Agent AI, CRM și urmărirea sarcinilor cu inteligență artificială: ELPO Cortex
ELPO Cortex este platforma de management al companiei de la ELPO Bilişim: CRM, urmărirea proiectelor și sarcinilor, solicitări de suport, comunicare (e-mail, WhatsApp, mesagerie) și agenți AI într-un singur produs; fiecare cont rulează în propria bază de date.
Un agent AI este un software care citește date, alege pasul următor și lucrează folosind instrumente pentru a îndeplini un obiectiv primit. Diferența față de un chatbot este că nu doar răspunde, ci lucrează: deschide înregistrarea, atribuie sarcina, pregătește raportul, trimite alerta.
Diferența față de automatizarea clasică este că pașii nu sunt scriși dinainte unul câte unul; agentul analizează situația și alege pasul următor în limitele autorității sale.
Un agent bun are patru părți:
Obiectiv
Ce i se cere să obțină, într-un mod măsurabil.
Instrumente
Ce înregistrări poate citi și ce operațiuni poate efectua.
Memorie
Să-și amintească deciziile anterioare și rezultatele lor.
Limita de autoritate
Ce nu poate face și de la cine cere aprobare.
Înainte de a-l folosi în companie, se pun aceste întrebări:
Pe ce date își bazează agentul propunerea?
Poate fi anulată munca pe care o face?
Poate ieși din limitele autorității sale?
Îl pot opri în orice moment?
Propunerile care nu s-au confirmat sunt înregistrate și se învață din ele?
Un agent care nu răspunde la aceste întrebări nu ar trebui lăsat aproape de datele companiei, oricât de inteligent ar părea.
În ELPO Cortex agenții lucrează pe datele proprii ale companiei, iar la aceste întrebări răspunde chiar sistemul. Fiecare propunere arată pe ce înregistrare, ce indicator și ce valoare se bazează; o propunere fără dovezi nu este acceptată de sistem. Acțiunile ireversibile nu merg mai departe fără aprobarea unui manager. Fiecare agent are definite identitatea, aria de autoritate și sfera de lucru; utilizatorul oprește agentul oricând dorește.
Ulterior se înregistrează rezultatul propunerii: s-a confirmat, care a fost valoarea observată, de ce a apărut diferența dintre plan și realitate. Lecția învățată se vede în următoarea propunere de același tip. Modelul AI nu este încorporat în produs; este apelat din stratul comun de AI al ELPO, așa că atunci când modelul se schimbă, produsul nu se schimbă.
CRM cu inteligență artificială
Un CRM cu inteligență artificială nu doar păstrează datele clienților; spune echipei de vânzări, pe baza datelor, cu cine, când și despre ce să vorbească. Adevărata diferență este că poate arăta de unde vine propunerea.
Un sistem care spune „această oportunitate se răcește” trebuie să poată răspunde: care oportunitate, de câte zile nu s-a mișcat nimic, cine a avut ultimul contact? Dacă nu poate, este o presupunere, nu sprijin decizional.
În ELPO Cortex, CRM-ul și AI lucrează pe aceleași date. Lead-urile, oportunitățile, discuțiile, întâlnirile, e-mailurile și conversațiile WhatsApp se reunesc într-o singură fișă a clientului. Pentru WhatsApp, mai multe linii sunt adunate într-o singură căsuță de intrare; răspunsul pleacă de pe linia pe care a început conversația. Propunerile AI sunt legate de aceste înregistrări prin dovezi: pe cardul propunerii sunt scrise temeiul, ipotezele și scenariul contrar. Managerul de vânzări aplică sau respinge propunerea și ulterior înregistrează rezultatul. Astfel sistemul învață ce tip de propunere se confirmă și își ajustează nivelul de încredere în consecință.
Regula de vizibilitate este aceeași și în CRM: dacă numele tău nu apare într-o înregistrare, acea înregistrare nu există pentru tine. Agentul de vânzări își vede propriii clienți, managerul vede întreaga echipă; și AI face propuneri doar din datele la care are acces. ELPO folosește acest lucru în propriile produse: fiecare utilizator care se înscrie la produsele e-Belge, de plăți și de desktop la distanță devine automat lead în Cortex CRM; echipa de vânzări nu deschide manual nicio înregistrare.
Urmărirea sarcinilor cu AI
Urmărirea muncii se folosește pentru două lucruri diferite: supravegherea ecranului și a programului angajatului sau urmărirea muncii în sine. ELPO Cortex o face pe a doua.
Sarcinile, proiectele, solicitările și procesele stau într-un singur loc; AI calculează din sarcinile însele unde se blochează munca, cine este supraîncărcat și ce livrare este în pericol. Nu există niciun instrument care să monitorizeze angajații în secret: nu se fac capturi de ecran în fundal, nu se înregistrează tastele, nu se contorizează orele de lucru. Există un înregistrator de ecran și un contor de concentrare; angajatul le pornește singur pentru propria muncă.
Munca întârziată escaladează singură. Pornind de la termenul fiecărei sarcini, se construiește invers un calendar de avertizări:
1Responsabil
2Manager de proiect
3Conducerea de vârf
Lanțul este derivat din organigrama companiei, nu se ține o listă separată; dacă aceeași persoană se află pe două niveluri, nivelul este sărit. Avertizările ajung, după preferința utilizatorului, ca notificare în aplicație, e-mail sau notificare pe mobil; escaladarea în sine nu poate fi dezactivată. În fiecare dimineață managerul primește într-un singur rezumat întârzierile, ce s-a finalizat și riscurile acumulate peste noapte.
Vizualizările sunt Kanban, listă, Gantt și cronologie. Tot ce ține de proiect (sprint, dependență, buget, fișier, mesaj) este o filă pe pagina proiectului; nu umbli între ecrane separate. Raportul săptămânal arată, pe echipă și pe persoană, livrările, întârzierile și distribuția sarcinii de lucru; semnalul de epuizare nu se calculează din orele lucrate, ci din distribuția încărcării cu sarcini.
Inteligența artificială în ERP
ERP-ul este registrul de tranzacții al companiei: stoc, comenzi, facturi, numerar. Rolul AI în ERP nu este să schimbe acest registru, ci să extragă decizii din el.
Stocul cărui produs nu va ajunge pentru sezon, ce client și-a schimbat obiceiul de plată, unde se va strânge numerarul în săptămânile următoare? La aceste întrebări nu se răspunde în interiorul ERP-ului, ci într-un strat decizional care citește ERP-ul.
ELPO Cortex este acest strat. Cortex nu este un ERP; lucrează alături de ERP, îi citește datele și face propuneri pe baza lor. Are conexiune gata făcută cu SmartERP, ERP-ul propriu al ELPO; pentru alte ERP-uri se pregătește un conector general. Când nu este conectat niciun ERP, Cortex spune asta deschis și nu face propuneri cu date inventate. Ecranul de stoc și S&OP și raportul săptămânal sunt alimentate din această conexiune.
Temeiul propunerii este mereu vizibil. O propunere de tipul „plasează o comandă pentru acest produs” scrie la ce mișcări de stoc, ce ritm de vânzare și ce termen de aprovizionare s-a uitat. După aplicarea propunerii, rezultatul este măsurat și înregistrat; lecția unei propuneri care nu s-a confirmat trece în următoarea. AI nu vă conduce ERP-ul; îl ajută pe managerul care vă citește ERP-ul să ia decizii mai bune.
Întrebări frecvente
Ce este ELPO Cortex?
Este platforma de management al companiei de la ELPO Bilişim: CRM, urmărirea proiectelor și sarcinilor, solicitări de suport, comunicare (e-mail, WhatsApp, mesagerie) și agenți AI într-un singur produs; fiecare cont rulează în propria bază de date.
Este Cortex un ERP?
Nu. Cortex este un strat de management și decizie care lucrează alături de ERP; citește datele ERP și face propuneri. ERP-ul ELPO este SmartERP.
Unde sunt păstrate datele mele?
Datele fiecărui cont stau într-o bază de date care aparține doar acelui cont; nu există tabele partajate cu alte conturi. Cortex rulează în cloud sau pe serverul propriu al companiei; în ambele variante produsul este același.
Ce se întâmplă dacă AI ia o decizie greșită?
Fiecare propunere își arată temeiul, acțiunile ireversibile cer aprobare, agentul se oprește oricând este nevoie, rezultatul se înregistrează, iar lecția propunerii care nu s-a confirmat trece în următoarea.
AI învață din datele altor companii?
Propunerile se fac doar din datele contului tău; datele nu se amestecă între conturi.
Câte limbi suportă Cortex?
Se folosește în 62 de limbi; se descarcă doar limba aleasă, așa că numărul de limbi nu afectează viteza.
Cât costă?
Prețurile și pachetele actuale sunt publicate într-un singur loc, pe pay.elpo.com.tr.
