Khi chưa kết nối ERP, Cortex nói rõ điều đó và không đưa ra đề xuất bằng dữ liệu bịa đặt. Màn hình tồn kho và S&OP cùng báo cáo hằng tuần lấy dữ liệu từ kết nối này.

Cơ sở của đề xuất luôn hiển thị. Một đề xuất như “đặt hàng sản phẩm này” ghi rõ nó đã xem xét những biến động tồn kho nào, tốc độ bán hàng nào và thời gian cung ứng nào. Sau khi đề xuất được áp dụng, kết quả được đo và ghi lại; bài học từ đề xuất không đúng được chuyển sang đề xuất tiếp theo. AI không điều hành ERP của bạn; nó giúp người quản lý đọc ERP của bạn ra quyết định tốt hơn.