AI agent, CRM a sledování úkolů s umělou inteligencí: ELPO Cortex

CRM s umělou inteligencí

CRM s umělou inteligencí jen neukládá záznamy o zákaznících; na základě dat říká obchodnímu týmu, s kým, kdy a o čem mluvit. Skutečný rozdíl je v tom, že umí ukázat, odkud návrh pochází.

Systém, který řekne „tahle příležitost chladne“, musí umět odpovědět: která příležitost, kolik dní se nic neděje, kdo měl poslední kontakt? Pokud to neumí, jde o odhad, ne o podporu rozhodování.

V ELPO Cortex pracují CRM a AI nad stejnými daty. Leady, obchodní příležitosti, rozhovory, schůzky, e-maily a konverzace ve WhatsAppu se spojují v jednom záznamu zákazníka. U WhatsAppu se více čísel sbírá do jedné schránky; odpověď odchází z čísla, na kterém konverzace začala. Návrhy AI jsou s těmito záznamy propojené důkazy: na kartě návrhu je napsán podklad, předpoklady a opačný scénář. Obchodní manažer návrh použije nebo odmítne a později zaznamená výsledek. Systém se tak učí, jaký typ návrhu vychází, a podle toho upravuje míru důvěry.

Pravidlo viditelnosti platí i v CRM: pokud na záznamu není vaše jméno, ten záznam pro vás neexistuje. Obchodník vidí své zákazníky, vedoucí celý tým; i AI vytváří návrhy jen z dat, ke kterým má oprávnění. ELPO to používá ve vlastních produktech: každý uživatel, který se zaregistruje do produktů e-Belge, plateb a vzdálené plochy, se automaticky stane leadem v Cortex CRM; obchodní tým nezakládá ručně ani jeden záznam.

Sledování úkolů s AI

Sledování práce se používá ke dvěma různým věcem: k hlídání obrazovky a pracovní doby zaměstnance, nebo ke sledování samotné práce. ELPO Cortex dělá to druhé.

Úkoly, projekty, požadavky a procesy jsou na jednom místě; AI z úkolů samotných počítá, kde se práce zasekává, kdo je přetížený a které odevzdání je ohrožené. Neexistuje žádný nástroj, který by zaměstnance tajně sledoval: na pozadí se nepořizují snímky obrazovky, nezaznamenávají se stisky kláves, nepočítá se pracovní doba. K dispozici je záznam obrazovky a počítadlo soustředění; ty si zaměstnanec spouští sám pro svou vlastní práci.

Zpožděná práce se eskaluje sama. Od termínu každého úkolu se zpětně sestaví harmonogram upozornění:

1. 1 Odpovědná osoba
2. 2 Projektový manažer
3. 3 Vrcholové vedení

Řetězec se odvozuje z organizační struktury firmy, samostatný seznam se nevede; pokud je stejná osoba na dvou úrovních, úroveň se přeskočí. Upozornění chodí podle volby uživatele jako oznámení v aplikaci, e-mail nebo mobilní notifikace; samotnou eskalaci vypnout nelze. Každé ráno dostane vedoucí v jednom souhrnu zpoždění, dokončené úkoly a rizika, která se nahromadila přes noc.

Zobrazení jsou Kanban, seznam, Gantt a časová osa. Vše, co se týká projektu (sprint, závislost, rozpočet, soubor, zpráva), je záložkou na stránce projektu; nemusíte přecházet mezi samostatnými obrazovkami. Týdenní přehled ukazuje za tým i jednotlivce odevzdání, zpoždění a rozložení zátěže; signál vyhoření se nepočítá z pracovní doby, ale z rozložení zátěže úkoly.

Umělá inteligence v ERP

ERP je účetní kniha transakcí firmy: sklad, objednávky, faktury, hotovost. Úkolem AI v ERP není tuto knihu měnit, ale vyvozovat z ní rozhodnutí.

Kterého produktu nebude na sezónu dost, který zákazník změnil platební zvyklosti, kde se v příštích týdnech zúží hotovost? Na tyto otázky se neodpovídá uvnitř ERP, ale v rozhodovací vrstvě, která ERP čte.

ELPO Cortex je touto vrstvou. Cortex není ERP; pracuje vedle ERP, čte jeho data a na jejich základě vytváří návrhy. Má hotové napojení na SmartERP, vlastní ERP od ELPO; pro další ERP se připravuje obecný konektor. Když ERP připojené není, Cortex to otevřeně řekne a nevytváří návrhy z vymyšlených dat. Obrazovka skladu a S&OP a týdenní přehled čerpají z tohoto napojení.

Podklad návrhu je vždy vidět. Návrh typu „objednej tento produkt“ uvádí, na jaké skladové pohyby, jakou rychlost prodeje a jakou dodací lhůtu se díval. Po použití návrhu se výsledek změří a zaznamená; poučení z návrhu, který nevyšel, se přenese do dalšího. AI vaše ERP neřídí; pomáhá vedoucímu, který vaše ERP čte, rozhodovat lépe.