Agente AI, CRM e monitoraggio delle attività con intelligenza artificiale: ELPO Cortex
ELPO Cortex è la piattaforma di gestione aziendale di ELPO Bilişim: CRM, gestione di progetti e attività, richieste di assistenza, comunicazione (e-mail, WhatsApp, messaggistica) e agenti AI in un unico prodotto; ogni account funziona nel proprio database.
Un agente AI è un software che legge i dati, sceglie il passo successivo e svolge lavoro usando strumenti per raggiungere un obiettivo assegnato. La differenza rispetto a un chatbot è che non si limita a rispondere, ma lavora: apre il record, assegna l'attività, prepara il report, invia l'avviso.
Rispetto all'automazione classica, la differenza è che i passaggi non sono scritti uno per uno in anticipo; l'agente valuta la situazione e sceglie il passo successivo entro i propri limiti di autorizzazione.
Un buon agente ha quattro componenti:
Obiettivo
Che cosa deve ottenere, in modo misurabile.
Strumenti
Quali record può leggere e quali operazioni può eseguire.
Memoria
Ricordare le decisioni precedenti e i loro risultati.
Limite di autorizzazione
Cosa non può fare e da chi deve ottenere l'approvazione.
Prima di usarlo in azienda, ci si pongono queste domande:
Su quali dati l'agente basa la sua proposta?
Il lavoro che svolge si può annullare?
Può uscire dai limiti della sua autorizzazione?
Posso fermarlo in qualsiasi momento?
Le proposte che non si sono rivelate corrette vengono registrate e se ne trae insegnamento?
Un agente che non risponde a queste domande, per quanto intelligente sembri, non dovrebbe avvicinarsi ai dati aziendali.
In ELPO Cortex gli agenti lavorano sui dati dell'azienda stessa ed è il sistema a rispondere a queste domande. Ogni proposta mostra su quale record, quale metrica e quale valore si basa; il sistema non accetta proposte senza prove. Le operazioni irreversibili non procedono senza l'approvazione di un responsabile. Per ogni agente sono definiti identità, ambito di autorizzazione e perimetro di lavoro; l'utente può fermare l'agente quando vuole.
In seguito si registra l'esito della proposta: se si è rivelata corretta, qual è stato il valore osservato, perché c'è stata una differenza tra previsto ed effettivo. La lezione appresa si vede nella proposta successiva dello stesso tipo. Il modello AI non è incorporato nel prodotto; viene richiamato dal livello AI comune di ELPO, quindi se cambia il modello il prodotto non cambia.
CRM con intelligenza artificiale
Un CRM con intelligenza artificiale non si limita a conservare i dati dei clienti; dice al team commerciale, sulla base dei dati, con chi parlare, quando e di cosa. La vera differenza è che sa mostrare da dove nasce la proposta.
Un sistema che dice «questa opportunità si sta raffreddando» deve saper rispondere: quale opportunità, da quanti giorni è ferma, chi ha avuto l'ultimo contatto? Se non può, è una supposizione, non un supporto alle decisioni.
In ELPO Cortex CRM e AI lavorano sugli stessi dati. Lead, opportunità, colloqui, appuntamenti, e-mail e conversazioni WhatsApp si riuniscono in un unico record del cliente. Per WhatsApp più numeri confluiscono in un'unica casella; la risposta parte dal numero su cui è iniziata la conversazione. Le proposte dell'AI sono collegate a questi record con prove: sulla scheda della proposta sono scritti fondamento, ipotesi e scenario contrario. Il responsabile commerciale applica o respinge la proposta e in seguito ne registra il risultato. Così il sistema impara quale tipo di proposta funziona e corregge di conseguenza il livello di affidabilità.
La regola di visibilità vale anche nel CRM: se il tuo nome non compare in un record, per te quel record non esiste. Il commerciale vede i propri clienti, il responsabile vede tutto il team; anche l'AI genera proposte solo dai dati a cui è autorizzata. ELPO lo applica ai propri prodotti: ogni utente che si iscrive ai prodotti e-Belge, pagamenti e desktop remoto diventa automaticamente un lead in Cortex CRM; il team commerciale non apre nessun record a mano.
Monitoraggio delle attività con AI
Il monitoraggio del lavoro serve a due cose diverse: controllare lo schermo e l'orario del dipendente oppure seguire il lavoro in sé. ELPO Cortex fa la seconda.
Attività, progetti, richieste e processi stanno in un unico posto; l'AI calcola dalle attività stesse dove il lavoro si blocca, chi è sovraccarico e quale consegna è a rischio. Non esiste alcuno strumento che sorvegli di nascosto i dipendenti: non vengono acquisiti screenshot in background, non vengono registrati i tasti premuti, non viene conteggiato l'orario di lavoro. Esistono un registratore dello schermo e un contatore di concentrazione; è il dipendente stesso ad avviarli per il proprio lavoro.
Il lavoro in ritardo viene escalato automaticamente. A partire dalla scadenza di ogni attività si costruisce a ritroso un calendario di avvisi:
1Responsabile
2Project manager
3Alta direzione
La catena deriva dall'organigramma aziendale, non si tiene un elenco a parte; se la stessa persona è su due livelli, il livello viene saltato. Gli avvisi arrivano, secondo la preferenza dell'utente, come notifica nell'app, e-mail o notifica mobile; l'escalation in sé non si può disattivare. Ogni mattina il responsabile riceve in un unico riepilogo i ritardi, le attività completate e i rischi accumulati durante la notte.
Le viste sono Kanban, elenco, Gantt e timeline. Tutto ciò che riguarda il progetto (sprint, dipendenza, budget, file, messaggio) è una scheda nella pagina del progetto stesso; non si gira tra schermate separate. Il report settimanale mostra per team e per persona consegne, ritardi e distribuzione del carico; il segnale di burnout non si calcola dall'orario, ma dalla distribuzione del carico di attività.
Intelligenza artificiale nell'ERP
L'ERP è il libro delle transazioni dell'azienda: magazzino, ordini, fatture, liquidità. Il compito dell'AI nell'ERP non è modificare questo libro, ma ricavarne decisioni.
Di quale prodotto le scorte non basteranno per la stagione, quale cliente ha cambiato abitudini di pagamento, dove si stringerà la liquidità nelle prossime settimane? A queste domande non si risponde dentro l'ERP, ma in un livello decisionale che legge l'ERP.
ELPO Cortex è questo livello. Cortex non è un ERP; lavora accanto all'ERP, ne legge i dati e su di essi genera proposte. Ha un collegamento pronto con SmartERP, l'ERP di ELPO; per altri ERP è in preparazione un connettore generico. Quando non c'è un ERP collegato, Cortex lo dice chiaramente e non genera proposte con dati inventati. La schermata di magazzino e S&OP e il report settimanale sono alimentati da questo collegamento.
Il fondamento della proposta è sempre visibile. Una proposta come «apri un ordine per questo prodotto» indica quali movimenti di magazzino, quale velocità di vendita e quale tempo di approvvigionamento ha considerato. Dopo l'applicazione, il risultato viene misurato e registrato; la lezione di una proposta non riuscita passa alla successiva. L'AI non gestisce il tuo ERP; aiuta il responsabile che legge il tuo ERP a prendere decisioni migliori.
Domande frequenti
Cos'è ELPO Cortex?
È la piattaforma di gestione aziendale di ELPO Bilişim: CRM, gestione di progetti e attività, richieste di assistenza, comunicazione (e-mail, WhatsApp, messaggistica) e agenti AI in un unico prodotto; ogni account funziona nel proprio database.
Cortex è un ERP?
No. Cortex è un livello di gestione e decisione che lavora accanto all'ERP; legge i dati dell'ERP e genera proposte. L'ERP di ELPO è SmartERP.
Dove vengono conservati i miei dati?
I dati di ogni account si trovano in un database che appartiene solo a quell'account; non ci sono tabelle condivise con altri account. Cortex funziona in cloud o sul server dell'azienda; in entrambi i casi il prodotto è lo stesso.
Cosa succede se l'AI prende una decisione sbagliata?
Ogni proposta mostra il proprio fondamento, le operazioni irreversibili richiedono approvazione, l'agente si ferma in qualsiasi momento, il risultato viene registrato e la lezione della proposta non riuscita passa alla successiva.
L'AI impara dai dati di altre aziende?
Le proposte vengono generate solo dai dati del tuo account; i dati non si mescolano tra account.
Quante lingue supporta Cortex?
Si usa in 62 lingue; viene scaricata solo la lingua scelta, quindi il numero di lingue non incide sulla velocità.
Quanto costa?
Prezzi e pacchetti aggiornati sono pubblicati in un unico posto, su pay.elpo.com.tr.
